De olieprijzen stegen woensdag, na eerdere verliezen als gevolg van berichten dat minstens drie containerschepen in de Straat van Hormuz onder vuur waren genomen, en door het vastlopen van de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De Brent-olieprijs steeg met 73 cent, oftewel 0,7%, tot $99,21 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-olieprijs met ongeveer 59 cent, oftewel 0,7%, steeg tot $90,26. Beide benchmarks hadden tijdens de sessie van dinsdag een winst van bijna 3% geboekt.

Rapporten gaven aan dat minstens drie containerschepen in de Straat van Hormuz onder vuur werden genomen. Ondertussen kondigde de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde de inbeslagname aan van twee schepen wegens vermeende "maritieme schendingen" en het transport ervan naar de Iraanse kust, aldus het semi-officiële persbureau Tasnim.

Zowel Iran als de Verenigde Staten hebben beperkingen opgelegd aan het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz, waar voor het uitbreken van de oorlog eind februari ongeveer 20% van de wereldwijde olie- en LNG-voorraden werd vervoerd.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder, enkele uren voor het aflopen van het staakt-het-vuren met Iran, een verlenging voor onbepaalde tijd aangekondigd. De aankondiging leek echter eenzijdig en het bleef onduidelijk of Iran of Israël ermee zouden instemmen, vooral gezien de afwezigheid van beide partijen bij de vredesbesprekingen die in Pakistan zouden plaatsvinden.

In Europa verklaarde de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy dat de "Druzhba"-pijpleiding voor Russisch olietransport klaar is om de werkzaamheden te hervatten. Daarentegen gaven bronnen in de energiesector aan dat Rusland van plan is de Kazachse olie-export naar Duitsland via dezelfde pijpleiding vanaf 1 mei stop te zetten.

De markten wachten met spanning op de publicatie van de wekelijkse voorraadcijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) later op woensdag. Voorlopige gegevens van het American Petroleum Institute (API) lieten een daling zien van de ruwe olievoorraden met ongeveer 4,5 miljoen vaten vorige week, waarbij ook dalingen werden geconstateerd in de voorraden benzine en distillaten.

Analisten verwachten een afname van 1,2 miljoen vaten ruwe olie in de week die eindigt op 17 april.

Analisten van PVM stelden dat als deze afnames worden bevestigd en de Amerikaanse export van olie en geraffineerde producten sterk blijft, dit zal worden gezien als bewijs dat consumenten in Europa en Oost-Azië er alles aan doen om hun olievoorraden veilig te stellen.

De Amerikaanse dollar stabiliseerde woensdag rond zijn hoogste niveau van de afgelopen week, te midden van aanhoudende onzekerheid over het conflict in het Midden-Oosten, zelfs nadat de Amerikaanse president Donald Trump een verlenging van het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd had aangekondigd.

Ondanks deze aankondiging bleef het onduidelijk of Iran of Israël – de belangrijkste bondgenoot van de VS in de twee maanden durende oorlog – zouden instemmen met de verlenging. De vooruitzichten voor een hervatting van de vredesbesprekingen bleven onzeker, aangezien de cruciale Straat van Hormuz voor olietransporten grotendeels gesloten bleef, en er berichten waren dat drie schepen onder vuur waren genomen.

De Amerikaanse dollarindex, die de prestatie van de munt meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta, bleef stabiel op 98,341.

Dominic Banning, hoofd van de G10 FX-strategie bij Nomura, stelde dat het op dit moment moeilijk is om een sterke mening te vormen, maar merkte op dat beide partijen meer geneigd lijken tot vooruitgang dan tot escalatie, hoewel deze verwachting voorzichtig blijft.

De meeste andere valuta bleven onveranderd; de euro stabiliseerde op $1,1745, terwijl het Britse pond $1,3511 bereikte. Uit gegevens die woensdag werden gepubliceerd, bleek dat de jaarlijkse inflatie in Groot-Brittannië in maart steeg naar 3,3% ten opzichte van 3,0% in februari, wat het eerste signaal was van de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de prijzen.

De dollar daalde licht ten opzichte van de Japanse yen naar 159,22 yen, na de publicatie van cijfers waaruit bleek dat de Japanse export voor de zevende achtereenvolgende maand is gegroeid, waarmee de gevolgen van het conflict in de Golfregio werden overwonnen.

In een andere context volgden investeerders de uitspraken van Kevin Warsh, de door het Witte Huis genomineerde kandidaat voor het voorzitterschap van de Federal Reserve, tijdens zijn hoorzitting in de Senaat. Deze uitspraken werden geïnterpreteerd als een neiging tot een strenger monetair beleid.

Warsh benadrukte dat hij president Trump geen toezeggingen had gedaan met betrekking tot renteverlagingen, in een poging de wetgevers gerust te stellen dat hij de onafhankelijkheid van de centrale bank zou handhaven terwijl hij brede hervormingen zou doorvoeren.

Junya Tanase, hoofd valutastrateeg bij JPMorgan in Tokio, zei dat het belangrijkste punt in de opmerkingen van Warsh zijn nadruk op de onafhankelijkheid van de Federal Reserve was en zijn afwijzing van de druk om de rente te verlagen, wat een havikachtige toon weerspiegelde.

Hij merkte echter op dat de impact van deze uitspraken beperkt was, omdat de marktverwachtingen niet significant veranderden. Dit suggereerde dat de sterke dollar en de stijgende Amerikaanse obligatierentes voornamelijk werden veroorzaakt door hogere olieprijzen als gevolg van de spanningen met Iran.

Handelaren hebben hun verwachtingen over het tijdstip van renteverlagingen naar beneden bijgesteld, omdat de markten er nog steeds niet van overtuigd zijn dat er vóór 2027 sprake zal zijn van monetaire versoepeling. Volgens de FedWatch-tool van de CME Group is er een kans van 58,5% dat de Federal Reserve de rente ongewijzigd zal laten tot en met de vergadering in april volgend jaar.

Op de cryptomarkt steeg Bitcoin met 3,28% tot $78.225 en Ethereum met 3,22% tot $2.392.

De goudprijzen stegen woensdag op de Europese markt, na een dieptepunt van een week te hebben bereikt, gesteund door de huidige vertraging van de Amerikaanse dollar. Dit volgt op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Uitspraken van Kevin Warsh, de door de Federal Reserve genomineerde kandidaat, tijdens een hoorzitting in de Senaat werden geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een strenger monetair beleid; de markten wachten echter nog op meer informatie over het verdere verloop van de Amerikaanse rentetarieven.

Prijsoverzicht

- Goudprijzen vandaag: De goudprijs steeg met 1,1% tot ($4.772,41), vanaf een openingskoers van ($4.719,37), en bereikte een dieptepunt van ($4.715,69).

- Na de prijsafsluiting op dinsdag daalde de goudprijs met ongeveer 2,2%, de tweede dag op rij met een verlies, tot een laagste punt in een week van 4.668,74 dollar per ounce. Dit was te wijten aan de weigering van Iran om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen die in Pakistan gepland staan.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex daalde woensdag met 0,2%, vanaf een hoogtepunt van 98,57 punten, wat wijst op een afzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.

Afgezien van correcties en winstnemingen, daalt de waarde van de Amerikaanse dollar door een afname van de vraag naar veilige beleggingen, nadat de markten het besluit van Trump om het staakt-het-vuren met Iran te verlengen, verwelkomden.

Updates over de oorlog in Iran

- De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Pakistan, de bemiddelaar in de vredesbesprekingen, heeft verzocht om verlenging van het staakt-het-vuren.

- Trump: "We zullen het staakt-het-vuren verlengen totdat Iran zijn voorstel presenteert en de besprekingen op de een of andere manier tot een conclusie komen."

De Iraanse staatstelevisie heeft bekendgemaakt dat Teheran zich niet zal houden aan de door Trump aangekondigde verlenging van het staakt-het-vuren.

- Adviseur van de voorzitter van het Iraanse parlement: "Trumps verlenging van het staakt-het-vuren is een poging om tijd te winnen voor een verrassingsaanval."

Amerikaanse rentetarieven

Kevin Warsh, de kandidaat voor een hoge functie in het bestuur van de Federal Reserve, verklaarde dinsdag dat hij Trump geen toezeggingen heeft gedaan met betrekking tot renteverlagingen.

Volgens de FedWatch-tool van de CME Group is de kans dat de Amerikaanse rentetarieven tijdens de vergadering in april ongewijzigd blijven momenteel stabiel op 99%, terwijl de kans op een verhoging van 25 basispunten op 1% staat.

- Om deze waarschijnlijkheden opnieuw in te schatten, volgen beleggers de publicatie van meer economische gegevens uit de Verenigde Staten op de voet.

Verwachte prestaties in de gouden medaille

Edward Meir, analist bij Marex, zei: "Met deze verlenging van het staakt-het-vuren zien de markten een afname van de intensiteit van de crisis in het Midden-Oosten."

Meir voegde eraan toe: "Als het staakt-het-vuren eindigt en de vijandelijkheden hervatten, zullen we een stijging van de dollarwaarde en een toename van de olieprijzen en rentetarieven zien, wat een negatieve invloed zal hebben op de goudprijzen."

SPDR-fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, bleef dinsdag vrijwel onveranderd en bedroeg in totaal 1.059,76 ton.

Het Britse pond steeg woensdag op de Europese markt ten opzichte van een mandje wereldvaluta's, waarmee een herstel werd ingezet na een dieptepunt van een week ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het pond profiteerde van de verzwakking van de Amerikaanse munt na de aankondiging van president Trump om het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd te verlengen.

Deze positieve ontwikkeling vindt plaats voorafgaand aan de publicatie van belangrijke Britse inflatiecijfers voor maart, die cruciale informatie zullen verschaffen over de waarschijnlijkheid dat de Bank of England (BoE) de Britse rente op korte termijn zal verhogen.

Prijsoverzicht

- Wisselkoers Britse pond vandaag: Het pond steeg met 0,1% ten opzichte van de dollar tot ($1,3520), vanaf een openingskoers van ($1,3506), en bereikte een laagste punt van ($1,3498).

Dinsdag daalde het Britse pond met 0,2% ten opzichte van de dollar en bereikte een laagste punt in een week van 1,3475 dollar, als gevolg van de weigering van Iran om deel te nemen aan vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex daalde woensdag met 0,1%, vanaf een hoogtepunt van 98,57 punten, wat wijst op een afzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

Afgezien van correcties en winstnemingen, daalt de waarde van de Amerikaanse dollar door een afname van de vraag naar veilige beleggingen, nadat de markten het besluit van Trump om het staakt-het-vuren met Iran te verlengen, verwelkomden.

Wat het monetaire beleid betreft, werden uitspraken van Kevin Warsh, de door de Federal Reserve genomineerde kandidaat, tijdens een hoorzitting in de Senaat geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een strenger monetair beleid, terwijl sterke cijfers over de detailhandelsverkopen een optimistisch beeld schetsten van de prestaties van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar.

Updates over de oorlog in Iran

- De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat het staakt-het-vuren met Iran voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Pakistan, de bemiddelaar in de vredesbesprekingen, heeft verzocht om verlenging van het staakt-het-vuren.

- Trump: "We zullen het staakt-het-vuren verlengen totdat Iran zijn voorstel presenteert en de besprekingen op de een of andere manier tot een conclusie komen."

De Iraanse staatstelevisie heeft bekendgemaakt dat Teheran zich niet zal houden aan de door Trump aangekondigde verlenging van het staakt-het-vuren.

- Adviseur van de voorzitter van het Iraanse parlement: "Trumps verlenging van het staakt-het-vuren is een poging om tijd te winnen voor een verrassingsaanval."

Britse rentetarieven

De Bank of England waarschuwde na haar laatste vergadering dat de inflatie op korte termijn zal stijgen als gevolg van hogere energieprijzen door de oorlog met Iran.

De marktverwachting voor de kans dat de Bank of England de Britse rente verhoogt tijdens haar vergadering in april, is stabiel rond de 25%.

Inflatiegegevens voor het VK

Om de bestaande waarschijnlijkheden met betrekking tot de Britse rentetarieven opnieuw in te schatten, wachten beleggers later vandaag op de publicatie van belangrijke inflatiecijfers voor maart in het Verenigd Koninkrijk. Deze cijfers zullen naar verwachting een aanzienlijke invloed hebben op het monetaire beleid van de Bank of England.

De algemene consumentenprijsindex (CPI), die om 06:00 GMT wordt bekendgemaakt, zal naar verwachting in maart met 3,3% op jaarbasis stijgen, een toename ten opzichte van de 3,0% in februari, terwijl de kern-CPI naar verwachting stabiel zal blijven met een jaarlijkse stijging van 3,2%.

Verwachtingen ten aanzien van de prestaties van het Britse pond

Als de Britse inflatiecijfers hoger uitvallen dan de marktverwachtingen, neemt de kans op een renteverhoging in april toe, wat de huidige winst van het Britse pond verder zal versterken.