De olieprijzen stegen maandag met ongeveer 1%, doordat beleggers de gevolgen afwogen van de aanstaande gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran, gericht op de-escalatie, te midden van de verwachting van een hoger aanbod vanuit de OPEC+-alliantie.

De Brent-olieprijs steeg met $0,90, oftewel 1,33%, en sloot af op $68,65 per vat. De Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs steeg naar $63,75 per vat, een stijging van $0,86, oftewel 1,37%, om 14:14 uur Eastern Time (19:14 GMT). Er was maandag geen officiële slotkoers voor het Amerikaanse contract vanwege Presidents' Day.

Beide referentieolieprijzen lieten vorige week verliezen zien, waarbij Brent met ongeveer 0,5% daalde en WTI met 1%, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat Washington binnen de komende maand een akkoord met Teheran zou kunnen bereiken.

De Verenigde Staten en Iran zullen dinsdag in Genève een tweede gespreksronde houden over het Iraanse kernprogramma. Voorafgaand aan die gesprekken ontmoette de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken maandag het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), de VN-organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op nucleaire activiteiten.

Volgens berichten waarin een Iraanse diplomaat wordt geciteerd, streeft Teheran naar een nucleair akkoord met Washington dat economische voordelen oplevert voor beide partijen. De besprekingen zouden onder meer investeringen in energie en mijnbouw, evenals de aankoop van vliegtuigen, omvatten.

Aan de andere kant vertelden Amerikaanse functionarissen aan Reuters dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op de mogelijkheid van een langdurige militaire campagne als de gesprekken mislukken, terwijl de Iraanse Revolutionaire Garde waarschuwde dat aanvallen op Iraans grondgebied vergeldingsaanvallen op Amerikaanse militaire bases zouden kunnen uitlokken.

Hoewel geopolitieke spanningen de prijzen opdrijven, fungeert OPEC+ als tegenwicht, aangezien de alliantie tijdens haar vergadering op 1 maart geneigd is de productieverhogingen na een pauze van drie maanden vanaf april te hervatten.

Volgens Giovanni Staunovo, olieanalist bij UBS, werden de prijzen ook ondersteund door de aanhoudend sterke import van ruwe olie uit China en enkele verstoringen in de olie-export.

Scheepvaartgegevens en schattingen van handelaren wijzen erop dat de Chinese import van Russische olie in februari voor de derde maand op rij zal stijgen tot een nieuw record, nadat India zijn aankopen onder Amerikaanse druk heeft verminderd.

Bitcoin daalde maandag verder, waarmee de verliezen op de cryptomarkten na vier opeenvolgende weken van scherpe dalingen werden voortgezet. De onzekerheid over de rentetarieven bleef de afkeer van risicovolle activa aanwakkeren.

Om 05:55 ET (10:55 GMT) stond Bitcoin 2,2% lager op $68.875,0, nadat de populairste cryptovaluta ter wereld een terugval had laten zien na een kort herstel in het weekend, waarbij de $70.000 grens werd bereikt.

Strateeg: Geen liquidatierisico, zelfs als Bitcoin daalt naar $8.000

Strategy (Nasdaq: MSTR) — 's werelds grootste institutionele houder van Bitcoin — zei zondag dat het aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen, zelfs als de Bitcoin-koers daalt tot $8.000 per munt.

Het bedrijf liet via een bericht op sociale media weten dat het "een daling van de BTC-prijs tot $8.000 kan doorstaan en nog steeds voldoende activa bezit om onze verplichtingen volledig te dekken."

Het bedrijf bezit 714.644 Bitcoin en heeft de aankopen gefinancierd door een combinatie van de uitgifte van nieuwe aandelen en langlopende leningen.

Strategy, onder leiding van de prominente Bitcoin-aanhanger Michael Saylor, is de afgelopen weken ook doorgegaan met het kopen van meer munten, ondanks het aanhoudende verlies aan momentum in 's werelds grootste cryptovaluta.

Bitcoin heeft sinds het bereiken van een recordhoogte van bijna $126.000 in oktober ongeveer 50% van zijn waarde verloren. De token heeft de grootste verliezen geleden onder speculatieve activa, omdat de onzekerheid over de ontwikkeling van de Amerikaanse rentetarieven handelaren ervan weerhield om risicovolle investeringen te doen.

De aanhoudende daling van Bitcoin heeft ook de vrees aangewakkerd dat Strategy mogelijk gedwongen zou worden een deel van zijn bezittingen te liquideren om aan zijn schulden te voldoen, hoewel Saylor die risico's herhaaldelijk heeft gebagatelliseerd.

Strategy rapporteerde begin februari een verlies van 12,4 miljard dollar voor het decemberkwartaal, vergeleken met een verlies van 670,8 miljoen dollar in dezelfde periode van 2024. Afgezien van de grote hoeveelheid Bitcoin die het bedrijf bezit, blijven de operationele inkomsten beperkt.

Cryptokoersen vandaag: Altcoins volgen de daling van Bitcoin.

Ook de koersen van andere cryptovaluta daalden maandag, in navolging van de aanhoudende verliezen van Bitcoin.

Ether, de op één na grootste cryptovaluta ter wereld, daalde met 3,9% tot $1.982,03.

XRP daalde met 5,9% naar $1,4919.

De koers van BNB daalde met ongeveer 2%.

Solana en Cardano daalden respectievelijk met 4,2% en 3,4%.

Onder de meme-tokens daalde Dogecoin met 9,5%, terwijl TRUMP coin met 1,1% zakte.

Het sentiment ten opzichte van de cryptomarkt is sinds oktober zwak gebleven, met een scherpe afname van zowel particuliere als institutionele investeringsstromen. De sterke stijging van de goudprijs – te midden van een speculatieve opleving van edelmetalen – heeft Bitcoin grotendeels overschaduwd, omdat beleggers zich richten op tastbare activa.

De olieprijzen bewogen zich maandag binnen een smalle bandbreedte, terwijl beleggers de implicaties afwogen van de aanstaande gesprekken tussen de VS en Iran, gericht op de-escalatie, tegenover de verwachting van een verhoogd aanbod vanuit de OPEC+-alliantie.

De Brent-olieprijs steeg met 11 cent, oftewel 0,2%, tot $67,86 per vat om 13:17 GMT.

De prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate-olie steeg naar $62,99 per vat, een stijging van 10 cent. Het contract zal maandag niet worden afgewikkeld vanwege Presidents' Day, een feestdag in de Verenigde Staten.

De handel zal naar verwachting ook rustig blijven, aangezien de markten in China, Zuid-Korea en Taiwan gesloten zijn vanwege de feestdagen rond het Chinees Nieuwjaar.

Dalingen van de afgelopen weken werden veroorzaakt door hoop op de-escalatie.

De belangrijkste contractprijzen lieten vorige week verliezen zien, waarbij Brent ongeveer 0,5% lager sloot en West Texas Intermediate 1% verloor, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat Washington binnen de komende maand een akkoord met Teheran zou kunnen bereiken.

De twee landen zullen dinsdag in Genève een tweede gespreksronde houden over het Iraanse kernprogramma.

Voorafgaand aan die gesprekken met Washington – die door Oman werden bemiddeld – ontmoette de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap van de VN.

Teheran streeft naar een economisch-nucleaire overeenkomst.

Volgens berichten, waarin een Iraanse diplomaat wordt geciteerd, streeft Teheran naar een nucleair akkoord met de Verenigde Staten dat economische voordelen voor beide partijen oplevert, waarbij investeringen in de energie- en mijnbouwsector en de aankoop van vliegtuigen tot de onderwerpen van de besprekingen behoren.

Aan de andere kant bereiden de VS zich voor op de mogelijkheid van een langdurige militaire campagne als de gesprekken mislukken, aldus Amerikaanse functionarissen die met Reuters spraken.

De Iraanse Revolutionaire Garde waarschuwde dat als Iraans grondgebied wordt aangevallen, zij zou kunnen reageren door elke Amerikaanse militaire basis aan te vallen.

Prijsscenario's tussen $60 en $80

Analisten van SEB schreven in een notitie: "Een escalatie met Iran zou de Brent-olieprijs kunnen opdrijven tot 80 dollar per vat, terwijl een afname van de spanningen de prijs weer naar 60 dollar zou kunnen brengen."

Hoewel de spanningen tussen de VS en Iran de prijzen opdrijven, temperen de Organisatie van Petroleumexporterende Landen en haar bondgenoten – bekend als OPEC+ – de opwaartse trend. De groep is namelijk geneigd om de productieverhogingen vanaf april te hervatten tijdens de vergadering van 1 maart, na een pauze van drie maanden, aldus Reuters.

Verschuivingen in de Russische olietransporten naar Azië

Ondertussen wordt verwacht dat de Chinese import van Russische olie voor de derde opeenvolgende maand zal stijgen tot een nieuw record in februari, nadat India zijn aankopen onder Amerikaanse druk had verminderd, aldus handelaren en gegevens over scheepvaarttransporten.

De Japanse yen daalde maandag, waarmee een deel van de sterke winst van vorige week, na zwakke groeicijfers, weer verloren ging. De Amerikaanse dollar bleef stabiel, omdat recente inflatiecijfers de verwachting van renteverlagingen door de Federal Reserve later dit jaar versterkten.

De liquiditeit zal naar verwachting laag blijven tijdens de handel op maandag, aangezien de markten in de Verenigde Staten, China, Taiwan en Zuid-Korea gesloten zijn vanwege feestdagen.

De yen daalde maandag met 0,5% tot 153,43 ten opzichte van de dollar, na een stijging van ongeveer 3% vorige week – de grootste wekelijkse winst in circa 15 maanden – na de overweldigende verkiezingszege van premier Sanae Takaichi en haar Liberaal-Democratische Partij.

De gegevens van maandag brachten echter enkele uitdagingen aan het licht waar Takaichi en haar regering voor staan, aangezien de Japanse economie in het afgelopen kwartaal nauwelijks groeide, met een jaarlijkse groei van slechts 0,2%.

Mohamed Al-Sarraf, assistent voor valutahandel en vastrentende waarden bij Danske Bank, zei: "Na de verkiezingen lijkt de politieke gemoedsrust zich enigszins te hebben hersteld – in ieder geval op de korte termijn – en zien we dat de yen gevoeliger wordt voor data."

Coördinatie tussen de overheid en de centrale bank zonder directe verzoeken

De gouverneur van de Bank van Japan, Kazuo Ueda, en premier Takaichi hebben maandag hun eerste bilaterale ontmoeting gehad sinds de verkiezingen.

Ueda zei dat beide partijen een "algemene gedachtewisseling over economische en financiële ontwikkelingen" hadden gehad, en merkte op dat de premier geen specifieke verzoeken met betrekking tot het monetaire beleid had gedaan.

De Bank van Japan houdt haar volgende rentevergadering in maart, waar handelaren een kans van 20% toekennen aan een renteverhoging. Economen die vorige maand door Reuters werden ondervraagd, verwachtten dat de centrale bank tot juli zou wachten voordat ze het beleid opnieuw zou aanscherpen.

De Bank van Japan verhoogde in december haar belangrijkste beleidsrente naar het hoogste niveau in 30 jaar, namelijk 0,75%, maar deze blijft aanzienlijk lager dan in de meeste grote economieën. Dit draagt bij aan de merkbare zwakte van de yen en heeft in voorgaande jaren geleid tot directe valutainterventies.

Amerikaanse weddenschappen op renteverlagingen

Uit gegevens die vrijdag werden gepubliceerd, blijkt dat de Amerikaanse consumentenprijzen in januari minder zijn gestegen dan verwacht. Dit geeft de Federal Reserve extra ruimte om het monetaire beleid dit jaar verder te versoepelen.

Kyle Rodda, senior financieel analist bij Capital.com, zei: "De markten beginnen te hinten op een derde renteverlaging."

Futures wijzen op een renteverlaging van ongeveer 62 basispunten in de rest van het jaar, wat neerkomt op twee verlagingen van een kwart procentpunt, met een kans van ongeveer 50% op een derde. De volgende verlaging is het meest waarschijnlijk in juni, waarbij de markt een waarschijnlijkheid van 80% toekent aan die stap.

Valuta- en obligatiebewegingen

De euro daalde met minder dan 0,1% tot $1,1862, terwijl het Britse pond licht zakte tot $1,3647.

De Amerikaanse dollarindex – die de waarde van de munt meet ten opzichte van zes belangrijke valuta – steeg met minder dan 0,1% naar 97, na vorige week met 0,8% te zijn gedaald.

De meeste bewegingen in de economische cijfers na de inflatiecijfers concentreerden zich op de obligatiemarkt, waar het rendement op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van twee jaar – dat de beleidsverwachtingen van de Fed weerspiegelt – vrijdag sloot op het laagste niveau sinds 2022, terwijl het rendement op tienjarige staatsobligaties met 4,8 basispunten daalde. De Amerikaanse obligatiemarkten blijven maandag gesloten.

De Zwitserse frank, de Australische dollar en de Nieuw-Zeelandse dollar.

De Zwitserse frank daalde licht naar 0,7696 ten opzichte van de dollar, na vorige week meer dan 1% te zijn gestegen. Beleggers werden namelijk voorzichtiger met het oog op mogelijke interventie van de Zwitserse Nationale Bank om de sterkte van de traditioneel veilige havenvaluta te beteugelen.

Analisten van OCBC schreven in een notitie: "Elke verdere stijging van de frank vergroot het risico op negatieve verrassingen ten opzichte van de inflatieverwachtingen van de Zwitserse Nationale Bank."

Ze voegden eraan toe dat dit "de recente tolerantie van de bank ten opzichte van een sterke munt op de proef zou kunnen stellen, zelfs als de kans op een terugkeer naar negatieve rentes klein blijft."

De Australische dollar steeg ondertussen met 0,2% naar $0,7083, maar bleef daarmee onder het hoogste punt in drie jaar van vorige week ($0,71465). De Nieuw-Zeelandse dollar bleef stabiel op $0,6041 in aanloop naar de beleidsvergadering van de Reserve Bank of New Zealand op woensdag, waar naar verwachting de rentes ongewijzigd zullen blijven.