De aluminiumprijzen stegen donderdag naar het hoogste niveau in vier jaar, gesteund door de verwachting van aanbodbeperkingen en verbeterde vraagvooruitzichten mocht de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereiken over de heropening van de Straat van Hormuz.

De referentieprijs voor aluminium met een looptijd van drie maanden op de London Metal Exchange (LME) steeg met 0,5% tot $ 3.636,60 per metrische ton om 06:47 uur ET (10:47 GMT), het hoogste niveau sinds maart 2022.

Ook het meest verhandelde aluminiumcontract op de Shanghai Futures Exchange sloot 2,9% hoger op 25.635 yuan per ton, het hoogste niveau sinds 9 maart, aldus Reuters.

Het persbureau citeerde analisten van JPMorgan Chase die voorspelden dat er dit jaar een tekort aan primair aluminium van ongeveer 1,9 miljoen ton zal zijn – het grootste sinds 2000 – als gevolg van een geschat verlies van 2,4 miljoen ton aan aanvoer uit het Midden-Oosten.

Volgens het Reuters-rapport daalden ook de aluminiumvoorraden in door de LME goedgekeurde magazijnen en in drie grote Japanse havens, evenals de Chinese voorraden, te midden van groeiende verwachtingen van toenemende buitenlandse bestellingen voor Chinees aluminium.

Op de Amerikaanse aandelenmarkten stegen de aandelen van Alcoa in de handel vóór opening van de beurs, en ook de aandelen van Century Aluminum gingen omhoog.

Politiek gezien meldde de Wall Street Journal dat Washington en Teheran in principe overeenstemming hebben bereikt over nieuwe gesprekken, na een eerste onderhandelingsronde vorige week in Pakistan die zonder direct akkoord werd afgesloten. De krant, die zich baseerde op bronnen die bekend zijn met de zaak, voegde eraan toe dat een datum en locatie voor de bijeenkomst nog niet zijn vastgesteld.

Een fragiel staakt-het-vuren tussen beide partijen loopt af op 21 april. Daarnaast verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump dat er later vandaag gesprekken zouden plaatsvinden tussen Israël en Libanon, zonder verdere details te geven. Volgens persbureau Associated Press was Libanon niet op de hoogte van dergelijke gesprekken.

Niettemin blijven er tekenen van spanning in het Midden-Oosten bestaan, met name wat betreft de aanhoudende Amerikaanse marineblokkade van Iraanse havens. Een hoge Iraanse militaire commandant waarschuwde de Verenigde Staten om de blokkade niet voort te zetten, terwijl het Amerikaanse Centraal Commando bevestigt dat geen enkel commercieel schip of olietanker met banden met Iran erin is geslaagd de blokkade te doorbreken.

Bitcoin steeg donderdag en naderde het niveau van $75.000, waarmee de sterke winsten van eerder deze week werden voortgezet. Een verbeterde wereldwijde risicobereidheid en groeiende hoop op een hervatting van de diplomatieke gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran stimuleerden de vraag naar de cryptovaluta.

De grootste cryptovaluta ter wereld, Bitcoin, noteerde om 09:23 uur ET (13:23 GMT) een stijging van 1,1% tot $74.890.

Eerder deze week was de Bitcoin-prijs gestegen naar een hoogtepunt van bijna $76.000, het hoogste niveau in vier weken, voordat een deel van de winst weer werd ingeleverd door winstnemingen.

Analisten van IG Group merkten in een recent memo op: "Dit patroon – stijgingen gevolgd door snelle terugvallen – is kenmerkend geworden voor de recente handel en weerspiegelt een markt die weliswaar in staat is om opwaarts momentum te genereren, maar er nog steeds moeite mee heeft om dit vast te houden."

Bitcoin stijgt parallel met risicovolle activa.

De recente koersstijging van Bitcoin viel samen met een bredere rally in risicovolle activa wereldwijd. Wall Street sloot woensdag op recordhoogte, gedreven door sterke bedrijfsresultaten en winsten in de technologiesector, terwijl Aziatische aandelen hun opmars donderdag voortzetten.

De belangstelling van investeerders werd aangewakkerd door toenemend optimisme dat de Verenigde Staten en Iran de onderhandelingen over een verlenging van het fragiele staakt-het-vuren zouden hervatten, wat de vrees voor een langdurig conflict hielp temperen.

Rapporten geven aan dat de diplomatieke inspanningen worden voortgezet, ondanks de aanhoudende marineblokkade van Iraanse havens door Washington en de aanhoudende spanningen rond de Straat van Hormuz.

Analisten van IG Group voegden hieraan toe: "Een deel van de recente opleving is te danken aan een verbeterd macro-economisch sentiment en een hernieuwde risicobereidheid. Relatief zwakkere economische cijfers en stabiele volatiliteit, te midden van de hoop op een duurzaam staakt-het-vuren-akkoord tussen de VS en Iran, hebben de vraag naar risicovolle activa, waaronder cryptovaluta, ondersteund."

Ze vervolgden: "Een technische doorbraak boven circa $76.100 zou een voortzetting van de opwaartse trend signaleren, terwijl een uitblijvende doorbraak ervoor zorgt dat de koers binnen een bepaald bereik blijft handelen."

Mediaberichten wezen ook op aanhoudende institutionele accumulatie en sterke instromen in cryptomarkten, hoewel de winsten beperkt blijven door periodieke winstnemingen in de buurt van recente hoogtepunten.

Cryptovalutakoersen vandaag: beperkte winst voor altcoins

De meeste altcoins lieten donderdag ook beperkte winsten zien, te midden van een positief risicoklimaat.

Ethereum, de op één na grootste cryptovaluta ter wereld, steeg met 0,8% naar $2.344.

Ondertussen steeg Ripple, de op twee na grootste cryptocurrency, met ongeveer 4% tot $1,422.

De olieprijzen stegen donderdag, waarmee eerdere dalingen werden omgekeerd. De markten werden namelijk sceptischer over de kans dat de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran tot een akkoord zouden leiden dat een einde zou maken aan de oorlog die de energievoorziening vanuit het Midden-Oosten heeft verstoord.

De Brent-oliecontracten stegen met 67 cent, oftewel 0,7%, tot $95,60 per vat om 12:05 GMT. De Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-oliecontracten stegen eveneens met 17 cent, oftewel 0,2%, tot $91,46 per vat.

John Evans, olieanalist bij PVM, zei: "We blijven sceptisch over een snelle oplossing voor dit conflict. Elk nieuwsbericht wordt beantwoord met een tegenbericht."

De oorlog tussen de VS en Israël tegen Iran heeft ongekende verstoringen veroorzaakt op de wereldwijde olie- en gasmarkten, met als gevolg de opschorting van de scheepvaart door de Straat van Hormuz, waar normaal gesproken ongeveer 20% van 's werelds olie en vloeibaar aardgas (LNG) doorheen stroomt.

Vooruitzichten voor hervatting van de vredesbesprekingen

Amerikaanse en Iraanse functionarissen overwogen om mogelijk al komend weekend terug te keren naar Pakistan voor een nieuwe gespreksronde. De Pakistaanse legerchef arriveerde woensdag ook in Teheran als bemiddelaar.

Een bron in Teheran die bekend is met de zaak, vertelde Reuters dat Iran zou kunnen overwegen schepen vrij door de Omaanse kant van de Straat van Hormuz te laten varen als er een akkoord wordt bereikt om een heropleving van het conflict te voorkomen, na het begin van een twee weken durend staakt-het-vuren op 8 april.

Als nieuw teken van een mogelijke de-escalatie van de militaire acties heeft de Israëlische regering woensdag een bijeenkomst gehouden om de situatie in buurland Libanon te bespreken, aldus een hoge Israëlische functionaris. Dit gebeurt ruim zes weken na het uitbreken van de oorlog met de door Iran gesteunde Hezbollah.

Analisten van ING schatten dat de olietransporten door de afsluiting van de zeestraat met ongeveer 13 miljoen vaten per dag zijn verstoord, rekening houdend met omleidingen van pijpleidingen en het beperkte aantal tankers dat er wel in slaagde door te varen.

Nu de Verenigde Staten een blokkade van Iraanse havens hebben aangekondigd na het mislukken van de vredesbesprekingen afgelopen weekend, zouden deze verstoringen kunnen verergeren, hoewel sommige tankers die onder Amerikaanse sancties vallen erin zijn geslaagd te passeren.

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, heeft verklaard dat Washington de vrijstellingen die de aankoop van bepaalde Iraanse en Russische olie mogelijk maakten, niet zal verlengen.

Als verder teken van de krappe wereldwijde voorraden olie en olieproducten, bleek uit gegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration dat de voorraden olie, benzine en distillaten vorige week daalden. Landen probeerden de tekorten te compenseren, wat leidde tot een toename van de export en een afname van de import.

Ondanks enige vooruitgang in de gesprekken blijven er aanzienlijke meningsverschillen bestaan tussen de Verenigde Staten en Iran, aldus een Iraanse functionaris die donderdag verklaarde dat de verdeeldheid aanhoudt, met name over Teherans nucleaire ambities, wat heeft bijgedragen aan het afnemen van het optimisme op de markt.

De euro steeg kortstondig boven de $1,18 na acht opeenvolgende dagen van winst, maar daalde later met 0,1% en sloot weer onder dat niveau.

Ondertussen bleef het Britse pond vrijwel stabiel op $1,3553, na de publicatie van gegevens waaruit bleek dat de Britse economische groei in februari de verwachtingen overtrof.

Beide valuta's bleven in de buurt van hun hoogste niveaus sinds vóór het uitbreken van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten in februari.

Daarentegen steeg de dollarindex – die de prestatie van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta – met 0,15% tot 98,15 punten. Dit volgde op acht opeenvolgende dagen van daling tot en met woensdag, toen de munt het grootste deel van de door de oorlog veroorzaakte winsten weer inleverde doordat beleggers terugkeerden naar risicovollere activa te midden van een tijdelijk staakt-het-vuren.

Khoon Goh, hoofd van de afdeling Azië-onderzoek bij ANZ Bank, zei: "De markten negeren het conflict nu grotendeels en houden rekening met de waarschijnlijkheid van een soort oplossing."

Hij voegde eraan toe: "Naarmate de risicopremie die met de oorlog gepaard gaat afneemt, kunnen we verdere druk op de dollar zien en een hervatting van de neerwaartse trend die vorig jaar al begon."

Wat betreft Aziatische valuta's stabiliseerde de Japanse yen op 158,96 ten opzichte van de dollar nadat de Japanse minister van Financiën had aangekondigd dat haar land met de Verenigde Staten had afgesproken de communicatie over wisselkoersen te intensiveren na haar ontmoeting met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent.

In China bleek uit gegevens dat de economie in het eerste kwartaal met 5,0% groeide, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen, dankzij sterke export en stimulerende maatregelen.

De offshore Chinese yuan stabiliseerde zich op 6,8187 ten opzichte van de dollar, nabij het hoogste niveau in drie jaar.

De Australische dollar – vaak gezien als een graadmeter voor de wereldwijde risicobereidheid – steeg ook naar een vierjarig hoogtepunt van $0,7197 nadat de werkgelegenheidscijfers van maart grotendeels aan de verwachtingen voldeden. Dit versterkte de marktverwachtingen dat de Reserve Bank of Australia de rente in mei opnieuw zal verhogen naar ongeveer 70%.