De goudprijs steeg woensdag naar het hoogste niveau in twee weken, gesteund door de vraag naar veilige beleggingen. Beleggers volgden de pogingen om het conflict in het Midden-Oosten in te dammen, in afwachting van de beleidsvergadering van de Federal Reserve volgende week.

In de spotmarkt stond de goudprijs om 20:01 GMT 1,0% hoger op $4.115,89 per ounce, na eerder op de dag het hoogste niveau sinds 7 juli te hebben bereikt.

Ondertussen stegen de Amerikaanse goudfutures voor levering in augustus met 1,1% tot $4.120,60 per ounce.

De vraag naar veilige beleggingen ondersteunt goud ondanks zorgen over inflatie en olie.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat Washington nog steeds bereid is om met Iran te onderhandelen over een oplossing voor de crisis, maar voegde eraan toe dat Teheran de onderhandelingen niet serieus neemt.

Tegelijkertijd veranderden drie olietankers met Saoedische ruwe olie aan boord, bestemd voor China en India, dinsdag van koers in de Rode Zee na dreigementen van de door Iran gesteunde Houthi's, wat bijdroeg aan de stijging van de olieprijzen.

Hoewel goud traditioneel wordt gezien als een bescherming tegen inflatie, verminderen hogere rentetarieven doorgaans de aantrekkingskracht van dit edelmetaal, dat geen rendement oplevert.

Volgens een onderzoek van Reuters zal de Federal Reserve de rentetarieven naar verwachting tot eind 2026 ongewijzigd laten, terwijl de markt wijst op de mogelijkheid van twee renteverhogingen vóór eind maart volgend jaar.

Gegevens van de CME FedWatch Tool wijzen ook op een kans van 68% op een renteverhoging tijdens de vergadering in september.

Bitcoin daalde woensdag licht en handelde rond de $66.000, terwijl de spanningen in het Midden-Oosten bleven oplopen. De cryptocurrency staat echter nog steeds meer dan 2,5% hoger dan aan het begin van de week, gesteund door aanhoudende institutionele vraag, voortdurende instromen in in de VS genoteerde spot Bitcoin-ETF's en optimisme rond de CLARITY Act, een wet die de regulering van de digitale activamarkt moet waarborgen.

De actie volgde nadat het Amerikaanse leger de voltooiing van de elfde opeenvolgende nacht van luchtaanvallen op Iran had aangekondigd, waarbij vliegtuigloodsen en opslagfaciliteiten voor drones werden getroffen.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde eveneens dat de Amerikaanse aanvallen zouden worden geïntensiveerd en zei dat elke locatie die Iran probeert te gebruiken om zijn nucleaire programma te heropbouwen, het doelwit zou worden.

Iran zette ondertussen zijn aanvallen in de Golfregio voort, waarbij het Amerikaanse militaire doelen in Bahrein, Koeweit en Jordanië als doelwit nam. Teheran meldde ook dat zijn troepen twee olietankers hadden aangevallen tijdens hun doorvaart door de Straat van Hormuz.

In een andere ontwikkeling kondigde de door Iran gesteunde Houthi-beweging de opening van een nieuw front in het conflict aan en legde een zeeblokkade op Saoedi-Arabië. Deze stap vergrootte de onzekerheid op de wereldwijde markten en verminderde de bereidheid van beleggers om in risicovolle activa te investeren, waardoor de winst van Bitcoin beperkt bleef.

Instroom van ETF's en optimisme op het gebied van regelgeving ondersteunen het marktvertrouwen.

Ondanks de geopolitieke spanningen blijft de institutionele vraag naar Bitcoin sterk. Gegevens van SoSoValue tonen aan dat in de VS genoteerde spot Bitcoin ETF's dinsdag een netto-instroom van $203,14 miljoen registreerden, waarmee de zesde opeenvolgende sessie met positieve instromen werd bereikt.

De aanhoudende instroom wijst op een geleidelijke terugkeer van institutionele beleggers naar de cryptomarkt, gesteund door de hoop dat een akkoord de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran kan verlichten. Analisten geloven dat de aanhoudende instroom Bitcoin kan helpen om het herstel de komende dagen voort te zetten.

Tegelijkertijd heeft de vooruitgang met betrekking tot de Digital Asset Market Clarity Act, beter bekend als de CLARITY Act, het marktoptimisme versterkt nadat het Witte Huis ermee instemde een brede ethische bepaling op te nemen, waarmee mogelijk een van de belangrijkste obstakels voor de wetgeving is weggenomen.

De ontwikkeling zal naar verwachting de weg vrijmaken voor de voltooiing van de definitieve tekst van het wetsvoorstel voordat erover gestemd wordt in de Amerikaanse Senaat. De wetgeving zou zelfs vóór de beoogde deadline in augustus goedgekeurd kunnen worden als ze voldoende steun van beide partijen krijgt.

Jessica Martinez, beleidsdirecteur voor de VS bij Fireblocks, vertelde FXStreet dat de markt voor digitale activa zich zal blijven ontwikkelen, ongeacht of de CLARITY Act wordt aangenomen.

"Het goede nieuws is dat de markt zich zal blijven ontwikkelen, ongeacht of de CLARITY Act wordt aangenomen of niet. De vraag is welke instellingen bereid zullen zijn om die ontwikkeling bij te benen," zei ze.

Martinez voegde eraan toe dat grote financiële instellingen hun activiteiten op het gebied van digitale activa al zijn gaan uitbreiden binnen het huidige regelgevingskader, terwijl sommige meer conservatieve banken en vermogensbeheerders nog wachten op duidelijkere en duurzamere regels die bestand zijn tegen juridische bezwaren of toekomstige veranderingen binnen de Amerikaanse regering.

Ze zei dat regelgevende maatregelen van overheidsinstanties de markt weliswaar richting kunnen geven, maar dat wetgeving zorgt voor stabiliteit op de lange termijn. De adoptie van digitale activa zal daarom waarschijnlijk doorgaan, zelfs zonder wetgeving, zij het in een trager tempo en met een zwakkere institutionele participatie.

De olieprijzen stegen woensdag met meer dan 4% en naderden hun hoogste niveau in zes weken, nadat Brent-olie boven de $95 per vat uitkwam. De toenemende bezorgdheid over mogelijke verstoringen van de aanvoer vanuit het Midden-Oosten bleef de markt ondersteunen. De aanhoudende militaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en Iran, samen met de dreigingen van de door Iran gesteunde Houthi's tegen de scheepvaart, bleven de belangrijkste aanjagers van de prijsstijging.

De Brent-olieprijs stijgt boven de $95 door toenemende zorgen over Hormuz en Bab el-Mandeb.

De Brent-olieprijzen stegen met $3,82, oftewel 4,2%, tot $94,83 per vat om 09:38 GMT, na een intraday-hoogtepunt van $95,24 te hebben bereikt.

De Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie futures stegen met $3,65, oftewel 4,33%, tot $87,99 per vat.

Beide benchmarks bereikten hun hoogste niveau sinds 11 juni.

Het Amerikaanse leger kondigde aan dat het voor de elfde nacht op rij luchtaanvallen op Iran had uitgevoerd, kort nadat het Koeweitse leger had gemeld dat zijn luchtverdediging Iraanse drones had onderschept.

Naast de hernieuwde spanningen rond de Straat van Hormuz hebben de Houthi's een nieuw front in het conflict geopend door te dreigen schepen aan te vallen die Saoedische ruwe olie door de Straat van Bab el-Mandeb vervoeren en door een zeeblokkade tegen Saoedi-Arabië af te kondigen.

Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zei dat de energiemarkt nu met een dubbel risico te maken heeft. De Straat van Bab el-Mandeb is, naast de Straat van Hormuz, uitgegroeid tot een belangrijk geopolitiek brandpunt, terwijl handelaren de scheepvaartactiviteit in de Rode Zee nauwlettend in de gaten houden.

Hij voegde eraan toe dat Bab el-Mandeb, gelegen aan de zuidelijke ingang van de Rode Zee, steeds belangrijker is geworden voor de Saoedische export van ruwe olie, nadat de scheepvaart door de Straat van Hormuz opnieuw sterk was afgenomen na het mislukken van de wapenstilstandsovereenkomst tussen de VS en Iran eerder deze maand.

Omleiding van tankers en focus op Amerikaanse voorraadgegevens

Uit scheepvaartgegevens blijkt dat drie tankers met Saoedische ruwe olie aan boord, bestemd voor China en India, dinsdag hun koers in de Rode Zee hebben gewijzigd en nu richting het Suezkanaal varen in plaats van langs de Jemenitische kust.

Frank Walbaum, marktanalist bij Naga.com, zei dat de dreigingen van de Houthi's tankers hadden gedwongen hun routes te wijzigen, waardoor de druk op de fysieke oliemarkt toenam en de Saoedische export mogelijk werd verstoord. Deze ontwikkeling zou de prijzen verder kunnen opdrijven.

Het rapport voegde eraan toe dat Aziatische raffinaderijen alternatieve routes zijn gaan onderzoeken voor Saoedische ruwe olietransporten vanuit de Rode Zeehaven Yanbu via het Suezkanaal en om Kaap de Goede Hoop heen, als reactie op de recente veiligheidsdreigingen.

Ondanks de krappere wereldwijde olievoorraden als gevolg van het conflict, tonen voorlopige gegevens van het American Petroleum Institute (API) aan dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie en distillaten vorige week zijn gestegen, terwijl de benzinevoorraden zijn gedaald, aldus marktbronnen.

De cijfers worden bekendgemaakt in aanloop naar de officiële gegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA), die later op woensdag verschijnen. Beleggers zullen deze gegevens nauwlettend in de gaten houden voor nieuwe signalen over de trends in vraag en aanbod in 's werelds grootste olieconsumerende economie.

De Amerikaanse dollar steeg dinsdag voor de vierde opeenvolgende dag, gesteund door hogere olieprijzen, terwijl de oplopende spanningen in het Midden-Oosten de bezorgdheid aanwakkerden dat de inflatiedruk langer zou kunnen aanhouden.

De Amerikaanse dollarindex, die de waarde van de dollar meet ten opzichte van een mandje met belangrijke valuta, steeg met 0,17% naar 101,16.

De euro daalde met 0,11% tot $1,1402, terwijl het Britse pond met 0,39% daalde tot $1,3376, waarmee het voor de vierde dag op rij verlies leed, aldus gegevens van Reuters.

De Japanse yen verzwakte ook met 0,41% tot ¥163,14 per dollar, waarmee de koers voor het eerst sinds december 1986 boven de 163 uitkwam. Beleggers keken uit naar eventuele signalen van ingrijpen door de Japanse autoriteiten om de munt te ondersteunen.

De valutamarkten bleven gefocust op de toenemende geopolitieke risico's in het Midden-Oosten, waar aanhoudende militaire confrontaties de olieprijzen hebben opgedreven, wat zorgen baart over de wereldwijde energievoorziening en de aanhoudende inflatiedruk.

De winst van de dollar volgde op de negende opeenvolgende nacht van Amerikaanse luchtaanvallen op Iran, wat de vraag naar de dollar als een van de favoriete veilige havenactiva op de markt tijdens perioden van verhoogde geopolitieke onzekerheid versterkte.