De euro steeg donderdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's en zette daarmee voor de tweede opeenvolgende sessie de winst ten opzichte van de Amerikaanse dollar voort, in aanloop naar het monetaire beleidsbesluit van de Europese Centrale Bank later vandaag.

De verwachting is dat de ECB de rente ongewijzigd zal laten na de verhoging van 25 basispunten tijdens de vorige vergadering. De markten zullen nauwlettend in de gaten houden of het beleid in september nog steeds openstaat voor verdere renteverhogingen, mochten de inflatiedruk en de recente stijging van de wereldwijde olieprijzen aanhouden.

De prijs

• De euro steeg met meer dan 0,2% ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar $1,1436, na eerder op de dag een dieptepunt van $1,1405 te hebben bereikt.

• De euro sloot woensdag 0,1% hoger ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de eerste dagelijkse winst in vijf sessies werd geboekt na een herstel van het laagste punt in een week van $1,1395.

Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank sluit later vandaag haar vijfde monetaire beleidsvergadering van 2026 af. De markten verwachten dat de rentetarieven ongewijzigd zullen blijven. Beleggers zullen zich richten op de bijbehorende beleidsverklaring voor nieuwe richtlijnen over de rentevooruitzichten voor de rest van het jaar.

De huidige verwachtingen wijzen erop dat de ECB de belangrijkste rentevoet ongewijzigd zal laten op 2,40%, het hoogste niveau sinds april 2025, na de verhoging van 25 basispunten tijdens de vorige vergadering.

De ECB zal om 12:15 GMT haar rentebesluit en monetaire beleidsverklaring bekendmaken, gevolgd door de persconferentie van ECB-president Christine Lagarde om 12:45 GMT.

Volgens sommige voorspellingen zal de ECB de deur openhouden voor een nieuwe renteverhoging in september, aangezien de recente stijging van de energieprijzen de inflatiedruk in heel Europa dreigt aan te wakkeren.

Analisten denken dat, nu de olieprijzen door het hernieuwde conflict in het Midden-Oosten weer boven de 90 dollar per vat stijgen, de ECB dit najaar mogelijk gedwongen zal worden het beleid opnieuw aan te scherpen om te voorkomen dat hogere energiekosten een bredere inflatiespiraal veroorzaken.

Euro-vooruitzichten

We verwachten dat de euro verder zal stijgen ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta als de Europese Centrale Bank een strenger beleid voert dan de markten momenteel verwachten, wat de verwachtingen voor een renteverhoging in september zal versterken.

De Australische dollar noteerde donderdag tijdens de Aziatische handelssessie over het algemeen hoger ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's. Na een pauze van twee dagen zette de dollar de winst ten opzichte van de Amerikaanse dollar voort en kwam dichter bij het hoogste niveau in vijf weken na de publicatie van beter dan verwachte cijfers over de Australische arbeidsmarkt.

De cijfers onderstreepten de veerkracht van de Australische economie en wezen op steeds krapper wordende arbeidsmarktomstandigheden, wat de marktverwachtingen versterkte dat de Reserve Bank of Australia (RBA) later dit jaar mogelijk opnieuw de rente zal verhogen.

De prijs

• De Australische dollar steeg met 0,35% ten opzichte van de Amerikaanse dollar naar 0,7021, na eerder op de dag op 0,6996 te zijn geopend, en vervolgens een intraday-laagtepunt van 0,6987 te hebben bereikt.

• Op woensdag sloot de Australische dollar minder dan 0,1% lager ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de munt voor de tweede dag op rij daalde. Handelaren bleven winst nemen en correctieve verkopen uitvoeren nadat de munt een vijfwekenhoogtepunt van US$ 0,7027 had bereikt.

Australische arbeidsmarkt

Uit gegevens die het Australische Bureau voor de Statistiek donderdag publiceerde, blijkt dat de netto werkgelegenheid in juni met 76.300 banen is toegenomen, de sterkste maandelijkse stijging sinds april 2025. Dit cijfer overtrof de marktverwachtingen van een toename van 16.400 banen ruimschoots. Het cijfer voor mei werd naar boven bijgesteld van 40.300 naar 44.000 banen.

De Australische economie creëert in het snelste tempo banen in 14 maanden.

Uit overheidsgegevens bleek ook dat de werkloosheidsgraad in juni stabiel bleef op 4,4%, wat overeenkwam met de marktverwachtingen en gelijk was aan die van mei.

Het werkloosheidspercentage in Australië ligt in juni nog steeds in lijn met de verwachtingen.

De meest recente gegevens wijzen erop dat de krappe arbeidsmarkt verder toeneemt, waardoor de druk op de beleidsmakers van de Reserve Bank of Australia stijgt en de verwachting van een nieuwe renteverhoging later dit jaar wordt versterkt.

Australische rentetarieven

• Na de publicatie van de gegevens steeg de marktverwachting voor een renteverhoging van 25 basispunten door de Reserve Bank of Australia in augustus tot boven de 35%.

• De kans dat de rente vóór het einde van het jaar met 25 basispunten wordt verhoogd, is gestegen van 78% naar 97%.

• Beleggers zullen nu uitkijken naar aanvullende inflatie- en loongegevens uit Australië om de renteverwachtingen verder te verfijnen.

Vooruitzichten voor de Australische dollar

We verwachten dat de Australische dollar in positief territorium zal blijven ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met de potentie om nieuwe hoogtepunten van de afgelopen vijf weken te bereiken, gesteund door de aanhoudende vraag naar de valuta als een van de aantrekkelijkste beleggingsmogelijkheden op de valutamarkt.

Het Australische werkgelegenheidsrapport dat donderdag werd gepubliceerd, toonde aan dat de economie in juni 76.300 banen erbij heeft gekregen, de sterkste maandelijkse groei sinds april 2025. Dit cijfer lag ruim boven de marktverwachting van 16.400 nieuwe banen. Het cijfer voor mei werd naar boven bijgesteld van 40.300 naar 44.000 banen.

Het rapport wijst op een sterke versnelling van de Australische arbeidsmarkt, wat de druk op de Reserve Bank of Australia vergroot en de verwachting versterkt dat de Australische rente later dit jaar verder zal worden verhoogd.

Economische vooruitzichten

• Verrassingsfactor: Ja

• Beoordeling: Positief voor de Australische dollar

• Impact op de markt: Sterk

• Rentevooruitzicht: ondersteunt het handhaven van de normalisering van het monetaire beleid

• Onmiddellijke marktreactie: positief

XRP presteerde woensdag overwegend positief, ondanks de aanhoudende druk op de cryptomarkt door de escalerende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten.

Tijdens de sessie daalde de XRP-koers met ongeveer 0,5%, in lijn met een bredere daling op de markt voor digitale activa.

Spanningen in het Midden-Oosten drukken op het marktsentiment.

De twijfels over het succes van de diplomatieke inspanningen om de crisis op te lossen namen toe nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei dat Teheran "niet serieus" is over het bereiken van een akkoord om de gevechten te beëindigen.

Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de ASEAN in de Filipijnen zei Rubio dat de Verenigde Staten bereid blijven een diplomatieke oplossing na te streven om het conflict te beëindigen.

"De Verenigde Staten willen een diplomatieke oplossing en we willen, indien mogelijk, een akkoord bereiken met Iran", aldus Rubio. "Maar de Iraniërs lijken niet serieus te zijn over het sluiten van een overeenkomst."

Hij voegde eraan toe dat Teheran toezeggingen had gedaan in het memorandum van overeenstemming dat vorige maand was bereikt, maar deze binnen slechts twee weken had geschonden.

Rubio zei ook dat de Amerikaanse strijdkrachten de scheepvaart door de Straat van Hormuz zullen blijven beschermen, en voegde eraan toe: "We zullen de scheepvaart blijven beschermen, en we vinden dat andere landen zich bij ons in die inspanning zouden moeten aansluiten."

Hij merkte op dat president Trump over verschillende opties beschikt als Iran samenwerking blijft afwijzen.

Ondertussen kondigde de met Iran gelieerde Houthi-beweging in Jemen een verbod aan op het laden en lossen van vracht in Saoedische havens. Dit vormt een bedreiging voor de Saoedische olie-export, waarvan een deel via de Rode Zee wordt omgeleid om de verminderde scheepvaart door de Straat van Hormuz te compenseren.

In een verdere escalatie dreigde president Donald Trump bruggen en elektriciteitscentrales in Iran te bombarderen als Teheran schepen aanvalt die door de Straat van Hormuz varen.

In een bericht op Truth Social zei Trump: "Met onmiddellijke ingang, als de Islamitische Republiek Iran een raket, drone of ander wapen afvuurt op een schip in de Straat van Hormuz, zullen de Verenigde Staten een brug of elektriciteitscentrale bombarderen en vernietigen, inclusief die in de buurt van de hoofdstad Teheran."

Tegelijkertijd kondigde het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) aan dat Amerikaanse troepen voor de elfde opeenvolgende nacht aanvallen hadden uitgevoerd op doelen in Iran.

Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen gericht op militaire operatiecentra, marinefaciliteiten, vliegtuigloodsen, opslagfaciliteiten voor drones en militaire logistieke infrastructuur.

Sterke instromende kapitaal ondersteunen de positieve vooruitzichten.

Ondanks de bescheiden daling bleven de gegevens van de derivatenmarkt wijzen op een toenemende interesse in XRP. De openstaande posities in perpetual futures-contracten stegen woensdag naar gemiddeld 2,23 miljard XRP, een stijging ten opzichte van 2,17 miljard XRP een dag eerder, na een lichte daling ten opzichte van de 2,37 miljard XRP die maandag werd geregistreerd.

De cijfers suggereren dat de recente golf van winstnemingen de belangstelling van beleggers voor XRP-futures nauwelijks heeft getemperd.

De handelsactiviteit bleef ook sterk, met een dagelijks handelsvolume dat woensdag steeg naar 2,40 miljard dollar, vergeleken met 2,12 miljard dollar de dag ervoor.

Analisten gaven aan dat de combinatie van stijgende handelsvolumes en een grotere openstaande positie wijst op aanhoudende kapitaalinstroom in XRP, wat de positieve vooruitzichten op korte termijn versterkt, ondanks de onzekerheid die wordt veroorzaakt door de aanhoudende geopolitieke ontwikkelingen.