Bitcoin steeg dinsdag tijdens de handel naar ongeveer $65.500, het hoogste niveau in twee weken, doordat aandelen van halfgeleiderbedrijven herstelden van de uitverkoop die de cryptomarkt vorige week had getroffen, terwijl Aziatische chipfabrikanten een brede rally in risicovolle activa aanvoerden.

De grootste cryptovaluta ter wereld steeg vandaag met 1% en de afgelopen week met ongeveer 5%, met een handelsvolume van circa 33 miljard dollar.

Ethereum presteerde het best onder de belangrijkste cryptovaluta, met een stijging van 3% tot $1.922, waarmee de wekelijkse winst op 8% uitkwam.

XRP steeg ook met 3% naar $1,13, waarmee de wekelijkse winst ongeveer 6% bedroeg, terwijl Solana met 2% steeg naar $78. BNB bleef stabiel op $574, terwijl Dogecoin nauwelijks veranderde. De HYPE-token van Hyperliquid steeg met 4% naar $63, maar bleef desondanks de enige belangrijke cryptocurrency die een wekelijkse daling liet zien.

Het herstel van de chipaandelenmarkt ondersteunt de risicobereidheid.

Het herstel begon in dezelfde sector die vorige week de marktdaling had veroorzaakt. De MSCI Asia-Pacific Index steeg met 2% en boekte daarmee de eerste winst in vier sessies, gesteund door aandelen van Samsung Electronics en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

De aandelenindices in Zuid-Korea en Taiwan stegen elk met ongeveer 4%, terwijl de technologie-index van het Chinese vasteland met zo'n 7% omhoogschoot na interventies van door de staat gesteunde instellingen. De Japanse Nikkei-index won ook 3% na vorige week in correctiegebied terecht te zijn gekomen.

Het rapport merkte op dat de schok die werd veroorzaakt door de vooruitgang van China op het gebied van kunstmatige intelligentie, en die vorige week een zware druk uitoefende op de aandelen van halfgeleiderbedrijven, begon af te nemen nu beleggers weer dezelfde aandelen kopen.

Instroom van Bitcoin-ETF's en lagere olieprijzen ondersteunen de winst.

Bitcoin kreeg verdere steun door aanhoudende instromen in Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF's, die vijf dagen achter elkaar een netto-instroom van meer dan 600 miljoen dollar registreerden. Dit was de langste periode van institutionele aankopen sinds medio juli, na acht weken van netto-uitstroom.

Lagere olieprijzen droegen ook bij aan een grotere risicobereidheid. De Brent-olieprijs daalde met ongeveer 1% tot circa $ 88,58 per vat nadat Iran had aangegeven dat bemiddelaars voorstellen bespraken om de spanningen te verminderen, waaronder een plan voor een 10-daagse stopzetting van de militaire aanvallen.

Jeff Mei, operationeel directeur van BTSE, zei: "De huidige prijzen van Bitcoin en Ethereum zijn laag, maar redelijk gezien de economische onzekerheid die de markten domineert."

Hij voegde eraan toe dat beleggers zich nu richten op de aanstaande vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Handelaren verwachten dat de rentetarieven ongewijzigd zullen blijven, maar houden signalen in de gaten over de richting van het monetaire beleid voor de rest van het jaar.

De Federal Reserve zou verdere winsten kunnen beperken.

De Federal Reserve komt naar verwachting op 28 en 29 juli bijeen. De markten schatten de kans op een renteverhoging in juli op ongeveer 15%, terwijl een verhoging in september ook nog mogelijk is.

Ondanks de prijsstijging bleven de handelsvolumes in cryptovaluta beperkt, wat erop wijst dat de rally meer werd aangewakkerd door een toegenomen risicobereidheid dan door hernieuwd vertrouwen in beleggingen.

Het rapport stelde dat aanhoudend hoge olieprijzen en rendementen op Amerikaanse staatsobligaties de Federal Reserve ertoe zouden kunnen aanzetten een streng monetair beleid te handhaven, wat de winsten op risicovolle activa, waaronder cryptovaluta, mogelijk zou beperken.

De conclusie was dat de belangrijkste drijvende kracht achter Bitcoin gedurende de maand niet was veranderd, maar simpelweg van richting was veranderd. Na vorige week te zijn gedaald, samen met Aziatische halfgeleideraandelen, is Bitcoin nu teruggekeerd naar het hoogste niveau in twee weken, doordat die aandelen zich herstelden.

De zilverprijs steeg dinsdag in Europa met meer dan 5%, waarmee de winst voor de derde opeenvolgende sessie werd voortgezet en het hoogste niveau in een week werd bereikt. Het metaal herstelde zich daarmee verder van de recente dieptepunten.

De rally werd ondersteund door een zwakkere Amerikaanse dollar en een pauze in de stijging van de wereldwijde olieprijzen, terwijl het verbeterde marktsentiment werd aangewakkerd door de hoop dat diplomatieke inspanningen de militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zouden kunnen verminderen, waardoor het risico op hogere olieprijzen en de daaruit voortvloeiende inflatoire druk op de grote centrale banken zou afnemen.

De prijs

• De zilverprijs steeg met 5,1% naar $59,25 per ounce, het hoogste niveau in een week, na een openingskoers van $56,41. Het metaal bereikte een intraday-laagtepunt van $56,11.

• Zilver steeg maandag met 0,9%, waarmee het voor de tweede dag op rij een stijging liet zien en verder herstelde van een dieptepunt van $54,77 per ounce, het laagste niveau in acht maanden.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde dinsdag met 0,15% en stevent af op de eerste daling in vier sessies, wat de algemene zwakte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta weerspiegelt.

De daling kwam doordat de vraag naar de dollar als veilige haven afnam, gesteund door een verbeterd beleggerssentiment en een grotere risicobereidheid te midden van groeiende verwachtingen dat diplomatieke inspanningen de militaire escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran zouden kunnen indammen.

Olieprijzen

De wereldwijde olieprijzen daalden dinsdag met meer dan 0,5%, na zes weken hun hoogste niveau te hebben bereikt. Dit kwam door winstnemingen en de groeiende hoop dat diplomatieke inspanningen de spanningen rond de Straat van Hormuz zouden kunnen verlichten en de ononderbroken doorvoer van olie door deze belangrijke waterweg zouden kunnen garanderen.

Update over het conflict met Iran

• Internationale bemiddelaars hebben een formeel voorstel ingediend bij Teheran waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren van 10 dagen, in een poging om het eerder overeengekomen tijdelijke akkoord nieuw leven in te blazen en de militaire spanningen te verminderen.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat de indirecte contacten en de uitwisseling van berichten en voorstellen met Washington via bemiddelaars ondanks de aanhoudende luchtaanvallen voortduren.

Amerikaanse rentetarieven

• Volgens de FedWatch Tool van CME Group gaan de markten uit van een kans van 84% dat de Federal Reserve de rentetarieven ongewijzigd laat tijdens de vergadering in juli, en een kans van 16% op een verhoging van 25 basispunten.

• Voor de vergadering in december gaan de markten uit van een kans van 18% dat de rente ongewijzigd blijft en een kans van 82% op een verhoging van 25 basispunten.

• Beleggers volgen de komende Amerikaanse economische cijfers op de voet om hun verwachtingen ten aanzien van het beleid van de Federal Reserve verder aan te scherpen.

De olieprijzen stegen dinsdag, doordat beleggers de berichten over bemiddelingspogingen om een sta ceasefire tussen de Verenigde Staten en Iran te bewerkstelligen, afwogen, te midden van aanhoudende militaire confrontaties, en nieuwe dreigingen van de Houthi-beweging in Jemen om een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië in te stellen.

De Brent-olieprijs steeg met 48 cent, oftewel 0,5%, tot $89,70 per vat om 09:50 GMT.

De prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate-ruwe olie voor het contract met levering in de eerstvolgende maand, dat dinsdag afloopt, steeg met 59 cent, oftewel 0,7%, naar $ 83,82 per vat. Het actiever verhandelde septembercontract steeg met 50 cent, oftewel 0,6%, naar $ 82,98 per vat.

"Er bestaat enig optimisme over de-escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens berichten hebben bemiddelaars een staakt-het-vuren van tien dagen voorgesteld, waarmee het tijdelijke memorandum van overeenstemming dat in juni werd bereikt, weer op de rails zou kunnen komen", aldus analisten van ING in een notitie.

De analisten voegden er echter aan toe dat de kernverschillen tussen Washington en Teheran nog steeds niet zijn opgelost, terwijl de Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd voor represailles na de dood van verschillende Amerikaanse soldaten.

Een hoge Iraanse functionaris vertelde Reuters dat Teheran een voorstel van bemiddelaars had ontvangen voor een staakt-het-vuren van tien dagen. Dit voorstel is bedoeld om de tijdelijke overeenkomst van 17 juni te behouden, die de weg moest vrijmaken voor een permanente overeenkomst om een einde te maken aan de oorlog die op 28 februari uitbrak na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran.

De diplomatieke inspanningen volgden op een nieuwe nacht van Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse steden en aanvallen van de Iraanse Revolutionaire Garde op Amerikaanse militaire doelen in de regio. Het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) kondigde later het begin aan van een nieuwe reeks aanvallen op Iran.

Analisten van SEB Research zeiden dat optimisten de recente Amerikaanse aanvallen zouden kunnen interpreteren als een laatste poging om de onderhandelingspositie van Washington te versterken voordat er een akkoord wordt bereikt en de Straat van Hormuz weer wordt opengesteld.

"Maar het risico blijft bestaan dat de huidige patstelling langer aanhoudt, waardoor de onzekerheid over energiestromen aanhoudt, de olieprijzen hoog blijven en de kans op verdere aanvallen toeneemt," voegden ze eraan toe.

In een nieuwe escalatie meldde de Britse Maritieme Handelsdienst (UKMTO) dat een olietanker in de Straat van Hormuz dinsdag werd geraakt door een onbekend projectiel. De bemanning moest het schip verlaten en hun toevlucht zoeken in een reddingsboot, terwijl het scheepvaartverkeer door de straat verder afnam te midden van aanhoudende aanvallen vanuit de VS en Iran.

Ondertussen kondigden de door Iran gesteunde Houthi-strijdkrachten in Jemen maandag de instelling van een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië aan. Dit opent mogelijk een nieuw front tegen de Verenigde Staten in hun conflict met Iran en vergroot de risico's voor de wereldwijde energievoorziening en de internationale handel.

"De dreiging van de Houthi's om een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië in te stellen is zeer significant, omdat het het risico op verstoringen van de export van een van 's werelds grootste olieproducenten vergroot", aldus Tim Waterer van KCM Trade.

Aan de aanbodzijde bleek uit een voorlopige enquête van Reuters dat analisten verwachten dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie en benzine vorige week zijn gedaald, terwijl de voorraden distillaten naar verwachting zullen toenemen.

De Amerikaanse dollar daalde dinsdag licht, doordat beleggers de oplopende spanningen in het Midden-Oosten afwogen tegen het optimisme dat werd aangewakkerd door de lager dan verwachte inflatiecijfers in de VS die vorige week werden gepubliceerd.

De euro steeg met 0,09% ten opzichte van de dollar tot $1,1424, terwijl de Japanse yen met 0,09% daalde tot 162,63 per dollar.

De wisselende koersbewegingen weerspiegelden de toenemende onzekerheid op de financiële markten, omdat beleggers moeite hadden om de economische impact van de snel veranderende ontwikkelingen in het Midden-Oosten in te schatten.

Geopolitieke spanningen ondersteunen de dollar, diplomatie beperkt de winst.

Het Amerikaanse leger voerde voor de tiende nacht op rij luchtaanvallen uit op Iran, wat de geopolitieke spanningen weer aanwakkerde en beleggers ertoe aanzette hun verwachtingen van een spoedig einde aan het conflict bij te stellen. Deze situatie stimuleert normaal gesproken de vraag naar veilige beleggingen zoals de Amerikaanse dollar.

Tegelijkertijd werden de diplomatieke inspanningen voortgezet. Een hoge Iraanse functionaris vertelde maandag aan Reuters dat Teheran via bemiddelaars een voorstel voor een staakt-het-vuren van tien dagen had ontvangen.

Door de onduidelijkheid over de richting van het conflict schommelt de dollar binnen een smalle bandbreedte, waardoor beleggers terughoudend zijn om grote posities in te nemen.

Inflatie en olieprijzen vertroebelen de vooruitzichten.

De onzekerheid over de inflatie hield beleggers ook voorzichtig nadat de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers van vorige week de verwachtingen voor verdere renteverhogingen door de Federal Reserve temperden, waardoor de steun voor de dollar afnam.

De inflatievooruitzichten blijven echter onzeker en zullen grotendeels afhangen van wanneer de scheepvaart door de Straat van Hormuz weer normaal verloopt en de oliemarkten stabiliseren.

Volgens gegevens van LSEG verwachten handelaren nog steeds minstens één extra renteverhoging door de Federal Reserve dit jaar.

De Brent-olieprijzen daalden dinsdag met 1,1%, maar stonden sinds het begin van de maand nog steeds ongeveer 21% hoger.

"Wij denken dat een aanhoudende zwakte van de Amerikaanse dollar eerder iets voor 2027 zal zijn", aldus Jimmy Jean, hoofdeconoom en strateeg bij Desjardins. "We verwachten dat de dollar de komende maanden relatief sterk zal blijven totdat de inflatievooruitzichten duidelijker worden."

De Amerikaanse dollarindex, die de waarde van de dollar meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta, daalde met 0,05% naar 100,9 na in de vorige sessie het hoogste niveau sinds 15 juli te hebben bereikt.

De Canadese dollar stabiliseert na nieuwe Amerikaanse importheffingen.

De Canadese dollar stabiliseerde zich na een daling tot het laagste punt in een maand tijd, volgend op het besluit van Washington om nieuwe importheffingen van 50% in te voeren op een breed scala aan Canadese producten. Dit als reactie op wat de Verenigde Staten omschreven als discriminerende behandeling van Amerikaanse auto's, alcoholische dranken en zuivelproducten.

Het Britse pond herstelt zich nu het Verenigd Koninkrijk een nieuw politiek hoofdstuk ingaat.

Het Britse pond steeg met 0,1% naar $1,3441, waarmee een reeks van drie verliesdagen werd doorbroken.

Deze stap volgde nadat Andy Burnham de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk werd, de zevende leider van het land in tien jaar tijd, en beloofde het door de vorige regering ingestelde kader voor begrotingsdiscipline te handhaven.

Voormalig minister van Defensie John Healey werd tevens benoemd tot minister van Financiën.

Burnham heeft nog geen details gegeven over hoe hij zijn economische doelstellingen wil bereiken en tegelijkertijd zijn verkiezingsbelofte wil nakomen om de belastingen voor werkende mensen niet te verhogen.

"De belangrijkste risico's op korte termijn blijven de financiële positie van het VK en Burnhams vastberadenheid om de door de vorige regering aangenomen begrotingsregels te handhaven," aldus Shaun Osborne, Chief FX Strategist bij Scotiabank.

Ondertussen kijken beleggers uit naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank later deze week. Economen die door Reuters zijn ondervraagd, verwachten dat de ECB de rentetarieven ongewijzigd zal laten, maar wel zal aangeven dat minstens één extra renteverhoging vóór het einde van het jaar nog mogelijk is.