De olieprijzen stegen donderdag met 1%, gesteund door tekenen van een sterke vraag in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zorgde de onzekerheid over pogingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen voor verdere steun op de markt.

Brent-futures stegen met 64 cent, oftewel bijna 1%, tot $ 67,48 per vat om 22:12 GMT, nabij het hoogste punt in twee weken. Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) futures stegen eveneens met 65 cent, oftewel 1%, tot $ 63,36 per vat. Beide contracten waren in de vorige sessie met meer dan 1% gestegen.

Rusland zei woensdag dat pogingen om de veiligheidsproblemen in verband met de oorlog in Oekraïne op te lossen zonder deelname van Moskou een "doodlopende weg" vormen.

Onafhankelijk analist Gaurav Sharma zei: "Als het Witte Huis erin slaagt de vijandelijkheden in Oekraïne te stoppen en Rusland geleidelijk terugkeert naar het internationale toneel, zou dat een negatieve factor zijn voor olie. Maar voorlopig blijft de $65 per vat een bodem voor de Brent-prijs."

Ondertussen kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een extra importheffing van 25% op Indiase goederen aan vanaf 27 augustus. Hij verwees daarbij naar India's aankopen van Russische ruwe olie, goed voor ongeveer 35% van de totale olie-import. Russische functionarissen in New Delhi meldden woensdag dat Moskou verwachtte India van olie te blijven voorzien, ondanks Amerikaanse waarschuwingen.

Volgens Thomas Varga, analist bij PVM Oil Associates, is er nog steeds onzekerheid over de voortgang van het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Ook is er weer sprake van strengere sancties tegen Rusland, wat het optimisme onder handelaren versterkt.

Tegelijkertijd lieten gegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration op woensdag zien dat de ruwe olievoorraden vorige week met 6 miljoen vaten zijn gedaald tot 420,7 miljoen vaten, terwijl een Reuters-peiling een daling van 1,8 miljoen vaten had verwacht.

Ashley Kelty van Panmure Liberum merkte op dat de scherpe daling van de voorraden duidde op een sterkere vraag. De stijgende hoeveelheid ruwe olie in de hub in Cushing suggereerde echter dat de werkelijke vraag mogelijk lager uitvalt. De groter dan verwachte daling werd deels veroorzaakt door hogere raffinaderijproductie en toegenomen export.

De Amerikaanse dollar daalde donderdag omdat beleggers wachtten op signalen over het monetaire beleid van het Jackson Hole-symposium van de Federal Reserve. Tegelijkertijd namen de zorgen over de onafhankelijkheid van de centrale bank weer toe na de laatste aanval van president Donald Trump.

De euro en het pond stabiliseerden respectievelijk op $1,1652 en $1,3451, terwijl de yen en de Zwitserse frank kleine verliezen leden.

De kans op een renteverlaging door de Fed volgende maand daalde licht tot 82%, wat de dollar beperkte steun bood. De vraag bleef of voorzitter Jerome Powell in zijn toespraak op vrijdag de marktverwachtingen voor een renteverlaging in september zou tegenspreken.

Kenneth Broux, hoofd corporate FX en renteonderzoek bij Société Générale, zei: "De risico's zijn vertekend. Omdat de markt al een verlaging heeft ingeprijsd, keert het gevaar terug naar een 50-50-scenario." Hij merkte op dat dit zou kunnen leiden tot verkoop van kortlopende staatsobligaties en een stijging van de dollar.

Ondertussen wakkerde Trumps oproep aan Fed-gouverneur Lisa Cook om af te treden – gebaseerd op beschuldigingen van een politieke bondgenoot – de zorgen van beleggers over zijn pogingen om de centrale bank te beïnvloeden opnieuw aan. Trump heeft Powell herhaaldelijk bekritiseerd omdat hij "te traag" was met het verlagen van de rente en drong aan op zijn aftreden, terwijl hij toegaf dat de unieke juridische structuur van de Fed het ontslaan van bestuursleden vanwege beleidsconflicten verhindert.

Prashant Newnaha, senior APAC-rentestrateeg bij TD Securities, zei: "Deze ontwikkelingen zouden vragen kunnen oproepen over de toezichthoudende en regelgevende functies van de Fed, maar ze hebben vrijwel geen directe impact op het monetaire beleid." Hij voegde eraan toe dat dit de relatief kalme reactie van de valutamarkt verklaarde, aangezien de dollar aanvankelijk daalde voordat hij de verliezen beperkte en steeg.

Beleggers verwachten dat Trump Powell, wiens termijn in mei afloopt, zal vervangen door een meer duifachtige kandidaat. Eerder deze maand kondigde Trump aan dat hij Steven Miran, voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs, zou nomineren om de vacante Fed-zetel te vullen na het verrassende aftreden van Adriana Kugler.

De dollarindex steeg met 0,1% tot 98,337, een verwachte wekelijkse winst van 0,4%. De rente op 10-jarige staatsobligaties steeg lichtjes tot 4,30%, terwijl de rente op 2-jarige staatsobligaties, die gevoeliger is voor beleid, licht steeg tot 3,756%.

Sommige analisten waarschuwden dat de markten teleurgesteld zouden kunnen zijn over Powells toespraak van vrijdag, en wezen daarbij op de aanhoudende onzekerheid over de inflatoire impact van Trumps tarieven.

Elders steeg de Noorse kroon met 0,4% ten opzichte van de dollar en met 0,5% ten opzichte van de euro, nadat de groei van het BBP (exclusief olie) in het tweede kwartaal sterker was dan verwacht en de cijfers van het eerste kwartaal opwaarts werden bijgesteld.

In China is het aantal beleggers dat tegen de yuan heeft gewed, gestegen tot het hoogste niveau sinds medio mei. Dit wordt aangewakkerd door toenemende economische zorgen, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van Reuters.

Op de cryptomarkten daalde Bitcoin met 0,6% tot $ 113.741, terwijl Ether met 1,6% daalde tot $ 4.285,89.

De goudprijs daalde donderdag op de Europese markt en hervatte de verliezen die gisteren kortstondig waren. De prijs naderde opnieuw het laagste punt in drie weken, onder druk van een sterkere Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta.

Later vandaag begint het jaarlijkse Jackson Hole Economic Symposium, waar Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell morgen, vrijdag, een toespraak zal houden. Zijn toespraken zullen naar verwachting belangrijke aanwijzingen geven over de koers van monetaire versoepeling en renteverlagingen voor de rest van dit jaar.

Prijsoverzicht

Goudprijzen vandaag: Goud daalde met 0,4% naar $3.334,35 per ounce, vanaf het openingsniveau van $3.348,42, nadat er een intraday hoogtepunt van $3.352,13 was bereikt.

Bij de afrekening op woensdag steeg de goudprijs met 1,0%, de eerste stijging in drie handelsdagen, nadat eerder op de dag nog een dieptepunt van drie weken was bereikt op $3.311,58 per ounce.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg donderdag met 0,1% en hervatte daarmee de winst die gisteren kortstondig was gestopt. De index bereikte een tweeweekse piek van 98,44 punten, wat de kracht van de dollar ten opzichte van een mandje van grote en kleine valuta's weerspiegelt.

Lisa Cook, gouverneur van de Federal Reserve, herhaalde haar toewijding aan haar functie, ondanks de oproepen van president Donald Trump om haar af te treden vanwege vermeende hypotheekfraude.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat er verdeeldheid heerste over zorgen over tarieven, inflatie en de arbeidsmarkt.

Amerikaanse rentetarieven

Volgens de CME FedWatch Tool blijft de marktprijs van een renteverlaging van 25 basispunten in september stabiel op 81%, met een waarschijnlijkheid van 19% dat de tarieven ongewijzigd blijven.

Voor de bijeenkomst in oktober schatten de markten de kans op een renteverlaging van 25 basispunten op 91%, terwijl de kans op geen verandering 9% is.

Om deze waarschijnlijkheid opnieuw te kunnen beoordelen, wachten beleggers op belangrijke Amerikaanse sectorcijfers die later vandaag voor augustus worden gepubliceerd.

Jackson Hole

Centrale bankiers van over de hele wereld zullen het symposium bijwonen dat later vandaag begint, maar de markt zal zich vooral richten op de toespraak van Powell morgen, aangezien handelaren op zoek zijn naar signalen over de waarschijnlijkheid van een Amerikaanse renteverlaging in september.

Goudvooruitzichten

Brian Lan, directeur van GoldSilver Central in Singapore, zei: "We denken niet dat de goudprijs aanzienlijk zal stijgen en we verwachten dat deze zich voorlopig zal stabiliseren."

Hij voegde eraan toe: "Zelfs als de rente licht wordt verlaagd, kunnen we een bescheiden stijging van de goudprijs zien, met $3.400 als mogelijk niveau. Anders kunnen de prijzen stabiliseren of licht dalen, tot in de buurt van $3.300."

SPDR Gold Trust

De holdings in SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goudgedekte ETF, daalden gisteren met 4 ton, wat een tweede opeenvolgende dagelijkse daling markeert. De totale holdings daalden tot 958,21 ton, het laagste niveau sinds 6 augustus.

De euro daalde donderdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta's, hervatte de verliezen na een tijdelijke pauze gisteren ten opzichte van de Amerikaanse dollar en naderde het laagste niveau in een week. Dit komt doordat de hernieuwde vraag naar de dollar aanhoudt, en beleggers deze als de beste beschikbare belegging beschouwen.

De verwachtingen voor een Europese renteverlaging in september zijn verzwakt door de aanhoudende inflatiedruk waarmee beleidsmakers van de Europese Centrale Bank te maken hebben. Om deze verwachtingen te herzien, wachten beleggers later vandaag op de publicatie van belangrijke sectorcijfers voor augustus in Europa.

Prijsoverzicht

• EUR/USD daalde 0,1% naar $1,1641 vanaf de openingsprijs van $1,1651, met een sessiehoogtepunt van $1,1655.

• De euro sloot de sessie van woensdag af met een winst van minder dan 0,1% ten opzichte van de dollar. Dit is de eerste winst in drie dagen, nadat eerder op de dag een weeklaagte van $ 1,1622 was bereikt.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg donderdag met 0,1%. Na een pauze gisteren zette de stijging zich voort en naderde de hoogste stand van de afgelopen twee weken: 98,44 punten. Dit weerspiegelt de sterke positie van de dollar ten opzichte van zowel grote als kleine valuta's.

Gouverneur Lisa Cook van de Federal Reserve heeft opnieuw bevestigd dat ze aanblijft, ondanks de oproepen van president Donald Trump om af te treden vanwege vermeende hypotheekfraude.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat er verdeeldheid heerste over tarieven, inflatie en de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt.

Handelaren schatten de kans op een renteverlaging van 25 basispunten door de Fed in september op 80%, met verwachtingen van een totale versoepeling van 52 basispunten gedurende de rest van het jaar.

Europese rentetarieven

• Uit recente inflatiecijfers in de eurozone blijkt dat er sprake is van aanhoudende opwaartse druk op de beleidsmakers van de ECB.

• Volgens Reuters was een duidelijke meerderheid in de laatste vergadering van de ECB voorstander van het ongewijzigd laten van de rentetarieven in september. Dit is de tweede vergadering op rij zonder wijzigingen.

• Uit de prijzen op de geldmarkt blijkt dat de kans op een renteverlaging met 25 basispunten in september nog steeds onder de 30% ligt.

• Om deze kansen opnieuw te kunnen beoordelen, wachten beleggers op de publicatie van belangrijke Europese sectorcijfers voor augustus later vandaag.

Eurovooruitzichten

Bij Economies.com verwachten we dat als de komende Europese sectorcijfers beter uitpakken dan momenteel wordt verwacht, de kans op een renteverlaging door de ECB in september afneemt. Dit zal een stijging van de wisselkoers van de euro op de wereldwijde valutamarkten ondersteunen.