De goudprijs steeg maandag met meer dan 1% door toenemend optimisme over een mogelijke doorbraak in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Dit leidde tot een zwakkere dollar en lagere olieprijzen, wat op zijn beurt de inflatiezorgen verminderde.

De spotprijs van goud steeg met 1,1% tot $4.559,07 per ounce om 07:36 GMT, terwijl de Amerikaanse goudfutures voor juni met 0,8% stegen tot $4.559,80.

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat hij geen haast had om een akkoord met Iran te sluiten, leken investeerders zich meer te richten op zijn opmerkingen van zaterdag, toen hij zei dat Washington en Teheran een memorandum van overeenstemming over een vredesakkoord, dat zou kunnen leiden tot de heropening van de Straat van Hormuz, "grotendeels hadden afgerond".

Tim Waterer, hoofdmarktanalist bij KCM Trade, zei: "Trump heeft de markt hoop gegeven op een soort overeenkomst met Iran die zou kunnen leiden tot de heropening van de Straat van Hormuz. Die mogelijkheid zette de olieprijzen onder druk en bood goud een welkome steun vanuit inflatieperspectief."

Ondertussen zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, maandag dat de Verenigde Staten ofwel tot een "goede overeenkomst" met Iran zouden komen, ofwel de kwestie "op een andere manier" zouden aanpakken.

De dollar daalde tot bijna het laagste niveau in een week, waardoor goud, geprijsd in Amerikaanse dollars, goedkoper werd voor houders van andere valuta.

De olieprijzen daalden ook naar het laagste niveau in twee weken, waardoor de inflatieverwachtingen afnamen.

Hogere olieprijzen wakkeren doorgaans de inflatie aan en houden de rentetarieven langer hoog. Hoewel goud wordt beschouwd als een bescherming tegen inflatie, zetten hogere rentetarieven het edelmetaal meestal onder druk omdat het geen rendement oplevert.

In een gerelateerde ontwikkeling werd Kevin Warsh vrijdag beëdigd als voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, op een gevoelig moment voor de Amerikaanse economie, aangezien de scherpe stijging van de brandstofprijzen als gevolg van de oorlog met Iran de inflatie verder opdrijft en het consumentenvertrouwen ondermijnt.

Wat betreft andere edelmetalen:

De spotprijs van zilver steeg met 3,1% tot $77,79 per ounce.

De platinaprijs steeg met 2,3% tot $1.966,59.

Palladium steeg met 2,7% tot $1.384,70 per ounce.

De olieprijzen daalden maandag met ongeveer 5% nadat de Amerikaanse president Donald Trump vooruitgang had geboekt in de gesprekken met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, hoewel hij benadrukte dat de Verenigde Staten geen overhaaste beslissing zouden nemen.

De Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe oliefutures daalden met ongeveer 5,8% tot $90,95 per vat om 7:35 uur 's ochtends Eastern Time, terwijl de wereldwijde benchmark Brent ruwe oliefutures met bijna hetzelfde percentage daalden tot $97,60 per vat.

Trump zei zondag in een bericht op sociale media: "De onderhandelingen verlopen georganiseerd en constructief, en ik heb onze vertegenwoordigers opgedragen geen overhaaste overeenkomst te sluiten, want de tijd speelt in ons voordeel."

De Amerikaanse president zei zaterdag dat er "grotendeels al overeenstemming" was bereikt met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz en andere kwesties, en dat dit binnenkort zou worden aangekondigd.

Trump had eerder gesuggereerd dat het conflict met Iran bijna was opgelost, voordat de spanningen weer oplaaiden en de olieprijzen omhoogschoten.

De Amerikaanse ruwe olieprijs daalde vorige week met meer dan 8%, terwijl de Brent-olieprijs met meer dan 5% zakte, nadat Trump had gezegd dat hij de geplande luchtaanvallen op Iran had afgeblazen om meer tijd te geven voor onderhandelingen.

Ondanks de recente dalingen liggen de prijzen nog steeds meer dan 30% hoger dan sinds de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran op 28 februari.

Iran heeft sinds begin maart een effectieve blokkade ingesteld voor de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Schepen moeten nu toestemming van Teheran verkrijgen om te passeren, anders lopen ze het risico doelwit te worden van aanvallen.

De blokkade werd ingesteld na Amerikaanse en Israëlische aanvallen waarbij de Iraanse opperleider Ayatollah Ali Khamenei en verschillende hoge Iraanse functionarissen om het leven kwamen.

De Straat van Hormuz wordt beschouwd als een van de meest cruciale knelpunten in de wereldwijde oliemarkt, aangezien voor het uitbreken van de oorlog ongeveer 20% van de wereldwijde olieaanvoer erdoorheen ging.

De Iraanse blokkade heeft de olie-export vanuit het Midden-Oosten drastisch verminderd, wat heeft geleid tot de grootste verstoring van de olietoevoer in de geschiedenis.

De Verenigde Staten reageerden door een blokkade in te stellen van Iraanse havens en schepen. Trump zei zondag dat de Amerikaanse blokkade "volledig van kracht zou blijven totdat een overeenkomst is bereikt, geratificeerd en ondertekend."

De zilverprijs steeg maandag in de Europese handel met meer dan 4%, waarmee de winst die in de vorige sessie tijdelijk was onderbroken, werd hervat. De prijs beweegt zich richting het hoogste niveau in enkele weken, gesteund door de daling van de Amerikaanse dollar en de dalende wereldwijde olieprijzen, na belangrijke vooruitgang in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Lagere olieprijzen helpen de zorgen over de versnellende inflatie te verminderen, waardoor de Federal Reserve mogelijk meer ruimte krijgt om de rentetarieven op korte termijn ongewijzigd te laten, terwijl de verwachtingen voor uiteindelijke renteverlagingen op de langere termijn blijven toenemen.

Prijsoverzicht

De zilverprijs steeg vandaag met 4,35% tot $78,83, ten opzichte van de openingskoers van $75,55, en bereikte een laagste punt van $75,54.

Bij de slotkoers van vrijdag daalde de zilverprijs met 1,5%, de eerste daling in de afgelopen drie sessies, als gevolg van een sterkere dollar en stijgende olieprijzen.

De zilverprijs daalde vorige week ook met 0,55%, waarmee voor de tweede week op rij een verlies werd geleden, te midden van toenemende inflatiedruk in de Verenigde Staten en stijgende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde maandag met 0,4%, waarmee hij verder wegzakte van een zeswekenhoogtepunt van 99,52 punten en afstevende op het eerste verlies in drie sessies. Dit weerspiegelt de algemene zwakte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

Naast winstnemingen verzwakte de dollar door een verbeterde risicobereidheid op de wereldmarkten, aangewakkerd door de groeiende hoop dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord naderen dat een einde kan maken aan de oorlog in het Midden-Oosten.

Wereldwijde olieprijzen

De olieprijzen daalden aan het begin van de week met meer dan 6% en bereikten daarmee het laagste niveau in drie weken. Dit kwam doordat de vrees voor verstoringen van de aanvoer vanuit de Golfregio afnam, terwijl de verwachting toenam dat de Straat van Hormuz binnenkort weer open zou kunnen gaan voor olietankers.

Ontwikkelingen in de Iran-oorlog

De Verenigde Staten en Iran zouden naar verluidt dicht bij een definitief akkoord zijn om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.

Trump verklaarde dat een groot deel van het conceptakkoord "al is onderhandeld", hoewel het nog niet volledig is afgerond, en voegde eraan toe dat "Washington de tijd heeft" om een "goede en passende" deal te sluiten.

Bronnen meldden dat het raamwerk van de overeenkomst een verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen omvat, waardoor onderhandelaars de tijd krijgen om de definitieve en gedetailleerde voorwaarden op te stellen die nodig zijn om de oorlog definitief te beëindigen.

De overeenkomst omvat naar verluidt ook de heropening van de Straat van Hormuz, evenals een Amerikaans besluit om de marineblokkade van Iraanse havens te beëindigen en Iran onder specifieke uitzonderingen olie te laten verkopen.

Bronnen voegden eraan toe dat er nog steeds diverse controversiële kwesties onopgelost zijn, waaronder het toezicht op de Straat van Hormuz, de volledige stopzetting van de productie van hoogverrijkt uranium door Iran en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden.

Amerikaanse functionarissen hebben gezegd dat de overeenkomst maandag niet zal worden ondertekend en dat de definitieve goedkeuringen nog enkele dagen kunnen duren.

Het persbureau Tasnim waarschuwde dat het ontwerp van de overeenkomst zou kunnen mislukken vanwege geschillen over bevroren Iraanse tegoeden.

Amerikaanse rentetarieven

Kevin Warsh werd vrijdag beëdigd als voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve.

Volgens de CME FedWatch Tool gaan de markten momenteel uit van een kans van 52% op een renteverhoging door de Federal Reserve in december, vergeleken met iets meer dan 16% begin mei.

De markten houden ook volledig rekening met een waarschijnlijkheid van 100% dat de Amerikaanse rentetarieven tijdens de vergadering in juni ongewijzigd blijven, terwijl de kans op een renteverlaging van 25 basispunten nul blijft.

Om die verwachtingen bij te stellen, houden beleggers de publicatie van aanvullende Amerikaanse economische cijfers en de commentaren van functionarissen van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten.

De Amerikaanse dollar verzwakte maandag ten opzichte van belangrijke valuta's, doordat de hoop groeide op een akkoord dat de Straat van Hormuz zou kunnen heropenen. Dit drukte de olieprijzen onder de 100 dollar per vat, ondanks dat zowel de Verenigde Staten als Iran de kans op een spoedige overeenkomst bagatelliseerden.

Tegelijkertijd waren verschillende belangrijke wereldmarkten, waaronder de Verenigde Staten, Hongkong, het Verenigd Koninkrijk en een groot deel van Europa, gesloten vanwege feestdagen, wat leidde tot een lagere marktliquiditeit.

De dollar daalde met 0,2% ten opzichte van de Japanse yen tot 158,94 yen, terwijl de euro met 0,31% steeg tot $1,11639 en het Britse pond met 0,42% won tot $1,34865.

De Australische dollar steeg ook met 0,5% tot $0,7162, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar met 0,37% steeg tot $0,58685.

Ondertussen daalde de Amerikaanse dollarindex met ongeveer 0,2% tot 99,059 punten.

Terwijl de diplomatieke inspanningen om de oorlog met Iran op te lossen voortduurden, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat de Verenigde Staten ofwel tot een goede overeenkomst zouden komen, ofwel op een andere manier met Iran zouden onderhandelen.

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei op zijn beurt dat beide partijen overeenstemming hadden bereikt over verschillende kwesties die in het potentiële memorandum van overeenstemming met Washington zouden worden opgenomen, maar benadrukte dat dit niet betekende dat Teheran op het punt stond een overeenkomst te ondertekenen.

De oliemarkten daalden door de hoop op een vredesakkoord. Brent Crude daalde met 4,5% tot $98,9 per vat, terwijl West Texas Intermediate met 4,4% daalde tot $88,98 per vat.

In het weekend kwamen er tegenstrijdige signalen naar buiten over het vredesakkoord. President Donald Trump zei zaterdag op sociale media dat er "grotendeels al onderhandeld" was over een memorandum voor een vredesakkoord met Iran, terwijl beide landen en de bemiddelaars in Pakistan melding maakten van vooruitgang.

Trump verklaarde zondag echter op Truth Social dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen in de Straat van Hormuz "volledig van kracht blijft totdat een overeenkomst is bereikt, geratificeerd en ondertekend."

Chris Weston zei dat de markten eraan gewend waren geraakt geduldig te wachten op een concrete doorbraak, maar merkte op dat het meest optimistische scenario nog steeds wijst op een uiteindelijke overeenkomst.

Hij voegde eraan toe dat een daling van de Brent-olieprijs richting de 90 dollar per vat een extra impuls zou kunnen geven aan risicovolle beleggingen, samen met afnemende inflatieverwachtingen op korte termijn en lagere verwachtingen van renteverhogingen in 2027.

In Europa zei Yannis Stournaras maandag dat als de inflatie in de eurozone, zelfs tijdelijk, de doelstelling van de Europese Centrale Bank aanzienlijk overschrijdt, beleidsmakers een voorzichtige verschuiving naar een restrictiever monetair beleid zouden moeten overwegen.

Beleggers houden deze week ook een aantal belangrijke economische publicaties in de gaten, waaronder het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport van ADP op dinsdag en de vertrouwenspeilingen van de eurozone op donderdag.