De Canadese dollar daalde donderdag voor de zevende dag op rij ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de langste verliesreeks sinds januari, doordat het verschil tussen de rente op Canadese en Amerikaanse staatsobligaties verder toenam.

De Canadese dollar verzwakte met 0,1% tot C$1,3720 per Amerikaanse dollar, oftewel 72,89 Amerikaanse cent, na eerder op de dag het laagste niveau sinds 16 april te hebben bereikt op C$1,3737.

Kevin Ford, FX- en macrostrateeg bij Convera, zei dat de stijging van de USD/CAD naar het hoogste niveau in vier weken voornamelijk werd veroorzaakt door de "relatieve momentumdivergentie" tussen de twee economieën.

Hij voegde eraan toe dat de hoger dan verwachte inflatiecijfers in de VS de marktverwachtingen versterkten dat de Amerikaanse rentetarieven langer hoog zullen blijven, terwijl Canada deze week geen sterke economische cijfers presenteerde die de impact van de zwakke werkgelegenheidscijfers van afgelopen vrijdag konden compenseren.

De Amerikaanse dollarindex bleef sterker worden ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's nadat economische cijfers de verwachting bevestigden dat de Federal Reserve de rente dit jaar niet zal verlagen.

Het verschil tussen de rendementen op tweejarige staatsobligaties van de VS en Canada is opgelopen tot ongeveer 105 basispunten in het voordeel van Amerikaanse staatsobligaties, het grootste verschil sinds 22 januari, waardoor de Amerikaanse dollar aantrekkelijker is geworden als valuta met een hoger rendement.

Uit gegevens die vrijdag werden gepubliceerd, blijkt dat de Canadese economie in april 17.700 banen heeft verloren, terwijl de werkloosheid steeg naar een zesmaandelijks hoogtepunt van 6,9%. Dit duidt op aanhoudende zwakte op de arbeidsmarkt te midden van de voortdurende onzekerheid rond de handel.

Deze onzekerheid drukte ook op de Canadese huizenmarkt. De huizenverkoop steeg in april slechts licht met 0,7% ten opzichte van maart, na een zwakke start van de maand, terwijl de prijzen licht daalden, volgens gegevens die donderdag werden gepubliceerd door de Canadian Real Estate Association.

Ondertussen boden de olieprijzen – een van Canada's belangrijkste exportproducten – enige steun aan de Canadese dollar, met een stijging van ongeveer 0,6% tot $101,65 per vat.

De rendementen op Canadese staatsobligaties daalden over de hele curve, waarbij het rendement op 10-jaarsobligaties met 4 basispunten daalde tot 3,532%, waarmee het rond het midden van de bandbreedte sinds het begin van de maand handelde.

De S&P 500 en Nasdaq-indexen bereikten donderdag nieuwe recordhoogtes, gesteund door koerswinsten van Nvidia-aandelen, terwijl beleggers de economische cijfers en ontwikkelingen rond de belangrijke top tussen de Verenigde Staten en China nauwlettend in de gaten hielden.

De aandelen van Nvidia stegen met ongeveer 3%, waardoor de marktwaarde van het bedrijf opliep tot circa 5,6 biljoen dollar, nadat Reuters, op basis van bronnen, meldde dat de Verenigde Staten ongeveer tien Chinese bedrijven toestemming hadden gegeven om de H200 AI-chip van het bedrijf aan te schaffen, de op één na krachtigste processor.

Tegelijkertijd stegen de aandelen van Cisco met ongeveer 14,7% naar een recordhoogte nadat het bedrijf, dat netwerkapparatuur produceert, plannen aankondigde om bijna 4.000 banen te schrappen als onderdeel van een herstructureringsplan. Tegelijkertijd verhoogde het bedrijf zijn jaarlijkse omzetverwachting vanwege de sterkere vraag van hyperscale computerbedrijven.

De recente koerswinsten van technologieaandelen, met name van halfgeleiderbedrijven, hebben de Amerikaanse aandelenmarkten naar nieuwe recordhoogtes gestuwd, ondanks aanhoudende zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende inflatie als gevolg van hogere olieprijzen.

Uit gegevens bleek dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in april met 0,5% stegen, conform de verwachtingen. Een deel van deze stijging werd echter waarschijnlijk veroorzaakt door hogere prijzen, aangezien de oorlog met Iran de kosten van energie en essentiële goederen opdreef.

David Russell, hoofd van de wereldwijde marktstrategie bij TradeStation, zei dat de Amerikaanse consument zich niet in een recessie bevindt, maar ook niet langer de drijvende kracht achter de economische groei is. Hij merkte op dat de hoge inflatie, importheffingen en demografische veranderingen de detailhandel als groeimotor hebben verzwakt.

Hij voegde eraan toe dat de huidige gegevens uit de detailhandel de Federal Reserve geen reden geven om de rente te verlagen, waardoor de neiging tot hogere rentes intact blijft. Hij merkte tevens op dat de consument veerkrachtig genoeg blijft om een versoepeling op korte termijn uit te sluiten.

Aanvullende gegevens lieten ook een gematigde stijging zien in het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, wat erop wijst dat de arbeidsmarkt relatief stabiel blijft.

Om 9:54 uur 's ochtends (Eastern Time) was de Dow Jones Industrial Average met ongeveer 270 punten, ofwel 0,54%, gestegen naar 49.963 punten. De S&P 500 steeg met 0,38% naar 7.472 punten, terwijl de Nasdaq met 0,35% vooruitging naar 26.495 punten.

Negen van de elf belangrijkste sectoren binnen de S&P 500 noteerden hoger, aangevoerd door de technologiesector, die ongeveer 1% won.

Op geopolitiek vlak vertelde de Chinese president Xi Jinping aan de Amerikaanse president Donald Trump aan het begin van de tweedaagse top dat de handelsbesprekingen vooruitgang boekten, maar waarschuwde hij dat spanningen rond Taiwan de relaties op een gevaarlijk pad konden brengen en mogelijk tot een conflict konden leiden.

Het bezoek van Trump vindt ook plaats te midden van de aanhoudende oorlog met Iran. Een functionaris van het Witte Huis zei dat de leiders van de twee grootste economieën ter wereld het eens waren over het belang van het openhouden van de Straat van Hormuz en het voorkomen dat Iran kernwapens verkrijgt.

De S&P 500 en de Nasdaq hadden woensdag al nieuwe recordhoogtes bereikt bij sluiting, waarmee de recente rally werd voortgezet.

De hoger dan verwachte inflatiecijfers van deze week, zowel voor consumenten- als producentenprijzen, versterkten de verwachting dat de Federal Reserve het monetaire beleid langer restrictief zal houden.

Handelaren houden nu rekening met een kans van meer dan 28% op een renteverhoging van een kwart procentpunt voor het einde van het jaar, een stijging ten opzichte van 20,7% een week geleden, aldus de FedWatch-tool van CME Group.

Bitcoin slaagde er niet in om boven de steunzone van $80.500 te blijven, zette zijn neerwaartse beweging voort en zakte onder het niveau van $80.000, waarbij verdere verliezen de cryptocurrency onder de $79.500 duwden.

Bitcoin zakte onder de $79.000 en bereikte een dieptepunt van $78.720, waarna de koers zich binnen een smalle bandbreedte bewoog om de verliezen te consolideren. De prijs herstelde zich licht boven het 23,6% Fibonacci-retracementniveau van de neerwaartse beweging van de piek van $81.250 naar het dieptepunt van $78.720.

Bitcoin wordt momenteel verhandeld onder de $80.500 en onder het 100-uurs voortschrijdend gemiddelde, wat wijst op aanhoudende verkoopdruk op de korte termijn.

Als de prijs zich boven de $79.000 stabiliseert, zou een nieuwe opwaartse beweging mogelijk zijn. De eerste directe weerstand bevindt zich rond de $80.000, wat tevens samenvalt met het 50% Fibonacci-retracementniveau van de laatste neerwaartse beweging.

De eerste belangrijke weerstand bevindt zich rond de $80.500, terwijl zich op de uurgrafiek een neerwaartse trendlijn vormt met weerstand rond de $80.700 voor het BTC/USD-paar.

Als de koers boven de $80.700 sluit, kan dat de weg vrijmaken voor verdere stijgingen richting de $81.200-zone. Extra opwaarts momentum zou de koers zelfs naar $82.000 kunnen duwen, met de volgende weerstand rond $82.500.

Verdere nadelen mogelijk

Aan de andere kant, als Bitcoin er niet in slaagt de weerstandszone van $80.500 te doorbreken, zou er een nieuwe neerwaartse golf kunnen ontstaan. Directe steun bevindt zich rond het niveau van $79.200.

De eerste belangrijke steun bevindt zich op $78.800, gevolgd door een andere belangrijke steun in de buurt van $78.000. Als de verkoopdruk aanhoudt, zou de prijs op korte termijn kunnen dalen naar het gebied rond $76.200.

Het niveau van $75.500 blijft voorlopig de belangrijkste steun, aangezien een doorbraak daaronder een herstel op korte termijn aanzienlijk moeilijker zou kunnen maken voor Bitcoin.

De olieprijzen stabiliseerden zich donderdag na een deel van hun eerdere winst te hebben ingeleverd, nadat Iraanse media meldden dat de afgelopen uren zo'n 30 schepen de Straat van Hormuz waren gepasseerd. Het semi-officiële Iraanse persbureau Fars News Agency citeerde een bron die zei dat Teheran was begonnen met het toestaan van de doorgang van enkele Chinese schepen door de straat.

Tegelijkertijd kondigde het Witte Huis aan dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping tijdens hun ontmoeting overeenstemming hadden bereikt over de noodzaak om de Straat van Hormuz open te houden om de vrije doorstroming van energie te waarborgen. Xi zei daarbij dat "China's heropleving" en de slogan "Make America Great Again" hand in hand kunnen gaan.

Nadat Brent-olie eerder op de dag een sessiehoogtepunt van $107,13 per vat bereikte, stabiliseerden de futures zich om 11:00 GMT op $105,63, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate-olie met één cent steeg naar $101,03 per vat.

Beide referentieprijzen daalden woensdag door de bezorgdheid van beleggers over mogelijke verdere renteverhogingen in de VS, nu de brandstofprijzen blijven stijgen en de inflatie verder onder druk zetten. Brent verloor meer dan $2 per vat, terwijl de Amerikaanse ruwe olie met meer dan $1 daalde.

Volgens het Witte Huis heeft Xi interesse getoond in de aankoop van meer Amerikaanse olie om de afhankelijkheid van China van de Straat van Hormuz te verminderen. China, dat voorheen geen grote afnemer van Amerikaanse ruwe olie was, heeft echter sinds mei 2025 geen olie meer geïmporteerd vanwege de 20% invoertarieven die tijdens de handelsoorlog zijn ingesteld.

De Straat van Hormuz blijft een van 's werelds belangrijkste energiecorridors en heeft sinds het uitbreken van de oorlog met Iran eind februari te maken gehad met grote verstoringen.

Ondertussen lijkt Iran zijn controle over de zeestraat te hebben versterkt door afspraken met Irak en Pakistan over het transport van olie en vloeibaar aardgas vanuit de regio.

Voordat het Fars-rapport verscheen, was een gigantische Chinese tanker met twee miljoen vaten Iraakse ruwe olie er woensdag in geslaagd de zeestraat over te steken, nadat het schip meer dan twee maanden in de Golf had gelegen.

Scheepvaartgegevens van LSEG toonden ook aan dat een tanker onder Panamese vlag, geëxploiteerd door de Japanse raffinaderijgroep Eneos, erin slaagde de zeestraat te passeren. Dit is het tweede bekende geval van een schip met Japanse connecties dat de overtocht succesvol heeft gemaakt.

Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde woensdag dat het wereldwijde aanbod van olie dit jaar onder de vraag zal blijven, omdat de voorraden in een ongekend tempo blijven dalen.

In de Verenigde Staten lieten gegevens van de Energy Information Administration zien dat de ruwe olievoorraden in de week die eindigde op 8 mei met 4,3 miljoen vaten daalden tot 452,9 miljoen vaten. Deze daling werd veroorzaakt door een toename van de export, ondanks een onverwachte stijging van de voorraden distillaten, die in tegenspraak was met de marktverwachtingen van een daling.