De olieprijzen bleven vrijdag vrijwel onveranderd nadat Oman bevestigde dat de werkzaamheden in Mina Al Fahal normaal verliepen, na berichten over verstoringen veroorzaakt door een explosie nabij de haven.

Petroleum Development Oman heeft laten weten dat de havenactiviteiten niet zijn beïnvloed, nadat Reuters drie bronnen citeerde die meldden dat de olielading was stilgelegd na een explosie nabij de scheepskades.

Oman exporteert dagelijks tussen de 800.000 en 900.000 vaten ruwe olie via de haven.

De Brent-olieprijzen stegen met 6 cent, oftewel 0,06%, tot $95,09 per vat om 11:21 GMT, na donderdag 2,84% lager te zijn gesloten.

De prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate-olie steeg met 15 cent, oftewel 0,16%, naar $93,19 per vat, na een daling van 3,1% in de vorige sessie.

Ondanks de recente terugval liggen beide benchmarks nog steeds op koers voor hun eerste wekelijkse winst in drie weken, waarbij Brent met ongeveer 4,2% stijgt en WTI met circa 6,7%.

De prijzen worden ondersteund door de escalerende gevechten in het Midden-Oosten en het aanhoudende gebrek aan vooruitgang in de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran, terwijl het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz beperkt blijft. Normaal gesproken gaat ongeveer een vijfde van de wereldwijde olievoorraad via deze strategische waterweg.

Analisten van Commerzbank meldden dat de prijzen van Brent-olie en Europees aardgas deze week licht zijn gestegen, nadat de hoop op een doorbraak tussen Washington en Teheran opnieuw was vervaagd.

De bank merkte echter op dat de winst van Brent beperkt blijft als gevolg van hoger dan verwachte olievoorraden, omgeleide exportstromen en een zwakke wereldwijde vraag.

Ondertussen verwierp Hezbollah-secretaris-generaal Naim Qassem donderdag een door de VS bemiddeld akkoord tussen Israël en de Libanese regering, gericht op het beëindigen van de vijandelijkheden. Iran heeft een staakt-het-vuren in Libanon eveneens als voorwaarde gesteld voor elk vredesakkoord met Washington.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij gelooft dat er vooruitgang wordt geboekt in de relatie tussen Israël en Libanon, en voegde eraan toe dat Libanon "vrede verdient".

Tony Sycamore, marktanalist bij IG, zei dat elk optimisme overschaduwd wordt door een constante stroom tegenstrijdige krantenkoppen en verklaringen.

Tegelijkertijd handhaafde OPEC haar prognose voor een wereldwijde groei van de vraag naar olie van 1,2 miljoen vaten per dag dit jaar, ondanks het conflict in het Midden-Oosten en de afsluiting van de Straat van Hormuz, aldus secretaris-generaal Haitham Al Ghais.

Uit scheepvaartgegevens blijkt ook dat de Iraanse olie-export is gedaald tot het laagste niveau in zes jaar, voornamelijk als gevolg van de Amerikaanse marineblokkade, hoewel de zwakkere Chinese vraag ook de prijzen voor Iraanse ruwe olie heeft gedrukt.

De Japanse yen testte vrijdag het niveau van ¥160 per dollar, wat leidde tot nieuwe waarschuwingen van Japanse functionarissen, terwijl de Amerikaanse dollar standhield in aanloop naar een belangrijk Amerikaans banenrapport. De aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten bleven de vraag naar veilige beleggingen eveneens stimuleren.

Spanningen in het Midden-Oosten ondersteunen de dollar.

De Amerikaanse dollar was deze week de best presterende belangrijke valuta, met een winst van ongeveer 0,4% ten opzichte van een mandje van andere valuta en bijna 1,3% in de afgelopen maand.

De steun is afkomstig van sterker dan verwachte Amerikaanse economische cijfers, de verwachting van verdere renteverhogingen door de Federal Reserve en een toegenomen vraag naar veilige beleggingen te midden van zorgen dat de hoge energieprijzen een zware last kunnen vormen voor importafhankelijke economieën zoals de eurozone, Japan en China.

De Amerikaanse index voor economische verrassingen is gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar, na beter dan verwachte cijfers over werkgelegenheid, consumentenbestedingen en economische activiteit, waardoor het verhaal van de uitzonderlijke economische positie van de VS nieuw leven wordt ingeblazen.

Ondertussen zijn de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar sinds het begin van het conflict met Iran met ongeveer 50 basispunten gestegen, waarmee ze de meeste grote economieën, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, overtreffen.

Jeremy Stretch, hoofd G10 FX Trading bij CIBC Capital Markets, zei dat de Amerikaanse economie positieve verrassingen blijft opleveren. Met een rente op staatsobligaties die boven de 4% blijft, zijn de omstandigheden nog steeds gunstig voor de dollar, terwijl hogere energieprijzen een aanzienlijke last vormen voor de economie van de eurozone.

De euro steeg met 0,2% naar $1,1634, hoewel de koers over de afgelopen maand nog steeds ongeveer 1% lager staat, terwijl het Britse pond steeg naar $1,345.

De markten wachten nu op de publicatie van het Amerikaanse banenrapport buiten de landbouwsector later op vrijdag. Volgens een enquête van Reuters zijn er in mei 85.000 banen bijgekomen, na een stijging van 115.000 in april. De werkloosheidsgraad zal naar verwachting ongewijzigd blijven op 4,3%.

De vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran zitten nog steeds vast, terwijl de hernieuwde vijandelijkheden deze week de olieprijzen boven de 90 dollar per vat hebben gehouden, wat de risico's voor de wereldwijde economische groei vergroot.

De yen en de zorgen over interventie

De yen stevent af op een vierde opeenvolgende week verlies ten opzichte van de dollar, nu de winsten die werden behaald na de Japanse interventie eind april en begin mei grotendeels zijn verdwenen.

Vrijdag naderde de yen opnieuw het niveau van 160 yen per dollar, een drempel die eerder al aanleiding gaf tot officieel ingrijpen. Dit leidde tot een nieuwe waarschuwing van de Japanse minister van Financiën, Satsuki Katayama, die verklaarde dat Japan bereid is "op elk moment" actie te ondernemen en het recht behoudt om "beslissende maatregelen" te nemen tegen buitensporige valutavolatiliteit.

De yen noteerde laatst een koers van ¥159,93 per dollar.

Khoon Goh, hoofd van de afdeling Azië-onderzoek bij ANZ, zei dat de markten terughoudend lijken om de Bank van Japan agressief op de proef te stellen in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport, vooral nadat de autoriteiten opnieuw hun bereidheid tot ingrijpen hebben getoond.

Ondanks de risico's van interventie hebben beleggers de afgelopen weken de grootste speculatieve shortposities tegen de yen opgebouwd sinds juli 2024. Analisten stellen dat er weinig reden is om deze posities – geschat op ongeveer 9 miljard dollar – af te bouwen, tenzij er een significante verandering optreedt in de rentevooruitzichten of de economische groei in Japan.

De verwachting is dat de Bank van Japan later deze maand de rente zal verhogen, nu de inflatiedruk toeneemt als gevolg van hogere energie-importkosten. De markten houden ook rekening met de mogelijkheid van een tweede renteverhoging vóór het einde van het jaar.

De euro steeg vrijdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's en zette daarmee voor de tweede opeenvolgende dag de winst ten opzichte van de Amerikaanse dollar voort. Dit was te danken aan een verbeterd risicosentiment en de hoop van beleggers dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord zouden kunnen bereiken om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen.

De wereldwijde financiële markten wachten nu op de publicatie van het Amerikaanse banenrapport over mei, dat later vandaag verschijnt en naar verwachting meer duidelijkheid zal geven over het rentebeleid van de Federal Reserve dit jaar.

Prijsoverzicht

• EUR/USD vandaag: De euro steeg met ongeveer 0,2% ten opzichte van de dollar naar $1,1628, vanaf een openingsniveau van $1,1610, na een intraday-laagtepunt van $1,1608 te hebben bereikt.

• De euro sloot donderdag 0,1% hoger ten opzichte van de dollar en boekte daarmee de eerste winst in vier sessies na de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen Hezbollah en Israël dankzij Amerikaanse bemiddeling.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde vrijdag met ongeveer 0,1%, waarmee de verliezen voor de tweede opeenvolgende sessie werden voortgezet en de index verder verwijderd raakte van zijn hoogste punt in twee maanden. Dit weerspiegelt de aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke wereldvaluta.

De dollar blijft onder druk staan doordat de risicobereidheid enigszins toeneemt, gesteund door optimisme onder beleggers dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord naderen dat een einde zou kunnen maken aan het drie maanden durende conflict.

Later vandaag zullen de markten zich richten op het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport van mei, dat naar verwachting meer duidelijkheid zal verschaffen over de rentevooruitzichten van de Federal Reserve, met name gezien de hoge marktverwachtingen voor een renteverhoging van 25 basispunten in december.

Wereldwijde olieprijzen

De olieprijzen daalden vrijdag met meer dan 0,5%, waarmee de verliezen voor de tweede opeenvolgende dag werden voortgezet te midden van toenemend optimisme dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord zouden kunnen bereiken dat de heropening van de Straat van Hormuz omvat.

Recente ontwikkelingen in het conflict met Iran

• De leider van Hezbollah heeft het voorgestelde staakt-het-vuren-akkoord in Libanon verworpen.

• De afwijzing blijft de vooruitzichten voor stabiliteit in het Midden-Oosten en de pogingen om het conflict met Iran te beëindigen vertroebelen.

• Het staakt-het-vuren in Libanon blijft gekoppeld aan bredere onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

• De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de gesprekken met Iran goed verlopen en suggereerde dat er tegen het einde van deze week belangrijke ontwikkelingen zouden kunnen plaatsvinden.

• Trump voegde eraan toe dat hij de opperste leider van Iran zou kunnen ontmoeten "als er een akkoord wordt bereikt".

Europese rentetarieven

• Uit gegevens die deze week zijn gepubliceerd, blijkt dat de inflatie in de eurozone vorige maand is versneld, als gevolg van hogere energie- en dienstenprijzen door het conflict met Iran.

• Naar aanleiding van deze cijfers verhoogden de geldmarkten de waarschijnlijkheid van een renteverhoging van 25 basispunten door de Europese Centrale Bank in juni van 90% naar 95%.

• Bronnen meldden aan Reuters dat de ECB de rente in juni hoogstwaarschijnlijk zal verhogen, gezien de inflatieprognoses die zich ontwikkelen naar een minder gunstig scenario.

De Japanse yen steeg vrijdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta, waarmee het herstel van het laagste punt in vijf weken ten opzichte van de Amerikaanse dollar werd voortgezet. Ondanks de opleving ligt de Japanse munt nog steeds op koers voor een nieuw weekverlies, onder druk van de escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

Uit gegevens die in Tokio zijn gepubliceerd, blijkt dat de loongroei in Japan sterker is dan verwacht. Dit verhoogt de inflatiedruk op de beleidsmakers van de Bank van Japan en versterkt de verwachting van een renteverhoging later deze maand.

Prijsoverzicht

• USD/JPY vandaag: De dollar daalde met ongeveer 0,1% ten opzichte van de yen naar ¥159,90, vanaf een openingsniveau van ¥160,01, na een intradaghoogtepunt van ¥160,02 te hebben bereikt.

• De yen sloot donderdag ongeveer 0,1% hoger ten opzichte van de dollar en boekte daarmee de eerste dagelijkse winst in vier sessies, als onderdeel van een herstel na een dieptepunt van ¥160,09 in vijf weken.

Wekelijkse prestatie

Tot nu toe is de yen deze week, die officieel eindigt met de afwikkeling van de valutakoersen op vrijdag, met ongeveer 0,5% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar en stevent af op de vierde wekelijkse daling op rij.

De verliezen zijn het gevolg van hernieuwde militaire spanningen in de Golfregio, die het optimisme over het succes van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran hebben getemperd.

Japanse lonen

Het Japanse ministerie van Arbeid meldde vrijdag dat de totale maandelijkse contante inkomsten, samen met een aparte maatstaf voor voltijdslonen, in april met 3,5% op jaarbasis zijn gestegen, waarmee de verwachtingen van een stijging van 3,2% werden overtroffen. De loongroei bedroeg eerder in maart 3,1%.

De sterkere loongroei wordt algemeen beschouwd als een voorbode van verdere prijsstijgingen en een snellere inflatie in de komende maanden, wat de druk op de beleidsmakers van de Bank van Japan vergroot en de verwachting van een renteverhoging in juni versterkt.

Japanse rentetarieven

• De gouverneur van de Bank van Japan, Kazuo Ueda, zei woensdag dat de centrale bank de rentetarieven moet blijven verhogen als reactie op de economische ontwikkelingen en de inflatie.

• Ueda voegde eraan toe dat de opwaartse risico's voor de prijzen groter lijken dan de neerwaartse risico's en zich sneller zouden kunnen voordoen dan eerder verwacht.

• Naar aanleiding van de loongegevens en de opmerkingen van Ueda steeg de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de vergadering in juni van 65% naar 85%.

• De Bank van Japan komt op 15 en 16 juni bijeen om het juiste monetaire beleid voor de op vier na grootste economie ter wereld te bepalen.

De drempel van ¥160

De Japanse autoriteiten blijven de valutabewegingen nauwlettend in de gaten houden, met name nu de yen rond het kritieke niveau van ¥160 per dollar schommelt, wat door de markten wordt gezien als een potentiële aanleiding voor overheidsingrijpen.

Volgens bronnen van Reuters greep Tokio eind april en begin mei meerdere malen in om de munt te ondersteunen, hoewel de daaruit voortvloeiende versterking van korte duur bleek. Destijds verzwakte de wisselkoers tot ¥159,25 per dollar, het laagste niveau sinds 30 april.

Japanse functionarissen hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor buitensporige valutavolatiliteit en aangegeven dat er resolute maatregelen kunnen worden genomen tegen wanordelijke marktontwikkelingen.

Minister van Financiën Satsuki Katayama herhaalde dat de regering "bereid is passende maatregelen te nemen" als de valutamarkten buitensporige of speculatieve bewegingen vertonen.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde vrijdag met ongeveer 0,1%, waarmee de verliezen voor de tweede opeenvolgende sessie werden voortgezet en de index verder verwijderd raakte van zijn hoogste punt in twee maanden. Dit weerspiegelt de aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van andere valuta wereldwijd.

De dollar staat onder druk doordat de risicobereidheid enigszins toeneemt en beleggers blijven hopen dat de Verenigde Staten en Iran een vredesakkoord naderen dat een einde kan maken aan het drie maanden durende conflict.

Recente ontwikkelingen in het conflict met Iran

• De leider van Hezbollah heeft het voorgestelde staakt-het-vuren-akkoord in Libanon verworpen.

• De afwijzing heeft een schaduw geworpen over de stabiliteit in het Midden-Oosten en de vooruitzichten voor een einde aan het conflict met Iran.

• Het staakt-het-vuren in Libanon blijft gekoppeld aan bredere onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

• De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de gesprekken met Iran goed verlopen en liet doorschemeren dat er tegen het einde van deze week belangrijke ontwikkelingen zouden kunnen plaatsvinden.

• Trump verklaarde ook dat hij de opperste leider van Iran zou kunnen ontmoeten "als er een akkoord wordt bereikt".