De euro steeg vrijdag licht op de Europese markt ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta's en handhaafde daarmee voor de tweede dag op rij zijn winst ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarmee is de euro op weg naar een nieuwe wekelijkse winst, gesteund door de vergadering van de Europese Centrale Bank, die een agressiever beleid bleek te voeren dan de markten hadden verwacht.

In lijn met de verwachtingen hield de ECB de rente voor de tweede opeenvolgende vergadering ongewijzigd. Bronnen bevestigden dat Europese monetaire beleidsmakers van mening zijn dat verdere renteverlagingen niet nodig zijn om de inflatiedoelstelling op middellange termijn te halen.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers van de euro vandaag: De euro steeg ten opzichte van de dollar met minder dan 0,1% naar 1,1741$, vanaf de openingsprijs van 1,1734$, en bereikte het laagste niveau op 1,1721$.

• De euro sloot donderdag af met een stijging van 0,35% ten opzichte van de dollar. Daarmee hervatte de koers de winst die twee dagen lang was weggezakt vanwege een correctie en winstneming vanaf het hoogste niveau van de afgelopen zeven weken op 1,1780$.

Wekelijkse handel

Gedurende de handelsweek van deze week, die officieel eindigt met de afrekening van vandaag, is de euro tot nu toe met ongeveer 0,25% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarmee staat de euro op het punt om voor de tweede keer op rij een weekwinst te boeken.

Europese Centrale Bank

In lijn met de verwachtingen hield de Europese Centrale Bank donderdag haar belangrijkste rentetarieven ongewijzigd op 2,15%, het laagste niveau sinds oktober 2022. Het is de tweede opeenvolgende vergadering zonder wijzigingen.

De ECB gaf in haar monetaire beleidsverklaring aan dat de inflatie momenteel de middellangetermijndoelstelling van 2% nadert en dat de beoordeling van de Raad van Bestuur van de inflatieverwachtingen grotendeels ongewijzigd is gebleven.

De ECB merkte ook op dat een kleine afwijking van de inflatiedoelstelling, ook al is deze tijdelijk en van korte duur, niet per se een onmiddellijke beleidswijziging rechtvaardigt.

Christine Lagarde

ECB-president Christine Lagarde zei donderdag dat de bank zich nog steeds in een "goede positie" bevindt en merkte op dat de risico's voor de economie evenwichtiger zijn dan voorheen.

Europese rentetarieven

• Bronnen: Beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank zijn van mening dat er geen verdere renteverlagingen nodig zijn om een inflatie van 2% te bereiken, ondanks nieuwe economische voorspellingen die wijzen op lagere tarieven in de komende twee jaar.

• Bronnen: Tenzij de eurozone met een nieuwe grote economische schok te maken krijgt, zullen de leenkosten naar verwachting nog enige tijd op het huidige niveau blijven.

• De geldmarktprijzen voor een ECB-renteverlaging van 25 basispunten in oktober daalden van 30% naar minder dan 10%.

• Handelaren hebben hun inzet op monetaire versoepeling door de ECB teruggeschroefd, wijzend op het einde van de renteverlagingscyclus van dit jaar.

• De geldmarkten schatten nu de kans op een renteverlaging van 25 basispunten door de ECB in juni 2026 op 50%, vergeleken met bijna 60% vóór de verklaring van de ECB.

De Australische dollar steeg vrijdag op de Aziatische markt ten opzichte van een mandje wereldwijde valuta's en boekte daarmee voor de derde dag op rij winst ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger. Het hoogste niveau in tien maanden werd bereikt en het was op weg naar de grootste wekelijkse winst sinds april vorig jaar.

Deze sterke wekelijkse winst wordt ondersteund door de stijging van de wereldwijde grondstoffen- en basismetaalprijzen, naast de hernieuwde inflatoire druk op beleidsmakers bij de Reserve Bank of Australia, wat heeft geleid tot lagere verwachtingen van een Australische renteverlaging in september.

Prijsoverzicht

• De huidige wisselkoers van de Australische dollar: De Australische dollar steeg ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger met ongeveer 0,15% naar 0,6669, het hoogste niveau sinds november 2024, vanaf de openingskoers van 0,6659, en noteerde het laagste niveau op 0,6656.

• Donderdag steeg de Australische dollar met 0,75% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit is de tweede dagelijkse stijging op rij, nadat er in de Verenigde Staten gematigde inflatiecijfers werden gepubliceerd.

Wekelijkse handel

Gedurende de handel van deze week, die officieel eindigt met de afrekening van vandaag, is de Australische dollar tot nu toe met ongeveer 1,75% gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarmee staat de dollar op het punt om een derde opeenvolgende weekwinst te boeken en de grootste weekwinst te boeken sinds april vorig jaar.

Wereldwijde grondstoffenprijzen

Wereldwijd zijn de prijzen van grondstoffen en metalen de laatste tijd flink gestegen. Deze stijging is te danken aan de toenemende vraag vanuit grote economieën, met name China en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er geopolitieke spanningen die de interesse van beleggers in basisgrondstoffen als veilige haven hebben aangewakkerd.

Deze stijging heeft een positief effect op de Australische economie, die een van de grootste exporteurs is van ijzererts, steenkool en goud. Het draagt namelijk bij aan de versterking van het handelsoverschot en de verhoging van de inkomsten van bedrijven die actief zijn in de mijnbouwsector.

Het biedt ook een sterke ondersteuning voor de overheidsbegroting door hogere inkomsten uit heffingen en belastingen, waardoor de Australische economie beter bestand is tegen wereldwijde inflatiedruk en stabiele groeicijfers kan behouden.

Australische rentetarieven

• Uit recente gegevens die in Sydney zijn vrijgegeven, blijkt dat de inflatie in het land is gestegen tot het hoogste niveau in een jaar. Hierdoor neemt de inflatiedruk op beleidsmakers bij de Reserve Bank of Australia toe.

• Op basis van de inflatiecijfers daalde de inschatting van de waarschijnlijkheid dat de Reserve Bank of Australia de rente in september met 25 basispunten zou verlagen van 30% naar 22%.

• Om deze verwachtingen te herzien, wachten investeerders op meer gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen in Australië vóór de komende bijeenkomst op 30 september.

De meeste cryptovaluta stegen donderdag tijdens de handel, te midden van een herstel van de risicobereidheid. De verwachting was dat de Federal Reserve deze maand de rente zou verlagen, ondanks de teleurstellende economische cijfers die vandaag werden vrijgegeven.

Vandaag zijn in de Verenigde Staten cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat de consumentenprijsindex in augustus met 0,4% is gestegen. Daarmee overtrof de verwachting van 0,3%. De jaarcijfers kwamen uit op 2,9%, wat in lijn is met de voorspellingen.

Exclusief enkele volatiele items zoals energie en voedsel steeg de kernconsumentenprijsindex met 0,3% op maandbasis en met 3,1% op jaarbasis. Beide waarden kwamen overeen met de verwachtingen.

Dit volgt nadat gegevens uit de producentenprijsindex een onverwachte maandelijkse daling van 0,1% en een stijging van 2,6% op jaarbasis lieten zien.

Uit andere gegevens blijkt dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering de afgelopen week met 27.000 is gestegen tot 263.000. Daarmee overtrof het de verwachtingen van 235.000.

Ondanks deze gegevens wijzen de marktverwachtingen er nog steeds op dat de Federal Reserve de rente met 25 basispunten zal verlagen tijdens de vergadering die gepland staat voor 17 september, aldus de CME FedWatch-tool, terwijl de weddenschappen op een grotere verlaging met 50 basispunten licht stegen.

Ethereum

Tijdens de handel steeg de prijs van Ethereum met 2,1% tot $4.423,1 om 21:24 GMT op CoinMarketCap.

Rimpeling

De prijs van Ripple steeg met 1,3% tot $3,02 om 21:24 GMT op CoinMarketCap.

De goudprijs daalde donderdag tijdens de handel nadat er economische cijfers werden gepubliceerd. Deze cijfers weerhielden de markten er echter niet van om te speculeren dat de Federal Reserve op het punt staat de rente te verlagen.

Vandaag zijn in de Verenigde Staten cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat de consumentenprijsindex in augustus met 0,4% is gestegen. Daarmee overtrof de verwachting van 0,3%. De jaarcijfers kwamen uit op 2,9%, wat in lijn is met de voorspellingen.

Exclusief enkele volatiele items zoals energie en voedsel steeg de kernconsumentenprijsindex met 0,3% op maandbasis en met 3,1% op jaarbasis. Beide waarden kwamen overeen met de verwachtingen.

Dit volgt nadat gegevens uit de producentenprijsindex een onverwachte maandelijkse daling van 0,1% en een stijging van 2,6% op jaarbasis lieten zien.

Uit andere gegevens blijkt dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering de afgelopen week met 27.000 is gestegen tot 263.000. Daarmee overtrof het de verwachtingen van 235.000.

Ondanks deze gegevens wijzen de marktverwachtingen er nog steeds op dat de Federal Reserve de rente met 25 basispunten zal verlagen tijdens de vergadering die gepland staat voor 17 september, aldus de CME FedWatch-tool, terwijl de weddenschappen op een grotere verlaging met 50 basispunten licht stegen.

De dollarindex daalde daarentegen met 0,2% tot 97,5 punten om 20:54 GMT, nadat er een hoogtepunt van 98,09 punten en een dieptepunt van 97,4 punten was bereikt.

In termen van handel daalden de spotgoudcontracten met 0,2% tot $ 3.674,7 per ounce om 20:54 GMT.