De olieprijzen daalden donderdag, na eerdere winsten te hebben ingeleverd, nadat berichten verschenen dat onderhandelaars uit de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord hadden bereikt om het staakt-het-vuren te verlengen en gesprekken te beginnen over het Iraanse nucleaire programma.

De prijs van Brent-olie, de wereldwijde benchmark, daalde met 58 cent en sloot op $93,71 per vat, terwijl de prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate-olie met 22 cent steeg naar $88,90 per vat.

Volgens Amerikaanse bronnen die met CNBC spraken, hebben onderhandelaars een intentieverklaring voor 60 dagen bereikt, gericht op het verlengen van het staakt-het-vuren en het openen van onderhandelingen over het Iraanse nucleaire dossier, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump nog geen definitieve goedkeuring heeft gegeven.

De koersen waren eerder op de dag gestegen na een uitwisseling van militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran, nadat de Iraanse Revolutionaire Garde had aangekondigd dat ze donderdagochtend vroeg een Amerikaanse basis had aangevallen zonder de locatie ervan bekend te maken.

Het Amerikaanse Centraal Commando meldde ondertussen dat Iran ballistische raketten op Koeweit had afgevuurd, die met succes werden onderschept.

Deze ontwikkelingen volgden op nieuwe luchtaanvallen van Amerikaanse troepen in Iran, gericht op een militaire basis die volgens Washington een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en de commerciële scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook werden diverse Iraanse drones onderschept en neergehaald.

De olieprijzen zijn met meer dan 10% gedaald sinds 18 mei, toen Trump aankondigde dat hij een dreigende militaire aanval op Iran had afgeblazen om meer tijd te geven voor onderhandelingen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei woensdag dat er enige vooruitgang was geboekt in de gesprekken met Iran. Hij benadrukte dat Trump de voorkeur geeft aan een diplomatieke oplossing en de onderhandelingen "alle mogelijke kans op succes" zal geven.

Sinds het fragiele staakt-het-vuren in april is bereikt, zitten Washington en Teheran vast in een patstelling over de toekomst van de scheepvaart door de Straat van Hormuz.

De Iraanse staatstelevisie meldde woensdag dat Teheran in een conceptmemorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten had ingestemd met het herstel van het commerciële scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz tot het niveau van voor de oorlog, met gezamenlijk beheer van de waterweg door Iran en het Sultanaat Oman. Het Witte Huis noemde deze berichten echter "volledig verzonnen".

Trump benadrukte later dat "geen enkel land de scheepvaart door de zeestraat zal controleren."

In dezelfde context zei Amos Hochstein, voormalig energieadviseur in de regering van oud-president Joe Biden, dat leiders in het Midden-Oosten nu geloven dat Iran feitelijk al controle uitoefent over de Straat van Hormuz, ongeacht een eventuele formele overeenkomst.

Hij voegde eraan toe: "Wat er ook gebeurt, de Iraniërs zullen de Straat van Hormuz in de nabije toekomst blijven controleren."

Citigroup stelde in een onderzoeksrapport dat de oliemarkten zich beginnen te stabiliseren nu de angst voor een volledige verstoring van de aanvoer afneemt, te midden van signalen dat Washington en Teheran mogelijk dichter bij een akkoord komen.

De bank waarschuwde echter ook dat aanhoudend hogere olieprijzen de wereldwijde inflatiedruk zouden kunnen verhogen, waardoor centrale banken mogelijk een strenger monetair beleid zouden voeren om de inflatie als gevolg van stijgende energieprijzen te bestrijden.

Twee weken geleden bezocht de Amerikaanse president Donald Trump de Chinese hoofdstad Peking voor een topontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Het doel was de handelsspanningen tussen beide landen te verminderen, nieuwe zakelijke overeenkomsten te sluiten en de Chinese diplomatieke invloed in te zetten om het conflict met Iran te beheersen.

Trump werd vergezeld door een delegatie van topmanagers van Amerikaanse bedrijven in een poging China ertoe aan te zetten zijn markten open te stellen voor Amerikaanse technologiebedrijven, en hij slaagde erin verschillende overeenkomsten ter waarde van miljarden dollars te sluiten.

De top resulteerde in een beperkte tactische versoepeling en een relatieve verbetering van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee rivaliserende machten, waarbij het Witte Huis verklaarde dat Xi Jinping zich nog steeds verzet tegen de militarisering van de Straat van Hormuz.

Het bezoek van Trump liep echter duidelijk op een mislukking uit, aangezien de gesprekken in Peking niet resulteerden in een formeel akkoord of een langdurig handelsbestand met betrekking tot het versoepelen van de Chinese beperkingen op de export van zeldzame aardmetalen.

Volgens een opiniestuk dat deze week verscheen in de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes, kan China "de Amerikaanse dronevloot met één telefoontje lamleggen".

Afgelopen november bevestigde Peking dat de brede beperkingen die het eerder had opgelegd aan de export van zeldzame aardmetalen van kracht blijven. Deze omvatten een volledig verbod op technologieën voor de winning en scheiding van zeldzame aardmetalen, evenals kwantitatieve beperkingen op bepaalde kritieke mineralen zoals wolfraam, bismut en antimoon, en op middelzware en zware zeldzame aardmetalen.

China heeft in oktober 2025 een tweede reeks beperkingen, die exportvergunningen vereisen voor buitenlandse bedrijven en producten die kleine hoeveelheden Chinese zeldzame aardmetalen bevatten, tijdelijk opgeschort, maar slechts voor één jaar.

Uit een analyse van BMI Research, een onderdeel van de Fitch Group, bleek dat het team van Xi Jinping tijdens de laatste bijeenkomst slechts beloofde de zorgen over het tekort aan Amerikaanse voorraden aan te pakken, zonder structurele verlengingen of concrete beleidsaanpassingen voor te stellen.

De export van zware zeldzame aardmetalen blijft beperkt.

Ondanks de tijdelijke versoepeling blijven de Chinese exporten van kritieke zware zeldzame aardmetalen aanzienlijk lager. De export van dysprosium bedraagt momenteel slechts 41% van het niveau van vóór de beperkingen, terwijl de export van terbium op 49% en die van yttrium op 42% ligt.

De prijzen van yttrium zijn door het ernstige tekort als gevolg van Chinese beperkingen zo'n vijftienvoudig gestegen, wat wijdverspreide verstoringen veroorzaakt in de Amerikaanse lucht- en ruimtevaart- en halfgeleiderindustrie, waar het mineraal wordt gebruikt als een cruciale thermische beschermings- en isolatielaag.

China voorziet in ongeveer 70% van de Amerikaanse behoefte aan yttrium, en daarnaast in 100% van de behoefte aan terbium, holmium en lutetium.

Washington haast zich om binnenlandse alternatieven te ontwikkelen.

De bijna-monopoliepositie van China in de sector van zeldzame aardmetalen heeft de Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten ertoe aangezet dringend op zoek te gaan naar alternatieve bronnen.

Afgelopen juli stemde het Amerikaanse ministerie van Defensie ermee in om voor 400 miljoen dollar aan preferente aandelen van MP Materials te kopen, waardoor het Pentagon met een belang van ongeveer 15% de grootste aandeelhouder van het bedrijf werd.

De overeenkomst omvat een tienjarig aankoopcontract met gegarandeerde minimumprijzen, waardoor de productie van het bedrijf gericht blijft op defensie- en commerciële klanten binnen de Verenigde Staten om de onafhankelijkheid van binnenlandse toeleveringsketens te versterken.

Het bedrijf gebruikt deze financiering, samen met 1 miljard dollar aan commerciële leningen van JPMorgan Chase en Goldman Sachs, om een enorm complex voor de productie van zeldzame-aardemagneten in Texas te bouwen.

In dezelfde periode ondertekende USA Rare Earth een niet-bindende intentieverklaring met het Amerikaanse ministerie van Handel om 1,6 miljard dollar aan overheidsfinanciering te verkrijgen in het kader van het CHIPS- en Science Act-programma.

Het financieringspakket omvat een gegarandeerde lening van 1,3 miljard dollar, bovenop 277 miljoen dollar aan federale financiering, in ruil voor een aandelenbelang van 10% voor de Amerikaanse overheid en extra opties om in de toekomst aandelen te kopen.

De investering is bedoeld om de winning, verwerking en raffinage van zware zeldzame aardmetalen bij het Round Top-project in Texas te versnellen, waarbij de commerciële productie naar verwachting in 2028 van start zal gaan.

ReElement Technologies wil ook haar positie binnen de opkomende westerse toeleveringsketen voor zeldzame aardmetalen versterken door middel van overeenkomsten met betrekking tot de verwerking van zware mineralen en de productie van legeringen in Noord-Amerika.

Het bedrijf heeft langetermijnleveringscontracten getekend met de Saskatchewan Research Council in Canada voor de levering van neodymium-praseodymium, dysprosium en terbium, en ontwikkelt daarnaast metaal- en legeringsproductiefaciliteiten voor defensietoepassingen in Ohio.

Het bedrijf sloot ook overeenkomsten voor de afname van grondstoffen uit projecten in Groenland en de Amerikaanse staat Montana, als onderdeel van een geïntegreerde strategie gericht op de Amerikaanse defensie- en industriële markten.

Europa streeft ernaar de afhankelijkheid van China te verminderen.

In Europa probeert de Europese Unie de Chinese dominantie op het gebied van zeldzame aardmetalen te doorbreken met de Critical Raw Materials Act, die de afhankelijkheid van één enkel land binnen toeleveringsketens beperkt.

De EU investeert fors in de winning, verwerking en recycling van grondstoffen binnen Europa, en lanceert tegelijkertijd een reeks strategische projecten en sluit partnerschappen met grondstofrijke westerse bondgenoten.

De Europese Commissie voert ook gecoördineerde defensiestrategieën uit via initiatieven zoals het "EU-plan voor grondstoffen", dat wordt ondersteund door een financiering van maximaal € 3 miljard en gericht is op het coördineren van de vraag, het uitvoeren van stresstests op de toeleveringsketen en het gezamenlijk inkopen van kritieke mineralen door de lidstaten.

De Europese wetgeving vereist tevens dat in 2030 ten minste 25% van de strategische grondstoffen van de EU afkomstig is van recycling.

Tegelijkertijd ontwikkelen Europese auto- en technologiebedrijven producten die niet afhankelijk zijn van zeldzame aardmetalen, waaronder een verschuiving naar motoren die geen permanente neodymiummagneten gebruiken, zoals inductiemotoren en synchrone reluctantiemotoren, met name in elektrische voertuigen.

Bitcoin zakte donderdag onder de $73.000 nadat hernieuwde confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran de risicobereidheid verminderden en handelaren ertoe aanzetten een defensieve positie in te nemen.

De cryptovaluta daalde tot ongeveer $72.500, waarna hij zich enigszins herstelde en op het moment van schrijven rond de $73.303 noteerde, een daling van 3,54% in de afgelopen 24 uur.

De daling volgde op een escalatie van de militaire operaties tussen Washington en Teheran, waardoor het fragiele staakt-het-vuren werd bedreigd en de hoop op een spoedig vredesakkoord afnam.

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft verklaard een Amerikaanse luchtmachtbasis te hebben aangevallen nadat de Verenigde Staten aanvallen hadden uitgevoerd op Iraanse drones en een lanceerplatform nabij de Straat van Hormuz.

Sterke verslechtering van het sentiment op de cryptomarkt.

De daling viel samen met een duidelijke verslechtering van het sentiment op de cryptomarkt, aangezien de Crypto Fear & Greed Index daalde naar 22, waarmee deze terugkeerde naar de zone van "extreme angst".

Uit marktgegevens blijkt dat de afgelopen 24 uur meer dan 166.000 handelaren zijn geliquideerd, met een totale liquidatie van ongeveer 932 miljoen dollar.

De spanningen rond Hormuz zetten risicovolle beleggingen onder druk.

Het conflict rond de Straat van Hormuz blijft een grote zorg voor de markten, gezien het belang ervan als een van 's werelds belangrijkste olietransportroutes.

De olieprijzen stegen opnieuw na de recente stakingen, waarmee een deel van de eerdere verliezen, die verband hielden met berichten over vooruitgang in de vredesbesprekingen, werd goedgemaakt.

De prijs van Brent-olie steeg met ongeveer 2,5% tot $96,63 per vat, terwijl de prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate-olie steeg tot ongeveer $90,93.

De stijging weerspiegelt de aanhoudende marktwerking die rekening houdt met risico's in verband met verstoringen in de energiestromen, ook al blijven de prijzen onder de hoogtepunten die eerder in het conflict werden bereikt.

Het Witte Huis verwierp ook berichten in Iraanse media over een conceptovereenkomst waarbij de Amerikaanse zeeblokkade zou worden opgeheven in ruil voor het binnen een maand hervatten van het commerciële scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz, en noemde die berichten "onjuist".

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat hij geen overhaaste overeenkomst zou sluiten en waarschuwde dat Iraanse pogingen om de onderhandelingen te vertragen zijn standpunt niet zouden veranderen.

Bitcoin verliest een belangrijk steunpunt.

Vanuit technisch oogpunt is de structuur van Bitcoin verslechterd nadat de steun op het niveau van $74.000 wegviel, wat nu is uitgegroeid tot een weerstandsniveau op de korte termijn.

Handelaren houden in de gaten of de cryptovaluta dat niveau weer kan bereiken om de verkoopdruk te verlichten.

Crypto-analist Ted zei dat Bitcoin er niet in slaagde boven het niveau van $81.453 te blijven, waarna de koers onder de $78.921 zakte en vervolgens door de $75.000-barrière brak. Dit weerspiegelt de dominantie van verkopers op de korte termijn nadat de herstelpoging mislukte.

Het eerste steunpunt bevindt zich momenteel tussen $73.300 en $73.400, het prijsbereik waarin Bitcoin momenteel wordt verhandeld.

Als kopers er niet in slagen dat niveau te verdedigen, ligt de volgende belangrijke steunzone rond $70.671.

Een doorbraak onder dat niveau zou de weg vrijmaken voor de vraagzone tussen $66.318 en $65.816.

Belangrijke weerstandsniveaus

Positief is dat Bitcoin weer boven de $75.000 moet stijgen voordat een sterker herstel kan beginnen.

Daarna verschijnt er weerstand rond $78.921 en vervolgens $81.453.

Analisten zijn van mening dat een slotkoers boven de $81.453 de technische vooruitzichten op korte termijn kan verbeteren en de weg vrij kan maken voor een stijging naar de $84.000-$85.000 zone.

Hogere weerstandsniveaus bevinden zich rond $90.235 en vervolgens $97.899, hoewel deze momenteel niet als actieve doelen worden beschouwd, tenzij Bitcoin eerst de dichterbij gelegen weerstandszones herovert.

De afnemende netwerkactiviteit baart zorgen.

Uit on-chain data bleek ook een afname van de activiteit op het Bitcoin-netwerk. Het aantal actieve adressen daalde in twee weken tijd met 39,8%, van 821.000 naar slechts 494.000, volgens gegevens gepubliceerd door analist Ali Martinez.

Afnemende activiteit tijdens perioden van prijsconsolidatie wijst vaak op een zwakkere deelname van kortetermijnhandelaren.

Tegelijkertijd lieten gegevens van Binance zien dat de koopvolumes op de spotmarkt al maanden afnemen, wat betekent dat minder handelaren agressief Bitcoin kopen tegen marktprijzen. Dit weerspiegelt de zwakke vraag op de spotmarkt tijdens de recente poging tot herstel.

Het risico op gedwongen liquidatie blijft hoog.

De financieringsrentes op Binance zijn weer positief, wat erop wijst dat derivatenhandelaren ondanks het zwakke prijsmomentum nog steeds de voorkeur geven aan longposities.

Wanneer de longposities met hefboomwerking toenemen terwijl de vraag op de spotmarkt zwak is, wordt de markt kwetsbaarder voor gedwongen liquidaties.

Dat was duidelijk te zien tijdens de recente handel, waarbij de cryptomarkt in 24 uur tijd bijna 1 miljard dollar aan liquidaties zag.

Handelaren geloven dat als Bitcoin er niet in slaagt het niveau van $75.000 te heroveren, de aandacht gericht zal blijven op de zone van $71.000-$73.000 als het belangrijkste gebied voor een potentieel herstel.

De olieprijzen stegen donderdag met meer dan 2% nadat de Iraanse Revolutionaire Garde had aangekondigd dat ze een Amerikaanse luchtmachtbasis had aangevallen als reactie op een eerdere Amerikaanse aanval in de stad Bandar Abbas.

De Brent-olieprijs steeg met $ 2,38, oftewel 2,52%, naar $ 96,67 per vat om 08:45 GMT, terwijl het actiever verhandelde augustuscontract met $ 2,45, oftewel 2,66%, steeg naar $ 94,70 per vat. Het juli-contract loopt vrijdag af.

De prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate ruwe olie steeg ook met $2,24, oftewel 2,53%, tot $90,92 per vat.

De markten nemen afstand van het optimisme over het vredesakkoord.

De twee belangrijkste ruweoliecontracten waren in de vorige sessie met meer dan 5% gedaald tot hun laagste niveau in een maand, te midden van de hoop dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord zouden kunnen bereiken om de oorlog te beëindigen en de Straat van Hormuz te heropenen.

Enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump berichten ontkende dat hij op het punt stond een vredesakkoord met Teheran te sluiten, kondigde de Iraanse Revolutionaire Garde echter aan dat ze een Amerikaanse luchtmachtbasis had aangevallen na Amerikaanse aanvallen op een Iraanse drone-operatie nabij de Straat van Hormuz, aldus een Amerikaanse functionaris.

John Evans, analist bij PVM Oil Associates, zei dat de uitwisseling van luchtaanvallen onderdeel leek te zijn van de "onderhandelingstaal" tussen de twee partijen.

Hij voegde eraan toe dat de prijzen volatiel kunnen blijven zolang de hoop op een akkoord blijft bestaan, totdat de dalende wereldwijde voorraden een meer zichtbare impact op de markt beginnen te hebben en handelaren eraan herinneren hoe groot de olievoorraden zijn die vastzitten achter de flessenhals in de Straat van Hormuz.

Tankers verlaten de zeestraat met uitgeschakelde volgsystemen.

Scheepvaartgegevens van LSEG en Kpler tonen aan dat twee zeer grote ruweolietankers en een tanker voor vloeibaar aardgas deze week de Straat van Hormuz hebben verlaten na het uitschakelen van hun volgsystemen en momenteel op weg zijn naar India en China.

Amerikaanse voorraden dalen

In de Verenigde Staten bleek uit gegevens van het American Petroleum Institute dat de ruwe olievoorraden vorige week met 2,8 miljoen vaten daalden, de zesde wekelijkse daling op rij.

De officiële inventarisgegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration worden naar verwachting donderdag gepubliceerd, nadat de publicatie vanwege Memorial Day op maandag met één dag was uitgesteld.