Het Britse pond verzwakte donderdag tijdens de Europese handel ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's, na een hoogtepunt van twee maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Beleggers namen winst na de sterkste dagelijkse stijging sinds maart, gesteund door toenemend optimisme over recente politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

De recente stijging van de olieprijzen heeft de inflatiedruk op de beleidsmakers van de Bank of England vergroot, waardoor de verwachting is versterkt dat de Britse rente op korte termijn zou kunnen stijgen, in afwachting van een nieuwe reeks belangrijke economische cijfers.

De prijs

• Het Britse pond daalde met ongeveer 0,15% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot $1,3520, vanaf de opening van de dag op $1,3537, na een intraday-hoogtepunt van $1,3545 te hebben bereikt.

• Het Britse pond steeg woensdag met 1,1% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee het voor de tweede dag op rij winst boekte en de sterkste eendagse stijging sinds 19 maart realiseerde. De koers bereikte een tweemaandelijks hoogtepunt van $1,3558.

Politieke ontwikkelingen

• Andy Burnham is een stap dichter bij het premierschap van het Verenigd Koninkrijk gekomen, te midden van groeiende verwachtingen dat de nieuwe regering een stabieler fiscaal beleid zal voeren, wat het vertrouwen van investeerders in Britse activa zal versterken.

• Er gingen ook geruchten dat Shabana Mahmood minister van Financiën zou worden, een ontwikkeling die door de markten positief werd ontvangen, aangezien zij als financieel gedisciplineerder wordt beschouwd dan sommige andere kandidaten die eerder voor de functie in aanmerking kwamen.

• Beleggers verwachten dat de nieuwe Britse regering de begrotingsdiscipline zal handhaven en de overheidsuitgaven en -schulden zal beperken.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg donderdag met 0,1%, terwijl de dollar probeerde te herstellen van een dieptepunt van een maand ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta.

De vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven nam toe naarmate de militaire confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran verder escaleerden, terwijl de scheepvaart door de Straat van Hormuz gedempt bleef, wat de bezorgdheid over mogelijke verstoringen van de wereldwijde olievoorziening vergrootte.

Updates over het conflict met Iran

• De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen gelanceerd gericht op Iraanse kustverdedigingsposities en raketlanceerinstallaties.

• Iran verklaarde dat de huidige confrontatie een "existentiële oorlog" is en beloofde te blijven reageren op Amerikaanse militaire operaties, terwijl het waarschuwde dat het de maatregelen die de regionale energie-export beïnvloeden, zou kunnen uitbreiden.

• De Amerikaanse marinevloot, bestaande uit 20 oorlogsschepen en honderden militaire vliegtuigen in de regio, blijft schepen onderscheppen die van en naar Iraanse havens varen.

• Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz daalde tot slechts zeven schepen, tegenover dertien de dag ervoor. Supertankers en LNG-tankers waren volledig afwezig in de vaarroute.

• De Amerikaanse president Donald Trump zei dat Iran "een oplossing wil bereiken", maar benadrukte dat een hervatting van de onderhandelingen een verandering in het gedrag van Teheran vereist.

• Iran houdt ondertussen vol dat het niet zal terugkeren naar eerdere afspraken zolang de Amerikaanse militaire operaties voortduren.

Britse rentetarieven

Door de stijgende olieprijzen wordt de verwachting op de markt dat de Bank of England de rente tijdens de vergadering in juli zal verhogen tot boven de 35%.

Britse economische groei

Om die verwachtingen bij te stellen, wachten beleggers later vandaag op de publicatie van de Britse economische groeicijfers, die van invloed kunnen zijn op de vooruitzichten van de Bank of England met betrekking tot het monetaire beleid.

De maandelijkse bbp-cijfers worden om 06:00 GMT bekendgemaakt en zullen naar verwachting een groei van 0,1% laten zien in mei, na een krimp van 0,1% in april.

De Nieuw-Zeelandse dollar verzwakte donderdag tijdens de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's. De dollar zakte terug van een vierwekenhoogtepunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar en steeg voor het eerst in drie dagen, doordat beleggers recente winsten veiligstelden. De beweging viel samen met een bescheiden herstel van de Amerikaanse dollar te midden van de aanhoudende militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De recente stijging van de olieprijzen heeft de inflatiedruk op de beleidsmakers van de Reserve Bank of New Zealand vergroot, waardoor de verwachting is versterkt dat de centrale bank de rente tijdens haar vergadering in september zou kunnen verhogen.

De prijs

• De Nieuw-Zeelandse dollar daalde met ongeveer 0,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot 0,5834, vanaf het openingsniveau van 0,5850, na een intraday-hoogtepunt van 0,5854 te hebben bereikt.

De Nieuw-Zeelandse dollar steeg woensdag met 0,65% ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de munt voor de tweede dag op rij winst boekte en een hoogtepunt van 58,63 Amerikaanse cent bereikte, het hoogste niveau in vier weken.

• De Amerikaanse dollar bleef onder druk staan ten opzichte van belangrijke valuta na opnieuw zwakkere inflatiecijfers dan verwacht in de VS, waardoor de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve dit jaar verder afnamen.

Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollarindex steeg donderdag met 0,1%, terwijl de dollar probeerde te herstellen van een dieptepunt van een maand ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta.

De vraag naar de Amerikaanse dollar als veilige haven nam toe naarmate de militaire confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran verder escaleerden, terwijl de scheepvaart door de Straat van Hormuz gedempt bleef, wat de bezorgdheid over mogelijke verstoringen van de wereldwijde olievoorziening vergrootte.

Updates over het conflict met Iran

• De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen gelanceerd gericht op Iraanse kustverdedigingsposities en raketlanceerinstallaties.

• Iran verklaarde dat de huidige confrontatie een "existentiële oorlog" is en beloofde te blijven reageren op Amerikaanse militaire operaties, terwijl het waarschuwde dat het de maatregelen die de regionale energie-export beïnvloeden, zou kunnen uitbreiden.

• De Amerikaanse marinevloot, bestaande uit 20 oorlogsschepen en honderden militaire vliegtuigen in de regio, blijft schepen onderscheppen die van en naar Iraanse havens varen.

• Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz daalde tot slechts zeven schepen, tegenover dertien de dag ervoor. Supertankers en LNG-tankers waren volledig afwezig in de vaarroute.

• De Amerikaanse president Donald Trump zei dat Iran "een oplossing wil bereiken", maar benadrukte dat een hervatting van de onderhandelingen een verandering in het gedrag van Teheran vereist.

• Iran houdt ondertussen vol dat het niet zal terugkeren naar eerdere afspraken zolang de Amerikaanse militaire operaties voortduren.

Nieuw-Zeelandse rentetarieven

• Na de laatste vergadering heeft de Reserve Bank of New Zealand aangegeven dat verdere renteverhogingen mogelijk nodig zijn, hoewel de timing en omvang van eventuele toekomstige stappen afhankelijk zullen zijn van de binnenkomende economische gegevens, inflatietrends en de kracht van de economische activiteit.

• De markten gaan nog steeds uit van een kans van meer dan 90% op een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de beleidsvergadering in september.

• Beleggers zullen de komende economische cijfers van Nieuw-Zeeland, waaronder inflatie-, werkgelegenheids- en bbp-cijfers, nauwlettend in de gaten houden voor verdere aanwijzingen over de beleidsvooruitzichten.

De Amerikaanse aandelen sloten woensdag hoger na tegenvallende inflatiecijfers en een nieuwe reeks sterke bedrijfsresultaten aan het begin van het rapportageseizoen voor het tweede kwartaal, wat het beleggersvertrouwen een boost gaf.

De drie belangrijkste Amerikaanse indexen sloten de sessie af met bescheiden winsten, ondanks aanhoudende zwakte in de halfgeleidersector, terwijl aandelen in de detailhandel en de reis- en vrijetijdssector de markt omhoog trokken.

Bank- en technologieaandelen voeren de stijgers aan, met name PayPal na bericht over overname.

PayPal steeg met 17,2% nadat Reuters meldde dat Stripe en private equity-firma Advent International een gezamenlijk bod hadden uitgebracht om het bedrijf over te nemen voor $60,50 per aandeel, wat een premie van ongeveer 28% vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers van dinsdag.

Ondertussen bleef het winstseizoen voor Amerikaanse banken positieve verrassingen opleveren, waarbij zowel BlackRock als Morgan Stanley kwartaalresultaten rapporteerden die de marktverwachtingen overtroffen.

De aandelen van BlackRock stegen met 6,6%, terwijl Morgan Stanley de sessie 0,4% hoger afsloot.

"Alles wat uit de banken komt, ziet er positief uit, en het zou me niet verbazen als we opnieuw een uitzonderlijk kwartaal zien," aldus Mike Dickson, hoofd onderzoek en kwantitatieve strategieën bij Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.

Volgens de meest recente gegevens van LSEG verwachten analisten dat bedrijven in de S&P 500 in het tweede kwartaal een winstgroei van 23,7% op jaarbasis zullen realiseren.

Aan het einde:

De Dow Jones Industrial Average steeg met 150,91 punten, oftewel 0,29%, naar 52.659,18.

De S&P 500 steeg met 28,83 punten, ofwel 0,38%, en sloot op 7.572,42, terwijl de Nasdaq Composite met 162,22 punten, ofwel 0,62%, steeg en eindigde op 26.269,23.

Van de 11 belangrijkste sectoren van de S&P 500 boekten communicatiediensten de sterkste winst, terwijl nutsbedrijven de zwakste prestatie leverden.

Lagere inflatie stimuleert optimisme, maar geopolitieke risico's blijven bestaan.

De markten kregen ook steun nadat de producentenprijsindex (PPI) voor de tweede opeenvolgende dag lager uitviel dan verwacht, terwijl voorzitter Kevin Warsh van de Federal Reserve zijn tweede dag van getuigenis voor de Senaatscommissie voor Bankzaken voortzette.

In combinatie met het rapport over de consumentenprijsindex (CPI) van dinsdag, suggereerden de producentenprijsindexgegevens (PPI) dat de inflatie vorige maand verder afnam, hoewel deze nog steeds hoog was als gevolg van de economische impact van het conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. De gegevens verminderden de druk op de Federal Reserve om de rente op korte termijn te verhogen.

"Mijn grootste zorg vóór deze week was dat de inflatie boven de 3,8% zou uitkomen, maar in plaats daarvan is deze gedaald naar 3,5%. Dat geeft de Federal Reserve de ruimte om de rente ongewijzigd te laten of deze later dit jaar zelfs te verlagen, wat positief nieuws is voor de markten," aldus Lauren Goodwin, Chief Market Strategist bij Founders 100 ETF in Dallas.

Volgens gegevens van CME FedWatch houden de markten nu slechts rekening met een kans van 10,2% op een renteverhoging van 25 basispunten aan het einde van de vergadering van de Federal Reserve later deze maand, een daling ten opzichte van 31% een week eerder.

Ondanks de bemoedigende inflatiecijfers merkten analisten op dat de gegevens de omstandigheden van vorige maand weerspiegelden, toen beleggers nog geloofden dat een diplomatieke oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten binnen handbereik was.

Dat optimisme is de afgelopen dagen vervaagd, doordat hernieuwde luchtaanvallen van de VS en Iran en toenemende spanningen over de controle over de Straat van Hormuz de vrees hebben aangewakkerd dat hogere energieprijzen de inflatiedruk opnieuw zouden kunnen aanwakkeren.

Daarnaast gaf Lisa Cook, gouverneur van de Federal Reserve, aan dat ze "bereid is actie te ondernemen" als de inflatie de komende maanden niet verder afneemt.

De marktbreedte bleef positief, met 1,5 keer zoveel stijgende als dalende aandelen op de New York Stock Exchange, waar 269 aandelen een nieuw 52-weeks hoogtepunt bereikten en 124 een nieuw dieptepunt.

Op de Nasdaq stegen 2.647 aandelen, terwijl 2.107 daalden. Het totale handelsvolume op de Amerikaanse beurzen bereikte 16,27 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 21,40 miljard over de afgelopen 20 sessies.

De olieprijzen bleven woensdag vrijwel onveranderd, terwijl Amerikaanse troepen een nieuwe golf militaire aanvallen op Iraanse doelen voortzetten en Washington een zeeblokkade van Iraanse havens nabij de Straat van Hormuz herstelde.

De Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie futures voor levering in augustus daalden met 10 cent, oftewel 0,1%, naar $79,24 per vat.

De wereldwijde benchmarkprijs voor Brent-olie voor levering in september daalde met 13 cent tot $84,60 per vat.

De oplopende spanningen nabij de Straat van Hormuz baren zorgen over de brandstofvoorziening en doen de mogelijkheid rijzen dat de olieprijs $100 zal bedragen.

In een verklaring die dinsdagavond (Amerikaanse tijd) werd vrijgegeven, meldde het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) dat het een nieuwe reeks aanvallen had uitgevoerd op tientallen militaire doelen nabij de Straat van Hormuz en langs de Iraanse kustlijn. De operatie duurde zeven uur.

Het commando verklaarde dat de aanvallen werden uitgevoerd door gevechtsvliegtuigen, drones en marineschepen die zich richtten op raket- en drone-installaties, marine-eenheden en kustverdedigingssystemen in een poging om het vermogen van Iran om de commerciële scheepvaart te bedreigen te verzwakken.

De operatie vond slechts enkele uren plaats nadat de Amerikaanse strijdkrachten de handhaving van een zeeblokkade op schepen die van en naar Iraanse havens varen, hadden hervat.

In een later bericht op sociale media zei CENTCOM-commandant generaal Brad Cooper dat Iran "opzettelijk" burgers als doelwit had gekozen en de afgelopen week zeven commerciële schepen had aangevallen, met als gevolg dat ongeveer twaalf bemanningsleden om het leven kwamen, gewond raakten of vermist werden.

Saul Kavonic, hoofd van het energieonderzoek bij MST Marquee, zei dat de laatste escalatie bevestigt dat de verwachtingen voor een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorbarig waren.

"De hernieuwde gevechten en de herstelde zeeblokkade hebben het conflict weer op een escalerend pad gebracht," zei hij in een reactie aan CNBC via e-mail.

Hij voegde eraan toe dat de olieprijzen de grens van 100 dollar per vat opnieuw zouden kunnen bereiken als de huidige militaire activiteit enkele weken aanhoudt, en zelfs nog hoger zouden kunnen stijgen als de aanvallen zich uitbreiden naar de energie-infrastructuur in de hele regio.