Volgens experts die zondag door Decrypt werden geciteerd, wordt verwacht dat Bitcoin deze maand zijn hoogste punt ooit zal bereiken, aangezien optimisme over de macro-economische vooruitzichten risicovolle activa, waaronder cryptovaluta, blijft ondersteunen.

De winsten van het weekend compenseerden de verliezen van vorige week. Volgens gegevens van CoinGecko steeg Bitcoin met 4,5% sinds de opening van zaterdag en naderde het de piek van $ 122.838 op 14 juli.

Volgens het derivatenplatform Coinalyze is het openstaande belang met 7.834 BTC gestegen, naast stijgingen in zowel de spot- als de permanente handelsvolumes. Er zijn aanwijzingen dat de rally voornamelijk werd veroorzaakt door speculatieve longposities.

Sean Dawson, hoofd onderzoek bij optieplatform Dervie, vertelde Decrypt: "Er is nog genoeg brandstof over voor deze rally", en voegde eraan toe dat Bitcoin naar verwachting "$ 150.000 zal bereiken vóór het einde van het jaar" op basis van volatiliteitsgegevens.

De rally in cryptovaluta volgde op een stijging van de technologieaandelen vorige week, en viel samen met optimisme onder beleggers over mogelijke renteverlagingen in de VS en een zwakkere dollar.

De cryptogerichte nieuwsbrief Ecoinometrics merkte in een zondagse post op X op dat de groeiende correlatie tussen de Nasdaq en Bitcoin "de recente koersbeweging verklaart". Het voegde eraan toe: "Bitcoin is misschien digitaal goud, maar het wordt verhandeld als een risicovolle belegging. Waar het echt om draait, is of de markten zich in een risicovolle of risicomijdende modus bevinden."

De markten richten hun aandacht nu op het consumentenprijsindexrapport van juli dat dinsdag is gepubliceerd. Economen verwachten dat de jaarlijkse inflatie met 10 basispunten stijgt naar 2,8%.

Een lager dan verwacht cijfer zou de verwachtingen voor een renteverlaging door de Federal Reserve al in september kunnen aanwakkeren.

Dawson zei: "We zien een samenloop van economische en politieke factoren die de prijzen kunnen opdrijven", en voegde daaraan toe: "Cryptovaluta presteren doorgaans goed in een omgeving met lage rentetarieven."

Dawson wees echter ook op de groeiende vraag naar putopties, wat de toegenomen bezorgdheid over een mogelijke positieve verrassing in de inflatiecijfers weerspiegelt, wat voor “een kleine paniek” en “een scherpe daling” zou kunnen zorgen.

Bitcoin en crypto krijgen een regelgevende impuls vanuit de VS

Bitcoin boekte in de tweede helft van vorige week forse winsten nadat de Amerikaanse president Donald Trump een bevel ondertekende waarin toezichthouders worden opgedragen om pensioen- en spaarplannen, zoals 401(k)'s, toegang te geven tot alternatieve activa en private equity-investeringen, waaronder cryptovaluta.

Deze stap opent de deur naar een nieuwe bron van institutionele vraag naar digitale activa, te midden van de groeiende institutionele interesse.

De grootste Amerikaanse Bitcoin ETF's zagen drie opeenvolgende dagen van sterke instroom na Trumps bevel, wat samenviel met een scherpe rally in de Bitcoin-koers. Een groot deel van de recente cryptowinsten vond echter plaats tijdens het weekend met lage liquiditeit, wat vragen oproept over de houdbaarheid van de huidige prijsniveaus.

Trumps besluit van vorige week volgde op een reeks pro-cryptoregelgevende maatregelen die zijn regering de afgelopen maanden heeft genomen, waaronder de goedkeuring van een wetsvoorstel voor een regelgevend kader voor stablecoins.

Rumble overweegt bod van 1,2 miljard dollar voor Tether-ondersteunde Northern Data

Het in de VS genoteerde videoplatform Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) zei zondag dat het overweegt een bod van 1,17 miljard dollar uit te brengen op het Duitse AI-bedrijf Northern Data AG (F:NB2).

Tether, de grootste uitgever van stablecoins ter wereld, is de grootste aandeelhouder van Northern Data en zou de grootste aandeelhouder van Rumble kunnen worden als de deal doorgaat.

Rumble zei dat het overweegt om 2,319 aandelen voor elk aandeel Northern Data aan te bieden, wat gelijkstaat aan $ 18,30 per aandeel. De waarde van de deal wordt geschat op $ 1,17 miljard.

Het voegde eraan toe dat Tether ook een van Rumble's grootste klanten zou kunnen worden als de deal doorgaat, met een meerjarige verbintenis om processors van het bedrijf af te nemen. Rumble benadrukte echter dat het aanbod nog voorlopig en nog niet definitief is.

De olieprijzen stabiliseerden maandag, nadat ze vorige week met ruim 4% waren gedaald. Dit kwam doordat investeerders uitkeken naar de gesprekken die later deze week tussen de Verenigde Staten en Rusland over de oorlog in Oekraïne beginnen.

Brent-ruwe olie futures stegen met 5 cent tot $ 66,64 per vat om 10:03 GMT, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie futures met 1 cent daalden tot $ 63,87 per vat.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat hij op 15 augustus in Alaska de Russische president Vladimir Poetin zou ontmoeten om te onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.

De gesprekken volgen op de toegenomen Amerikaanse druk op Rusland, waardoor de kans op strengere sancties tegen Moskou toeneemt als er geen vredesakkoord wordt bereikt. Trump had afgelopen vrijdag een deadline gesteld voor Rusland – dat Oekraïne in februari 2022 binnenviel – om in te stemmen met vrede, anders riskeren ze secundaire sancties tegen zijn olie-inkopers. Tegelijkertijd dringt Washington er bij India op aan om zijn aankopen van Russische olie te verminderen.

Volgens Giovanni Staunovo, analist bij UBS, zijn de prijzen de afgelopen dagen gedaald nadat marktdeelnemers hun schattingen van aanbodverstoringen naar beneden hebben bijgesteld. Dit komt waarschijnlijk doordat de Verenigde Staten alleen extra tarieven oplegden aan India, en niet aan alle kopers van Russische olie.

UBS verlaagde zijn prognose voor de Brent-olieprijs aan het einde van het jaar van $ 68 naar $ 62 per vat, verwijzend naar de toegenomen aanvoer uit Zuid-Amerika en de aanhoudend sterke productie uit landen met sancties. De bank voegde eraan toe dat de Indiase vraag recentelijk achterbleef bij de verwachtingen en verwachtte dat de OPEC+-alliantie de productieverhogingen zal staken, tenzij er grotere en onverwachte verstoringen in de aanvoer optreden.

Exxon Mobil meldde vrijdag dat een consortium dat het leidt, vier maanden eerder dan gepland is begonnen met de productie van ruwe olie in de vierde drijvende productie-, opslag- en overslageenheid (FPSO) in Guyana.

Adviesbureau Energy Aspects schat dat Indiase raffinaderijen al in totaal 5 miljoen vaten Amerikaanse WTI-ruwe olie hebben ingekocht voor leveringen in augustus.

De zilverprijs daalde maandag begin deze week met bijna 2% op de Europese markt. De prijs daalde ten opzichte van het hoogste niveau in twee weken door winstneming en een correctie. De vraag naar veilige beleggingen nam af, terwijl het optimisme groeide over het succes van de gesprekken tussen de VS en Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.

De daling van de zilverprijs vond plaats ondanks de zwakke prestaties van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt, die onder druk stond van de sterke verwachtingen van ten minste twee renteverlagingen in de VS voor het einde van dit jaar.

Prijsoverzicht

• Zilverprijzen van vandaag: Zilver daalde met ongeveer 2,0% naar $ 37,61, een daling ten opzichte van het openingsniveau van $ 38,36, nadat er een intraday-hoogtepunt van $ 38,38 was bereikt.

• Bij de afrekening op vrijdag steeg zilver met ongeveer 0,25%, wat de zesde opeenvolgende dagelijkse stijging markeert, en bereikte donderdag een tweeweekse piek van $ 38,51 per ounce.

• Vorige week steeg zilver met 3,6% en boekte daarmee voor het eerst in een maand een wekelijkse stijging. Deze stijging werd ondersteund door een zwakkere Amerikaanse dollar als gevolg van een reeks zwakke economische cijfers uit de Verenigde Staten.

Onderhandelingen tussen de VS en Rusland

Als onderdeel van de diplomatieke inspanningen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, kondigde de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag aan dat hij op 15 augustus in Alaska een ontmoeting zal hebben met de Russische president Vladimir Poetin om te praten over manieren om een vredesakkoord te sluiten en zo een einde te maken aan het aanhoudende militaire conflict.

Deze stap maakt deel uit van een reeks intensieve onderhandelingen tussen de VS en Rusland, die tot doel hebben een definitieve oplossing voor de crisis te vinden. De internationale gemeenschap is vol verwachting over het succes van deze inspanningen.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex daalde maandag met meer dan 0,2% en naderde daarmee het laagste punt in twee weken, namelijk 97,95 punten. Dit weerspiegelt een daling van de waarde van de Amerikaanse munt ten opzichte van een mandje van belangrijke en kleinere valuta's.

De aandacht bleef gericht op handelsbesprekingen, aangezien de door Trump gestelde deadline van 12 augustus om een akkoord te bereiken tussen de Verenigde Staten en China dichterbij kwam.

Amerikaanse rentetarieven

• Volgens de FedWatch Tool van de CME Group wordt de kans op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de vergadering in september momenteel ingeschat op ongeveer 88%, terwijl de kans op geen verandering 12% bedraagt.

• De kans op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de bijeenkomst in oktober bedraagt momenteel 96%, met een kans van 4% op geen verandering.

• Om deze verwachtingen te herzien, wachten beleggers deze week op de publicatie van belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers. Deze zullen, samen met cijfers over de arbeidsmarkt, de monetaire beleidsbeslissingen van de Federal Reserve sturen.

De Amerikaanse dollar bleef maandag grotendeels stabiel, vlak voor de deadline van dinsdag waarop Washington en Peking een akkoord moeten bereiken over tarieven. Ook wachtten de markten op een belangrijk rapport over de Amerikaanse inflatie, dat kan helpen bepalen of de Federal Reserve volgende maand de leenkosten zal verlagen.

De dollarindex daalde met minder dan 0,1% tot 98,164, na een daling van 0,4% vorige week. Ten opzichte van de yen noteerde de Amerikaanse dollar 147,39 yen, een daling van 0,2%. De Japanse markten waren maandag gesloten vanwege de "Mountain Day"-dag.

De euro steeg met minder dan 0,1% tot $1,1652, terwijl het Britse pond onveranderd bleef op $1,3462.

De dollar blijft onder druk staan omdat beleggers hun verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed hebben bijgesteld naar aanleiding van zwakke Amerikaanse banen- en productiecijfers.

Fed-functionarissen hebben hun groeiende bezorgdheid over de arbeidsmarkt geuit en geven aan open te staan voor een renteverlaging vanaf september.

Een vertraging van de inflatie zou de weddenschappen op een renteverlaging volgende maand kunnen versterken, maar tekenen dat de tarieven van president Donald Trump de prijzen opdrijven, zouden de Fed ertoe kunnen aanzetten om het beleid voorlopig ongewijzigd te laten.

Francesco Pesole, valutastrateeg bij ING, zei: "Het is belangrijk om te beseffen dat de drempel voor een agressieve verrassing nu hoger ligt voordat de gegevens van morgen bekend worden gemaakt." Hij voegde daaraan toe dat een maand-op-maand stijging van 0,3% van de kernconsumentenprijsindex de Fed nog steeds ruimte zou geven om de rente te verlagen, gezien de verslechtering van de arbeidsmarkt.

Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de kern-CPI in juli met 0,3% is gestegen. Daarmee komt het jaarlijkse groeipercentage uit op 3%.

De geldmarkten houden rekening met een kans van ongeveer 90% op een renteverlaging volgende maand, met een totaal van 58 basispunten aan verwachte verlagingen tegen het einde van het jaar (wat neerkomt op twee stappen van een kwart punt) en een kans van ongeveer een derde op een derde verlaging.

Mogelijke wijzigingen in het leiderschap van de Fed hebben de dollar de laatste tijd ook beïnvloed. Trump bereidt zich voor om beleidsmakers te benoemen die zijn dovish-beleid delen. Daaronder valt ook een nieuwe Fed-voorzitter wanneer de termijn van Jerome Powell in mei afloopt.

Handelsonderhandelingen bleven de focus, met de door Trump gestelde deadline van 12 augustus om een akkoord te bereiken tussen de VS en China, met name wat betreft het chipbeleid.

Chris Weston, hoofd onderzoek bij Pepperstone in Melbourne, zei: "De markt heeft de waarschijnlijkheid van een verlenging volledig ingeprijsd" en voorspelde een nieuw bestand van 90 dagen.

In het kader van de pogingen om een overeenkomst te bereiken en te voorkomen dat er invoerrechten van honderden procenten op goederen worden opgelegd, vertelde een Amerikaanse functionaris aan Reuters dat chipfabrikanten Nvidia en AMD hebben ingestemd met het afstaan van 15% van hun omzet in China aan de Amerikaanse overheid in ruil voor vergunningen voor de export van halfgeleiders.

Weston voegde toe: "Ik weet niet of dat goed of slecht is, maar als het tot een oplossing leidt, zou het geen slechte uitkomst zijn", en merkte op dat "als het betekent dat Trump om 15% vraagt en we de zaak dan sluiten, het misschien niet zo erg is."

De offshore yuan schommelde tussen winst en verlies en noteerde de laatste notering op 7,1854 per dollar, nadat uit weekendgegevens bleek dat de Chinese producentenprijzen in juli sterker daalden dan verwacht, terwijl de consumentenprijzen ongewijzigd bleven.

De Australische dollar bleef op $0,6520 staan voorafgaand aan het besluit van de centrale bank van dinsdag. Er wordt algemeen verwacht dat de dollar met 25 basispunten wordt verlaagd tot 3,60%, nadat de inflatie in het tweede kwartaal lager uitviel dan verwacht en de werkloosheid het hoogste niveau in drieënhalf jaar bereikte.

Cryptovaluta stegen fors, waarbij de waarde van Bitcoin steeg naar $ 122.308 en bijna het record van 14 juli van $ 123.153,22 bereikte. Dit kwam nadat Trump donderdag een uitvoerend bevel ondertekende waardoor cryptovaluta kunnen worden opgenomen in Amerikaanse pensioenrekeningen.

Ethereum steeg ook naar $4.346, het hoogste niveau sinds december 2021.