De olieprijzen stegen donderdag met meer dan 1% nadat een bericht van Reuters meldde dat de Iraanse opperleider opdracht had gegeven om het bijna wapenwaardige verrijkte uranium van Iran niet naar het buitenland te exporteren.

Het rapport, waarin twee hoge Iraanse bronnen worden geciteerd, geeft aan dat Iran een hardere lijn volgt ten aanzien van een van de belangrijkste eisen van de Verenigde Staten in de vredesonderhandelingen. Het besluit van ayatollah Mojtaba Khamenei zou de gesprekken, die gericht zijn op het beëindigen van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, verder kunnen bemoeilijken.

De Brent-olieprijs steeg met $1,39, oftewel 1,3%, naar $106,41 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs met $1,56, oftewel 1,6%, steeg naar $99,82 per vat.

Beide beursindices daalden woensdag met ongeveer 5,6% tot hun laagste niveau in meer dan een week, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat de onderhandelingen met Iran de laatste fase waren ingegaan.

In een diplomatieke ontwikkeling heeft Pakistan de inspanningen opgevoerd om de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran te versnellen, terwijl Teheran aankondigde de meest recente Amerikaanse reacties te bestuderen. Trump suggereerde dat hij Iran mogelijk "nog een paar dagen" zou geven om met de "juiste antwoorden" te komen, hoewel hij ook herhaalde dat hij bereid is de aanvallen te hervatten indien nodig.

Analisten van ING gaven in een notitie aan dat de markten al vaker soortgelijke situaties hebben meegemaakt, die vaak tot teleurstelling leidden, en voorspelden dat de Brent-olieprijs in het huidige kwartaal gemiddeld $104 per vat zal bedragen.

Iran waarschuwde voor verdere aanvallen en kondigde nieuwe maatregelen aan om de controle over de cruciale Straat van Hormuz, die grotendeels gesloten blijft voor scheepvaartverkeer, te versterken.

Voordat de oorlog begon, werd er via de zeestraat olie en vloeibaar aardgas vervoerd, goed voor ongeveer 20% van het wereldwijde energieverbruik.

Uit economische cijfers die donderdag werden gepubliceerd, blijkt dat de economische activiteit in de eurozone in mei in het snelste tempo in meer dan tweeënhalf jaar is gekrompen. Dit komt doordat de hogere kosten van levensonderhoud als gevolg van de oorlog de vraag naar diensten hebben doen afnemen en het banenverlies hebben versneld.

Toenemende afname van olievoorraden

Iran kondigde woensdag de oprichting aan van de "Autoriteit voor de Straat van Perzische Golf", waarmee de instelling van een "gecontroleerde maritieme zone" in de Straat van Hormuz werd bevestigd.

Iran had de zeestraat feitelijk afgesloten als reactie op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen die de oorlog op 28 februari ontketenden. Hoewel de meeste gevechtsoperaties na het staakt-het-vuren in april stopten, blijft Iran de scheepvaart beperken, terwijl de Verenigde Staten een blokkade van de Iraanse kustlijn handhaven.

Door verstoringen in de aanvoer vanuit het Midden-Oosten zijn afnemende landen genoodzaakt hun commerciële en strategische voorraden snel af te bouwen, wat zorgen baart over de uitputting van de wereldwijde reserves.

De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) meldde woensdag dat de Verenigde Staten vorige week ongeveer 10 miljoen vaten uit hun strategische petroleumreserve hebben onttrokken, de grootste onttrekking ooit. De gegevens lieten ook een grotere daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden zien dan verwacht.

Kim Fustier, hoofd van Global Oil and Gas Research bij HSBC, zei dat de olieprijzen "relatief veerkrachtig zijn gebleven ondanks de omvang van de verstoringen in het Midden-Oosten."

Ze voegde eraan toe dat de zwakkere Chinese vraag, in combinatie met een toename van de olie-export vanuit het Atlantische bassin, aangevoerd door de Verenigde Staten, en de snelle strategische afbouw van voorraden, de angst voor acute tekorten hielp verminderen en de ernstige onevenwichtigheden die aan het begin van de crisis waren ontstaan, hielp terugdringen.

De Amerikaanse dollar boekte donderdag een beperkte winst, maar bleef onder zijn hoogste punt in zes weken. Het groeiende optimisme dat Washington een akkoord met Teheran nadert om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen, beperkte verdere stijgingen van de munt.

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat de onderhandelingen met Iran in de laatste fase waren beland, maar waarschuwde tegelijkertijd dat er mogelijk verdere aanvallen zouden volgen als Teheran weigert een akkoord te sluiten.

De dollar, die door beleggers als een veilige haven wordt beschouwd, steeg met 0,1% ten opzichte van de Japanse yen tot 159,06 yen, na woensdag voor het eerst in acht sessies een daling ten opzichte van de Japanse munt te hebben laten zien.

De yen kreeg ook extra steun na de strenge opmerkingen van Junko Koeda, bestuurslid van de Bank of Japan, die zei dat de centrale bank de rente moet blijven verhogen nu de onderliggende inflatie zich stabiliseert rond de doelstelling van 2%.

De euro daalde ondertussen met 0,2% tot $1,16005, na woensdag te zijn gezakt naar het zwakste niveau sinds 7 april op $1,1583, alvorens weer te herstellen.

De druk op de Europese munt nam toe nadat uit gegevens bleek dat de Franse economische activiteit in mei in het snelste tempo in vijf en een half jaar was gekrompen.

"De Franse PMI-cijfers waren extreem zwak, maar de Europese Centrale Bank lijkt nog steeds vastbesloten de rente te verhogen," aldus Kenneth Broux, hoofd valutamarkt- en renteonderzoek bij Société Générale, ter verklaring van de zwakte van de euro.

Handelaren wachten ook op de publicatie van de samengestelde PMI-cijfers voor de eurozone later vandaag.

Het Britse pond daalde ook met 0,1% tot $1,3421.

De Amerikaanse dollarindex, die de waarde van de dollar meet ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta, steeg met 0,2% naar 99,295 punten, hoewel deze onder het hoogtepunt van woensdag van 99,472 punten bleef, het hoogste niveau sinds 7 april.

Joseph Capurso, hoofd Internationale en Duurzame Economie bij Commonwealth Bank of Australia, zei: "De vlucht naar veilige havens keerde om na positief nieuws over de oorlog met Iran."

Hij voegde er echter aan toe dat de Verenigde Staten nog steeds tot militaire escalatie zouden kunnen overgaan om hun onderhandelingspositie te versterken, ondanks binnenlandse politieke prikkels die op vrede aandringen.

Beleggers blijven zich richten op de inflatoire impact van hogere energieprijzen, aangezien de Straat van Hormuz nog steeds te kampen heeft met gedeeltelijke verstoringen van het scheepvaartverkeer.

Valuta-analisten van Commerzbank gaven aan dat sommige centrale banken de huidige inflatieschok mogelijk als "tijdelijk" zullen beschouwen als de zeestraat de komende dagen weer opengaat, maar waarschuwden dat een dergelijke beoordeling onjuist zou zijn omdat de afname van de koopkracht over het hoofd wordt gezien.

Ze voegden eraan toe dat valuta's hiervan zouden kunnen profiteren in landen waar centrale banken minder snel geneigd zijn stijgende prijzen als tijdelijk te bestempelen, terwijl de mogelijkheid van een restrictiever monetair beleid blijft bestaan.

Uit de notulen van de vergadering van de Federal Reserve in april, die woensdag werden gepubliceerd, bleek ook dat beleidsmakers zich steeds meer zorgen maakten over de inflatie. Een groter aantal functionarissen stond open voor de mogelijkheid dat verdere renteverhogingen noodzakelijk zouden kunnen zijn.

Op andere markten daalde de Australische dollar na een onverwachte stijging van de werkloosheid tot het hoogste niveau sinds 2021, waardoor de verwachtingen voor verdere renteverhogingen door de Reserve Bank of Australia afnamen.

De Australische dollar daalde met 0,55% tot $0,71105 nadat handelaren hun verwachtingen voor verdere monetaire verkrapping dit jaar naar beneden bijstelden.

Ryan Wells, econoom bij Westpac, zei dat de verwachting dat de rente tijdens de vergadering in juni ongewijzigd zal blijven nu "zeer sterk" is, hoewel hij opmerkte dat inflatie de grootste uitdaging voor de centrale bank blijft.

De goudprijs steeg donderdag in de Europese handel en bleef daarmee voor de tweede opeenvolgende dag in de plus. Het metaal herstelde zich verder van het laagste niveau in bijna twee maanden, gesteund door een zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje valuta's en toenemend optimisme over een mogelijk vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.

De verwachting dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar minstens één keer de rente zal verhogen, is ook toegenomen, vooral na de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waaruit bleek dat de beleidsmakers nog steeds openstaan voor verdere renteverhogingen.

Prijsoverzicht

• Goudprijs vandaag: Goud steeg met 0,65% tot $4.570,93 per ounce, vanaf een openingskoers van $4.542,23, na een intraday-laagtepunt van $4.512,06 te hebben bereikt.

• Bij de slotkoers van woensdag steeg de goudprijs met 1,4%, na eerder te zijn gedaald tot een tweemaandelijks dieptepunt van $4.453,60 per ounce.

De Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde donderdag met 0,1%, waarmee de verliezen voor de tweede opeenvolgende sessie werden voortgezet en de index verder verwijderd raakte van de hoogste niveaus in anderhalve maand. Dit weerspiegelt de aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

Afgezien van winstnemingen verzwakte de dollar door toenemend optimisme over een naderend akkoord tussen Washington en Teheran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.

Ontwikkelingen in de onderhandelingen tussen de VS en Iran.

• Trump: De Verenigde Staten bevinden zich in de laatste fase van de onderhandelingen met Iran.

• Trump zei dat hij bereid is een paar dagen te wachten op het "juiste antwoord" met betrekking tot een vredesakkoord met Iran.

• Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft officieel bekendgemaakt dat het momenteel de meest recente reactie en voorstellen van Washington, die via de Pakistaanse bemiddelaar zijn ontvangen, aan het bestuderen is.

• Bronnen melden dat er na het Hadj-seizoen een nieuwe ronde vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Islamabad zal plaatsvinden.

• De Pakistaanse legerchef bezoekt mogelijk vandaag, donderdag, Iran om het definitieve ontwerp van de overeenkomst bekend te maken.

Amerikaanse rentetarieven

• Uit de notulen van de vergadering van de Federal Reserve in april bleek dat de meeste beleidsmakers van mening zijn dat "een verdere verkrapping van het monetaire beleid gepast kan worden" als de inflatie boven de doelstelling van 2% van de centrale bank blijft.

• Kevin Warsh wordt vrijdag beëdigd als voorzitter van de Federal Reserve.

• Volgens de FedWatch Tool van CME houden de markten momenteel rekening met een kans van 40% dat de Federal Reserve de rente in december zal verhogen, vergeleken met iets meer dan 16% begin mei.

• De markten gaan nog steeds uit van een kans van 99% dat de rentetarieven tijdens de vergadering in juni ongewijzigd blijven, terwijl de kans op een renteverlaging van 25 basispunten slechts 1% bedraagt.

• Om deze verwachtingen bij te stellen, houden beleggers de komende Amerikaanse economische cijfers en de uitspraken van functionarissen van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten.

Gouden vooruitzichten

Kelvin Wong, senior marktanalist voor Azië-Pacific bij OANDA, zei dat het sentiment verbeterde "na de opmerkingen van Trump die erop wezen dat de Verenigde Staten en Iran de laatste fase van een vredesakkoord naderen."

Wong voegde eraan toe: "De algemene trend in het rendement op Amerikaanse 10-jarige staatsobligaties is sinds begin maart gematigd bullish gebleven. Daarom zullen goudbeleggers op dit moment wellicht niet al te enthousiast zijn om de prijzen significant verder op te drijven."

SPDR Gold Trust

De goudvoorraad van SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, bleef woensdag vrijwel onveranderd, met een totaal van 1.036,85 ton, het laagste niveau in een week.

De euro steeg donderdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's en zette daarmee voor de tweede opeenvolgende sessie zijn herstel voort vanaf een zeswekenlaagtepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit werd ondersteund door aanhoudende koopjesjacht en een afnemende vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven te midden van optimisme over een mogelijk vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.

Beleggers wachten nu op een reeks economische publicaties later vandaag over de belangrijkste sectoren van de Europese economie voor de maand mei. De markten houden namelijk rekening met de toenemende verwachtingen dat de Europese Centrale Bank de rente tijdens haar vergadering in juni zou kunnen verhogen.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers euro vandaag: De euro steeg met ongeveer 0,1% ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar $1,1635, vanaf het openingsniveau van $1,1624, na een intraday-laagtepunt van $1,1616 te hebben bereikt.

• De euro sloot de sessie van woensdag af met een stijging van ongeveer 0,2% ten opzichte van de dollar, na eerder te zijn gedaald tot een zeswekenlaagtepunt van $1,1583.

• Naast koopjesjacht op lagere niveaus steeg de euro in waarde door de toegenomen risicobereidheid op de wereldmarkten na positieve opmerkingen over de onderhandelingen tussen de VS en Iran.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde donderdag met ongeveer 0,1%, waarmee de verliezen voor de tweede opeenvolgende sessie werden voortgezet en de index verder verwijderd raakte van de hoogste stand van anderhalve maand. Dit weerspiegelt de aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.

Naast winstnemingen verzwakte de dollar doordat de hoop toenam dat Washington een akkoord met Teheran nadert om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.

ontwikkelingen in de oorlog in Iran

• Trump: De Verenigde Staten bevinden zich in de laatste fase van de onderhandelingen met Iran.

• Trump zei dat hij bereid is nog een paar dagen te wachten op het "juiste antwoord" met betrekking tot een vredesakkoord met Iran.

• Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft officieel bekendgemaakt dat het momenteel de meest recente reacties en voorstellen die via de Pakistaanse bemiddelaar van Washington zijn ontvangen, aan het bestuderen is.

• Bronnen melden dat er na het Hadj-seizoen een nieuwe ronde vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Islamabad zal plaatsvinden.

• De Pakistaanse legerchef bezoekt Iran mogelijk donderdag om de definitieve tekst van de overeenkomst bekend te maken.

Europese rentetarieven

• Bronnen: De Europese Centrale Bank zal naar alle waarschijnlijkheid de rente in juni verhogen, omdat de inflatieverwachtingen zich ontwikkelen in de richting van een onwenselijk scenario.

De geldmarkten houden momenteel rekening met een kans van meer dan 70% op een renteverhoging van 25 basispunten door de ECB tijdens de vergadering in juni.

• Beleggers wachten later vandaag op een reeks economische rapporten over de belangrijkste sectoren van de Europese economie in mei, om hun verwachtingen te kunnen bijstellen.