De Canadese dollar steeg dinsdag ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar de winst bleef beperkt na de publicatie van teleurstellende binnenlandse economische cijfers en in afwachting van de deadline die president Donald Trump heeft gesteld voor Iran om de blokkade van de olieproductie in de Perzische Golf te beëindigen.

De Canadese dollar noteerde een stijging van 0,1% tot 1,3900 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, oftewel 71,94 Amerikaanse cent, na een schommeling tussen 1,3892 en 1,3929. De munt bereikte vorige week het laagste niveau in ongeveer vier maanden, namelijk 1,3966.

De wereldwijde markten kwamen in een periode van grote onzekerheid terecht, vlak voor de deadline van 20.00 uur Washingtonse tijd (00:00 GMT) die Trump had gesteld. Beleggers wegen verschillende scenario's af, van een staakt-het-vuren tot een nieuwe militaire escalatie, en de gevolgen daarvan voor olie, valuta en risicovolle activa.

Aaron Hurd, portefeuillemanager bij de valutagroep van State Street Global Advisors, zei: "De Canadese dollar profiteert van de stijgende energieprijzen, maar de Verenigde Staten ook, en ik denk dat de Verenigde Staten beter in staat zijn zich aan de schok aan te passen dan Canada. We hebben de afgelopen weken de verzwakking van de Canadese dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar gezien, en ik denk dat we dat deels snel zullen omkeren als er een akkoord wordt bereikt. Mocht er geen akkoord komen en de situatie escaleren, dan zal de situatie ongeveer hetzelfde blijven."

De olieprijs, een van de belangrijkste exportproducten van Canada, steeg met 0,5% tot $112,95 per vat. Beleggers wereldwijd vrezen dat de stijging van de energieprijzen de inflatie kan aanwakkeren en de economische groei negatief kan beïnvloeden.

De Canadese economische activiteit is in maart voor het eerst in vier maanden afgenomen, terwijl de prijsdruk is gestegen, zo blijkt uit de gegevens van de Ivey Purchasing Managers Index. De seizoensgecorrigeerde index daalde vorige maand naar 49,7, vergeleken met 56,6 in februari.

Naar verwachting zal het Canadese banenrapport voor maart, dat vrijdag verschijnt, aanvullende indicatoren verschaffen over de toestand van de binnenlandse economie. Economen verwachten namelijk een toename van 15.000 banen, nadat de economie in februari 84.000 banen verloor.

Ook de rendementen op Canadese staatsobligaties stegen over de hele rentecurve, waarbij het rendement op 10-jarige obligaties met 4,6 basispunten steeg tot 3,515%.

De aluminiumprijzen stegen dinsdag en het belangrijkste prijsverschil voor contracten op de London Metal Exchange nam toe. De markt hield hiermee rekening met de bevestiging dat een smelterij in de Verenigde Arabische Emiraten een lange reparatieperiode tegemoet gaat na een Iraanse aanval die eind vorige maand plaatsvond.

Het aluminiumcontract voor levering binnen drie maanden op de London Metal Exchange steeg met 1,1% tot $3.507 per metrische ton in de officiële open-outcry-handel.

Emirates Global Aluminium heeft vrijdag bekendgemaakt dat het tot een jaar kan duren voordat de volledige productie in de Al Taweelah-smelterij, die in 2025 1,6 miljoen ton gegoten metaal produceerde, is hersteld. De smelterij is na de aanslagen van 28 maart noodgedwongen stilgelegd.

Analist Ed Meir van Marex zei in een notitie dat dit een relatief lange periode van stilstand vertegenwoordigt, en voegde eraan toe dat een grote verstoring in de Golfregio de aluminiummarkt dit jaar in een merkbaar tekort zou kunnen storten.

De premie van het spotcontract voor aluminium op de London Metal Exchange ten opzichte van het driemaandscontract bereikte dinsdag $77 per ton, het hoogste niveau sinds 2007, vergeleken met $61 eind maart. Dit duidt op een afname van het aanbod dat direct leverbaar is.

Op de bredere markten namen beleggers een afwachtende houding aan, gezien de naderende deadline die de Amerikaanse president Donald Trump had gesteld voor een akkoord met Iran, wat dreigt het conflict te doen escaleren.

Tegelijkertijd daalde de koperprijs op de London Metal Exchange met 0,1% tot $12.344 per ton in de officiële handel, als gevolg van de toename van de voorraden binnen het beurssysteem.

Goldman Sachs heeft maandag zijn verwachtingen voor het wereldwijde koperoverschot dit jaar verhoogd naar 490.000 ton, vergeleken met een eerdere verwachting van 380.000 ton. Economen van de bank schatten namelijk dat de stijging van de energieprijzen de wereldwijde bbp-groei met ongeveer 0,4 procentpunt zou kunnen drukken.

Uit dagelijkse gegevens van de London Metal Exchange blijkt dat de koperreserves in de geregistreerde magazijnen zijn gestegen tot 378.775 ton, het hoogste niveau in acht jaar, na een import van 16.125 ton uit Azië, Europa en de Verenigde Staten op 2 april.

Van de overige metalen die op de London Metal Exchange worden verhandeld, steeg zink met 1,8% tot $3.322,5 per ton, terwijl lood stabiliseerde op $1.933 per ton. Eerder op de dag hadden beide metalen het hoogste niveau sinds 11 maart bereikt.

Daarentegen daalde de tinprijs met 0,6% tot $46.000 per ton, en de nikkelprijs daalde met 0,5% tot $17.000 per ton.

De bitcoinprijs daalde dinsdag tot onder de $69.000, als gevolg van een afname van de risicobereidheid onder beleggers in aanloop naar de deadline die de Amerikaanse president Donald Trump aan Iran heeft gesteld om de Straat van Hormuz te heropenen, anders dreigt er mogelijk militair ingrijpen.

De grootste cryptovaluta ter wereld werd om 03:06 uur Amerikaanse Oostkusttijd (07:06 GMT) verhandeld met een daling van 0,8% tot $68.525,1.

Bitcoin steeg maandag kortstondig boven de $70.000, gedreven door optimisme over de mogelijkheid van een staakt-het-vuren, maar wist die winst niet vast te houden.

Handelaren houden rekening met de mogelijkheid van Amerikaanse aanvallen op Iran nu de deadline nadert.

Het marktsentiment verslechterde nadat Iran een door de Verenigde Staten gesteund staak-het-vurenvoorstel verwierp en in plaats daarvan ruimere voorwaarden eiste, waardoor de kans op escalatie van het conflict toenam.

Trump had gewaarschuwd dat Iran "van de kaart geveegd" zou kunnen worden als het zich niet aan de door hem gestelde deadline van acht uur 's avonds Amerikaanse Oostkusttijd zou houden, waarmee hij doelbewust dreigde met aanvallen op cruciale infrastructuur zoals energiecentrales en bruggen.

Deze spanning leidde tot verstoringen op de wereldmarkten, doordat de olieprijzen stegen tot boven de 110 dollar per vat als gevolg van de verstoringen in de Straat van Hormuz, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste corridors voor het transport van olie ter wereld.

De stijging van de energieprijzen leidde ook tot toenemende bezorgdheid over inflatie en dreef beleggers naar traditionele veilige havens zoals de Amerikaanse dollar.

De afgelopen tijd is de koers van Bitcoin steeds meer parallel gaan bewegen met de risicobereidheid op de wereldmarkten, omdat geopolitieke risico's het eerdere optimisme over diplomatieke vooruitgang hebben overschaduwd.

Amerikaanse inflatiecijfers onder de loep genomen

De aandacht van beleggers richt zich ook op Amerikaanse economische cijfers, met name op het rapport over de consumentenprijsindex voor maart, dat vrijdag wordt gepubliceerd.

De verwachting is dat de stijging van de energieprijzen als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten zal leiden tot een toename van de inflatie, wat de verwachting kan versterken dat de rentetarieven gedurende een langere periode hoog zullen blijven.

Dit scenario kan een extra drukfactor vormen voor Bitcoin, dat vaak problemen ondervindt in omgevingen met hoge rentetarieven.

Cryptovalutaprijzen vandaag: Alternatieve valuta blijven dalen

De meeste alternatieve cryptovaluta daalden dinsdag ook, waarmee hun verliezen zich voortzetten te midden van een voorzichtige stemming op de markten.

Ethereum, de op één na grootste cryptovaluta ter wereld, daalde met 1,5% tot $2.103,92.

Ripple, de op twee na grootste cryptocurrency, daalde ook met 2,4% tot $1,31.

De olieprijzen schommelden dinsdag rond de 110 dollar per vat, in het licht van de naderende deadline die de Amerikaanse president Donald Trump aan Iran had gesteld om de Straat van Hormuz te heropenen, anders zou Iran militaire aanvallen ondergaan.

De futurescontracten voor Brent-olie daalden met 95 cent, oftewel 0,9%, tot $108,82 per vat om 09:20 GMT. Eerder op de dag bereikten de WTI-oliecontracten (West Texas Intermediate) het hoogste niveau in vier weken, namelijk meer dan $116 per vat, maar ze gaven hun winst later weer prijs en daalden uiteindelijk slechts met 11 cent tot $112,30.

WTI-olie wordt doorgaans tegen een lagere prijs verhandeld dan Brent, maar dit patroon is in de huidige markt omgekeerd, doordat leveringen met een korte looptijd duurder zijn geworden. Dit komt doordat het benchmarkcontract voor WTI-olie voor levering in mei is, terwijl het Brent-contract voor levering in juni is.

Trump gaf Iran een deadline tot acht uur 's avonds Washingtonse tijd (middernacht GMT) om de zeestraat te heropenen, waar normaal gesproken ongeveer een vijfde van de wereldwijde olievoorraden doorheen gaat. Iraanse troepen hadden de zeestraat feitelijk afgesloten na het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op 28 februari.

Trump zei dat als Teheran niet meewerkt, "elke brug in Iran" woensdag middernacht (Amerikaanse Oostkusttijd) zal worden vernietigd, en voegde eraan toe dat "elke elektriciteitscentrale in Iran buiten werking zal worden gesteld, zal branden en exploderen en nooit meer zal worden gebruikt."

In reactie op een Amerikaans voorstel via bemiddelaar Pakistan, verwierp Iran het staakt-het-vuren en bevestigde dat een definitief einde aan de oorlog een fundamentele voorwaarde is. Het land wees daarmee de druk af om de zeestraat te heropenen.

De export van een aantal producenten uit de Golfregio is al ingestort als gevolg van de beperkingen op de doorvaart door de zeestraat, wat leidde tot een scherpe stijging van de olieprijzen. Volgens een analyse van Reuters hebben Iran, Oman en Saoedi-Arabië aanzienlijke financiële voordelen behaald uit deze situatie, terwijl andere landen zonder alternatieve scheepvaartroutes verliezen van miljarden dollars hebben geleden.

Naar verwachting zal de VN-Veiligheidsraad dinsdag stemmen over een ontwerpresolutie ter bescherming van de commerciële scheepvaart in de zeestraat, maar in een aanzienlijk afgezwakte versie na het bezwaar van China tegen het verlenen van een mandaat voor het gebruik van geweld, aldus diplomaten.

Het conflict leidde ook tot een stijging van de spotpremies voor WTI-olie tot recordhoogtes, waarbij Aziatische en Europese raffinaderijen zich haastten om het aanbod uit het Midden-Oosten te compenseren.

In dezelfde context verhoogde het Saoedische oliebedrijf Aramco de officiële verkoopprijs voor Arab Light-ruwe olie voor levering in mei in Azië, met een recordpremie van $19,50 per vat boven het gemiddelde van Oman/Dubai.

In een andere ontwikkeling kondigde Rusland maandag aan dat Oekraïense drones de terminal van het Caspian Pipeline Consortium aan de Zwarte Zee hadden aangevallen. Deze terminal verwerkt ongeveer 1,5% van de wereldwijde olieaanvoer, terwijl het Kazachse ministerie van Energie dinsdag bevestigde dat de olietransporten via de faciliteit stabiel blijven.

De OPEC+-alliantie is het zondag eens geworden over een verhoging van de olieproductiequota met 206.000 vaten per dag in mei. Deze verhoging zal echter waarschijnlijk grotendeels theoretisch blijven, omdat sommige belangrijke leden de productie niet kunnen verhogen vanwege de aanhoudende sluiting van de Straat van Hormuz.