De Australische dollar steeg donderdag op de Aziatische markt ten opzichte van een mandje belangrijke valuta's en zette daarmee voor de derde dag op rij winst voort ten opzichte van de Amerikaanse valuta. Het hoogste niveau in twee weken werd bereikt, na de publicatie van sterke cijfers over de Australische arbeidsmarkt over juli.

Uit de gegevens bleek dat de Australische economie in het derde kwartaal van dit jaar nog veerkrachtiger was, wat leidde tot lagere verwachtingen dat de Reserve Bank of Australia de rentetarieven tijdens haar vergadering in september zou verlagen.

Prijsoverzicht

•De Australische dollar steeg ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger met ongeveer 0,4% naar 0,6569 — het hoogste niveau sinds 28 juli — vanaf de openingskoers van vandaag van 0,6545, met een dieptepunt van 0,6542.

•Woensdag steeg de Australische dollar met 0,25% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit is de tweede opeenvolgende dagelijkse stijging, terwijl de Amerikaanse munteenheid blijft dalen ten opzichte van een mandje belangrijke valuta's.

Australische arbeidsmarkt

Donderdag kwamen cijfers van het Australische Bureau voor de Statistiek naar buiten waaruit bleek dat het werkloosheidspercentage in juli daalde van 4,3% in juni naar 4,2%. Dat is het hoogste percentage sinds november 2021. Dit komt overeen met de marktverwachting van 4,2%.

De Australische economie heeft in juli ongeveer 24.500 nieuwe banen gecreëerd. Dat is iets minder dan de marktverwachting van ongeveer 25.300 banen, nadat er in juni ongeveer 1.000 banen zijn bijgekomen (een bijstelling naar beneden ten opzichte van 2.000).

De aantrekkende arbeidsmarkt is de nieuwste indicatie van de veerkracht van de Australische economie in het derde kwartaal van dit jaar. Hierdoor is de noodzaak voor de Reserve Bank of Australia om het monetaire beleid te blijven versoepelen en de rentetarieven te verlagen, afgenomen.

Australische rentetarieven

•In lijn met de verwachtingen heeft de Reserve Bank of Australia deze week de rente met 25 basispunten verlaagd naar een bandbreedte van 3,60%, het laagste niveau sinds april 2023.

•De RBA stelde dat verdere monetaire versoepeling noodzakelijk kan zijn om de inflatie- en werkgelegenheidsdoelstellingen te behalen, aangezien de economie wat momentum heeft verloren.

•RBA-gouverneur Michele Bullock gaf aan dat er sprake kan zijn van een verdere versoepeling van de rente met ten minste 50 basispunten als de kerninflatie blijft afnemen van de huidige 2,7% richting de doelstelling van de centrale bank van 2%–3%.

•Na de arbeidsmarktgegevens daalde de marktprijs voor een renteverlaging van 25 basispunten door de RBA in september van 75% naar 65%.

De sojabonenprijzen stegen woensdag volgens de Chicago Board of Trade en bereikten het hoogste niveau in vijf weken.

Dit volgde nadat het Amerikaanse ministerie van Landbouw dinsdag aankondigde dat het het areaal waar sojabonen worden verbouwd in de Verenigde Staten had verkleind. Daardoor steeg de prijs van dit landbouwproduct naar het hoogste niveau sinds 3 juli.

Door de afname van het areaal voor de sojateelt zullen de totale Amerikaanse sojavoorraden voor het komende seizoen (2025-2026) naar verwachting dalen tot het laagste niveau in ongeveer drie jaar.

Dit komt nadat Amerikaanse boeren het beplante areaal al hadden ingekrompen vanwege het handelsconflict tussen de VS en China.

Het is opmerkelijk dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week China opriep om de inkoop van Amerikaanse sojabonen te verviervoudigen ten opzichte van de huidige niveaus.

Maïs

Tijdens de handel stegen de futures voor maïs in december met 0,6% tot $3,97 per bushel aan het einde van de sessie.

Sojabonen

De futures op sojabonen voor november stegen met 0,9% tot $ 10,44 per bushel.

Tarwe

De termijnprijzen voor tarwe voor september stegen met 0,4% tot $5,07 per bushel.

De goudprijs steeg woensdag doordat de Amerikaanse dollar daalde ten opzichte van de meeste belangrijke valuta's en de markten de Amerikaanse inflatiecijfers en de gevolgen daarvan voor het besluit van de Federal Reserve verwerkten.

Uit overheidsgegevens blijkt dat de jaarlijkse groei van de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) in juli stabiel bleef op 2,7%. Dit is lager dan de verwachtingen van een stijging naar 2,8%.

De kern-CPI (exclusief schommelende voedsel- en energieprijzen) steeg in juli naar 3,1%, wat hoger is dan de verwachting van een stijging van 3% en vergeleken met 2,9% in juni.

Volgens de FedWatch Tool schatten beleggers de kans op een renteverlaging van 25 basispunten in september op 99%, vergeleken met 94% gisteren en 57% een maand geleden.

Analisten schatten de kans op een nieuwe renteverlaging van 25 basispunten in oktober op 61%, vergeleken met 34% een maand geleden. Daarnaast schatten ze de kans op een vergelijkbare verlaging in december op 51%, vergeleken met 25% een maand eerder.

Elders daalde de Amerikaanse dollarindex met 0,2% tot 97,8 om 20:04 GMT, nadat er een hoogtepunt van 98,1 en een dieptepunt van 97,6 was bereikt.

Tijdens de handel steeg de spotprijs van goud met 0,1% tot $3.403,4 per ounce om 20:05 GMT.

Ethereum boekte winst tijdens de handel op dinsdag en steeg met 3% in de afgelopen 24 uur (13:15 uur Eastern Time), terwijl Bitcoin in dezelfde periode met 0,4% daalde.

De stijging van Ethereum vandaag hangt samen met nieuws over toegenomen steun van grote investeerders. BitMine Immersion Technologies kondigde plannen aan om voor 20 miljard dollar extra aan aandelen uit te geven en de opbrengst te gebruiken om meer Ethereum te kopen.

Een nieuwe strategie om de reserves aan cryptoactiva te versterken

BitMine Immersion heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een verzoek ingediend om de totale geplande aandelenverkoop met $ 20 miljard te verhogen, waarmee de totale waarde op ongeveer $ 24,5 miljard komt. Deze fondsen zullen worden gebruikt voor de aankoop van meer Ethereum.

Het bedrijf, dat eind juni Tom Lee van Fundstrat aantrok als voorzitter, gokt erop dat deze strategie de positie van Ethereum op de markt voor digitale activa zal versterken.

Wat is de toekomst van Ethereum?

Na een daling in waardering in de eerste vier maanden van 2025, heeft Ethereum de afgelopen maanden een sterke opwaartse trend laten zien, met een winst van bijna 26% sinds begin dit jaar. De groeiende steun van overheden en instellingen heeft deze stijging aangewakkerd, vooral na de goedkeuring van de GENIUS Act die stablecoins reguleert – een enorme impuls voor Ethereum, aangezien veel toonaangevende stablecoins op het netwerk zijn gebouwd.

Hoewel investeren in Ethereum nog steeds een hoog risico met zich meebrengt, zijn er dit jaar belangrijke fundamentele veranderingen in het voordeel van de munt opgetreden.

Niet alleen Ethereum – Ripple stijgt na juridische overwinning en institutionele stappen

De koers van Ripple steeg de afgelopen 24 uur met 11%, van $ 2,99 naar $ 3,30. Dat is het hoogste niveau sinds 28 juli. Dit werd ondersteund door een handelsvolume van meer dan 300 miljoen eenheden, met een piekomzet rond 21:00 UTC op donderdag.

Deze stijging volgde op het officiële einde van de rechtszaak van de Amerikaanse SEC tegen Ripple Labs, aangezien beide partijen ermee instemden hun beroep bij het Second Circuit Court of Appeals in te trekken. Daarmee kwam een einde aan de juridische onzekerheid die sinds 2020 heerste rond de regelgevende status van Ripple. Beleggers zien dit als een kans voor grotere institutionele deelname, met name in de Verenigde Staten.

Vanuit technisch perspectief wijst de analyse op een bullish bias, waarbij een vlagpatroon de koersen op de lange termijn mogelijk richting koersdoelen tussen $ 8 en $ 15 duwt. Een koersstijging boven het steunniveau van $ 3,33 vergroot de kans op het testen van de bijna historische piek rond $ 3,60.

In derivaten is er veel activiteit geweest in Ripple-opties, met name in long straddle-posities, wat wijst op een verwachte verhoogde volatiliteit. Daarnaast heeft het Japanse bedrijf SBI Holdings een aanvraag ingediend voor de lancering van een ETF met Bitcoin en Ripple, wat een andere potentiële ondersteuningsfactor zou kunnen zijn.