De Europese Centrale Bank heeft donderdag, aan het einde van haar beleidsvergadering van 10 en 11 juni, haar rentebesluit bekendgemaakt en de rente met 25 basispunten verhoogd tot 2,40%.

Deze stap markeert de eerste renteverhoging in de eurozone sinds juli 2023 en was grotendeels in lijn met de marktverwachtingen.

Bitcoin is opnieuw in een neerwaartse beweging terechtgekomen en is onder de $62.500 gezakt. Negatieve technische signalen suggereren dat de prijs verder kan dalen als deze onder het niveau van $61.200 zakt.

zorgen over tariefverhogingen

Hoewel de Amerikaanse consumentenprijsindex in de twaalf maanden tot en met mei met 4,2% steeg, het hoogste jaarlijkse inflatiepercentage sinds april 2023, zien economen nog steeds beperkte vooruitzichten voor verdere monetaire verkrapping.

De kerninflatie, exclusief voedsel- en energieprijzen, steeg in de afgelopen maand met 0,2% na een stijging van 0,4% in april. Dit voedt de hoop dat de inflatiedruk als gevolg van de energieprijsschok kan worden ingedamd.

James Knightley, hoofdeconoom internationale zaken bij ING, zei dat de arbeidskosten de grootste last blijven voor Amerikaanse bedrijven, en dat de aanhoudende vertraging van de loongroei de druk op de kerninflatie zou kunnen verlichten.

"Dit alles zou moeten helpen om de inflatieverwachtingen onder controle te houden. Hoewel we daarom niet langer verwachten dat de Fed de rente dit jaar zal verlagen vanwege het sterkere economische momentum, verwachten we ook geen renteverhoging," zei hij.

De markten gaan momenteel uit van een renteverhoging van maar liefst 25 basispunten in december. Dit is een aanzienlijke verschuiving ten opzichte van eerdere verwachtingen, die vóór het uitbreken van het conflict met Iran eind februari nog uitgingen van twee renteverlagingen dit jaar.

Bitcoin trekt zich terug richting steunpunten.

Bitcoin slaagde er niet in om boven het steunpunt van $63.500 te blijven, bleef binnen een dalende handelsrange en vergrootte zijn verliezen tot onder het niveau van $63.200, om vervolgens ook onder de $62.500 te zakken.

De cryptovaluta daalde onder de $61.200 en bereikte een dieptepunt van $60.746, terwijl technische indicatoren aanhoudende verkoopdruk blijven weerspiegelen.

Bitcoin liet een beperkt herstel zien boven het 23,6% Fibonacci-retracementniveau van de daling tussen de piek van $64.613 en het dieptepunt van $60.746.

De cryptocurrency handelt momenteel onder het niveau van $62.500 en onder het 100-uurs voortschrijdend gemiddelde. Er is ook een neerwaartse trendlijn gevormd, met weerstand rond $62.400 op de uurlijkse BTC/USD-grafiek.

De olieprijzen daalden donderdag na eerder op de dag nog te zijn gestegen, als gevolg van de escalerende confrontatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Handelaren begonnen de daadwerkelijke impact van de spanningen op het wereldwijde aanbod te beoordelen.

Teheran kondigde de sluiting van de Straat van Hormuz aan nadat de Verenigde Staten nieuwe aanvallen op Iraanse doelen hadden uitgevoerd, terwijl president Donald Trump verdere aanvallen beloofde als er geen vredesakkoord wordt bereikt.

Ondanks de escalatie hebben drie Iraanse bronnen aan Reuters laten weten dat de inspanningen om tot een voorlopig akkoord tussen beide landen te komen, zijn geïntensiveerd, ook al blijven beide partijen elkaar aanvallen. Er zouden gesprekken gaande zijn over een mechanisme voor de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden.

De zwakke Chinese vraag naar brandstof droeg er ook aan bij de olieprijsstijging die door de crisis in Iran was veroorzaakt, te beperken. Een lager verbruik van benzine en diesel, samen met lagere import van ruwe olie, verlichtte de druk op de wereldwijde prijzen.

De Brent-olieprijs daalde met 53 cent, oftewel 0,6%, tot $92,57 per vat om 09:41 GMT, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate-olieprijs met 36 cent, oftewel 0,4%, daalde tot $89,67 per vat. Beide benchmarks waren eerder op de dag met meer dan $2 gestegen.

Het Iraanse gezamenlijke militaire commando heeft de sluiting van de Straat van Hormuz voor olietankers en commerciële schepen aangekondigd en gewaarschuwd dat elk schip dat de waterweg probeert te passeren onder vuur zal komen te liggen.

"De recente escalatie zorgt voor nog meer onzekerheid in de toch al fragiele onderhandelingen over een sta ceasefire en vergroot het risico op langdurige verstoringen van de aanvoer, die de wereldwijde export van ruwe olie, geraffineerde brandstoffen en vloeibaar aardgas al sinds het begin van het conflict belemmeren," aldus Soojin Kim, analist bij MUFG Bank.

Commerciële schepen blijven doorvaren.

Ondanks de spanningen zijn er signalen dat de bevoorradingsomstandigheden mogelijk niet zo ernstig zijn als velen vrezen.

Het Amerikaanse leger meldde woensdag op X dat commerciële schepen nog steeds van en naar de Straat van Hormuz varen en voegde eraan toe dat er geen Amerikaanse oorlogsschepen in de waterweg zijn aangevallen. Deze verklaring volgde op berichten in Iraanse media waarin werd beweerd dat Amerikaanse schepen in de buurt van de straat waren bestookt met raketten en drones.

Uit gegevens van LSEG en Kpler bleek ook dat drie extra LNG-tankers met succes de Straat van Hormuz verlieten, op weg naar Azië, terwijl hun volgsystemen waren uitgeschakeld. Het exacte tijdstip van hun doorgang blijft echter onduidelijk.

Ondertussen meldde India een incident met een schip nabij de Omaanse haven Shinas, het derde dergelijke incident deze week. Functionarissen van Indiase raffinaderijen vertelden Reuters echter dat ze voldoende ruwe olievoorraden hadden veiliggesteld om aan de vraag tot ten minste augustus te voldoen.

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en diverse andere verkopers slaagden er ook in een deel van hun ruwe olie te exporteren en boden extra ladingen te koop aan kopers in Azië.

In de Verenigde Staten bleek uit gegevens van de Energy Information Administration dat de ruwe olievoorraden in de week die eindigde op 5 juni met 7,2 miljoen vaten daalden tot 426,5 miljoen vaten, terwijl analisten in een Reuters-enquête een daling van ongeveer 4 miljoen vaten hadden verwacht.

Een ander teken van de krappere aanvoer is dat uit een onderzoek van Reuters bleek dat de OPEC-productie in mei daalde tot het laagste niveau in meer dan twintig jaar, nadat Amerikaanse maritieme beperkingen de Iraanse export hadden beperkt, terwijl de feitelijke afsluiting van de Straat van Hormuz de leveringen van verschillende andere producenten in de Golfregio verminderde.

De Amerikaanse dollar daalde donderdag licht, doordat nieuwe Amerikaanse stakingen in het Midden-Oosten het beleggerssentiment bleven drukken. Tegelijkertijd zorgde een stijging van de Amerikaanse inflatie tot het hoogste niveau in drie jaar in mei ervoor dat de markten zich bleven richten op de toekomstige koers van het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De valutamarkten bleven deze week relatief rustig, omdat beleggers de kwetsbaarheid van het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten afwogen tegen de hernieuwde luchtaanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de hoop op een vredesakkoord op korte termijn afnam.

De euro steeg naar $1,1553 en verwijderde zich daarmee van het laagste punt in tien weken dat vorige week werd bereikt, hoewel het grootste deel van de winst die na de aankondiging van het staakt-het-vuren begin april werd behaald, weer is ingeleverd. De aandacht gaat nu uit naar de vergadering van de Europese Centrale Bank later vandaag, waar algemeen wordt verwacht dat de beleidsmakers de rente zullen verhogen om de inflatie te bestrijden.

De waarde van het Britse pond bleef vrijwel onveranderd op $1,33905, terwijl de Amerikaanse dollarindex, die de waarde van de dollar ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta meet, daalde naar 99,903 nadat het Amerikaanse leger de voltooiing van aanvallen op verschillende doelen in Iran had aangekondigd.

Het Amerikaanse leger meldde dat het vannacht opnieuw luchtaanvallen in Iran had uitgevoerd, terwijl president Donald Trump verdere aanvallen aankondigde als er geen vredesakkoord wordt bereikt.

De hernieuwde escalatie zorgde voor onrust op de markten en dreef de olieprijzen omhoog, waarbij Brent-olie met meer dan 2% steeg tot $95,40 per vat.

Desondanks waren de reacties van de markt terughoudender dan in voorgaande periodes, waarbij de dollar slechts beperkte bewegingen vertoonde tijdens de vroege Aziatische handel.

"We zien nog steeds tekenen van nieuwsmoeheid op de markten", aldus Nick Twidale, hoofdmarktanalist bij ATFX Global. "Een paar weken geleden zou dit soort escalatie de Brent-olieprijs boven de $100 per vat hebben gestuwd en een veel sterkere rally van de Amerikaanse dollar hebben veroorzaakt."

Hij voegde eraan toe: "Het probleem is dat markten meer zekerheid nodig hebben. Zal dit conflict en de afsluiting van de Straat van Hormuz de nieuwe norm worden, of is het slechts een onderhandelingstactiek die de hoop op vrede nieuw leven inblaast?"

zorgen over tariefverhogingen

Hoewel de Amerikaanse consumentenprijsindex in de twaalf maanden tot en met mei met 4,2% steeg, het hoogste jaarlijkse inflatiepercentage sinds april 2023, zien economen nog steeds beperkte vooruitzichten voor verdere monetaire verkrapping.

De kerninflatie, exclusief voedsel- en energieprijzen, steeg in de afgelopen maand met 0,2% na een stijging van 0,4% in april. Dit voedt de hoop dat de inflatiedruk als gevolg van de energieprijsschok kan worden ingedamd.

James Knightley, hoofdeconoom internationale zaken bij ING, zei dat de arbeidskosten de grootste last blijven voor Amerikaanse bedrijven, en dat de aanhoudende vertraging van de loongroei de druk op de kerninflatie zou kunnen verlichten.

"Dit alles zou moeten helpen om de inflatieverwachtingen onder controle te houden. Hoewel we daarom niet langer verwachten dat de Fed de rente dit jaar zal verlagen vanwege het sterkere economische momentum, verwachten we ook geen renteverhoging," zei hij.

De markten gaan momenteel uit van een renteverhoging van maar liefst 25 basispunten in december. Dit is een aanzienlijke verschuiving ten opzichte van eerdere verwachtingen, die vóór het uitbreken van het conflict met Iran eind februari nog uitgingen van twee renteverlagingen dit jaar.

De Japanse yen staat onder druk.

De Japanse yen noteerde op ¥160,52 per dollar, waardoor handelaren alert bleven op mogelijke interventie door de Japanse autoriteiten om de munt te ondersteunen.

Ondertussen is Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank van Japan, in het ziekenhuis opgenomen voor medische behandeling en zal hij de beleidsvergadering van de centrale bank op 15 en 16 juni missen, waar de markten algemeen een renteverhoging verwachten.

"We verwachten niet dat de afwezigheid van Ueda de beslissing van de Bank van Japan zal beïnvloeden", aldus Carol Kong, valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia. "Zowel wij als de markten blijven een renteverhoging van 25 basispunten volgende week verwachten."

Op andere valutamarkten bleef de Australische dollar vrijwel onveranderd op $0,7006, na eerder op de dag een laagste punt in negen weken te hebben bereikt, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar stabiel bleef op $0,5797.