De goudprijzen stegen donderdag op de Europese markt, in een poging te herstellen van een dieptepunt van zeven maanden en op weg naar de eerste winst in drie dagen. Koopactiviteit vanaf lagere niveaus en pogingen om weer boven de $4.000 per ounce uit te komen, droegen bij aan de stijging.

Deze stijging wordt ondersteund door een pauze in de opmars van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's, terwijl beleggers wachten op belangrijke gegevens over de Amerikaanse consumentenbestedingen. Deze gegevens zullen cruciale aanwijzingen geven over het rentebeleid van de Federal Reserve dit jaar.

De prijs

• Goudprijzen vandaag: De goudprijs steeg met 0,5% tot $4.018,719, vanaf het openingsniveau van $3.999,28, en bereikte een dieptepunt van $3.963,18.

• Bij de slotkoers van woensdag daalde de goudprijs met 2,75%, waarmee de tweede dag op rij een verlies leed, en bereikte een laagste punt in zeven maanden van $3.959,49 per ounce, als gevolg van de druk van de stijgende Amerikaanse dollar.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde donderdag met ongeveer 0,15%, na een hoogtepunt van 101,80 punten te hebben bereikt, het hoogste niveau in 13 maanden. Dit weerspiegelt een pauze in de opmars van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

Afgezien van winstnemingen, daalt de waarde van de Amerikaanse dollar doordat beleggers terughoudend zijn met het opbouwen van nieuwe longposities in aanloop naar de publicatie van het Amerikaanse rapport over de persoonlijke consumptie-uitgaven voor mei, de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf.

De cijfers over consumentenbestedingen, samen met opmerkingen van enkele functionarissen van de Federal Reserve, zullen naar verwachting cruciale aanwijzingen geven over de waarschijnlijkheid van ten minste één renteverhoging in de VS dit jaar.

Amerikaanse rentetarieven

• Austan Goolsbee, president van de Federal Reserve van Chicago, zei dat hij, nu de arbeidsmarkt stabiel is, zich richt op de vraag of de hoge inflatie aanhoudt of afneemt naarmate de impact van de hogere tarieven verdwijnt, en of er een oplossing wordt gevonden voor het conflict in het Midden-Oosten.

• Volgens de FedWatch Tool van CME Group ligt de kans dat de Federal Reserve de rentetarieven tijdens de vergadering in juli ongewijzigd laat op 66%, terwijl de kans op een renteverhoging van 25 basispunten op 34% ligt.

• De kans dat de Federal Reserve de rentetarieven tijdens de vergadering in december ongewijzigd laat, ligt momenteel op 16%, terwijl de kans op een renteverhoging van 25 basispunten op 84% ligt.

Gouden vooruitzichten

• Matt Simpson, senior analist bij StoneX, zei: Goud vertoont deze week een neerwaartse trend vanwege de sterke Amerikaanse dollar.

• Nikos Tzabouras, senior marktanalist bij Tradu.com, zei: De strengere koerswijziging van de Federal Reserve, die leidde tot een herziening van de verwachtingen ten aanzien van renteverhogingen, blijft de belangrijkste factor achter de zwakte van de goudprijzen.

SPDR-fonds

De goudvoorraad van SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, daalde woensdag met 4,27 ton. Dit was de tweede daling op rij en bracht de totale voorraad op 1.013,36 ton, het laagste niveau sinds 17 juni.

De euro steeg donderdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje wereldvaluta's. De munt probeerde te herstellen van een dieptepunt van 13 maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar en steeg voor het eerst in vier sessies weer, gesteund door koopactiviteit vanaf lagere niveaus en een pauze in de opmars van de Amerikaanse dollar in aanloop naar de publicatie van het Amerikaanse rapport over de persoonlijke consumptiebestedingen.

Door de dalende olieprijzen neemt de inflatiedruk op de beleidsmakers van de Europese Centrale Bank af, waardoor de kans op een nieuwe renteverhoging in Europa dit jaar kleiner wordt.

De prijs

• Wisselkoers euro vandaag: De euro steeg met meer dan 0,1% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot $1,1371, vanaf de opening van $1,1358, en bereikte een dieptepunt van $1,1348.

• De euro sloot woensdag 0,2% lager ten opzichte van de dollar, waarmee de derde dag op rij verlies leed en een 13-maandenlaagtepunt bereikte van $1,1325, te midden van forse verkoopdruk op de meeste wereldvaluta's ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde donderdag met ongeveer 0,5%, na een hoogtepunt van 101,80 punten te hebben bereikt, het hoogste niveau in 13 maanden. Dit weerspiegelt een pauze in de opmars van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en secundaire valuta.

Naast winstnemingen verzwakt de dollar in aanloop naar de publicatie van het Amerikaanse rapport over de persoonlijke consumptiebestedingen voor mei, de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf.

De cijfers over consumentenbestedingen, samen met opmerkingen van verschillende functionarissen van de Federal Reserve, zullen naar verwachting cruciale aanwijzingen geven over de waarschijnlijkheid van ten minste één renteverhoging in de VS dit jaar.

Wereldwijde olieprijzen

De wereldwijde olieprijzen daalden donderdag met ongeveer 1%, waarmee de verliezen voor de vierde opeenvolgende dag werden voortgezet en het laagste niveau in vier maanden werd bereikt, te midden van de verwachting van een stabielere aanvoer van ruwe olie door de Straat van Hormuz.

Er bestaat weinig twijfel over dat lagere wereldwijde olieprijzen de zorgen over een versnellende inflatie verminderen, wat de argumenten ondersteunt voor de Europese Centrale Bank om de monetaire beleidsinstrumenten dit jaar voor langere tijd ongewijzigd te laten.

Europese rentetarieven

• Rapporten: De Europese Centrale Bank overweegt de normalisering van het monetaire beleid in juli te pauzeren als de energieprijzen op het huidige niveau blijven.

• De geldmarkten blijven de kans op een Europese renteverhoging van 25 basispunten in juli op ongeveer 30% inschatten.

• Om die verwachtingen bij te stellen, wachten beleggers op aanvullende gegevens uit de eurozone over inflatie, werkloosheid en lonen.

Meningen en analyses

Brent Donnelly, president van Spectra Markets, zei: "Verdere winst voor de Amerikaanse dollar vereist een groter renteverschil, maar op korte termijn hebben bedrijven nog steeds dollars nodig, en die vraag zal waarschijnlijk nog enkele dagen aanhouden."

Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat dit een positieve feedbackloop creëert voor de Amerikaanse dollar, omdat speculanten steeds nieuwe longposities innemen wanneer belangrijke technische niveaus worden doorbroken. Maar die loop zal waarschijnlijk aan momentum verliezen en binnenkort beginnen af te zwakken."

De Australische dollar steeg donderdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje wereldvaluta's, in een poging te herstellen van een twee maanden durend dieptepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Er ontstond gematigde koopactiviteit vanaf lagere niveaus na de publicatie van positieve cijfers over de Australische arbeidsmarkt.

De gegevens lieten een sterker dan verwachte groei van het aantal nieuwe banen in Australië zien in mei, terwijl de werkloosheid daalde van het hoogste niveau in vier en een half jaar. Dit wijst erop dat de Australische arbeidsmarkt weer aan momentum begint te winnen. Dit zou de weg kunnen vrijmaken voor een nieuwe renteverhoging door de Reserve Bank of Australia later dit jaar.

De prijs

• Wisselkoers Australische dollar vandaag: De Australische dollar steeg met 0,2% ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar 0,6908, vanaf de opening van 0,6894, en bereikte een laagste punt van 0,6888.

• De Australische dollar sloot de handel van woensdag af met een verlies van ongeveer 0,25% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de koers voor de derde dag op rij daalde en een tweemaandelijks dieptepunt bereikte van 68,83 Amerikaanse cent. Beleggers bleven de Amerikaanse dollar als de meest aantrekkelijke beschikbare belegging beschouwen.

Australische arbeidsmarkt

Cijfers die donderdag door het Australische Bureau voor de Statistiek werden gepubliceerd, tonen aan dat de netto werkgelegenheid in mei met 40.300 banen is toegenomen. Dit is het sterkste tempo van banengroei sinds februari en ligt boven de marktverwachting van een stijging van 31.200. In april was de werkgelegenheid met 40.700 gedaald, na een neerwaartse bijstelling van een eerder gerapporteerde daling van 18.600.

Uit overheidsgegevens bleek ook dat de werkloosheid daalde naar 4,4%, in lijn met de marktverwachtingen van 4,4%, na in april 4,5% te hebben bereikt, het hoogste niveau sinds november 2021.

De gegevens wijzen erop dat de Australische arbeidsmarkt mogelijk snel weer krapper wordt, wat de druk op de beleidsmakers van de Reserve Bank of Australia zou kunnen vergroten en de verwachtingen voor een nieuwe renteverhoging later dit jaar zou kunnen versterken.

Australische rentetarieven

• Na de publicatie van de gegevens bleef de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten door de Reserve Bank of Australia in augustus rond de 20%.

• Om die verwachtingen bij te stellen, wachten beleggers op verdere Australische gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen.

Meningen en analyses

Russell Chesler, hoofd beleggingen bij VanEck, zei: "Dit is niet het duidelijke signaal van een economische vertraging waar de markten op hoopten. Voor een economie die zogenaamd aan momentum verliest, werken en besteden Australiërs nog steeds geld."

Hij voegde eraan toe: "We blijven afhankelijk van de beschikbare gegevens, maar we denken dat er tijdens deze cyclus nog een renteverhoging zou kunnen plaatsvinden."

Volgens marktgegevens van Crypto News schommelde de koers van Ethereum rond de $1.672. De cryptocurrency daalde de afgelopen 24 uur met 1,16% en de afgelopen zeven dagen met 6,48%, terwijl het dagelijkse handelsvolume ongeveer $9,23 miljard bedroeg. In dezelfde periode schommelde de koers van Ethereum tussen $1.642 en $1.692.

Een strenger Fed-beleid

Tegelijkertijd zijn de verwachtingen voor hogere rentetarieven in de VS toegenomen, nu functionarissen van de Federal Reserve een strengere toon aanslaan te midden van aanhoudende economische groei.

De spanningen rond de raamovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran hebben ook de vraag naar veilige beleggingen aangewakkerd, nadat er meningsverschillen waren ontstaan over verschillende belangrijke kwesties.

Volgens de CME FedWatch Tool gaan de markten momenteel uit van een kans van 36% op een renteverhoging door de Federal Reserve tijdens de vergadering in juli, een stijging ten opzichte van 9% een week geleden.

Voor september is de kans op een renteverhoging gestegen tot meer dan 70%, vergeleken met 29% eerder.

De recente beweging heeft Ethereum onder de $1.750 gehouden, een niveau dat handelaren al in de gaten houden sinds het dieptepunt van de cryptocurrency in februari. Analist Dan Crypto Trades zei dat Ethereum er herhaaldelijk niet in is geslaagd om boven dit niveau uit te breken en een hogere bodem moet vormen voordat een nieuwe opwaartse beweging mogelijk is.

Trader Dan Crypto Trades zei: "Kopers moeten proberen een hogere bodem rond dit niveau te vormen en die vervolgens bij de volgende poging te doorbreken."

De zone fungeert momenteel als een kortetermijntest voor kopers. Als Ethereum er niet in slaagt te herstellen en boven de $1.750 te blijven, zou de markt de $1.500-zone opnieuw kunnen bereiken, die al de aandacht van verschillende analisten heeft getrokken.

Ali Charts merkte op dat Ethereum onder het 200-uurs simple moving average is gezakt. Dit signaal wijst vaak op een zwakke trend op de korte termijn, wanneer de prijs er niet in slaagt om snel weer boven het gemiddelde uit te komen.

Cryptocurrency-analist Ali Martinez zei: "Ethereum handelt momenteel onder het 200-uurs voortschrijdend gemiddelde. Zolang dat niveau niet wordt bereikt, denk ik dat $1.580 het volgende belangrijke doel blijft."

Uitstroom van ETF's en risico's met betrekking tot Iran drukken op Ethereum.

Volgens gegevens van SoSoValue registreerden spot Ethereum ETF's gisteren een netto-uitstroom van $82,351 miljoen, waarmee de vierde dag op rij van netto-opnames werd gemarkeerd.

Die uitstroom zette Ethereum onder extra druk, aangezien de cryptocurrency moeite blijft hebben om boven de weerstand op korte termijn te blijven.

Zoals eerder gemeld door Crypto News, is Ethereum onlangs onder de $1.700 gezakt doordat uitstroom uit ETF's, zwakke RSI-waarden (Relative Strength Index), risico's gerelateerd aan Iran en afnemende activiteit op de derivatenmarkt het marktsentiment drukten.

Het rapport merkte op dat handelaren voorzichtig bleven, aangezien zowel de institutionele kapitaalstromen als de activiteit op de termijnmarkt verzwakten.

Ook de bredere macro-economische situatie op mondiaal niveau bleef gespannen. De Kobeissi Letter meldde dat de Amerikaanse president Donald Trump kritiek had geuit op een stemming in de Senaat over wetgeving betreffende de oorlogsmachten van Iran, en deze "slecht getimed en betekenisloos" noemde.

Geopolitieke risico's zouden de interesse van beleggers in zeer volatiele activa, waaronder cryptovaluta, kunnen verminderen, omdat handelaren overstappen naar veiligere posities.

Ethereum heroverde eerder deze week kortstondig een weerstandszone rond $1.733 na een herstel vanaf $1.704, maar dit herstel wist geen momentum te verwerven.

Sindsdien is Ethereum teruggezakt onder het niveau dat kopers moesten verdedigen om het opwaartse momentum te behouden.