De Energy Information Administration meldde vorige week een stijging van 3,8 miljoen vaten in de Amerikaanse ruwe olievoorraden tot een totaal van 419,0 miljoen vaten, terwijl analisten een daling van 1,7 miljoen vaten hadden verwacht.

De benzinevoorraden stegen met 4,2 miljoen vaten tot 232,1 miljoen vaten, terwijl de destillaatvoorraden met 1,7 miljoen vaten daalden tot 103,6 miljoen vaten.

De Amerikaanse aandelenindexen stegen woensdag tijdens de handel nadat economische cijfers werden gepubliceerd die de verwachtingen van een mogelijke renteverlaging versterkten.

Uit gegevens van ADP blijkt dat de Amerikaanse particuliere sector vorige maand 33.000 banen verloor. Dit is de eerste maandelijkse daling sinds maart 2023, terwijl schattingen wezen op een toename van 100.000 banen.

Deze gegevens ondersteunden een stijging van de waarschijnlijkheid dat de Federal Reserve tijdens de vergadering van juli de rente zou verlagen naar 23,3%, ten opzichte van 20% de dag ervoor, aldus de CME FedWatch Tool.

Gisteren verklaarde een Fed-lid dat de Amerikaanse centrale bank een renteverlaging ter discussie en stemming zou stellen als er duidelijke aanwijzingen zijn voor een vertraging van de groei op de arbeidsmarkt.

Wat de handel betreft, steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,1% (of 24 punten) naar 44.518 punten om 16:26 GMT, terwijl de bredere S&P 500-index met 0,2% (of 15 punten) steeg naar 6.213 punten en de Nasdaq Composite met 0,7% (of 148 punten) klom naar 20.350 punten.

De nikkelprijzen daalden woensdag tijdens de handel, omdat de Amerikaanse dollar in waarde steeg ten opzichte van de meeste belangrijke valuta, en omdat er zorgen waren over de handel en de druk van de Amerikaanse president Donald Trump op de Federal Reserve om de rente te verlagen en op andere landen om een handelsakkoord te sluiten.

Handelaren waren voorzichtig in afwachting van meer duidelijkheid over deze ontwikkelingen en keken tegelijkertijd uit naar de publicatie van Amerikaanse werkgelegenheidscijfers voor juni. De dollar steeg licht, maar bleef rond de recente dieptepunten.

Marktdeelnemers volgen de jaarlijkse conferentie van de Europese Centrale Bank in Sintra (Portugal) nauwlettend. De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, herhaalde dinsdag dat de bank een "geduldige" houding zal aannemen ten aanzien van verdere renteverlagingen. Hij sloot een verlaging echter niet uit tijdens de vergadering van deze maand. De beslissing zou volledig afhangen van binnenkomende cijfers.

Dit onderstreept het belang van het maandelijkse rapport over de werkgelegenheid buiten de landbouwsector dat donderdag, vlak voor de nationale feestdag van 4 juli, wordt gepubliceerd. De gegevens over Amerikaanse vacatures (JOLTS) die dinsdagavond werden gepubliceerd, lieten een veerkrachtige arbeidsmarkt zien, waardoor de dollar zich herstelde van zijn dagelijkse dieptepunten.

Een andere factor die drukt op de Amerikaanse munt is de aanhoudende druk van Trump op Fed-voorzitter Jerome Powell om de rente te verlagen, wat vragen oproept over de onafhankelijkheid van de centrale bank.

Maandag stuurde Trump Powell een memo met een lijst van de belangrijkste rentetarieven van centrale banken wereldwijd, voorzien van handgeschreven aantekeningen. Hij merkte op dat de Amerikaanse rente tussen de 0,5% (Japan) en 1,75% (Denemarken) zou moeten liggen en voegde daar een kanttekening bij over Powells prestaties: "Zoals gewoonlijk... veel te laat!"

Ondertussen steeg de dollarindex met 0,3% tot 97,09 om 15:42 GMT, met een hoogtepunt van 97,1 en een dieptepunt van 96,6.

De spotprijzen voor nikkel daalden met 1,7% tot $ 14.900 per ton om 15:53 GMT.

Bitcoin (BTC) wordt momenteel verhandeld binnen een nauw bereik na een sterke rally vorige week, aangezien handelaren voorzichtig blijven in verband met belangrijke toekomstige macro-economische ontwikkelingen.

Volgens berichten valt de deadline voor de "One Big Beautiful Bill" van de Amerikaanse president Donald Trump op vrijdag, terwijl de tijdelijke opschorting van tarieven begin juli afloopt, wat mogelijk voor nieuwe onzekerheid op de markt kan zorgen.

Deze voorzichtigheid werd weerspiegeld in gegevens van bitcoin exchange-traded funds (ETF's), die dinsdag een uitstroom van ruim 340 miljoen dollar zagen. Daarmee kwam er een einde aan een reeks van 15 dagen met positieve instroom sinds 9 juni.

Om 12:29 GMT steeg bitcoin met 1,2% naar $107.800 op CoinMarketCap.

Handelaren verminderen risico's te midden van handelsonzekerheid

Uit een rapport van K33 van dinsdag bleek dat bitcoin gedurende de week in een uitzonderlijk krappe bandbreedte bleef, waarbij de 7-daagse volatiliteit daalde tot 0,79%. Dit is de laagste wekelijkse volatiliteit sinds 14 oktober 2023, aldus de grafiek in het rapport.

De wapenstilstand tussen Iran en Israël van vorige week zette een rally in gang die de bitcoin met meer dan 7% deed stijgen en boven de $ 108.000 sloot. De rally stokte echter en bitcoin zakte dinsdag terug onder de $ 106.000, toen de politieke discussie over Trumps begrotingswet en de bijbehorende tariefdebatten weer oplaaide.

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag de "One Big Beautiful Bill" aangenomen met een nipte meerderheid van 51-50. Het wetsvoorstel gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden, aangezien Trump zijn begroting uiterlijk vrijdag wil afronden. Bovendien loopt de opschorting van de invoerrechten af op 9 juli. Beide gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor bitcoin, afhankelijk van de vraag of er sprake is van expansief fiscaal beleid of handelsonzekerheid.

Naast het wetsvoorstel en de deadline voor het invoeren van tarieven kan de lage liquiditeit vanwege de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli de onzekerheid op de markt nog verder vergroten, waardoor handelaren hun risicoblootstelling kunnen beperken.

Deze week worden ook belangrijke economische cijfers uit de VS verwacht, met name het rapport over de werkgelegenheid buiten de landbouwsector (NFP) op donderdag, dat opnieuw van invloed kan zijn op de verwachtingen van de markt ten aanzien van het rentebeleid.

Vroege tekenen van afnemende institutionele vraag naar Bitcoin

Nieuwe gegevens laten vroege tekenen zien van een afnemende institutionele vraag naar bitcoin. Volgens SoSoValue rapporteerden Amerikaanse bitcoin-ETF's dinsdag een uitstroom van $ 342,25 miljoen, het hoogste opnameniveau sinds 30 mei. Dit maakte tevens een einde aan een reeks positieve instroom die op 9 juni begon. Als de institutionele uitstroom aanhoudt, kan dit leiden tot een verdere daling van de bitcoinprijs.

In een vergelijkbare ontwikkeling werd de bitcoinreservewet van Arizona (HB2324) vorige maand nieuw leven ingeblazen. Het wetsvoorstel beoogt een fonds op te richten voor digitale activa die in beslag zijn genomen in strafzaken. Het wetsvoorstel werd echter niet aangenomen nadat gouverneur Katie Hobbs het dinsdag had gevetood.

Hobbs rechtvaardigde haar besluit door te stellen dat het wetsvoorstel de lokale wetshandhaving zou kunnen ontmoedigen om met staatsautoriteiten samen te werken bij inbeslagname van digitale activa.

Bitwise: Bitcoin bereikt in juli $ 136.000 om drie redenen

Volgens Bitwise Asset Management zou de bitcoin in juli naar $ 136.000 kunnen stijgen om drie redenen.

Het bedrijf stelde in een dinsdag uitgebracht rapport dat bitcoin de gebruikelijke zomerstagnatie zou kunnen overwinnen en deze maand een stijging van 30% zou kunnen laten zien.

Ten eerste wint bitcoin historisch gezien aan waarde na geopolitieke spanningen, zoals het recente conflict tussen de VS, Israël en Iran.

Ten tweede kopen instellingen meer bitcoins dan miners op de markt brengen.

Ten derde zorgen wereldwijde renteverlagingen voor meer liquiditeit op de markten, waardoor een gunstig klimaat ontstaat voor bitcoin en de bredere cryptowereld.

Analisten Andrei Dragos en Ayush Tripathi van Bitwise schreven: "Deze gunstige factoren creëren een constructieve achtergrond voor bitcoin en digitale activa nu we juli ingaan."