De olieprijzen stabiliseerden woensdag na een daling in de vorige sessie, omdat investeerders de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten hielden en een rapport uit de sector bestudeerden waaruit een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden bleek.

De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff zei dinsdag dat hij deze week Oekraïense vertegenwoordigers in New York zou ontmoeten. Hij voegde daaraan toe dat Washington ook gesprekken voert met Rusland als onderdeel van de inspanningen om de oorlog te beëindigen.

Om 08:20 GMT daalden de futures voor Brent-ruwe olie met 4 cent naar 67,18 dollar per vat, terwijl de prijs van West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie met 3 cent daalde naar 63,22 dollar.

Beide benchmarks daalden dinsdag met meer dan 2%, nadat ze de week waren begonnen op het hoogste niveau sinds begin augustus.

De olieprijzen vonden woensdag enige steun in een wekelijks rapport van het American Petroleum Institute (API), dat volgens een marktbron vorige week een daling liet zien in de Amerikaanse ruwe olie-, benzine- en distillaatvoorraden. Officiële voorraadgegevens worden om 14:30 GMT verwacht.

Thomas Varga van PVM Oil Associates zei: "Het API-rapport helpt de prijzen te stabiliseren."

Onlangs werden Russische raffinaderijen aangevallen door Oekraïense drones, waardoor ze gedwongen werden ruwe olie te exporteren die ze niet konden verwerken.

Drie goed ingelichte bronnen meldden dinsdag dat Rusland zijn plan voor de export van ruwe olie vanuit zijn westelijke havens in augustus met 200.000 vaten per dag heeft verhoogd boven het oorspronkelijke schema, na de aanvallen van vorige week.

De Amerikaanse dollar steeg woensdag ten opzichte van de euro en het Britse pond, hoewel beleggers nog steeds bezorgd zijn over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve. Dit kan de opwaartse trend van de munt beperken.

De euro daalde met ongeveer 0,4% tot 1,1593 dollar, terwijl het pond 0,3% daalde tot 1,3441 dollar. Daarmee leverde de Amerikaanse president Donald Trump wat winst in nadat hij maandag aankondigde dat hij Fed-bestuurslid Lisa Cook wil ontslaan vanwege vermeend wangedrag op het gebied van hypotheken.

Cooks advocaat zei later dat ze een rechtszaak zou aanspannen om haar verwijdering te blokkeren, wat het toneel zou zetten voor een mogelijk langdurige juridische strijd.

Trumps ongekende poging om een bestuurslid van de Fed te ontslaan draagt bij aan de aanhoudende druk die hij sinds zijn terugkeer in het Witte Huis dit jaar uitoefent op de centrale bank om de rente te verlagen.

Hoewel het erop leek dat de dollar voorbij de directe zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed was, zorgden Trumps acties voor een steilere Amerikaanse rentecurve.

Jamie Cox, managing partner bij Harris Financial Group, zei: "Trump heeft in feite de forward guidance-functie van de Fed overgenomen en vertelt de markten dat er renteverlagingen aankomen, wat wordt weerspiegeld in de steilere rentecurve."

De rente op tweejarige staatsobligaties – die doorgaans de verwachtingen voor de rente op korte termijn weerspiegelt – daalde woensdag naar 3,6540%, het laagste niveau sinds 1 mei, omdat handelaren steeds meer inzetten op een aanstaande versoepeling van het beleid van de Fed.

De langetermijnrente steeg daarentegen door de vrees dat vroege monetaire versoepeling de inflatie weer zou kunnen aanwakkeren. De 30-jaarsrente steeg licht tot 4,9223%.

Lee Hardman, valutastrateeg bij MUFG, zei: "De kracht van de dollar kan erop wijzen dat marktdeelnemers nog steeds wachten op een sterkere bevestiging van de werkgelegenheidscijfers en inflatierapporten van augustus over de vraag of de Fed door zal gaan met de plannen om de renteverlagingen volgende maand te hervatten."

Volgens CME FedWatch is de kans op een renteverlaging van 25 basispunten in september op basis van de geldmarktprijzen momenteel 87%.

In Europa blijven de politieke ontwikkelingen in Frankrijk de aandacht trekken voor de euro, aangezien premier François Bayrou zijn fragiele minderheidsregering probeert te redden.

Analisten van DBS Bank schreven in een notitie: "Hoewel we de politieke risico's op de korte termijn in Frankrijk niet onderschatten, houden we ook rekening met het optimisme van ECB-president Christine Lagarde over het economisch herstel en haar ambitie om de euro een grotere internationale rol te laten spelen."

Franse staatsobligaties stabiliseerden woensdag, nadat de benchmarkrente op 10-jaarsobligaties dinsdag naar het hoogste niveau in vijf maanden was gestegen. Europees kredietbeoordelaar Scope verwacht dat een staatsgreep in Frankrijk de meest waarschijnlijke uitkomst zal zijn.

Elders steeg de Amerikaanse dollar met ongeveer 0,2% ten opzichte van zowel de Japanse yen als de Zwitserse frank, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar met 0,4% daalde tot 0,5834 dollar.

Goudprijzen daalden woensdag op de Europese markt en verloren daarmee het hoogste niveau van twee weken dat eerder in de Aziatische handel werd bereikt. Dit kwam doordat er meer correcties werden uitgevoerd en er meer winst werd genomen. Ook stond de sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta's onder druk.

Donderdag en vrijdag wachten beleggers op belangrijke economische cijfers uit de VS om hun verwachtingen ten aanzien van de renteverlagingen van de Federal Reserve in september en oktober opnieuw in te schatten.

Prijsoverzicht

Goud daalde met 0,6% naar 3.373,91 dollar, van het openingsniveau van 3.393,46 dollar, nadat het een hoogtepunt van 3.394,25 dollar had bereikt. Dit was het hoogste niveau sinds 11 augustus.

Bij de afrekening op dinsdag steeg goud met 0,8%. Dit is de tweede dagelijkse stijging in drie handelssessies. De vraag naar veilige havens is het gevolg van zorgen over de stabiliteit van de Fed.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg woensdag met 0,5% en hervatte daarmee de winst na een tijdelijke pauze gisteren. De index naderde het hoogste niveau in weken, wat de stijging van de Amerikaanse munt ten opzichte van een mandje van belangrijke en kleinere valuta's weerspiegelt.

Na de schok die ontstond toen de Amerikaanse president Donald Trump probeerde Lisa Cook te ontslaan uit haar functie bij de Federal Reserve Board, ontstond er onrust op de markten over de onafhankelijkheid van de Fed.

Die zorgen verdwenen echter snel toen duidelijk werd dat de kwestie waarschijnlijk zou uitmonden in een langdurig juridisch geschil, wat de markten enigszins geruststelde.

Amerikaanse rentetarieven

Volgens de FedWatch-tool van CME Group is de waarschijnlijkheid van een renteverlaging van 25 basispunten door de Fed in september momenteel stabiel op 87%, terwijl de waarschijnlijkheid van geen verandering 13% bedraagt.

De kans op een verlaging van 25 basispunten in oktober bedraagt 94%, terwijl de kans op gelijkblijvende tarieven 6% bedraagt.

Om deze verwachtingen te herzien, wachten beleggers op belangrijke Amerikaanse cijfers, waaronder de BBP-groei in het tweede kwartaal en de werkloosheidsaanvragen op donderdag en het rapport over de persoonlijke consumptie-uitgaven van juli op vrijdag.

Vooruitzichten voor goud

Kelvin Wong, marktanalist voor Azië-Pacific bij OANDA, zei: "Speculanten op de korte termijn nemen momenteel wat winst. Goud blijft echter gesteund, vooral nu we een voorzichtiger houding van de Fed beginnen te zien."

Wong voegde toe: "Op de korte termijn verwachten we aanhoudende opwaartse druk, waarbij mogelijk het niveau van 3.400 dollar wordt getest, met 3.435 dollar per ounce daarboven."

SPDR Fonds

De goudvoorraad van SPDR Gold Trust, 's werelds grootste door goud gedekte ETF, steeg gisteren met 1,43 ton. Dit is de tweede dagelijkse toename op rij. Daarmee komt het totaal op 959,92 ton, het hoogste niveau sinds 19 augustus.

De euro daalde woensdag op de Europese markt ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta's en noteerde ten opzichte van de Amerikaanse dollar rond het laagste punt in twee weken. Dit kwam doordat er opnieuw meer Amerikaanse valuta werd gekocht als de beste beschikbare investering, terwijl zorgen over de stabiliteit van de Federal Reserve afnamen.

Nu de kans klein is dat de Europese Centrale Bank in september – voor de tweede keer op rij – de rente verlaagt, wachten beleggers later deze week op belangrijke inflatiecijfers voor augustus uit Duitsland en Spanje.

Prijsoverzicht

De euro daalde ten opzichte van de dollar met 0,25% naar 1,1612 dollar, van het openingsniveau van 1,1642 dollar, en bereikte een hoogtepunt van 1,1647 dollar.

De euro sloot dinsdag 0,1% hoger ten opzichte van de dollar. Dit is de tweede stijging in de afgelopen drie dagen. Dit is onderdeel van het herstel van de laagste stand in twee weken van 1,1583 dollar.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg woensdag met bijna 0,3% en hervatte daarmee de winst na een tijdelijke pauze gisteren. Dit weerspiegelt de stijging van de Amerikaanse munt ten opzichte van een mandje belangrijke en kleine valuta's.

Na de schok die ontstond toen de Amerikaanse president Donald Trump probeerde Lisa Cook te ontslaan uit haar functie bij de Federal Reserve Board, ontstond er onrust op de markten over de toekomstige onafhankelijkheid van de centrale bank.

Die zorgen verdwenen echter snel toen duidelijk werd dat de kwestie waarschijnlijk zou uitmonden in een langdurig juridisch geschil, wat de markten enigszins geruststelde.

Europese rentetarieven

Vijf bronnen vertelden Reuters dat de Europese Centrale Bank naar verwachting de rentetarieven volgende maand ongewijzigd zal laten. Mocht de economie van de eurozone verzwakken, dan kunnen de gesprekken over verdere verlagingen in het najaar worden hervat.

ECB-voorzitter Christine Lagarde zei zaterdag in Jackson Hole dat het in 2022 en 2023 ingevoerde verkrappende beleid niet tot een recessie of een scherpe stijging van de werkloosheid heeft geleid, zoals in het verleden wel het geval was.

De geldmarktprijzen van een ECB-renteverlaging met 25 basispunten in september liggen momenteel stabiel onder de 30%.

Om deze verwachtingen te herzien, wachten beleggers later deze week op belangrijke inflatiecijfers uit Duitsland en Spanje voor augustus, voordat de volledige inflatiecijfers voor de eurozone begin volgende week worden bekendgemaakt.