Euro bereikt piek in vier jaar na staakt-het-vuren tussen Israël en Iran
De euro steeg dinsdag in de Europese handel ten opzichte van een mandje belangrijke rivalen. De winst ten opzichte van de dollar werd voor de vierde opeenvolgende keer vergroot en naderde het hoogste punt in vier jaar. De risicobereidheid op de markten nam toe en de Amerikaanse dollar daalde na een wapenstilstandsakkoord tussen Israël en Iran.
De kans dat de ECB de rente in juli verlaagt, neemt eveneens af, omdat beleggers wachten op meer aanwijzingen over de koers die moet worden ingezet voordat het Europese beleid in de tweede helft van het jaar wordt versoepeld.
De prijs
De EUR/USD-prijs steeg vandaag met 0,35% naar $1,1614, met een sessielaagte van $1,1574.
De euro sloot maandag 0,5% hoger. Dit is de derde winst op rij en nadert de piek in vier jaar op $1,1631.
Wapenstilstand
De Amerikaanse president Donald Trump heeft een staakt-het-vuren tussen Iran en Israël aangekondigd, dat over enkele uren van kracht wordt.
De overeenkomst, die met hulp van Qatar en coördinatie van de VS werd bereikt, voorziet eerst in een staakt-het-vuren in Iran, gevolgd door een staakt-het-vuren in Israël binnen 12 uur en de aankondiging van het einde van de 12 dagen durende oorlog binnen 24 uur.
Trump prees de overeenkomst, waardoor een oorlog werd voorkomen die het Midden-Oosten zou hebben verwoest.
Amerikaanse dollar
De dollarindex daalde dinsdag met 0,3% ten opzichte van het hoogste niveau in vier weken van 99,42 ten opzichte van een mandje belangrijke concurrenten.
De dollar daalde doordat de risicobereidheid op de meeste wereldmarkten verbeterde na het staakt-het-vuren tussen Iran en Israël.
Later vandaag zal Fed-voorzitter Jerome Powell getuigen voor het Huis van Afgevaardigden in Washington.
Europese tarieven
ECB-voorzitter Christine Lagarde hintte op een mogelijk einde van de huidige cyclus van beleidsversoepeling, als reactie op een gecombineerde schok, namelijk de Covid-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.
Volgens een bron bij Reuters streven de meeste ECB-leden ernaar de rentetarieven in juli ongewijzigd te laten, terwijl de wereldmarkten nu uitgaan van nog eens 25 basispunten aan renteverlagingen tegen het einde van het jaar.
De kans dat de ECB de rente in juli met 0,25% verlaagt, ligt nu onder de 30%. Handelaren wachten op meer gegevens uit de eurozone en opmerkingen van ECB-functionarissen om meer aanwijzingen te verzamelen.
Yen stijgt na Trumps aankondiging van een staakt-het-vuren tussen Iran en Israël
De yen won dinsdag terrein in de Aziatische handel en boekte daarmee voor het eerst in vier dagen winst ten opzichte van de dollar. Daarmee daalde de munt ten opzichte van de recente dieptepunten van zes weken.
De dollar verliest verder op de valutamarkt, omdat de risicobereidheid is toegenomen nadat de Amerikaanse president Donald Trump een staakt-het-vuren tussen Israël en Iran aankondigde.
De voorzichtige beleidsvergadering van de Bank of Japan van vorige week heeft de kans op een normalisering van het monetaire beleid en een verhoging van de rentetarieven in juli ook negatief beïnvloed, aangezien handelaren nu wachten op meer gegevens van de op twee na grootste economie ter wereld.
De prijs
De USD/JPY-koers daalde vandaag met 0,6% tot 145,29, met een hoogste koers op 146,17.
De yen verloor maandag 0,1% ten opzichte van de dollar en bereikte het laagste punt in zes weken op 148,03, te midden van toenemende geopolitieke spanningen.
Wapenstilstand
De Amerikaanse president Donald Trump heeft een staakt-het-vuren tussen Iran en Israël aangekondigd, dat over enkele uren van kracht wordt.
De overeenkomst, die met hulp van Qatar en coördinatie van de VS werd bereikt, voorziet eerst in een staakt-het-vuren in Iran, gevolgd door een staakt-het-vuren in Israël binnen 12 uur en de aankondiging van het einde van de 12 dagen durende oorlog binnen 24 uur.
Trump prees de overeenkomst, waardoor een oorlog werd voorkomen die het Midden-Oosten zou hebben verwoest.
Amerikaanse dollar
De dollarindex daalde dinsdag met 0,3% ten opzichte van het hoogste niveau in vier weken van 99,42 ten opzichte van een mandje belangrijke concurrenten.
De dollar daalde doordat de risicobereidheid op de meeste wereldmarkten verbeterde na het staakt-het-vuren tussen Iran en Israël.
Later vandaag zal Fed-voorzitter Jerome Powell getuigen voor het Huis van Afgevaardigden in Washington.
Japanse tarieven
De kans dat de Bank of Japan in juli de rente met 0,25% verhoogt, ligt nog steeds onder de 40%.
Nu wachten investeerders op meer inflatie-, werkloosheids- en looncijfers uit Japan.
Amerikaanse aandelen stijgen te midden van aanhoudende ontwikkelingen in het Midden-Oosten
Amerikaanse aandelenindexen stegen maandag, omdat beleggers nauwlettend letten op de reactie van Iran op de recente luchtaanvallen op haar nucleaire faciliteiten.
Zware Amerikaanse bommenwerpers voerden aanvallen uit op nucleaire locaties in Fordow , Isfahan en Natanz , terwijl tegelijkertijd diplomatieke inspanningen werden geleverd om de situatie te de-escaleren en een staakt-het-vuren te bereiken tussen Teheran en Israël.
Deze stappen volgden op de verklaring van president Donald Trump van vrijdag dat hij binnen twee weken zou beslissen hoe hij op Iran zou reageren.
Markten maken zich steeds meer zorgen over een mogelijke escalatie van het Iraanse leger, met mogelijke aanvallen op Amerikaanse bases of pogingen om de Straat van Hormuz af te sluiten.
Om 16:20 GMT lieten de belangrijkste indices winst zien:
De Dow Jones Industrial Average steeg met 0,3% (een stijging van 114 punten ) tot 42.321
De S&P 500 steeg met 0,5% ( 31 punten omhoog) naar 5.998
De Nasdaq Composite steeg met 0,6% (een stijging van 121 punten ) tot 19.568
Aluminiumprijs bereikt hoogste niveau in drie maanden na Amerikaanse luchtaanvallen op Iran
De aluminiumprijzen stegen maandag naar het hoogste niveau in drie maanden, na Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse kerncentrales. Hierdoor ontstond angst voor stijgende energiekosten en mogelijke verstoringen in de metaalleveringen uit het Midden-Oosten.
In sommige regio's wereldwijd bedraagt het aandeel van energie in de kosten van het smelten van aluminium 40% tot 45% .
De zorgen van investeerders over een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten en mogelijke verstoringen in de olie- en gasvoorziening namen toe nadat de Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat de VS mogelijk nog meer locaties op het oog zou hebben als er geen vredesakkoord met Israël werd bereikt.
Om 09:16 GMT was de benchmark voor aluminium met 0,5% gestegen tot $ 2.561 per metrische ton , nadat een piek van $ 2.654,50 was bereikt. Dit was het hoogste niveau sinds 21 maart.
Alistair Munro , senior analist basismetalen bij makelaarskantoor Marex , zei:
Landen in het Midden-Oosten zijn goed voor ongeveer 9% van de wereldwijde aluminiumproductie . Als de Straat van Hormuz wordt afgesloten, kan dit gevolgen hebben voor de aluminiumleveringen.
Analisten stellen dat de wereldwijde aanvoer nog verder kan worden verstoord als Iran de Straat afsluit, aangezien de productie in het Midden-Oosten sterk afhankelijk is van geïmporteerde grondstoffen als bauxiet en aluminiumoxide .
Kopermarkt onder de loep op de London Metals Exchange (LME)
Op andere metaalmarkten richtte de aandacht zich op het aanzienlijke aantal contante kopercontracten en warrants (eigendomsdocumenten) op de LME, in combinatie met een sterke prijsbackwardation tussen korte- en langetermijncontracten.
Uit gegevens van LME blijkt dat één enkel bedrijf meer dan 90% van het contante koper en de warrants controleert .
Het verschil tussen contant koper en het driemaandscontract bedroeg vrijdag $ 274 per ton , het hoogste niveau sinds oktober 2022. Een maand geleden was dat nog maar $ 3.
Een deel van deze druk is toe te schrijven aan de dalende kopervoorraden bij de LME-magazijnen, nadat grote volumes naar de VS werden verscheept nadat president Trump opdracht had gegeven om mogelijke tarieven op koperimport te onderzoeken, wat de prijzen in de VS deed stijgen.
De LME reageerde vrijdag door limieten op te leggen aan grote shortposities .
Andere basismetaalbewegingen
De koperprijs over 3 maanden daalde met 0,1% tot $9.619 per ton
Lood steeg met 0,4% tot $ 2.000 per ton
Tin daalde met 0,1% tot $32.665 per ton
Nikkel daalde met 1,1% tot $ 14.840 per ton
Zink , een zeer energie-intensief product, steeg met 1,1% tot $ 2.660 per ton