De geschiedenis van energie in het industriële tijdperk is verbonden met de toegang tot grondstoffen – eerst steenkool, daarna olie en gas. Vandaag de dag is dat verhaal aan het evolueren. Het volgende hoofdstuk gaat niet over boorvelden, maar over het beheersen van batterijen en opslagsystemen die hernieuwbare energie kunnen omzetten in betrouwbare elektriciteit.

Zonne- en windenergie zijn nu wereldwijd de snelst groeiende energiebronnen, maar hun inherente zwakte ligt in de intermitterende aard ervan: de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd. Zonder opslag zijn hernieuwbare energienetwerken kwetsbaar voor volatiliteit, uitval en verspilling van activa. Daarom is opslag cruciaal geworden voor de puzzel van schone energie – en waarom er een nieuwe wereldwijde race in volle gang is.

Dominantie van lithium-ionen - en de grenzen ervan

Lithium-ionbatterijen hebben tot nu toe de revolutie in de opslagsector geleid en domineren alles, van woningen tot grootschalige projecten, dankzij dalende kosten en snelle implementatie. Volgens BloombergNEF is de wereldwijde batterijopslagcapaciteit in 2023 verdubbeld, voornamelijk gedreven door lithium-ion, met bedrijven als Tesla, LG Energy Solution en het Chinese CATL in de voorhoede.

Toch is lithium-ion niet de ultieme oplossing. Het heeft moeite met opslag gedurende extreem lange tijd – dagen of weken achter elkaar. De toeleveringsketen is sterk afhankelijk van lithium, kobalt en nikkel, wat geopolitieke en prijsrisico's met zich meebrengt. Veiligheid blijft een punt van zorg vanwege brandgevaar en recycling is nog steeds een uitdaging. Kortom, lithium-ion is onmisbaar, maar niet voldoende.

De volgende generatie opslagtechnologieën

Er wordt gestreden om oplossingen te ontwikkelen die verder gaan dan lithium-ion: ze gaan langer mee, zijn veiliger en goedkoper:

Flowbatterijen: Sla energie op in vloeibare elektrolyten in externe tanks, ideaal voor langdurige ontlading. Invinity Energy Systems en ESS Tech zijn baanbrekende vanadium flowbatterijen met een levensduur van tientallen jaren.

Zwaartekrachtopslag: Energy Vault en Gravitricity testen manieren om enorme gewichten op te tillen en los te laten om energie op te wekken. Hoewel ze zich nog in een vroeg stadium bevinden, trekken dergelijke projecten forse investeringen aan als potentiële langetermijnoplossingen.

Thermische opslag: Startups zoals Kraftblock slaan energie op als warmte in materialen zoals zand of gesmolten zout, voor zowel de industrie als huishoudens. Op nutsbedrijfschaal ondersteunt Copenhagen Infrastructure Partners thermische opslag gekoppeld aan hernieuwbare energiebronnen in Europa.

Natrium-ionbatterijen: Natrium is veiliger en goedkoper dan lithium en is in overvloed aanwezig. CATL heeft een commerciële natrium-ioncel gelanceerd. Hoewel deze niet geschikt is voor elektrische voertuigen vanwege de lagere energiedichtheid, is deze mogelijk geschikt voor stationaire opslag. Toch zijn er reële risico's: het Amerikaanse Natron Energy, ooit marktleider, ging dit jaar failliet nadat het de certificering niet haalde, ondanks grote klantorders.

Investerings- en beleidslandschap

Energieopslag is geen niche meer. Wood Mackenzie voorspelt dat de wereldmarkt tegen 2030 vertienvoudigd zal zijn en honderden miljarden aan kapitaal zal aantrekken.

Overheden versnellen de race. In de VS biedt de Inflation Reduction Act belastingvoordelen voor opslag en binnenlandse productie. Europa rolt soortgelijke prikkels uit, terwijl China 's werelds grootste investeerder blijft in zowel lithium-ion als opkomende technologieën.

Geopolitiek is nauw verweven. Net zoals olie gevormd werd door boorrechten en scheepvaartroutes, zal het opslagtijdperk bepaald worden door controle over de toeleveringsketens van mineralen, productiecapaciteit en intellectueel eigendom. De VS haast zich om China's dominante positie in de toeleveringsketens van batterijen in te halen.

Het netwerk van de toekomst

Het resultaat zal niet zijn dat één technologie de andere vervangt, maar een hybride systeem. Lithium-ion zal de kortdurende opslag blijven domineren, terwijl flowbatterijen, thermische systemen en zwaartekrachtgebaseerde ontwerpen niches vinden in toepassingen voor lange duur. Natrium-ion zou een veilige en goedkope middenweg kunnen worden voor stationaire opslag.

De inzet is hoog. Opslag is niet alleen een stimulans voor hernieuwbare energiebronnen, het is ook een kwestie van energiezekerheid. Landen die hun netwerken in evenwicht brengen zonder afhankelijk te zijn van geïmporteerde brandstoffen, winnen aan veerkracht. Voor investeerders ligt het rendement in het inzetten op technologieën en bedrijven die economisch kunnen opschalen, terwijl ze tegelijkertijd gebruikmaken van beleidsondersteuning en risico's in de toeleveringsketen beheersen.

Energieopslag is het strijdtoneel waar de toekomst van schone energie zal worden beslist. De vraag is niet langer wie de oliebronnen of gaspijpleidingen beheert, maar wie de technologieën beheerst die de lichten aanhouden wanneer de zon ondergaat en de wind gaat liggen.

De meeste Amerikaanse aandelenindexen daalden tijdens de handel op dinsdag vanwege zorgen over een mogelijke sluiting van de overheid, hoewel Wall Street op weg blijft naar flinke winsten deze maand.

Er vinden nog steeds onderhandelingen plaats tussen het Witte Huis en het Congres om een sluiting van de federale overheid te voorkomen, omdat dit onvermijdelijk gevolgen zou hebben voor de economie en de markten.

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson zei dat hij betwijfelde of er voor het einde van de dag een akkoord zou kunnen worden bereikt om de sluiting af te wenden, terwijl vicepresident JD Vance verklaarde dat de overheid op koers ligt om te sluiten na een mislukte bijeenkomst tussen Donald Trump en leiders van beide partijen.

Wat de handel betreft, daalde de Dow Jones Industrial Average met 0,3% (127 punten) tot 46.188 punten om 15:57 GMT. De bredere S&P 500-index daalde met minder dan 0,1% (5 punten) tot 6.656 punten, terwijl de Nasdaq Composite met minder dan 0,1% (5 punten) steeg tot 22.592 punten.

De palladiumprijzen daalden dinsdag tijdens de handel, ondanks de zwakkere dollar ten opzichte van de meeste belangrijke valuta. Dit komt doordat zorgen over de vraag de markt bleven beïnvloeden.

Dit komt te midden van de aanhoudende publicatie van zwakke economische cijfers uit China eerder deze maand. Cijfers van augustus lieten zien dat de industriële productie, de detailhandelsverkopen en de investeringen in vaste activa allemaal onder de verwachtingen groeiden. Ondertussen steeg de werkloosheid onverwacht naar 5,3%.

Deze gegevens volgden op zwakke inflatiecijfers uit China, die de aanhoudende desinflatoire druk in de op één na grootste economie ter wereld bevestigden, wat tot zorgen over de Chinese vraag leidde.

Daarnaast werpt de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog steeds een schaduw over verschillende markten, met name over de metaalsector, aangezien Moskou nog steeds een van de grootste palladiumproducenten ter wereld is.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf vandaag toe dat het onder de huidige omstandigheden moeilijk is om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Hij zei ook teleurgesteld te zijn in president Vladimir Poetin.

De Amerikaanse dollarindex daalde daarentegen met 0,2% tot 97,7 punten om 15:40 GMT, na een hoogtepunt van 98,05 punten en een dieptepunt van 97,6 punten.

In termen van handel daalden palladium futures voor levering in december met 0,6% tot $ 1.283,5 per ounce om 15:41 GMT.

Bitcoin boekte dinsdag opnieuw winst en brak door de grens van $ 114.000. Dit werd ondersteund door gunstige seizoenstrends en tekenen van hernieuwde aankopen door grote houders, wat het sentiment verbeterde na een recente golf van uitstroom.

De grootste cryptocurrency ter wereld steeg met 2,1% naar $ 114.007,8 om 02:12 uur Eastern Time (06:12 GMT), nadat de afgelopen 24 uur de $ 114.776 was bereikt.

Bitcoin herstelt zich door optimisme over ‘oktoberrally’ en walvisaankopen

Bitcoin daalde vorige week onder de $ 109.000 als gevolg van een golf van gedwongen liquidaties en verkoopdruk, die nog werd verergerd door de massale afloop van optie-contracten aan het einde van Q3 op 30 september.

Rapporten gaven aan dat de zogenaamde "oktoberrally" – een historisch seizoensgebonden patroon van sterke Bitcoin-prestaties in oktober – ook het optimisme richting de nieuwe maand aanwakkerde. Historisch gezien heeft Bitcoin in oktober gemiddeld meer dan 20% winst geboekt.

On-chain data lieten verder tekenen zien van hernieuwde accumulatie door zogenaamde "whales" (grote houders), wat extra steun bood aan de cryptomarkten.

Toch bleef het algemene sentiment voorzichtig, aangezien beleggers de politieke ontwikkelingen in Washington afwachtten. Amerikaanse wetgevers moeten dinsdag vóór middernacht een financieringsakkoord bereiken om een overheidssluiting te voorkomen.

Door de impasse zijn er zorgen dat belangrijke economische publicaties, waaronder het banenrapport (exclusief landbouw) van vrijdag, vertraging oplopen. Dit zorgt voor nog meer onzekerheid op de financiële markten.

Vanguard overweegt crypto-ETF's – Bloomberg

Bloomberg meldde maandag dat Vanguard Group overweegt om exchange-traded funds (ETF's) die gekoppeld zijn aan cryptovaluta toe te staan op haar platform. Deze stap zou het historisch strenge beleid ten aanzien van digitale activa versoepelen.

Als de wijziging wordt goedgekeurd, krijgen de ruim 50 miljoen beleggers van Vanguard – die samen ongeveer 11 biljoen dollar aan activa beheren – toegang tot Bitcoin- en Ethereum-ETF's die door andere bedrijven worden beheerd.

Vanguard zei dat het de voorkeuren van beleggers en de ontwikkelingen in de regelgeving blijft beoordelen en benadrukte dat er nog geen definitief besluit is genomen, aldus Bloomberg.