Bitcoin daalde vrijdag tijdens de Aziatische handel, waarmee een deel van de recente winst werd ingeleverd nadat Amerikaanse wetgevers een veelbesproken wetsvoorstel, gericht op het vaststellen van een regelgevend kader voor digitale activa, hadden uitgesteld.

De grootste cryptovaluta ter wereld was eerder deze week gestegen tot ongeveer $96.000, maar het herstel bleek van korte duur, aangezien het sentiment ten opzichte van de cryptomarkten grotendeels gedempt bleef.

Bitcoin daalde met 0,8% tot $95.192,0 om 09:43 uur Amerikaanse oostkusttijd (14:43 GMT). De grootste cryptovaluta ter wereld stond na een rustige start van het jaar nog steeds ongeveer 5% hoger voor de week.

De Verenigde Staten stellen wetsvoorstel over cryptovaluta uit na protest van Coinbase.

Amerikaanse wetgevers hebben eerder deze week een belangrijke bespreking over een gepland regelgevingskader voor cryptovaluta uitgesteld, nadat Coinbase Global, dat genoteerd staat aan de Nasdaq onder het tickersymbool COIN, zich tegen het wetsvoorstel in de huidige vorm had uitgesproken.

Brian Armstrong, CEO van Coinbase, bekritiseerde de manier waarop het wetsvoorstel omgaat met stablecoins, met name de bepalingen die de mogelijkheden van cryptobedrijven zouden beperken om rendement of beloningen te bieden op de stablecoin-bezittingen van klanten.

Het optimisme rond het wetsvoorstel droeg bij aan de koerswinst van Bitcoin deze week, omdat de markten de voorgestelde duidelijkheid op regelgevingsgebied verwelkomden. Crypto-optimisten uitten echter hun bedenkingen over de bepalingen in het wetsvoorstel met betrekking tot stablecoins.

Coinbase was een van de grootste donateurs tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2024 en is de grootste cryptobeurs in de Verenigde Staten. Het bedrijf wordt ook algemeen beschouwd als een belangrijke speler in de totstandkoming van wetgeving met betrekking tot cryptovaluta.

Bitcoin stevent af op wekelijkse winst na een rustige start van het jaar.

Bitcoin steeg deze week met ongeveer 5%, mede dankzij selectieve aankopen na een rustige start van het nieuwe jaar.

De meeste winst van de cryptovaluta deze week kwam nadat Strategy, de grootste beursgenoteerde houder van Bitcoin, bekendmaakte voor meer dan 1 miljard dollar aan cryptovaluta te hebben gekocht, wat de hoop op een verbeterde institutionele vraag aanwakkerde.

Daarentegen bleef de vraag van particuliere beleggers onder druk staan, te midden van aanhoudende voorzichtigheid ten aanzien van cryptomarkten. Bitcoin werd op Coinbase nog steeds tegen een lagere prijs verhandeld dan het wereldwijde gemiddelde, wat erop wijst dat het sentiment onder particuliere beleggers in de Verenigde Staten – 's werelds grootste cryptomarkt – zwak blijft.

Cryptovalutakoersen vandaag: altcoins presteren minder goed ondanks wekelijkse winsten.

Altcoins daalden vrijdag over het algemeen, net als Bitcoin, hoewel ze wel wat wekelijkse winst boekten, gesteund door koopinteresse na een dip en de hoop op meer duidelijkheid over de regelgeving in de Verenigde Staten.

Ether, de op één na grootste cryptovaluta ter wereld, daalde die dag met 1,4%, maar steeg op weekbasis met ongeveer 5,7%.

XRP daalde met 1,9% en stond deze week ongeveer 1% lager, terwijl Solana grotendeels onveranderd bleef en een wekelijkse winst van ongeveer 2,7% noteerde.

De olieprijzen stegen vrijdag licht, doordat de markten zich bleven richten op aanbodrisico's, ondanks afnemende verwachtingen van een Amerikaanse militaire aanval op Iran.

De prijs van Brent-olie steeg met 79 cent, ofwel 1,24%, tot $64,55 per vat om 11:51 GMT, en stevent daarmee af op een vierde wekelijkse winst op rij. De prijs van West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie in de VS steeg met 74 cent, ofwel 1,25%, tot $59,93 per vat.

Beide referentie-olieprijzen bereikten eerder deze week meermaandelijkse hoogtepunten nadat er protesten in Iran waren uitgebroken en de Amerikaanse president Donald Trump de mogelijkheid van militaire aanvallen had geopperd.

Donderdagavond laat zei Trump dat het harde optreden van Teheran tegen demonstranten was begonnen af te zwakken, waardoor de vrees voor mogelijke militaire actie die de olietoevoer zou kunnen verstoren, afnam.

Analisten van Commerzbank schreven in een notitie: "Bovenal bestaat de vrees dat Iran een blokkade van de Straat van Hormuz zou kunnen instellen in geval van escalatie – de doorgang waar ongeveer een kwart van 's werelds olievoorraden over zee doorheen stroomt."

Ze voegden eraan toe: "Als er tekenen zijn van een aanhoudende de-escalatie op dit front, zullen de ontwikkelingen in Venezuela waarschijnlijk weer in de belangstelling komen te staan, waarbij olie die onder sancties viel of recentelijk was tegengehouden, geleidelijk aan weer op de wereldmarkt terechtkomt."

Tegelijkertijd verwachten analisten dat het olieaanbod dit jaar zal toenemen, wat de geopolitieke risicopremie in de prijzen zou kunnen beperken.

Priyanka Sachdeva, analist bij Phillip Nova, zei: "Ondanks de aanhoudende geopolitieke risico's en macro-economische speculatie, blijft het fundamentele evenwicht wijzen op een ruim aanbod."

Ze voegde eraan toe: "Tenzij we een echt herstel van de Chinese vraag zien of een merkbare afname van de daadwerkelijke aanvoer van olie, zullen de olieprijzen waarschijnlijk binnen een bepaalde bandbreedte blijven, waarbij Brent doorgaans schommelt tussen de 57 en 67 dollar per vat."

De dollar steeg vrijdag voor de derde week op rij, nadat positieve Amerikaanse economische cijfers de verwachtingen temperden dat de Federal Reserve de rente binnenkort zou verlagen.

De Amerikaanse dollar steeg vannacht na een onverwachte daling van het aantal wekelijkse werkloosheidsaanvragen, om vervolgens in de ochtendhandel in Azië te stabiliseren. Tegelijkertijd bleef de Japanse yen op een niveau dat de kans op interventie door de Japanse autoriteiten op de valutamarkten om de munt te beschermen, vergroot.

De verwachtingen voor de eerste renteverlaging op de Federal Funds-futures zijn verschoven naar juni, gesteund door verbeterende werkgelegenheidscijfers en door zorgen van centrale bankiers over de inflatie.

Kyle Rodda, analist bij Capital.com, schreef in een notitie: "De Amerikaanse dollar lijkt aan het begin van het jaar sterker te staan. De wekelijkse Amerikaanse werkloosheidscijfers, samen met enkele enquêtes in de maakindustrie, waren beter dan verwacht, waardoor de impliciete kans op een spoedige renteverlaging door de Federal Reserve afnam."

De dollarindex, die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje valuta, bleef stabiel op 99,22 punten, nauwelijks veranderd ten opzichte van de dag ervoor, maar op koers voor een wekelijkse winst van ongeveer 0,1%. De euro bleef ook stabiel op $1,1619.

De Japanse yen steeg met 0,4% ten opzichte van de dollar tot 158,09 per dollar.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde donderdag dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering op staatsniveau met 9.000 is gedaald tot 198.000 (seizoensgecorrigeerd) in de week die eindigde op 10 januari. Economen die door Reuters waren ondervraagd, hadden 215.000 aanvragen in de afgelopen week verwacht.

De voorzitter van de Federal Reserve van Chicago, Austan Goolsbee, zei donderdag dat de centrale bank, gezien de ruime aanwijzingen voor een stabiele arbeidsmarkt, zich zou moeten richten op het terugdringen van de inflatie.

In dezelfde trant omschreef Jeff Schmid, president van de Federal Reserve van Kansas City, de inflatie als "te hoog", terwijl Mary Daly, president van de Federal Reserve van San Francisco, zei dat de binnenkomende Amerikaanse economische cijfers bemoedigend lijken.

Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, zei afzonderlijk dat de ECB op korte termijn geen rentewijzigingen zou bespreken als de economie haar huidige koers blijft volgen, maar waarschuwde dat nieuwe schokken – zoals een mogelijke afwijking van het mandaat van de Federal Reserve – de vooruitzichten zouden kunnen vertroebelen.

De ECB heeft de rentetarieven ongewijzigd gelaten sinds het einde van een snelle versoepelingscyclus in juni, en gaf vorige maand aan geen haast te hebben om het monetaire beleid opnieuw aan te passen.

De Japanse yen staat onder druk door de verwachting dat premier Sanae Takaichi meer ruimte krijgt om een expansiever fiscaal beleid te voeren, met de vervroegde verkiezingen die begin volgende maand worden verwacht. Waarschuwingen van Japanse beleidsmakers dat ze bereid zijn op te treden tegen eenzijdige bewegingen op de valutamarkten hebben de yen echter tijdelijk steun geboden.

De Japanse yen steeg vrijdag ten opzichte van de dollar nadat de Japanse minister van Financiën, Satsuki Katayama, had gezegd dat Tokio geen enkele optie uitsloot om de zwakte van de yen tegen te gaan, waaronder een gecoördineerde interventie met de Verenigde Staten.

De yen was eerder deze week gedaald naar het laagste niveau in anderhalf jaar. De koers stond laatst 0,3% hoger op 158,13 per dollar, maar stevent nog steeds af op een derde week op rij verlies ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De dollarindex, die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje met andere valuta, steeg voor de derde week op rij, nadat positieve Amerikaanse economische cijfers de verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve temperden.

Katayama zei dat de gezamenlijke verklaring die afgelopen september met de Verenigde Staten werd ondertekend "uitermate belangrijk was en bepalingen bevatte met betrekking tot interventie."

De Japanse markten bevinden zich in een afwachtende houding in aanloop naar een cruciale week waarin premier Sanae Takaichi, bekend om haar soepele begrotingsbeleid, naar verwachting het parlement zal ontbinden in aanloop naar vervroegde verkiezingen, terwijl de centrale bank bijeenkomt om het monetaire beleid te bespreken. Bronnen meldden aan Reuters dat sommige beleidsmakers bij de Bank van Japan ruimte zien om de rente eerder te verhogen dan de markten momenteel verwachten, om de zwakte van de yen tegen te gaan.

De Japanse munt is deze week verzwakt door de verwachting dat Takaichi meer manoeuvreerruimte zal krijgen om extra stimuleringsmaatregelen te nemen, met het oog op de vervroegde verkiezingen die begin volgende maand worden verwacht.

Shinichiro Kadota, hoofd van de FX- en rentestrategie voor Japan bij Barclays in Tokio, zei: "De berichten over de ontbinding van het lagerhuis zetten de yen onder druk, en we hebben ons koersdoel voor longposities in dollar/yen verhoogd, maar het risico van mogelijke interventie zou de opwaartse beweging kunnen beperken."

Barclays stelde in een notitie dat de regerende Liberaal-Democratische Partij van Japan een moeilijke verkiezing tegemoet kan zien, nu de oppositie haar coördinatie versterkt. Het bedrijf voegde eraan toe dat het monetaire beleid niet alleen afhankelijk kan zijn van de verkiezingsuitslag, maar ook van ontwikkelingen op de valutamarkt.

De dollar wordt ondersteund door data.

De opmars van de dollarindex stokte vrijdag, waarbij de munt met 0,07% daalde naar 99,28 punten, hoewel de koers nog steeds ligt voor een wekelijkse winst van ongeveer 0,15%.

De dollar steeg donderdag nadat gegevens aantoonden dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS onverwacht was gedaald. Deze daling wordt gezien als een gevolg van de moeilijkheden bij het corrigeren van de gegevens voor seizoensschommelingen.

De futures op de federal funds rate hebben de verwachtingen voor de eerste renteverlaging ook naar juni verschoven, gesteund door verbeterde werkgelegenheidscijfers en doordat beleidsmakers van de centrale bank hun zorgen over de inflatie uitten.

Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, zei elders dat de ECB op korte termijn geen rentewijzigingen zou bespreken als de economie haar huidige koers aanhoudt, maar waarschuwde dat nieuwe schokken – zoals een mogelijke afwijking van het mandaat van de Federal Reserve – de verwachtingen zouden kunnen verstoren.

De ECB heeft de rentetarieven ongewijzigd gelaten sinds het einde van een snelle versoepelingscyclus in juni, en gaf vorige maand aan geen haast te hebben om het monetaire beleid opnieuw aan te passen.

De euro bleef stabiel op $1,16120 en stevent af op een derde opeenvolgende week met verlies ten opzichte van de Amerikaanse dollar, na donderdag te zijn gedaald tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar sinds begin december.