De koperprijzen daalden tijdens de handel op donderdag. Daarmee werd het verlies op de Shanghai Futures Exchange groter. Daar werden de laagste niveaus in meer dan een week bereikt. Dit kwam door het toegenomen aanbod uit China, de grootste koperconsument ter wereld.

Volgens Reuters daalde de prijs van het meest actieve kopercontract op de Shanghai Futures Exchange met 1,35% tot 79.600 yuan per ton, wat neerkomt op een psychologische daling van 80.000 yuan ($11.256,51) per ton.

Tijdens de sessie van donderdag daalden de meest actieve koper futures op de London Metal Exchange met 0,4% tot $ 9.960,50 per ton, nadat ze woensdag een dieptepunt van twee weken hadden bereikt van $ 9.925.

Dit volgt nadat officiële gegevens aantoonden dat de Chinese productie van geraffineerd koper in augustus met 15% op jaarbasis steeg en daarmee het hoogste niveau ooit bereikte.

Ondertussen steeg de Amerikaanse dollarindex met 0,6% naar 97,4 punten om 15:28 GMT, na een hoogtepunt van 97,6 punten en een dieptepunt van 96,8 punten.

In de Amerikaanse handel daalden de koper futures voor december met 0,8% tot $ 4,59 per pond om 15:18 GMT.

Bitcoin steeg donderdag en zette zijn winst voort nadat de Federal Reserve de rente met 25 basispunten verlaagde. Het was de eerste verlaging in negen maanden.

De grootste digitale valuta ter wereld steeg boven de 117.000 dollar (85.840 Britse pond), het hoogste niveau sinds 17 augustus. Daarmee kwam er een einde aan een zijwaartse trend die een week had geduurd en steeg de bredere markt voor digitale activa nadat het monetaire beleid van de Federal Reserve een meer inschikkelijke toon aannam.

Beleggers keken kritisch naar de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die suggereerde dat het tempo van de monetaire versoepeling volgend jaar mogelijk versneld zal worden.

Het Federal Open Market Committee (FOMC) stemde met 11 tegen 1 vóór een renteverlaging met 25 basispunten, terwijl Trumps bondgenoot Stephen Miran het daar niet mee eens was en pleitte voor een grotere verlaging van een half procentpunt. De laatste prognoses van de Federal Reserve wijzen op twee extra verlagingen dit jaar, waardoor de beoogde federale fondsenrente tegen december op een bandbreedte van 3,50% tot 3,75% zou kunnen uitkomen.

Oktober is historisch gezien een sterke maand voor Bitcoin

Cryptobeleggers wezen op het seizoensgebonden patroon dat Bitcoin vaak in deze periode van het jaar ondersteunt.

Investeerder en ondernemer Lark Davis schreef op platform X: "Sinds 2020 heeft elke Fed-vergadering in september (behalve de val van 2022) de weg vrijgemaakt voor enorme Bitcoin-rally's. Het heeft minder te maken met de beslissing zelf en meer met de seizoensgebondenheid. Uptober is echt."

Ethereum (ETH-USD) steeg de afgelopen 24 uur met 1%, maar bevindt zich nog steeds binnen een handelsbandbreedte onder de grens van $ 4.900 voor de vierde week. Ook andere belangrijke valuta's stegen: Dogecoin (DOGE-USD) en Binance's BNB-munt (BNB-EUR) stegen met meer dan 4%, terwijl XRP (XRP-USD) met ongeveer 3% steeg na een bullish technische uitbraak. Solana (SOL) steeg ook met ongeveer 4% en overschreed tijdelijk de grens van $ 245, ondersteund door groeiend optimisme over het plan van CME Group om op 13 oktober SOL- en XRP-opties te lanceren, een stap die wordt gezien als een stap die de deur opent naar meer institutionele participatie.

Voorbehouden over de impact van het besluit van de Federal Reserve

Toch waren niet alle waarnemers ervan overtuigd dat de recente renteverlaging per se gunstig is voor de cryptomarkt.

Jai Kedia, onderzoeker bij het Cato Institute, zei: "De zwakte van de arbeidsmarkt was de reden dat het Federal Open Market Committee besloot de rente te verlagen, maar deze beslissing is niet per se positief, vooral omdat de inflatie ruim boven de doelstelling van 2% van de Fed blijft. De monetaire regels zouden hebben opgeroepen tot een stabiele rente of zelfs een lichte stijging."

Fabian Dori, hoofd investeringen bij Sygnum Bank, waarschuwde voor de complexiteit van de situatie: "De onderliggende dynamiek blijft complex. De Amerikaanse arbeidsmarkt verzwakt, maar de inflatie is nog steeds stroef, terwijl recente PMI-cijfers wijzen op een nieuwe versnelling van de economische activiteit. Tegelijkertijd daalt de inflatie van de producentenprijzen opnieuw, wat tegenstrijdige signalen oplevert."

De olieprijzen daalden donderdag doordat handelaren de renteverlaging van de Federal Reserve afwogen tegen de aanhoudende zorgen over een vertraging van de Amerikaanse economie.

Brent-ruwe olie futures daalden met 30 cent, oftewel 0,4%, tot $ 67,65 per vat om 09:37 GMT. Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie daalde met 30 cent, oftewel 0,5%, tot $ 63,75 per vat.

De Fed verlaagde woensdag haar referentierente met 25 basispunten en gaf aan dat ze de leenkosten gedurende de rest van het jaar geleidelijk zou blijven verlagen als reactie op tekenen van een zwakke arbeidsmarkt. Lagere leenkosten ondersteunen doorgaans de vraag naar olie en de olieprijzen.

De Koeweitse minister van Olie, Tareq Al-Roumi, zei dat hij verwacht dat de vraag naar ruwe olie zal toenemen na de stap van de Fed, vooral vanuit Aziatische markten.

Maar andere analisten waren sceptisch over een blijvende impuls. Jorge Montepeque, managing director bij Onyx Capital Group, zei: "Ze hebben deze beslissing nu genomen omdat de economie duidelijk vertraagt. De Fed probeert de groei te herstellen."

Fed-voorzitter Jerome Powell merkte op dat de risico's op de arbeidsmarkt toenemen in verhouding tot de inflatierisico's. Toch moet de inflatiedruk nog steeds in de gaten worden gehouden en beheerd.

De markt stond ook onder druk door het aanhoudende overaanbod en de zwakke vraag naar brandstof in de VS, de grootste olieconsument ter wereld.

Gegevens van de Energy Information Administration lieten zien dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden vorige week scherp daalden, doordat de netto-import daalde tot een recordlaagte en de export steeg naar het hoogste niveau in bijna twee jaar. De destillaatvoorraden stegen echter met 4 miljoen vaten, ver boven de verwachtingen van een toename van 1 miljoen vaten. Dit wakkerde de zorgen over de vraag op de Amerikaanse markt aan en drukte op de prijzen.

De Amerikaanse dollar vertoonde donderdag een grillige handel, omdat beleggers nog steeds de voorzichtige houding van de Fed ten aanzien van verdere renteverlagingen verwerkten, terwijl de aandacht verschoof naar het aanstaande besluit van de Bank of England, waarvan geen beleidswijziging wordt verwacht.

Het Britse pond daalde 0,1% naar $1,3615, na een stijging in de vorige sessie naar $1,3726, het hoogste niveau sinds 2 juli. De euro stabiliseerde op $1,1823, na een daling ten opzichte van een hoogtepunt van $1,19185 dat vlak na de aankondiging van de Fed werd bereikt. Dit was het hoogste niveau sinds juni 2021.

De Fed verlaagde woensdag de rente met 25 basispunten, zoals algemeen werd verwacht. Voorzitter Jerome Powell omschreef de stap als een "risicobeheerverlaging" als reactie op de zwakte op de arbeidsmarkt. Hij benadrukte echter dat er geen reden is om overhaast over te gaan tot verdere versoepeling.

Analisten waren verdeeld over de boodschap van de Fed: Goldman Sachs suggereerde dat de verlaging van woensdag het begin zou kunnen zijn van een reeks verlagingen, terwijl strategen van ANZ betoogden dat Powells toon "helemaal niet duifachtig" was.

Direct na het besluit daalde de dollarindex naar 96,224, het laagste niveau sinds februari 2022, om daarna weer sterk te herstellen en de dag af te sluiten met een stijging van 0,44% op 97,06.

Elliot Clarke, hoofd internationale economie bij Westpac, zei dat de herziene prognoses van de Fed "de onzekerheid benadrukken die nog steeds rond de vooruitzichten hangt". Hij merkte op dat de verwachte timing en omvang van de renteverlagingen de aanhoudende inflatierisico's weerspiegelen.

De Bank of England zal naar verwachting de rente op 4% houden tijdens de vergadering van donderdag, terwijl de markten zich in plaats daarvan richten op het tempo van de afbouw van kwantitatieve versoepeling. Francesco Pesole, valutastrateeg bij ING, waarschuwde dat "elke duivige verrassing met betrekking tot kwantitatieve versoepeling een uitverkoop van Britse staatsobligaties zou kunnen veroorzaken en zwaar zou kunnen drukken op het Britse pond."

Officiële cijfers van woensdag lieten zien dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in augustus met 3,8% op jaarbasis is gestegen. Dit versterkt de verwachting dat er geen directe renteverlaging in het verschiet ligt.

Noorwegen verlaagt rente voor de tweede keer in drie maanden

De Noorse kroon reageerde nauwelijks nadat de centrale bank een algemeen verwachte renteverlaging doorvoerde, de tweede in drie maanden. Beleidsmakers gaven aan dat verdere verlagingen volgend jaar waarschijnlijk zijn als de economie zich ontwikkelt zoals voorspeld.

De euro verminderde eerdere winst ten opzichte van de kroon en steeg onlangs met slechts 0,1% naar 0,86775.

Yen wacht op besluit Bank of Japan

De dollar steeg licht naar 147,215 yen in de aanloop naar de vergadering van de BOJ op vrijdag. De markten verwachtten geen wijziging in de rentetarieven, maar schatten wel een verhoging van een kwart procentpunt vóór maart in. De kans dat dit jaar gebeurt, is 50%.

Beleggers kijken ook met belangstelling naar de stemming van het LDP-leiderschap op 4 oktober over de vervanging van de aftredende premier Shigeru Ishiba, nadat de partij een zware nederlaag leed bij de verkiezingen voor het Hogerhuis.

Nieuw-Zeelandse BBP-krimp zet druk op NZD

Gegevens van donderdag lieten zien dat de economie van Nieuw-Zeeland in het tweede kwartaal met 0,9% kromp ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit was een slechter resultaat dan verwacht en zorgde voor extra druk op de RBNZ.

De zwakke gegevens voedden de weddenschappen op verdere versoepeling, waardoor de kiwi met ongeveer 1% daalde naar $0,5895, het laagste niveau sinds 8 september.