De euro verzwakte maandag in de Europese handel ten opzichte van een mandje wereldvaluta's, na een hoogtepunt van twee weken ten opzichte van de Amerikaanse dollar te hebben bereikt en af te stevenen op het eerste verlies in drie sessies. Winstnemingen en corrigerende verkopen ontstonden te midden van een voorzichtige stemming op de wereldmarkten in afwachting van ontwikkelingen in de lopende vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Naar aanleiding van berichten in de media en stijgende olieprijzen wereldwijd zijn de verwachtingen voor een renteverhoging door de Europese Centrale Bank tijdens de vergadering van deze maand toegenomen. Beleggers wachten nu op de publicatie van de belangrijkste inflatiecijfers van de eurozone voor mei op dinsdag om die verwachtingen opnieuw te beoordelen.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers euro vandaag: De euro daalde met ongeveer 0,15% ten opzichte van de dollar tot $1,1642, vanaf een openingskoers van $1,1658, na een intradaghoogtepunt van $1,1659 te hebben bereikt.

• De euro sloot vrijdag ongeveer 0,1% hoger ten opzichte van de dollar, waarmee de tweede dag op rij winst werd geboekt en een twee weken hoogste punt van $1,1686 werd bereikt, te midden van afnemende militaire spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in de Straat van Hormuz.

• In mei verloor de euro 0,65% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee het voor de derde keer in de afgelopen vier maanden een daling liet zien als gevolg van risicoaversie en stijgende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg maandag met 0,15% als onderdeel van een herstel na een dieptepunt van twee weken, wat wijst op hernieuwde kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta.

De koersstijging vindt plaats te midden van een voorzichtige marktstemming en een verminderde bereidheid tot risico nemen, terwijl beleggers de uitkomst afwachten van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een einde aan de oorlog en de heropening van de Straat van Hormuz, een van 's werelds belangrijkste handelsroutes voor energie.

Wereldwijde olieprijzen

De olieprijzen stegen maandag met meer dan 2%, na een herstel van het laagste punt in vijf weken, doordat Israël zijn offensief in Libanon uitbreidde en de hoop op een sta ceasefire in het Midden-Oosten verkleinde.

Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog

De Verenigde Staten en Iran hebben nog steeds geen overeenkomst bereikt om de oorlog te beëindigen, nadat Trump had verklaard dat hij geen haast heeft om een akkoord te sluiten.

• De Amerikaanse president stuurde het voorgestelde akkoord met Iran terug met daarin "strengere" voorwaarden met betrekking tot het nucleaire dossier, waardoor de onderhandelingen met enkele dagen werden verlengd.

Donald Trump zei vrijdag dat hij binnenkort een besluit zou nemen over de voorgestelde overeenkomst om het staakt-het-vuren met Iran te verlengen.

• Het mechanisme voor de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden in het buitenland blijft een van de meest complexe twistpunten tussen Washington en Teheran.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, bevestigde dat er nog steeds berichten worden uitgewisseld met Washington. Hij merkte op dat het succes van de gesprekken uiteindelijk zal worden afgemeten aan de uitkomst ervan en of de rechten van het Iraanse volk worden gewaarborgd.

Europese rentetarieven

Bronnen meldden aan Reuters dat de Europese Centrale Bank de rente in juni hoogstwaarschijnlijk zal verhogen, omdat de inflatieverwachtingen zich ontwikkelen in de richting van een onwenselijk scenario.

• Te midden van het herstel van de wereldwijde olieprijzen hebben de geldmarkten de waarschijnlijkheid van een renteverhoging van de ECB met 25 basispunten in juni verhoogd van 55% naar 65%.

• Om die verwachtingen bij te stellen, wachten beleggers op de publicatie van de belangrijkste inflatiecijfers van de eurozone voor mei, die dinsdag plaatsvinden.

De Japanse yen verzwakte maandag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta, en kwam in negatief gebied terecht ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De yen nadert daarmee het laagste niveau in vier weken, nu voorzichtigheid en onzekerheid de wereldwijde markten domineren in aanloop naar verdere ontwikkelingen in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Beleggers wachten ook op de beleidsvergadering van de Bank van Japan later deze maand, waar beleidsmakers de monetaire instrumenten opnieuw zullen beoordelen en een besluit zullen nemen over de rentetarieven, te midden van uiteenlopende meningen binnen de raad van bestuur over de volgende stappen van de centrale bank.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers Japanse yen vandaag: De dollar steeg met ongeveer 0,2% ten opzichte van de yen naar ¥159,50, vergeleken met de slotkoers van vrijdag van ¥159,23, en bereikte een intradaglaagtepunt van ¥159,30.

• De yen sloot de handel op vrijdag vrijwel onveranderd af ten opzichte van de dollar, na een stijging van 0,2% in de vorige sessie als onderdeel van een herstel vanaf een laagste punt in vier weken van ¥159,65.

• In mei verloor de yen 1,7% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de derde maandelijkse daling in de afgelopen vier maanden, grotendeels als gevolg van hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties.

Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg maandag met meer dan 0,1% als onderdeel van een herstel na een dieptepunt van twee weken, wat wijst op hernieuwde kracht van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

De koersstijging vindt plaats te midden van een voorzichtige marktstemming en een verminderde bereidheid tot risico nemen, aangezien beleggers de uitkomst afwachten van de lopende onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een einde aan de oorlog en de heropening van de Straat van Hormuz, een van 's werelds belangrijkste handelsroutes voor energie.

Wereldwijde olieprijzen

De olieprijzen stegen maandag met meer dan 2%, na een herstel van het laagste punt in vijf weken, doordat Israël zijn offensief in Libanon uitbreidde en de hoop op een sta ceasefire in het Midden-Oosten verkleinde.

Recente ontwikkelingen in de Iraanse oorlog

De Verenigde Staten en Iran hebben nog steeds geen overeenkomst bereikt om de oorlog te beëindigen, nadat Trump had verklaard dat hij geen haast heeft om een akkoord te sluiten.

• De Amerikaanse president stuurde het voorgestelde akkoord met Iran terug met daarin "strengere" voorwaarden met betrekking tot het nucleaire dossier, waardoor de onderhandelingen met enkele dagen werden verlengd.

Donald Trump zei vrijdag dat hij binnenkort een besluit zou nemen over de voorgestelde overeenkomst om het staakt-het-vuren met Iran te verlengen.

• Het mechanisme voor de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden in het buitenland blijft een van de meest complexe twistpunten tussen Washington en Teheran.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, bevestigde dat er nog steeds berichten worden uitgewisseld met Washington. Hij merkte op dat het succes van de gesprekken uiteindelijk zal worden afgemeten aan de uitkomst ervan en of de rechten van het Iraanse volk worden gewaarborgd.

Japanse rentetarieven

• De Bank van Japan komt op 15 en 16 juni bijeen om de monetaire beleidsopties te beoordelen die passen bij de ontwikkelingen in de op vier na grootste economie ter wereld.

De marktverwachting voor een renteverhoging van een kwart procentpunt tijdens de vergadering in juni ligt momenteel rond de 60%.

De markten wachten met spanning op een toespraak van Kazuo Ueda, de gouverneur van de Bank van Japan, op woensdag. Hij hoopt hiermee aanwijzingen te krijgen over de vraag of de centrale bank van plan is de rente in juni te verhogen.

• Beleggers wachten ook op aanvullende gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen in Japan om die verwachtingen bij te stellen.

De drempel van ¥160

De Japanse autoriteiten blijven de bewegingen van de lokale valuta nauwlettend in de gaten houden, met name nu de yen verzwakt en de kritieke grens van 160 yen per dollar nadert. Deze grens wordt al lange tijd gezien als een drempel die zou kunnen leiden tot hernieuwde interventie op de valutamarkt.

Bronnen van Reuters meldden eerder dat Tokio eind april en begin mei meerdere malen ingreep om de daling van de yen te stoppen, hoewel het herstel van de munt van korte duur bleek. Destijds bereikte de wisselkoers ¥159,25 per dollar, het zwakste niveau sinds 30 april.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdagochtend dat hij in de "Situation Room" bijeen zou komen om een "definitief besluit" te nemen, nadat hij een reeks voorwaarden had uiteengezet waaraan Iran moet voldoen voordat hij een overeenkomst goedkeurt om de oorlog te beëindigen.

Uit Trumps verklaring op Truth Social bleek niet meteen welke van zijn belangrijkste eisen al waren opgenomen in de voorlopige overeenkomst waarover momenteel door Amerikaanse en Iraanse functionarissen wordt onderhandeld om een einde te maken aan het drie maanden durende conflict.

Trump eiste dat Iran ermee instemde nooit een kernwapen te bezitten en dat de Straat van Hormuz "onmiddellijk" zou worden opengesteld voor scheepvaartverkeer zonder enige beperkingen of doorvoerkosten.

Hij verklaarde ook dat de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran in de Golf van Oman "nu zal worden opgeheven", hoewel het onduidelijk was of hij daarmee bedoelde dat deze stap alleen zou plaatsvinden als aan de eerder gestelde voorwaarden was voldaan.

Trump voegde eraan toe dat het verrijkte materiaal dat begraven lag op de locaties die het doelwit waren van de aanvallen op de Iraanse kerninstallaties van vorig jaar, door de Verenigde Staten zal worden gewonnen "in nauwe coördinatie en samenwerking met de Islamitische Republiek Iran en het Internationaal Atoomenergieagentschap", alvorens het te worden vernietigd.

Hij zei ook: "Er zullen tot nader order geen geldtransacties plaatsvinden", en voegde eraan toe dat "over andere, minder belangrijke bepalingen overeenstemming is bereikt".

Trump besloot met de woorden: "Ik ga nu naar de Situation Room om de definitieve beslissing te nemen."

De olieprijzen daalden na Trumps bericht.

Meningsverschillen over de tekst van de overeenkomst

De precieze voorwaarden van de overeenkomst blijven onduidelijk. Later op vrijdag reageerde het Iraanse persbureau Fars News Agency op de verklaring van Trump en zei dat deze kwesties bevatte die "in tegenspraak zijn met de bepalingen van de overeenkomst".

Het agentschap meldde in een Telegram-bericht, onder verwijzing naar goed geïnformeerde bronnen, dat er geen clausule in de overeenkomst staat die vereist dat de zeestraat zonder tolheffing open blijft.

Er werd ook gesteld dat het ontwerp van de overeenkomst geen verwijzing bevat naar het ontmantelen of vernietigen van Iraans nucleair materiaal.

Fars benadrukte dat "het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst" de "onmiddellijke betaling van 12 miljard dollar aan bevroren Iraanse tegoeden" is, en voegde eraan toe dat Iran verdere onderhandelingen zal afwijzen tenzij die betaling plaatsvindt.

Het Witte Huis heeft niet direct gereageerd op het verzoek van CNBC om commentaar te geven op de opmerkingen van Trump en de reactie van Fars.

Een functionaris van het Witte Huis bevestigde donderdag een bericht van Axios waarin stond dat Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars een memorandum van overeenstemming voor 60 dagen hadden bereikt, waarmee het huidige staakt-het-vuren zou worden verlengd en de weg zou worden vrijgemaakt voor nucleaire gesprekken.

Volgens het rapport zou het memorandum ook de beperkingen op de scheepvaart door de zeestraat opheffen en Iran verplichten om binnen 30 dagen alle mijnen uit de waterweg te verwijderen in ruil voor het opheffen van de blokkade door de Verenigde Staten.

Volgens een bericht van Axios zal de kwestie van Irans voorraad hoogverrijkt uranium en het verrijkingsprogramma een topprioriteit zijn gedurende de periode van 60 dagen. Het ontwerp zal naar verwachting ook de weg vrijmaken voor onderhandelingen over sanctieverlichting en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden.

De status van de Straat van Hormuz

Trumps recente signalen die wijzen op vooruitgang in de richting van een vredesakkoord tussen de VS en Iran, staan in schril contrast met de voortdurende militaire en economische escalatie tussen de twee landen, evenals met de aanhoudende anti-Amerikaanse retoriek van Iraanse functionarissen.

Het Pentagon maakte donderdagochtend bekend dat Iran een ballistische raket op Koeweit had afgevuurd en aanvalsdrones had ingezet in en rond de Straat van Hormuz. Iraanse media meldden donderdagavond ook dat de Iraanse strijdkrachten raketten hadden afgevuurd op onbekende doelen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde woensdag en donderdag nieuwe sancties tegen Iran aan, waaronder maatregelen gericht tegen Teherans recente pogingen om de controle over het doorvoerverkeer door de zeestraat te verwerven.

In berichten op X voorafgaand aan Trumps uitspraken van vrijdag, toonden Iraanse functionarissen zich uitdagend jegens de Verenigde Staten en prezen ze de relaties met buurlanden in het Midden-Oosten, waaronder Oman, dat onlangs het doelwit was van Trumps dreigementen.

Volgens berichten voert Oman gesprekken met Iran over doorvaartkosten voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, een cruciale wereldwijde route voor olietransport waar het scheepvaartverkeer sinds het uitbreken van de oorlog ernstig wordt verstoord door Iraanse dreigingen.

Tijdens een kabinetsvergadering op woensdag zei Trump: "Oman zal zich gedragen zoals alle anderen, anders zullen we ze moeten bombarderen."

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, waarschuwde Oman donderdag dat de Verenigde Staten "agressief zouden optreden" tegen elke partij die betrokken is bij "het faciliteren van de invoering van heffingen" op de doorgang door de zeestraat.

In een vertaald bericht op X, toegeschreven aan de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf op vrijdagochtend, werd een vage maar scherp geformuleerde beschrijving van de onderhandelingen gegeven.

Het verslag luidde: "Wij dwingen concessies af, niet door middel van dialoog, maar door middel van raketten; onderhandelingen laten hen dat slechts inzien."

Het voegde eraan toe: "Wij vertrouwen niet op garanties of mooie woorden. Alleen daden zijn doorslaggevend. Er zal geen stap worden gezet voordat de andere partij in actie komt."

De verklaring vervolgde: "De winnaar van elke overeenkomst is de partij die het best voorbereid is op oorlog de volgende dag."

Ondertussen zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, dat hij met zijn Omaanse ambtgenoot had gesproken en "de solidariteit van Iran met Oman in het licht van elke dreiging had herbevestigd".

De belangrijkste indexen van Wall Street bereikten vrijdag opnieuw recordhoogtes, waardoor ze op koers liggen voor zowel wekelijkse als maandelijkse winsten. Technologieaandelen stegen en het optimisme onder beleggers nam toe na berichten dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord hadden bereikt over een verlenging van het staakt-het-vuren.

De technologiesector steeg met 2,2%, gesteund door sterke winsten in halfgeleideraandelen.

De aandelen van Dell stegen met 34,7% nadat het bedrijf donderdag zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachtingen had verhoogd. De aandelen van Hewlett Packard Enterprise stegen met 13,6%, terwijl Super Micro Computer een winst van 17% boekte.

Bronnen meldden aan Reuters dat Washington en Teheran overeenstemming hadden bereikt over een verlenging van het staakt-het-vuren en het opheffen van de beperkingen op de scheepvaart door de Straat van Hormuz, hoewel de Amerikaanse president Donald Trump nog geen definitieve goedkeuring heeft gegeven.

Alle drie de belangrijkste indexen bereikten tijdens de handel nieuwe recordhoogtes, gedreven door hernieuwd enthousiasme voor kunstmatige intelligentie en sterke winstgroei, ondanks aanhoudende zorgen over de impact van het conflict met Iran op de inflatie en de wereldeconomie.

Bob Savage, hoofd macromarktstrategie bij BNY, zei:

"De markten sluiten mei af met een duidelijk optimistisch sentiment ten aanzien van risico's, aangewakkerd door enthousiasme rond kunstmatige intelligentie, lagere olieprijzen en de groeiende verwachting dat de spanningen tussen de VS en Iran onder controle zullen blijven dankzij een verlenging van het staakt-het-vuren."

Negen van de elf belangrijkste sectoren binnen de S&P 500 daalden. De sector communicatiediensten daalde met 1,2%, aangevoerd door een daling van 1,5% in de aandelen van Alphabet.

Ondertussen steeg de Philadelphia Semiconductor Index met 1,7%, waardoor de winst voor het huidige kwartaal uitkomt op meer dan 70%.

De index voor softwarediensten steeg ook met ongeveer 4%, waarmee alle verliezen sinds eind januari werden goedgemaakt. In die periode drukten zorgen over verstoringen door kunstmatige intelligentie op de sector.

De S&P 500 stevent af op zijn negende week op rij met winst, de langste winstreeks sinds december 2023. Ook de Dow Jones en de Nasdaq zullen naar verwachting de week hoger afsluiten, waardoor alle drie de belangrijke indexen op koers liggen voor een tweede maand op rij met winst.

Om 10:05 uur New Yorkse tijd was de Dow Jones Industrial Average met 151,04 punten, ofwel 0,30%, gestegen naar 50.820,01. De S&P 500 won 31,69 punten, ofwel 0,41%, tot 7.594,98, terwijl de Nasdaq Composite met 156,47 punten, ofwel 0,58%, steeg naar 27.073,94.

Uit Amerikaanse economische cijfers die donderdag werden gepubliceerd, bleek dat de inflatie in april de snelste jaarlijkse stijging in drie jaar tijd liet zien, terwijl de bbp-groei in het eerste kwartaal naar beneden werd bijgesteld tot een geannualiseerd tempo van 1,6%.

Savage voegde eraan toe:

"Tegelijkertijd blijven centrale banken zich richten op inflatierisico's. Zowel de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve hebben gewaarschuwd dat aanbodschokken en stijgende inflatieverwachtingen de mogelijkheid van verdere renteverhogingen open kunnen houden, zelfs als de groeicijfers verbeteren."

Jeffrey Schmid, president van de Federal Reserve Bank van Kansas City, waarschuwde dat de schok in de energieprijzen mogelijk niet van tijdelijke aard is, terwijl Michelle Bowman, vicevoorzitter van het toezichtsorgaan van de Federal Reserve, zei dat aanhoudend hoge inflatie een strenger monetair beleid noodzakelijk zou kunnen maken.

De geldmarkten verwachten momenteel dat de Federal Reserve de rentetarieven tot het einde van het jaar ongewijzigd zal laten, met beperkte verwachtingen voor een renteverhoging van 25 basispunten in december.

Ook op andere beurzen daalden de aandelen van Gap met 17,7% nadat de kledingretailer zijn jaarlijkse omzetverwachting had verlaagd, terwijl American Eagle Outfitters met 14,9% daalde na het handhaven van zijn vergelijkbare jaarlijkse omzetverwachting.

Daarentegen stegen de aandelen van Okta met 21% nadat het bedrijf voor digitale identiteitsoplossingen kwartaalcijfers rapporteerde die de verwachtingen overtroffen.

Op de New York Stock Exchange waren er 1,05 keer zoveel dalende als stijgende aandelen, en op de Nasdaq zelfs 1,03 keer zoveel.

De S&P 500 noteerde ongeveer 20 nieuwe 52-weekse hoogtepunten tegenover zes nieuwe dieptepunten, terwijl de Nasdaq 76 nieuwe hoogtepunten en 24 nieuwe dieptepunten noteerde.