De olieprijzen stegen maandag nadat de Amerikaanse president Donald Trump Iran waarschuwde dat het een "zware prijs" zou betalen voor de dood van drie Amerikaanse soldaten. Tegelijkertijd kondigde de Houthi-beweging in Jemen een maritieme blokkade van Saoedi-Arabië aan, wat de zorgen over de wereldwijde energievoorziening vergrootte.

De wereldwijde benchmark Brent-olie steeg met ongeveer 1,3% en sloot op $ 89,22 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olie met 0,9% steeg en sloot op $ 83,23 per vat. De olieprijzen zijn sinds het begin van de maand met ongeveer 20% gestegen als gevolg van de toegenomen militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

"Elke keer dat Iran een Amerikaanse soldaat doodt, zal het daar vele malen voor boeten," zei Trump in een bericht op Truth Social.

Hij voegde eraan toe dat zijn instructies waren overgebracht aan minister van Oorlog Pete Hegseth, voorzitter van de Generale Staf Daniel Caine en hoge militaire commandanten.

De prijs van Brent-olie steeg vannacht met bijna 4% tot boven de 90 dollar per vat, nadat de Verenigde Staten bevestigden dat drie van hun militairen waren omgekomen tijdens de recente confrontaties met Iran. De prijs daalde later weer na opmerkingen van Esmaeil Baghaei, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die suggereerde dat de onderhandelingen met Washington hervat zouden kunnen worden als ze in het nationale belang van Iran zijn.

Los daarvan kondigde de door Iran gesteunde Houthi-beweging een maritieme blokkade van Saoedi-Arabië aan. Deze stap zou de olietoevoer, die al verstoord is door Iraanse aanvallen op tankers die door de Straat van Hormuz varen, verder kunnen ontregelen.

De Houthi's herhaalden ook hun dreigementen om de Straat van Bab el-Mandeb af te sluiten. Deze straat verbindt de Rode Zee met de wereldmarkten en is een van de belangrijkste routes voor olietransport en internationale handel.

Saoedi-Arabië leidt dagelijks miljoenen vaten olie om via een pijpleiding naar een exportterminal in de Rode Zee, waardoor wereldwijde markten tijdens het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran een belangrijke alternatieve afzetmarkt hebben.

Ondertussen voerden de Verenigde Staten voor de negende opeenvolgende nacht luchtaanvallen uit in Iran als reactie op herhaalde aanvallen op olietankers die door de Straat van Hormuz voeren. Teheran probeert hiermee schepen te dwingen door zijn territoriale wateren te varen. Volgens het rapport zijn er deze maand tot nu toe twee zeelieden omgekomen en meer dan twaalf mensen gewond geraakt bij de aanvallen.

Een tanker met geraffineerde aardolieproducten voor de kust van Oman werd afgelopen weekend ook getroffen door een projectiel, waardoor er brand aan boord ontstond, aldus de Britse maritieme handelsdienst (UKMTO). De bemanning verliet het schip veilig en werd vervolgens gered door een sleepboot.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) identificeerde de tanker als de onder Maltese vlag varende Kavomaleas.

Tegelijkertijd zette Iran de vergeldingsaanvallen op de VS voort door raketten af te vuren op bondgenoten van Washington in het Midden-Oosten. Volgens de Kuwait Times werd in het weekend voor de tweede keer in twee dagen een elektriciteitscentrale en ontziltingsinstallatie in Koeweit aangevallen. Koeweit is voor zijn drinkwatervoorziening sterk afhankelijk van dergelijke installaties.

Voor consumenten is de gemiddelde benzineprijs in de VS weer gestegen naar 4 dollar per gallon, doordat de Amerikaanse ruwe olieprijs deze maand met ongeveer 18% is gestegen, volgens gegevens van AAA. Dat is hetzelfde niveau als op 17 juni, toen de Verenigde Staten en Iran een tijdelijke overeenkomst tekenden die gericht was op de heropening van de Straat van Hormuz en het beëindigen van de gevechten.

Amrita Sen, oprichter en onderzoeksdirecteur van Energy Aspects, zei dat een sterke afname van de scheepvaart door de Straat van Hormuz, in combinatie met dalende wereldwijde voorraden, de olieprijs boven de 100 dollar per vat zou kunnen stuwen.

"Ondanks de scherpe stijging van de olieprijzen blijft de markt opmerkelijk kalm ten opzichte van de situatie," vertelde Sen aan CNBC.

De goudprijzen bleven maandag vrijwel onveranderd, terwijl beleggers de ontwikkelingen in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran en de impact daarvan op de olieprijzen beoordeelden. Tegelijkertijd gaven functionarissen van de Federal Reserve aan dat de rente mogelijk verhoogd moet worden om de inflatiedruk te beteugelen.

De spotprijs van goud daalde met 0,2% tot $4.006,74 per ounce, terwijl de Amerikaanse goudfutures voor levering in augustus met 0,1% daalden tot $4.015,90 per ounce.

ontwikkelingen in het Midden-Oosten

"Goud blijft zich omgekeerd bewegen ten opzichte van de olieprijzen, terwijl marktpartijen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten houden," aldus Giovanni Staunovo, analist bij UBS.

Amerikaanse troepen hebben hun aanvallen op Iran voor de negende dag op rij voortgezet, terwijl de bezorgdheid over de scheepvaart door de Straat van Hormuz toenam nadat Iran meldde dat twee olietankers door explosies waren getroffen en daardoor onbruikbaar waren geworden.

De olieprijzen gaven een deel van de eerdere winst prijs na het bereiken van het hoogste niveau in meer dan een maand, na opmerkingen van de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken die suggereerde dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten hervat zouden kunnen worden als die in het nationale belang van het land zijn.

Hogere olieprijzen vergroten de zorgen over inflatie en versterken de verwachting dat de rentetarieven langer hoog zullen blijven. Hoewel goud traditioneel wordt beschouwd als een bescherming tegen inflatie, verminderen hogere rentetarieven de aantrekkingskracht van dit metaal, dat geen rendement oplevert.

Federal Reserve-beleid

Op het gebied van het monetaire beleid heeft Beth Hammack, president van de Federal Reserve van Cleveland, zich aangesloten bij een groeiend aantal Fed-functionarissen die van mening zijn dat de rente mogelijk moet worden verhoogd om de aanhoudende inflatie aan te pakken. Dit schept de voorwaarden voor een verhit debat tijdens de volgende vergadering van de centrale bank en mogelijk tot afwijkende meningen tijdens de tweede vergadering onder leiding van Kevin Warsh.

Volgens de CME FedWatch Tool hebben de markten de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in december verhoogd naar 80%, ten opzichte van 73% vorige week.

"We verwachten dat een zwakkere dollar de goudprijzen de komende zes tot twaalf maanden zal ondersteunen, waardoor het metaal waarschijnlijk weer boven de $5.000 per ounce zal stijgen," voegde Staunovo eraan toe.

De belangrijkste indexen van Wall Street stegen maandag, aangevoerd door een herstel van de aandelen in de halfgeleidersector. Beleggers keken uit naar een cruciale reeks winstcijfers van grote technologiebedrijven, die de belangrijkste aanjager zijn geweest van de door AI aangewakkerde rally op de Amerikaanse aandelenmarkten.

Het tempo waarin de resultaten over het tweede kwartaal worden bekendgemaakt, zal later deze week versnellen, met uitslagen van Alphabet (Google), Tesla, Intel en IBM.

Beleggers houden ook de winstcijfers van Intel en Texas Instruments nauwlettend in de gaten voor tekenen dat de halfgeleiderindustrie na de recente scherpe correctie weer momentum kan krijgen.

De forse investeringen in AI-infrastructuur door grootschalige cloudproviders zijn een van de belangrijkste drijfveren achter de marktstijgingen van dit jaar. Dit heeft de aandelen van halfgeleiderbedrijven en andere bedrijven die profiteren van de snelle groei van investeringen in kunstmatige intelligentie een impuls gegeven, waardoor Wall Street recordhoogtes heeft bereikt.

De koersval van vorige week heeft echter de vrees aangewakkerd dat de eerdere winsten van de markt wellicht te hoog zijn opgelopen.

Halfgeleideraandelen herstellen zich na een periode van dalende marktactiviteit.

De Philadelphia Semiconductor Index (SOX) sloot vrijdag meer dan 20% onder zijn recordhoogte van eind juni, waarmee de index officieel in een berenmarkt terechtkwam. De index herstelde zich echter met 2,5% tijdens de sessie van maandag.

"De foutmarge op de markt is in dit stadium veel kleiner geworden, en elke gebeurtenis of winstpublicatie kan de aandelenkoersen gemakkelijk omlaag duwen," aldus Jack Haire, Chief Investment Officer bij GuideStone Funds.

"Nu we de tweede helft van het jaar ingaan, liggen de verwachtingen van investeerders aanzienlijk hoger dan voorheen," voegde hij eraan toe.

Volgens gegevens van LSEG verwachten analisten nu dat bedrijven in de S&P 500 in het tweede kwartaal een winstgroei van 26% op jaarbasis zullen realiseren, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 23,7%.

Om 9:50 uur ET stond de Dow Jones Industrial Average 78,39 punten, oftewel 0,15%, hoger op 52.224,81.

De S&P 500 steeg met 44,81 punten, oftewel 0,60%, naar 7.502,50, terwijl de Nasdaq Composite met 234,45 punten, oftewel 0,92%, steeg naar 25.754,69.

Technologieaandelen leiden de winst.

Micron Technology was de grootste stijger onder de halfgeleideraandelen met een winst van 5,1%, terwijl SanDisk met 5,4% vooruitging.

Alphabet steeg met 3,4% na een bericht dat het moederbedrijf van Google nieuwe chips ontwikkelt om zijn eigen kunstmatige intelligentiemodellen aan te drijven.

De sectoren informatietechnologie en communicatiediensten lieten de grootste winst zien onder de belangrijkste sectoren van de S&P 500.

Het herstel vond plaats ondanks de daling van de Amerikaanse aandelenkoersen van vorige week, zelfs nadat de lager dan verwachte inflatiecijfers de zorgen over een mogelijke renteverhoging door de Federal Reserve in juli hadden weggenomen en grote Amerikaanse banken het winstseizoen aftrapten met sterke resultaten.

Volgens de FedWatch Tool van CME Group gaan de markten momenteel uit van een kans van ongeveer 15% op een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de vergadering van de Federal Reserve in juli.

Geopolitieke risico's blijven centraal staan.

Beleggers bleven ook de ontwikkelingen in het conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran volgen na de laatste escalatie van de bijna vijf maanden durende oorlog, die de bezorgdheid over inflatiedruk opnieuw heeft aangewakkerd.

Ondertussen kondigde de met Iran verbonden Houthi-beweging in Jemen een maritieme blokkade van Saoedi-Arabië aan, waarmee een nieuw front in het conflict in het Midden-Oosten werd geopend en de risico's voor de wereldwijde energievoorziening en handelsroutes toenamen.

Onder de individuele aandelen steeg Domino's Pizza met 3,6% nadat het bedrijf kwartaalcijfers publiceerde die de verwachtingen van Wall Street nipt overtroffen.

Op de bredere markt waren er op de New York Stock Exchange 1,14 keer zoveel stijgende als dalende aandelen, en op de Nasdaq zelfs 1,11 keer zoveel.

De S&P 500 noteerde acht nieuwe 52-weekse hoogtepunten tegenover één nieuw dieptepunt, terwijl de Nasdaq Composite 31 nieuwe hoogtepunten en 55 nieuwe dieptepunten noteerde.

De jaarlijkse inflatie in Canada daalde in juni naar 2,8%, lager dan de marktverwachtingen, mede dankzij een scherpe daling van de benzineprijzen na de ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen de Verenigde Staten en Iran, gericht op het beëindigen van de oorlog. Dat bleek maandag uit gegevens.

De gevechten in het Midden-Oosten laaiden echter later weer op, waardoor de benzineprijzen geleidelijk aan weer begonnen te stijgen.

Volgens Statistics Canada daalde de consumentenprijsindex (CPI) in juni met 0,4% ten opzichte van de voorgaande maand.

Economen die door Reuters werden ondervraagd, hadden een jaarlijkse inflatie van 2,9% en een maandelijkse daling van 0,2% verwacht.

De inflatie bereikte in de voorgaande maand 3,2%, het hoogste niveau in 29 maanden, waarmee voor het eerst in meer dan twee jaar de bovengrens van 3% van de Bank of Canada werd overschreden.

Benzineprijzen drukken de inflatie omlaag.

Volgens Statistics Canada waren de benzineprijzen de belangrijkste factor achter de afname van de inflatie, nadat de prijzen aan de pomp in juni met meer dan 10% waren gedaald.

Op jaarbasis stegen de benzineprijzen in juni met 20,5%, vergeleken met een stijging van 33,2% in mei.

Exclusief benzine bleef de jaarlijkse inflatie stabiel op 2,2%, gelijk aan die van de vorige maand.

Desondanks stegen de transportkosten, die ongeveer 18% van de CPI-index uitmaken, in juni met 6,7% op jaarbasis, doordat de brandstofprijzen gedurende een deel van die periode hoog bleven.

Ook diverse andere onderdelen van het inflatiemandje lieten een stijging van meer dan 3% zien, waarbij de voedselprijzen met 3,5% stegen en de prijzen voor recreatie, onderwijs en lezen met 3,8% toenamen.

De jaarlijkse stijging van de in winkels gekochte levensmiddelen vertraagde ondertussen tot 3,9% in juni, vergeleken met 4,3% in mei.

Juni was desondanks de zeventiende maand op rij waarin de inflatie van levensmiddelen hoger lag dan de algemene inflatie.

De kerninflatie blijft afnemen.

De gegevens lieten ook een verdere daling zien van de kerninflatiecijfers die nauwlettend in de gaten worden gehouden door de Bank van Canada om de onderliggende prijsdruk te beoordelen.

De mediane CPI daalde in juni naar 1,9%, van 2,1% in mei.

Ook de CPI-trim daalde van 2,0% in de voorgaande maand naar 1,8%.

Na de publicatie verzwakte de Canadese dollar met 0,18% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot C$1,4045 per Amerikaanse dollar, wat overeenkomt met 71,20 Amerikaanse cent per Canadese dollar.