De euro daalde vrijdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's, waarmee de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, die tijdelijk waren gestopt, werden hervat en de euro afstevent op een maandelijkse daling in mei, onder druk van hogere Amerikaanse staatsobligatierentes.

De Europese eenheidsmunt kwam onder druk te staan doordat de Amerikaanse dollar aan kracht won, terwijl de markten wachtten op de definitieve goedkeuring van president Donald Trump voor het voorlopige vredesakkoord tussen Washington en Teheran.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers van de euro vandaag: De euro daalde met ruim 0,1% ten opzichte van de dollar tot $1,1636, vanaf de opening van vandaag op $1,1650, en bereikte een hoogtepunt van $1,1656.

• De euro sloot de handel van donderdag af met een stijging van meer dan 0,2% ten opzichte van de dollar, de eerste winst in de afgelopen drie sessies, doordat de risicobereidheid op de markten toenam, met name door berichten over verdere vooruitgang in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Maandelijkse prestaties

• Tijdens de handel in mei, die officieel wordt afgesloten met de slotkoers van vandaag, staat de euro momenteel 0,85% lager ten opzichte van de Amerikaanse dollar en stevent af op het derde maandelijkse verlies in de afgelopen vier maanden.

• De maandelijkse daling weerspiegelt de voorkeur van beleggers voor de Amerikaanse dollar als een veiliger alternatief voor beleggingen, gezien de nasleep van de oorlog met Iran en de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

• Dit komt ook op een moment dat het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie is gestegen tot het hoogste niveau in een jaar tijd, als gevolg van de toenemende inflatiedruk op de Federal Reserve.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg vrijdag met 0,1%, waarmee de winsten die in de vorige sessie tijdelijk waren onderbroken, werden hervat en de index op weg was naar een hoogtepunt van zeven weken. Dit weerspiegelt de hernieuwde kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

De stijging komt doordat de vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven weer toeneemt te midden van de aanhoudende onzekerheid rond het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, dat nog steeds wacht op de definitieve goedkeuring van president Donald Trump.

Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog

• De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt, maar dat moet nog door Trump worden goedgekeurd.

• De overeenkomst omvat een staakt-het-vuren van 60 dagen, de opheffing van beperkingen op de scheepvaart door de Straat van Hormuz en verdere nucleaire onderhandelingen.

• De Amerikaanse president Donald Trump heeft een paar dagen bedenktijd gevraagd voor de definitieve overeenkomst.

• Het Iraanse staatsnieuwsagentschap meldde dat de overeenkomst nog niet definitief is.

• De Verenigde Staten hebben Oman gewaarschuwd zich niet te mengen in de heffingen voor doorvaart door de Straat van Hormuz.

Europese rentetarieven

• Bronnen van Reuters meldden vorige week dat de Europese Centrale Bank de rente in juni hoogstwaarschijnlijk zal verhogen, omdat de inflatieverwachtingen zich ontwikkelen in de richting van een onwenselijk scenario.

• Temidden van dalende wereldwijde olieprijzen verlaagden de geldmarkten de verwachte renteverhoging van 25 basispunten door de Europese Centrale Bank in juni van 70% naar 55%.

• Beleggers wachten op aanvullende economische gegevens uit de eurozone over inflatie, werkloosheid en lonen om hun verwachtingen te herzien.

De Japanse yen daalde vrijdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's, waarmee de verliezen die gisteren tijdelijk waren gestopt ten opzichte van de Amerikaanse dollar werden hervat en de munt weer richting het laagste niveau in vier weken bewoog. De munt stevent ook af op een maandelijks verlies in mei, onder druk van hogere Amerikaanse staatsobligatierentes.

De daling van de yen gaat gepaard met een hernieuwde stijging van de Amerikaanse dollar, terwijl de markten wachten op de definitieve goedkeuring van de Amerikaanse president Donald Trump voor het voorlopige vredesakkoord tussen Washington en Teheran. Ook de Japanse munt staat onder extra druk nadat cijfers een vertraging van de kerninflatie in Tokio in mei lieten zien.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers Japanse yen vandaag: De dollar steeg met 0,1% ten opzichte van de yen naar ¥159,36, van de opening van vandaag op ¥159,23, en bereikte een dieptepunt van ¥159,16.

• De yen sloot de handel van donderdag af met een stijging van ongeveer 0,2% ten opzichte van de dollar, de eerste winst in de afgelopen drie sessies, na eerder een laagste punt in vier weken te hebben bereikt van ¥159,65.

• Naast de koopactiviteit vanaf lagere niveaus profiteerde de yen van berichten over een voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.

Maandelijkse prestaties

• Tijdens de handel in mei, die officieel wordt afgesloten met de slotkoers van vandaag, staat de Japanse yen momenteel ongeveer 1,8% lager ten opzichte van de Amerikaanse dollar, op koers voor het derde maandelijkse verlies in de afgelopen vier maanden.

• De maandelijkse daling weerspiegelt de voorkeur van beleggers voor de Amerikaanse dollar als een veiliger alternatief voor beleggingen, gezien de nasleep van de oorlog met Iran en de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

• Dit komt ook op een moment dat het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie is gestegen tot het hoogste niveau in een jaar tijd, als gevolg van de toenemende inflatiedruk op de Federal Reserve.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg vrijdag met 0,1%, waarmee de winsten die in de vorige sessie waren gestagneerd werden hervat en de index op weg is naar een hoogtepunt van zeven weken. Dit weerspiegelt de hernieuwde kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

De stijging komt doordat de vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven weer toeneemt te midden van de aanhoudende onzekerheid rond het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, dat nog steeds wacht op de definitieve goedkeuring van president Donald Trump.

Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog

• De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt, maar dat moet nog door Trump worden goedgekeurd.

• De overeenkomst omvat een staakt-het-vuren van 60 dagen, de opheffing van beperkingen op de scheepvaart door de Straat van Hormuz en verdere nucleaire onderhandelingen.

• De Amerikaanse president Donald Trump heeft een paar dagen bedenktijd gevraagd voor de definitieve overeenkomst.

• Het Iraanse staatsnieuwsagentschap meldde dat de overeenkomst nog niet definitief is.

• De Verenigde Staten hebben Oman gewaarschuwd zich niet te mengen in de heffingen voor doorvaart door de Straat van Hormuz.

Kerninflatie in Tokio

Uit vandaag in Japan gepubliceerde gegevens blijkt dat de kerninflatie in Tokio in mei met 1,3% is gestegen, het laagste tempo sinds maart 2022. Dit ligt lager dan de marktverwachting van 1,5% en ook lager dan de 1,5% in april.

De lager dan verwachte inflatiecijfers in Japan wijzen op een afnemende prijsdruk op de beleidsmakers van de Bank van Japan, waardoor de kans op verdere renteverhogingen dit jaar kleiner wordt.

Japanse rentetarieven

• Na de publicatie van de gegevens daalde de marktverwachting voor een renteverhoging van een kwart procentpunt door de Bank van Japan tijdens haar vergadering in juni van 65% naar 60%.

• Beleggers wachten op aanvullende gegevens over inflatie, werkloosheid en loongroei in Japan om hun verwachtingen te herzien.

De drempel van ¥160

De Japanse autoriteiten houden de bewegingen van de lokale valuta nauwlettend in de gaten, met name nu de yen verzwakt en de kritieke grens van 160 yen per dollar nadert. Deze grens wordt al lange tijd gezien als een drempel die zou kunnen leiden tot hernieuwde interventie op de valutamarkt.

Bronnen van Reuters meldden eerder dat Tokio eind april en begin mei meerdere malen ingreep om de daling van de yen te stoppen, hoewel het herstel van de munt van korte duur bleek. Destijds bereikte de wisselkoers ¥159,25 per dollar, het zwakste niveau sinds 30 april.

Vooruitzichten voor de Japanse yen

• Tony Sycamore, marktanalist bij IG, zei dat eerdere interventies van de Bank van Japan beleidsmakers enige verlichting boden, maar dat er nog steeds vragen zijn over de effectiviteit ervan op de lange termijn.

• Sycamore voegde eraan toe: “De cruciale vraag is of die interventie de moeite waard was voor wat in wezen slechts een tijdelijke respijtperiode van een maand was. Bovendien, zullen de autoriteiten in staat zijn om soortgelijke steun te bieden als de grens van ¥160 in de komende zittingsperioden opnieuw wordt overschreden?”

De Canadese dollar steeg donderdag fors ten opzichte van de Amerikaanse dollar, na een zeswekenlaagtepunt te hebben bereikt. Het optimisme over een mogelijke overeenkomst om het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten te verlengen, nam toe, waardoor de risicobereidheid van beleggers steeg.

De Canadese dollar, ook wel bekend als de "loonie", steeg met 0,4% tot C$1,3780 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, wat overeenkomt met 72,57 Amerikaanse cent, en stevent daarmee af op de grootste dagelijkse stijging sinds 30 april.

Eerder op de dag bereikte de Canadese dollar zijn zwakste niveau sinds 13 april, namelijk C$1,3869 per Amerikaanse dollar.

De stappen volgden op berichten dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord hadden bereikt om het staakt-het-vuren te verlengen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Amerikaanse president Donald Trump. Dit gebeurde nadat Iran een Amerikaanse basis in Koeweit had aangevallen als reactie op Amerikaanse aanvallen op wat Washington omschreef als Iraanse drone-operaties.

Erik Bregar, directeur risicomanagement voor valutahandel en edelmetalen bij Silver Gold Bull, zei dat de markten weer geloofden dat een akkoord mogelijk was, en voegde eraan toe: "Er is overal een bereidheid om risico's te nemen, ook in de Canadese dollar."

De Amerikaanse aandelenkoersen stegen, terwijl de Amerikaanse dollar verzwakte ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta.

De Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs steeg ook met 0,4% tot $89,06 per vat, wat de Canadese dollar ondersteunde aangezien olie een van de belangrijkste exportproducten van Canada is.

Uit economische gegevens blijkt dat het tekort op de lopende rekening van Canada in het eerste kwartaal is opgelopen tot 7,18 miljard Canadese dollar, vergeleken met een herzien tekort van 1 miljard Canadese dollar in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Economen verwachten dat de bbp-cijfers over het eerste kwartaal, die vrijdag worden gepubliceerd, zullen aantonen dat de Canadese economie met een geannualiseerd tempo van 1,5% is gegroeid.

Los daarvan zijn er formele onderhandelingen gestart tussen de Verenigde Staten en Mexico om de handelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada te herzien. De VS eisen dat de regionale oorsprongsregels worden aangescherpt, terwijl Canada is uitgesloten van de huidige gespreksronde.

De Canadese premier Mark Carney riep tijdens een toespraak in New York op tot een "nieuw partnerschap" met de Verenigde Staten "om Amerika weer groots te maken".

Op de obligatiemarkten daalden de rendementen op Canadese staatsobligaties over alle looptijden. Het rendement op 10-jarige obligaties daalde met 2,1 basispunten naar 3,444%, na eerder het hoogste niveau in ongeveer een week te hebben bereikt op 3,499%.

De olieprijzen daalden donderdag, na eerdere winsten te hebben ingeleverd, nadat berichten verschenen dat onderhandelaars uit de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord hadden bereikt om het staakt-het-vuren te verlengen en gesprekken te beginnen over het Iraanse nucleaire programma.

De prijs van Brent-olie, de wereldwijde benchmark, daalde met 58 cent en sloot op $93,71 per vat, terwijl de prijs van Amerikaanse West Texas Intermediate-olie met 22 cent steeg naar $88,90 per vat.

Volgens Amerikaanse bronnen die met CNBC spraken, hebben onderhandelaars een intentieverklaring voor 60 dagen bereikt, gericht op het verlengen van het staakt-het-vuren en het openen van onderhandelingen over het Iraanse nucleaire dossier, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump nog geen definitieve goedkeuring heeft gegeven.

De koersen waren eerder op de dag gestegen na een uitwisseling van militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran, nadat de Iraanse Revolutionaire Garde had aangekondigd dat ze donderdagochtend vroeg een Amerikaanse basis had aangevallen zonder de locatie ervan bekend te maken.

Het Amerikaanse Centraal Commando meldde ondertussen dat Iran ballistische raketten op Koeweit had afgevuurd, die met succes werden onderschept.

Deze ontwikkelingen volgden op nieuwe luchtaanvallen van Amerikaanse troepen in Iran, gericht op een militaire basis die volgens Washington een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en de commerciële scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook werden diverse Iraanse drones onderschept en neergehaald.

De olieprijzen zijn met meer dan 10% gedaald sinds 18 mei, toen Trump aankondigde dat hij een dreigende militaire aanval op Iran had afgeblazen om meer tijd te geven voor onderhandelingen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei woensdag dat er enige vooruitgang was geboekt in de gesprekken met Iran. Hij benadrukte dat Trump de voorkeur geeft aan een diplomatieke oplossing en de onderhandelingen "alle mogelijke kans op succes" zal geven.

Sinds het fragiele staakt-het-vuren in april is bereikt, zitten Washington en Teheran vast in een patstelling over de toekomst van de scheepvaart door de Straat van Hormuz.

De Iraanse staatstelevisie meldde woensdag dat Teheran in een conceptmemorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten had ingestemd met het herstel van het commerciële scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz tot het niveau van voor de oorlog, met gezamenlijk beheer van de waterweg door Iran en het Sultanaat Oman. Het Witte Huis noemde deze berichten echter "volledig verzonnen".

Trump benadrukte later dat "geen enkel land de scheepvaart door de zeestraat zal controleren."

In dezelfde context zei Amos Hochstein, voormalig energieadviseur in de regering van oud-president Joe Biden, dat leiders in het Midden-Oosten nu geloven dat Iran feitelijk al controle uitoefent over de Straat van Hormuz, ongeacht een eventuele formele overeenkomst.

Hij voegde eraan toe: "Wat er ook gebeurt, de Iraniërs zullen de Straat van Hormuz in de nabije toekomst blijven controleren."

Citigroup stelde in een onderzoeksrapport dat de oliemarkten zich beginnen te stabiliseren nu de angst voor een volledige verstoring van de aanvoer afneemt, te midden van signalen dat Washington en Teheran mogelijk dichter bij een akkoord komen.

De bank waarschuwde echter ook dat aanhoudend hogere olieprijzen de wereldwijde inflatiedruk zouden kunnen verhogen, waardoor centrale banken mogelijk een strenger monetair beleid zouden voeren om de inflatie als gevolg van stijgende energieprijzen te bestrijden.