Bitcoin steeg dinsdag naar het hoogste niveau in een maand tijd en overschreed de grens van $74.000, waarmee het herstelde van de verliezen in het weekend. Dit werd ondersteund door een toegenomen risicobereidheid en dalende olieprijzen, die op hun beurt de bredere financiële markten steunden.

De grootste digitale valuta ter wereld stond om 01:58 uur Amerikaanse Oostkusttijd 4,7% hoger op $74.193,7, waarmee de koers weer in de buurt kwam van het niveau van midden maart, vóór de escalatie van het conflict met Iran.

Deze stijging vond plaats te midden van een bredere rally in risicovolle activa, aangezien Amerikaanse aandelen maandag sterke winsten boekten, waarbij de S&P 500 met meer dan 1% steeg, terwijl de Nasdaq omhoog klom doordat beleggers massaal naar technologieaandelen stroomden, gesteund door aanhoudend optimisme over de vraag naar AI.

Ook de Aziatische markten lieten dinsdagochtend een stijging zien, wat wijst op een verbetering van het algemene beleggerssentiment wereldwijd.

De cryptomarkten kregen extra steun doordat de olieprijs na een sterke stijging onder de $100 per vat daalde, wat de vraag naar risicovolle activa deed toenemen.

Tekenen van aanhoudende diplomatieke contacten tussen de Verenigde Staten en Iran droegen ook bij aan de kalmering van de markten, ondanks het feit dat de gesprekken in het weekend geen doorbraak opleverden. Volgens berichten overwegen beide partijen om de komende dagen een nieuwe gespreksronde te houden, met als doel het fragiele staakt-het-vuren te verlengen.

Deze diplomatieke stap komt op een moment dat de spanningen hoog oplopen, met de Verenigde Staten die een zeeblokkade van Iraanse havens hebben ingesteld en Teheran dat met een vergeldingsmaatregel heeft gedreigd.

Ook short covering-operaties droegen bij aan de stijging, doordat handelaren hun shortposities afsloten toen de prijzen stegen, wat het opwaartse momentum versterkte.

In een verwante context kondigde het aan de Nasdaq genoteerde bedrijf MicroStrategy (MSTR) aan dat het de afgelopen week 13.927 Bitcoin-eenheden ter waarde van ongeveer 1 miljard dollar heeft gekocht, deels gefinancierd door de verkoop van preferente aandelen.

Het bedrijf legde uit dat het ongeveer 10,03 miljoen aandelen van zijn eeuwigdurende preferente aandelen van klasse A met variabele rente had verkocht, waarmee een netto-opbrengst van ongeveer 1 miljard dollar werd behaald. Deze opbrengst werd gebruikt om Bitcoin te kopen tegen een gemiddelde prijs van ongeveer 71.902 dollar per aandeel.

Na deze transactie steeg het bezit van het bedrijf tot 780.897 Bitcoin, tegen een totale kostprijs van $59,02 miljard.

Wat betreft andere digitale valuta, Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency, steeg met 8% tot $2.361,92, terwijl Ripple met 3,6% steeg tot $1,36.

De olieprijzen daalden dinsdag, omdat er tekenen waren dat de gesprekken over een einde aan de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran mogelijk hervat zouden worden. Dit verminderde de zorgen over mogelijke tekorten als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz.

De Brent-olieprijs daalde met 64 cent, ofwel ongeveer 0,6%, tot $98,72 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI)-olieprijs met $2,43, ofwel 2,5%, daalde tot $96,65 per vat.

Beide benchmarks lieten in de vorige sessie winst zien: Brent steeg met meer dan 4% en WTI met ongeveer 3%, na de start van de blokkade van Iraanse havens door het Amerikaanse leger. De olieprijzen zijn de afgelopen maand ook met ongeveer 50% gestegen, een recordhoogte.

Tamas Varga, analist bij PVM Oil Associates, zei dat de gesprekken over het hervatten van de onderhandelingen tussen Washington en Teheran de prijzen drukten, maar dat daarbij geen rekening werd gehouden met het verlies aan fysieke hoeveelheden olie die de markten niet meer bereiken.

Het Internationaal Energieagentschap meldde dat aanvallen op energie-infrastructuur in het Midden-Oosten en de feitelijke afsluiting van de Straat van Hormuz door Iran hebben geleid tot de grootste verstoring van de olietoevoer in de geschiedenis, met een verlies van ongeveer 10,1 miljoen vaten per dag in maart.

Het agentschap benadrukte dat de hervatting van de olietransporten door de Straat van Hormuz de belangrijkste factor blijft om de druk op de aanvoer, de prijzen en de wereldeconomie te verlichten.

Het Amerikaanse leger kondigde maandag aan dat de blokkade zich oostwaarts zou uitstrekken tot de Golf van Oman en de Arabische Zee. Scheepsvolgsystemen toonden aan dat twee tankers van koers veranderden toen de blokkade van kracht werd. NAVO-landen, waaronder Groot-Brittannië en Frankrijk, onthielden zich daarentegen van deelname aan de blokkade en riepen op tot heropening van de waterweg.

Iran reageerde door te dreigen met aanvallen op havens van landen die aan de Perzische Golf grenzen, na het mislukken van de gesprekken afgelopen weekend in Islamabad. Deze gesprekken waren bedoeld om de crisis in de Straat van Hormuz op te lossen, waar onder normale omstandigheden ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie- en aardgasvoorraden doorheen gaat.

Desondanks bleek uit scheepvaartgegevens dat drie tankers met banden met Iran de Golf binnenvoeren en mochten doorvaren omdat hun bestemming geen Iraanse havens was.

In een verwante context meldden bronnen dat de Amerikaanse en Iraanse onderhandelingsteams mogelijk later deze week terugkeren naar Islamabad, terwijl een Amerikaanse functionaris bevestigde dat de pogingen om tot een akkoord te komen voortduren en de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif aangaf dat de inspanningen nog steeds gaande zijn.

Varga voegde eraan toe dat, mochten de gesprekken mislukken, een terugkeer van de prijzen naar de piekwaarden van maart niet kan worden uitgesloten, vooral gezien de mogelijkheid van een aanhoudende daling van de wereldwijde olievoorraden in het derde kwartaal en daarna.

Het Internationaal Energieagentschap heeft in zijn prognoses de schattingen voor de groei van de wereldwijde olieproductie en -vraag fors naar beneden bijgesteld. Het agentschap verwacht dat de vraag in 2026 met ongeveer 80.000 vaten per dag zal dalen en het aanbod in hetzelfde jaar met 1,5 miljoen vaten per dag.

Aan de andere kant werden de Russische exportcijfers voor aardolieproducten vanuit de Zwarte Zeehaven Tuapse voor april met ongeveer 60% naar boven bijgesteld tot 1,27 miljoen ton, vergeleken met de oorspronkelijke 794.000 ton, volgens handelsgegevens en berekeningen van Reuters. Rosneft leidde de aanvoer naar de raffinaderij bovendien om van de haven van Novorossiysk nadat de terminal schade had opgelopen.

In de Verenigde Staten bereikten de gemiddelde uitgaven van vrachtwagenparken aan dieselbrandstof maandag $5,52 per gallon, waarmee het vorige record van $5,50 uit juni 2022, na de Russische inval in Oekraïne, werd overtroffen. Deze stijging weerspiegelt de toenemende druk op de economie, met name omdat de transportsector sterk afhankelijk is van kleine bedrijven.

De Amerikaanse dollar daalde dinsdag en stevent af op zijn zevende verliesdag op rij, doordat beleggers hopen op een diplomatieke oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten, ondanks het feit dat het Amerikaanse leger een blokkade van Iraanse havens is begonnen.

De dollarindex, die de prestatie van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta, daalde met 0,28% tot 98,061 en noteerde daarmee nabij het zwakste niveau sinds 2 maart, de eerste handelsdag na het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran.

Als deze trend zich voortzet, is dit de langste reeks van dagelijkse verliezen voor de index sinds december, toen beleggers gokten op een jaar waarin de Amerikaanse rente zou dalen en de wereldreservemunt over het algemeen zou verzwakken.

Vijf bronnen meldden dinsdag dat onderhandelingsteams uit de Verenigde Staten en Iran mogelijk later deze week terugkeren naar Islamabad, nadat de gesprekken op het hoogste niveau tussen de twee landen in decennia afgelopen weekend zonder doorbraak waren geëindigd.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat Iran maandag contact had opgenomen en zijn wens had geuit om tot een akkoord te komen, maar hij benadrukte dat hij geen enkele overeenkomst zou accepteren die Teheran in staat stelt een kernwapen te bezitten.

De blokkade vergroot de verstoringen in de Straat van Hormuz.

Tegelijkertijd wekte de blokkade die het Amerikaanse leger aan Iraanse havens oplegde woede in Teheran en vergrootte de onzekerheid over de heropening van de Straat van Hormuz, een vitale corridor voor het transport van een groot deel van 's werelds olie en gas.

De afsluiting van de zeestraat leidde tot een stijging van de in dollars uitgedrukte olieprijzen, wat een positief effect had op de koersbewegingen van de Amerikaanse dollar.

Nick Rees, hoofd macro-economisch onderzoek bij Monex Europe, zei dat de risicofactor de belangrijkste drijfveer voor de markten blijft. Hij legde uit dat markten enerzijds minder reageren op economische data die ze voorheen sterk beïnvloedden, en anderzijds gevoeliger zijn geworden voor geruchten en ontwikkelingen uit het Midden-Oosten, met name wat betreft de mogelijkheid van een oplossing of de voortzetting van de escalatie.

De euro steeg met 0,35% ten opzichte van de dollar tot $1,1798, en het Britse pond klom ook met 0,46% tot $1,3564, waarmee het terugkeerde naar het niveau van vóór het uitbreken van de oorlog.

Elders daalde de dollar met ongeveer 0,4% ten opzichte van de Japanse yen tot 158,75 yen.

De yen blijft kwetsbaar voor verkoopdruk door zorgen over de verslechtering van de Japanse handelsbalans en de grote kans dat de olieprijzen hoog blijven, aldus Keiichi Iguchi, senior strateeg bij Resona Holdings.

De kans dat de Bank van Japan deze maand de rente verhoogt, is eveneens afgenomen. Eerder werd die kans als groot ingeschat, omdat de oorlog de marktvolatiliteit heeft vergroot en de duidelijkheid van de economische prognoses negatief heeft beïnvloed.

Ray Attrill, hoofd valutastrategie bij National Australia Bank, zei dat als de Bank van Japan haar standpunt eind april ongewijzigd laat, de dollar-yen wisselkoers boven de 160 yen zou kunnen stijgen. Dat niveau wordt op de markten gezien als een rode lijn die mogelijk overheidsingrijpen op de valutamarkt noodzakelijk maakt.

De goudprijzen stegen dinsdag met meer dan 1% op de Europese markten en stevenen af op het hoogste niveau in enkele weken. Deze stijging werd ondersteund door de algemene daling van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt, die volgt op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, ondanks de marineblokkade die de Amerikaanse marine is begonnen in de Straat van Hormuz en Iraanse havens.

Door de huidige daling van de wereldwijde olieprijzen nemen de zorgen over een versnellende wereldwijde inflatie af, waardoor de druk op de Federal Reserve om de rente op korte termijn te verhogen afneemt.

Prijsoverzicht

• Goudprijzen vandaag: De goudprijs steeg met 1,2% tot ($4.796,42), ten opzichte van de openingskoers van ($4.741,03), en bereikte een dieptepunt van ($4.741,03).

• Na de prijsafsluiting op maandag daalde de goudprijs met 0,2%, de tweede dag op rij met verlies, als gevolg van een correctie en winstnemingen vanaf een driewekenhoogtepunt van $4.857,56 per ounce.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex daalde dinsdag met 0,25%, waarmee de verliezen voor de zevende opeenvolgende sessie verder opliepen en een zeswekenlaagtepunt werd bereikt. Dit weerspiegelt de aanhoudende daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

Zoals we weten, maakt de daling van de waarde van de Amerikaanse dollar goudstaven die in Amerikaanse dollars geprijsd zijn aantrekkelijker voor kopers met andere valuta.

Deze daling vindt plaats te midden van een verbeterd risicosentiment op de markten, nadat mediaberichten bevestigden dat de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een duurzaam vredesakkoord in het Midden-Oosten worden voortgezet.

Diplomatieke inspanningen

De diplomatieke inspanningen, gesteund door Pakistan en Turkije, worden voortgezet om de standpunten tussen de Verenigde Staten en Iran dichter bij elkaar te brengen en een nieuwe onderhandelingsronde mogelijk te maken, na het mislukken van de vorige ronde die vrijdag in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad plaatsvond.

Mediaberichten bevestigen dat er mogelijk aanstaande donderdag een nieuwe ronde onderhandelingen tussen Washington en Teheran in Islamabad zal plaatsvinden, waarbij de Zwitserse hoofdstad Genève als een potentieel alternatief voor de tweede ronde van Amerikaans-Iraanse onderhandelingen wordt genoemd.

Keiichi Iguchi, senior strateeg bij Resona Holdings, zei: "De reeks verklaringen heeft voor enige opluchting op de markten gezorgd, omdat de mogelijkheid van een diplomatieke oplossing nieuw leven is ingeblazen."

Wereldwijde olieprijzen

De wereldwijde olieprijzen daalden met gemiddeld 1%, en er zijn tekenen dat Washington en Teheran de vredesbesprekingen mogelijk zullen hervatten nadat de Verenigde Staten een blokkade van de Straat van Hormuz zijn begonnen.

Amerikaanse rentetarieven

• Na de daling van de olieprijzen en volgens de "FedWatch"-tool van de CME Group: steeg de kans dat de Amerikaanse rente tijdens de vergadering in april ongewijzigd blijft van 96% naar 99%, terwijl de kans dat de rente met ongeveer 25 basispunten wordt verhoogd daalde van 4% naar 1%.

• Om die waarschijnlijkheden opnieuw in te schatten, volgen beleggers de publicatie van meer economische gegevens uit de Verenigde Staten op de voet.

Verwachtingen voor gouden prestaties

Phillip Streible, hoofdmarktanalist bij Blue Line Futures, zei: "De markt wordt sterk beïnvloed door nieuws. De ogen zijn gericht op de prijs van ruwe olie, omdat die direct van invloed is op de inflatie, en dat heeft op zijn beurt weer invloed op het beleid van de Federal Reserve."

SPDR-fonds

De goudvoorraad van de SPDR Gold Trust, 's werelds grootste goud-ETF, daalde maandag met ongeveer 5,23 ton, waardoor het totaal uitkwam op 1.047,19 ton, het laagste niveau sinds 30 maart.