De Japanse yen daalde vrijdag op de Aziatische markt ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta, waarmee de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar voor de vijfde opeenvolgende dag werden voortgezet. De yen noteert nabij een laagste punt in twee weken en stevent af op het eerste wekelijkse verlies in een maand tijd, onder het toeziend oog van de Japanse autoriteiten, nadat de minister van Financiën opnieuw waarschuwde voor speculatie op de valutamarkt.

Beleggers blijven zich richten op de aankoop van de Amerikaanse dollar als de geprefereerde alternatieve belegging te midden van de escalerende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran in de Straat van Hormuz, waar beide partijen de controle over schepen en olietankers hebben uitgewisseld.

Uit vandaag in Tokio gepubliceerde gegevens blijkt dat de kerninflatie in Japan in maart is gestegen. Deze stijging was echter niet voldoende om de kans te vergroten dat de Bank van Japan (BoE) de rente volgende week verhoogt.

Prijsoverzicht

- Wisselkoers Japanse yen vandaag: De dollar steeg ten opzichte van de yen met ongeveer 0,15% tot (159,84¥), vanaf de openingskoers van vandaag van (159,64¥), na een dieptepunt van (159,60¥) te hebben bereikt.

De Japanse yen sloot de handel van donderdag af met een verlies van 0,15% ten opzichte van de dollar, waarmee het de vierde dag op rij verlies leed als gevolg van de escalerende spanningen tussen de VS en Iran.

Wekelijkse handel

Gedurende de handelsweek van vandaag, die officieel wordt afgesloten met de prijsafrekening, is de Japanse yen tot nu toe met ongeveer 0,8% gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De munt stevent af op het eerste wekelijkse verlies in een maand tijd.

Japanse autoriteiten

De Japanse minister van Financiën, Satsuki Katayama, herhaalde vrijdag haar mondelinge waarschuwing met betrekking tot interventies op de valutamarkt en merkte op dat de autoriteiten in staat zijn om "beslissende" maatregelen te nemen om speculatie tegen te gaan. Dit volgde op haar verklaring van gisteren dat Japan "volledige vrijheid" heeft om in te grijpen, en dat eerdere interventies effectief waren.

Terwijl de autoriteiten de verzwakking van de yen blijven bestrijden, stelt Akihiko Yoko, hoofdanalist bij MUFG Bank, dat het moeilijk voor te stellen is dat de yen op korte termijn scherp onder de 160 ten opzichte van de dollar zakt.

De Amerikaanse dollar

De dollarindex steeg vrijdag met meer dan 0,1%, waarmee de winst voor de vierde opeenvolgende sessie werd voortgezet en de aanhoudende opmars van de Amerikaanse munt werd weerspiegeld.

Deze stijging komt doordat beleggers de Amerikaanse dollar als veilige haven beschouwen, gezien de aanhoudende patstelling tussen de VS en Iran over het staakt-het-vuren, de blokkade, de nucleaire kwestie en de controle over de Straat van Taiwan. Deze geschillen houden de strategische waterweg feitelijk gesloten, wat een schok in de energiesector dreigt te veroorzaken die de wereldeconomieën zou kunnen schaden.

Skye Masters, hoofd marktonderzoek bij National Australia Bank, merkte op: "Ondanks Trumps verlenging van het staakt-het-vuren blijven de spanningen hoog door Irans weigering om de Straat van Hormuz te heropenen en de aanhoudende Amerikaanse marineblokkade, waardoor het risico op langdurige verstoringen van de aanvoer toeneemt."

Updates over de oorlog in Iran

- Trump: Teheran wil een deal sluiten, maar de leiding verkeert in chaos.

- Trump: We hebben geen haast met een akkoord, maar als Iran er geen wil, "dan maak ik er militair een einde aan."

De Iraanse president Masoud Pezeshkian omschreef de Amerikaanse blokkade en dreigingen als "belangrijkste obstakels" voor echte onderhandelingen.

Pakistan zet zijn pogingen voort om de vredesbesprekingen tussen de VS en Iran in Islamabad nieuw leven in te blazen.

- Iran heeft een nieuw schip in de Straat van Hormuz in beslag genomen, waarmee het de maritieme superioriteit van de VS uitdaagt.

Wereldwijde olieprijzen

De wereldwijde olieprijzen stegen vrijdag met meer dan 0,5% en zetten daarmee de winst voor de vijfde dag op rij voort. De prijzen schommelen rond het hoogste niveau van de afgelopen twee weken, vanwege de toenemende vrees voor verstoringen in de energievoorziening nu de Straat van Hormuz gesloten blijft voor tankers. De stijging van de olieprijzen wakkert de bezorgdheid over de versnellende inflatie opnieuw aan, wat centrale banken ertoe zou kunnen aanzetten de rente op korte termijn te verhogen.

Kerninflatie

Uit gegevens die vandaag in Tokio zijn gepubliceerd, blijkt dat de kerninflatie (CPI) in Japan in maart met 1,8% is gestegen. Dit is hoger dan de marktverwachting van 1,7% en een stijging ten opzichte van de 1,6% in februari. Deze cijfers duiden op toenemende inflatiedruk op het beleid van de Bank of Japan, wat de kans op renteverhogingen later dit jaar mogelijk vergroot.

Japanse rentetarieven

- Reuters meldde dat de Bank van Japan waarschijnlijk volgende week geen renteverhoging zal doorvoeren, omdat de afnemende kans op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten de economische en prijsvooruitzichten zeer onzeker maakt.

Gouverneur Kazuo Ueda heeft onlangs afgezien van de toezegging van een renteverhoging in april vanwege de impact van de oorlog op de economische vooruitzichten.

- De marktverwachting voor een verhoging van 25 basispunten in april blijft stabiel rond de 10%.

Verwachtingen voor de prestaties van de Japanse yen

Suzuki van Matsui Securities stelde dat ingrijpen door de Japanse autoriteiten onwaarschijnlijk is, tenzij de dollar/yen-wisselkoers het hoogtepunt van april 2024 van 161,95 overschrijdt. Hij voegde eraan toe dat zelfs als de yen na de vergadering van de Bank of Japan volgende week verder verzwakt, de centrale bank waarschijnlijk eerst met verbale verklaringen zal komen voordat ze daadwerkelijk ingrijpt.

Tom Leigh, voorzitter van BitMine Immersion Technologies, gaf aan dat hij gelooft dat de prijs van Ethereum uiteindelijk $250.000 zou kunnen bereiken.

Leigh onderschreef met name het koersdoel van $250.000 dat in een nieuw rapport van het platform "Etherealize" werd genoemd. Het rapport benadrukt dat de stakingfunctie van Ethereum een rendement oplevert dat vergelijkbaar is met de rente op een bankrekening, waardoor de valuta een uniek toepassingsgebied heeft ten opzichte van zijn rivaal, Bitcoin. Bovendien stellen onderzoekers dat het Proof-of-Stake (PoS)-model van Ethereum op de lange termijn een sterkere netwerkbeveiliging zou kunnen bieden dan het miningmechanisme van Bitcoin.

Tom Leigh omschreef het Etherealize-rapport als een "frisse en alomvattende visie op de toekomst van Ethereum", waarmee hij de stelling ondersteunde dat de digitale valuta zou kunnen profiteren van elementen die niet beschikbaar zijn in goud of Bitcoin, zoals het stakingmechanisme en de uitgebreide functionaliteit van het netwerk.

Het rapport schat de totale potentiële markt voor Ethereum op ongeveer 31,5 biljoen dollar. Uitgaande van een circulerende hoeveelheid van 121 miljoen munten, komt dit neer op een theoretische prijs van bijna 250.000 dollar per eenheid.

Het rapport merkte echter op dat Leigh er een direct belang bij heeft om deze visie te ondersteunen, aangezien BitMine wordt beschouwd als 's werelds grootste institutionele houder van Ethereum. Het aandeel BitMine (BMNR) is dit jaar met 28% gedaald en wordt momenteel verhandeld voor $ 22,59 per aandeel.

De Brent-olieprijs steeg met meer dan 3% na een bericht van de Israëlische zender N12 dat de Iraanse hoofdonderhandelaar met de Verenigde Staten zijn ontslag had ingediend.

Om 14:05 uur ET steeg de Brent-olieprijs met ongeveer 3% tot $ 104,79 per vat, terwijl West Texas Intermediate (WTI) met meer dan 3% steeg tot $ 95,95 per vat.

Volgens het rapport heeft de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf zijn functie als belangrijkste onderhandelaar van Teheran neergelegd vanwege inmenging van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC).

Hoewel CNBC de juistheid van het bericht niet heeft bevestigd, wekt de mogelijkheid van interventie door de Revolutionaire Garde (IRGC) de vrees op de markt voor een hardere lijn vanuit Teheran tijdens de onderhandelingen met de Verenigde Staten.

Ondertussen blijft de doorvaart van olietankers door de Straat van Hormuz extreem laag, omdat de Verenigde Staten en Iran tijdens de wapenstilstand wederzijdse blokkades proberen in te stellen.

Iran blijft eisen dat schepen vooraf toestemming krijgen om de Straat van Taiwan te passeren. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde daarentegen donderdag dat de Verenigde Staten "totale controle" hebben over de maritieme doorgang en voegde eraan toe dat schepen toestemming van de Amerikaanse marine nodig hebben om te passeren.

De Verenigde Staten handhaven sinds 13 april een blokkade van Iraanse havens.

In de huidige periode hebben zowel de Verenigde Staten als Iran schepen in beslag genomen; Iran hield woensdag twee vrachtschepen aan in de Straat van Taiwan, terwijl de Verenigde Staten verschillende Iraanse olietankers onderschepten.

De belangrijkste Amerikaanse aandelenindices daalden donderdag licht, terwijl beleggers wachtten op duidelijkere signalen over het conflict tussen de VS en Iran. Tegelijkertijd wakkerden de gemengde bedrijfsresultaten de bezorgdheid aan over de impact van AI op de softwaresector.

Teheran heeft zijn greep op de Straat van Hormuz verstevigd door beelden uit te zenden van speciale eenheden die een groot vrachtschip bestormden dat woensdag in beslag was genomen. Iran blijft eisen dat de Verenigde Staten de zeeblokkade van zijn havens opheffen.

Hoewel beleggers de afgelopen tijd een opmerkelijke veerkracht hebben getoond en de risico's van oorlog grotendeels hebben genegeerd, beginnen er tekenen van vermoeidheid op te duiken. Dit heeft geleid tot korte periodes van risicoaversie, omdat de markt duidelijkheid zoekt over de oplossing en het tijdstip van het conflict. Nu de olieprijs boven de $100 per vat blijft, blijft het risico op een heropleving van de inflatie een belangrijke zorg.

Marktprestaties om 09:46 uur ET

- Dow Jones Industrial Average: Daalde 154 punten (0,30%) tot 49.341,55.

- S&P 500: Gedaald met 6,61 punten (0,10%) naar 7.131,08.

- Nasdaq Composite: Daalde 57,27 punten (0,26%) tot 24.593,45.

Uit gegevens die donderdag werden gepubliceerd, bleek een lichte stijging van het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, hoewel de dreiging van door de oorlog veroorzaakte prijsstijgingen boven de economie blijft hangen.

Inkomsten onder de loep genomen

Ondanks een tot nu toe grotendeels sterk winstseizoen, trekken beleggers de betrouwbaarheid van deze resultaten als indicator voor de toekomst in twijfel, aangezien ze slechts één maand van de verstoringen in het Midden-Oosten weerspiegelen.

Kiran Ganesh, multi-asset strateeg bij UBS Global Wealth Management, merkte op: "De winstcijfers weerspiegelen nog niet de impact van de energieschok." Hij voegde eraan toe dat hoewel een olieschok de groei remt, er sterke structurele steun is en de markt zich comfortabel blijft voelen zolang er een weg naar de-escalatie bestaat.

Druk op technologieaandelen

- IBM: De aandelen daalden met 12% nadat de omzetgroei in het eerste kwartaal afzwakte als gevolg van de zwakte in de softwaretak, wat de vrees aanwakkerde dat AI-tools de traditionele bedrijfsmodellen in de softwaresector ontwrichten.

- Microsoft en Adobe: De aandelen daalden respectievelijk met 2,6% en 7,3%.

- S&P 500 IT-sector: Daalde met 0,6% en was daarmee de grootste trekker van de index, hoewel een stijging van 1,8% in de nutssector de bredere verliezen hielp beperken.

Opvallende koersbewegingen

- Tesla: Daalde met 3,8% nadat het bedrijf zijn uitgavenplannen voor 2026 verhoogde tot meer dan 25 miljard dollar, nu Elon Musk zich sterk richt op AI, robotica en chips.

- Lockheed Martin: Dalende met 3,7% na tegenvallende winstcijfers over het eerste kwartaal.

- Texas Instruments: Steeg met 10,5% na de bekendmaking van de omzet- en winstverwachtingen voor het tweede kwartaal, die hoger uitvielen dan die van Wall Street.

- Cannabis-aandelen: Tilray Brands en Canopy Growth stegen respectievelijk met 5,8% en 6,5% nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie marihuana, waarvoor een vergunning van de staat is verleend, opnieuw had geclassificeerd als een minder gevaarlijke drug.

Wat de marktbreedte betreft, waren er op de NYSE 1,04 keer zoveel stijgende als dalende aandelen, en op de Nasdaq zelfs 1,51 keer zoveel. De S&P 500 noteerde 28 nieuwe 52-weekshogtes en 5 nieuwe laagtes, terwijl de Nasdaq 74 nieuwe hoogtes en 41 nieuwe laagtes noteerde.