De Japanse yen daalde donderdag in de Aziatische handel ten opzichte van een mandje van belangrijke en minder belangrijke valuta's, waarmee de verliezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar voor de vijfde opeenvolgende dag werden voortgezet en het laagste niveau in twee weken werd bereikt. De druk hierop werd vergroot door toenemende speculaties over de uitslag van de Japanse parlementsverkiezingen die dit weekend plaatsvinden.

Volgens de laatste opiniepeilingen in Tokio ligt de regeringscoalitie onder leiding van premier Sanae Takaichi sterk voor op de rest en zal de nieuwe regering de controle over het Huis van Afgevaardigden verkrijgen. Dit zou de nieuwe regering groen licht geven om expansieplannen door te voeren ter stimulering van de economie.

Prijsoverzicht

• Wisselkoers Japanse yen vandaag: De dollar steeg met 0,1% ten opzichte van de yen naar ¥156,98, het hoogste niveau sinds 23 januari, vanaf een openingskoers van ¥156,81, en bereikte een laagste punt van de dag op ¥156,68.

• De Japanse yen sloot de handel op woensdag af met een verlies van 0,7% ten opzichte van de dollar, waarmee de munt voor de vierde dag op rij een verlies leed, voornamelijk als gevolg van speculaties rond de verkiezingen.

Japanse verkiezingen

De wereldwijde markten richten hun aandacht op Japan in aanloop naar de vervroegde parlementsverkiezingen die gepland staan voor 8 februari. Premier Sanae Takaichi probeert de kiezers te overtuigen van hogere uitgaven, belastingverlagingen en een nieuwe veiligheidsstrategie die naar verwachting de versterking van de defensiecapaciteiten van het land zal versnellen.

Opiniepeilingen

De meest recente peilingen wijzen op een ruime voorsprong voor de regerende Liberaal-Democratische Partij onder leiding van Sanae Takaichi, wat haar kansen vergroot om na de verkiezingen een sterke regering te vormen.

Peilingen van de krant Asahi en Kyodo News wijzen erop dat de regeringscoalitie op weg is naar een overtuigende overwinning. De Liberaal-Democratische Partij zal naar verwachting de drempel van 233 zetels voor een absolute meerderheid overschrijden, en de coalitie met partners zou mogelijk zo'n 300 van de 465 zetels kunnen behalen.

Takaichi blijft een grote populariteit genieten, met recente peilingen die een goedkeuringspercentage van de regering tussen de 57% en 64% laten zien. Haar steun is vooral groot onder jongere kiezers van 18 tot 29 jaar, waar haar goedkeuring in sommige onderzoeken de 90% benadert.

Sanae Takaichi

De Japanse premier Sanae Takaichi zei zaterdag dat de zwakte van de yen positieve aspecten heeft, een uitspraak die in tegenspraak leek met de herhaalde waarschuwingen van het ministerie van Financiën over mogelijke interventie om de munt te ondersteunen.

Tijdens een campagnetoespraak in aanloop naar de verkiezingen van volgende week zei Takaichi dat de zwakke yen, ondanks de kritiek, een waardevolle kans biedt voor exportsectoren, van de voedingsindustrie tot de auto-industrie. De zwakkere munt fungeert namelijk als buffer tegen Amerikaanse importheffingen en biedt concrete steun aan de economie.

Japanse rentetarieven

• De marktverwachting voor een renteverhoging van een kwart procentpunt door de Bank van Japan tijdens de vergadering in maart ligt momenteel onder de 10%.

• Om die verwachtingen bij te stellen, wachten beleggers op meer gegevens over inflatie, werkloosheid en lonen in Japan.

Vooruitzichten voor de Japanse yen

Carol Kong, valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia, zei dat een sterke prestatie van de Liberaal-Democratische Partij Takaichi zou aanmoedigen om door te gaan met stimuleringsplannen, waardoor het risico op een zwaardere overheidsschuld zou toenemen en een negatieve invloed zou hebben op Japanse staatsobligaties en de yen.

Terwijl Rusland nog steeds verwikkeld is in de oorlog in Oekraïne en China zich concentreert op de kwestie Taiwan, boeken de Verenigde Staten en hun belangrijkste westerse bondgenoten – met name het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië – belangrijke geopolitieke winsten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Nadat Moskou zijn belangrijkste regionale bondgenoot in Syrië verloor, hebben die bondgenoten snel actie ondernomen om niet alleen hun positie daar te versterken, maar ook in Libië, dat al lange tijd de aandacht van het Kremlin trekt, vooral na de – zelfs naar westerse maatstaven – onverstandige omverwerping van de Libische leider Muammar Gaddafi in 2011.

Deze keer lijkt er een meer samenhangende aanpak ten aanzien van de Noord-Afrikaanse oliestaat vorm te krijgen. Deze is gebaseerd op het uitbreiden van de aanwezigheid van westerse olie- en gasbedrijven op meerdere Libische locaties, om die economische invloed vervolgens ook als politiek instrument te gebruiken. Dit roept een belangrijke vraag op: vertegenwoordigt de recente hervatting van diepwaterboringen in het Sirte-bekken na een pauze van 17 jaar een doorslaggevende verschuiving in het plan om Libië geleidelijk weer in de westerse invloedssfeer te integreren – en kan die strategie slagen?

Het Westen kan nog steeds voortbouwen op de sterke fundamenten van de Libische olie- en gassector. Vóór de val van Gaddafi en de daaropvolgende burgeroorlog produceerde Libië ongeveer 1,65 miljoen vaten ruwe olie per dag, voornamelijk hoogwaardige, lichte, zoete ruwe olie waar in het Middellandse Zeegebied en Noordwest-Europa veel vraag naar is. Het land beschikt bovendien over de grootste bewezen oliereserves van Afrika, geschat op ongeveer 48 miljard vaten.

De productie was in de jaren voorafgaand aan de val van Gaddafi gestegen, van ongeveer 1,4 miljoen vaten per dag in 2000, hoewel dit nog steeds ver onder het hoogtepunt van meer dan 3 miljoen vaten per dag eind jaren zestig lag. In die tijd was de Libische Nationale Oliemaatschappij begonnen met plannen om verbeterde oliewinningstechnieken toe te passen op volwassen velden, waarbij de prognoses om de capaciteit met ongeveer 775.000 vaten per dag te verhogen als realistisch en technisch haalbaar werden beschouwd.

Tijdens het hoogtepunt van de burgeroorlog stortte de ruwe olieproductie echter in tot ongeveer 20.000 vaten per dag. Hoewel de productie later herstelde tot iets minder dan 1,3 miljoen vaten per dag – het hoogste niveau sinds medio 2013 – zorgden herhaalde, politiek gemotiveerde sluitingen in de afgelopen jaren ervoor dat de productie gedurende langere perioden daalde tot iets meer dan 500.000 vaten per dag.

Ondanks deze instabiliteit heeft de toenemende politieke aandacht van Washington en zijn bondgenoten voor leveranciers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die de Russische olie- en gasproductie kunnen compenseren, de interesse van westerse internationale oliemaatschappijen in Libië nieuw leven ingeblazen. Dit bleek uit de sterke respons op de eerste licentieronde van Libië sinds 2011, waarbij meer dan 40 internationale oliemaatschappijen interesse toonden in 22 onshore en offshore blokken.

Deze nieuwe overeenkomsten bouwen voort op eerdere deals van verschillende Europese bedrijven, waaronder het Franse TotalEnergies, dat in 2021 overeenkwam om de inspanningen voort te zetten om de productie van de gigantische velden Waha, Sharara, Mabrouk en Jurf met minstens 175.000 vaten per dag te verhogen. Het bedrijf kwam ook overeen met de National Oil Corporation om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de velden North Jalo en NC-98 in de Waha-concessie, met een gecombineerd potentieel van minstens 350.000 vaten per dag.

Later bevestigde Shell dat het de exploratiemogelijkheden in Libië zou onderzoeken, terwijl de Amerikaanse oliemaatschappij Chevron zei dat ze van plan was terug te keren na haar vertrek uit het land in 2010.

Deze stappen sluiten aan bij het doel van de Nationale Oliemaatschappij om de Libische olieproductie tegen 2028 te verhogen tot 2 miljoen vaten per dag, een doelstelling die wordt ondersteund door het onlangs heropgerichte Bureau voor Strategische Programma's. Dat bureau had eerder een doelstelling van 1,6 miljoen vaten per dag, voordat de toenemende politieke spanningen vorig jaar de plannen dwarsboomden.

Het succes hangt mede af van de huidige licentieronde, aangezien er tussen de 3 en 4 miljard dollar aan investeringen nodig is om de initiële doelstelling van 1,6 miljoen vaten per dag in 2026-2027 te bereiken. De 22 aangeboden blokken omvatten belangrijke gebieden in de Sirte-, Murzuq- en Ghadames-bekkens, evenals offshore zones in de Middellandse Zee. Ongeveer 80% van de ontdekte winbare reserves van Libië bevindt zich in het Sirte-bekken, waar ook het grootste deel van de productiecapaciteit van het land is gevestigd.

Kleinere projecten die voorafgingen aan de recente grote instroom van bedrijven hebben al resultaten opgeleverd. Waha Oil Company heeft aangegeven de productie sinds 2024 met 20% te hebben verhoogd door intensief onderhoud, het heropenen van gesloten putten en het boren van nieuwe putten. De Nationale Oliemaatschappij heeft aangegeven dat soortgelijke programma's hebben bijgedragen aan de recente nationale productiestijgingen, samen met nieuwe ontdekkingen door AGOCO en het Algerijnse Sonatrach in het Ghadames-bekken en het Oostenrijkse OMV in Sirte.

BP heeft vorig jaar een intentieverklaring getekend om de herontwikkelingsmogelijkheden voor de gigantische onshore velden Sarir en Messla in het Sirte-bekken te onderzoeken, evenals het potentieel voor onconventionele olie- en gaswinning. BP gaf aan dat de overeenkomst haar sterke interesse weerspiegelt in het verdiepen van de samenwerking met de Nationale Oliemaatschappij en het ondersteunen van de energievoorziening van Libië in de toekomst.

In het Sirte-bekken zelf zijn BP en het Italiaanse Eni begonnen met het boren van de eerste diepwaterput voor de kust van Libië in bijna twintig jaar. Deze stap wordt als belangrijker beschouwd dan andere recente westerse initiatieven, omdat diepwaterboringen kapitaalinvesteringen op lange termijn, politiek vertrouwen en veiligheidsgaranties vereisen die bedrijven alleen accepteren als ze ervan overtuigd zijn dat de stabiliteit en de samenwerking met het Westen verbeteren.

Het project richt zich op het exploratiegebied Mtsola in offshore blok 38/3. BP en Eni hebben elk een belang van 42,5%, terwijl de Libische Investeringsautoriteit 15% bezit. De joint venture heeft zich ertoe verbonden nog 16 putten te boren in Libië, zowel op land als op zee.

Toch blijven er vragen bestaan over de vraag of dit een doorslaggevende verschuiving in de westerse invloed markeert. Een kernprobleem blijft bestaan: de onderliggende oorzaken van de herhaalde politieke crises in Libië – die leiden tot schadelijke oliestilstanden – zijn nog steeds onopgelost.

De overeenkomst van 18 september 2020, die een einde maakte aan een reeks economisch verwoestende olieblokkades, stelde vrede afhankelijk van specifieke doelstellingen, aldus Khalifa Haftar, commandant van het Libische Nationale Leger. De door de VN erkende regering in Tripoli stemde daar destijds mee in.

De belangrijkste voorwaarde was een duurzame regeling voor de verdeling van de olie-inkomsten over het hele land. Een gezamenlijke technische commissie moest toezicht houden op de olie-inkomsten, een eerlijke verdeling garanderen, een uniforme begroting opstellen, geschillen over de toewijzing oplossen en de centrale bank van Tripoli verplichten goedgekeurde betalingen zonder vertraging uit te voeren.

Geen van deze mechanismen is volledig geïmplementeerd. Daardoor blijven de fundamentele problemen met de winstdeling bestaan, wat de deur openhoudt voor hernieuwde onrust en toekomstige productiestops.

De Amerikaanse aandelenindices lieten woensdag overwegend een daling zien, met uitzondering van de Dow Jones, na de publicatie van zwakke economische cijfers.

De markten houden de resultaten van bedrijven nog steeds nauwlettend in de gaten. De aandelen van AMD daalden met 13% tot $210,9 nadat het bedrijf teleurstellende financiële vooruitzichten had afgegeven, ondanks de recordomzet die het voor het vierde kwartaal van 2025 rapporteerde.

Alphabet zal naar verwachting na sluiting van de beurs vandaag de resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken, terwijl Amazon morgen zijn cijfers publiceert.

Uit vandaag gepubliceerde overheidsgegevens blijkt dat de Amerikaanse particuliere sector vorige maand 22.000 banen heeft gecreëerd, aanzienlijk minder dan de verwachte 45.000, wat wijst op een aanhoudende vertraging van de arbeidsmarkt aan het begin van 2026.

Vanwege de aanhoudende sluiting van de overheid is het maandelijkse Amerikaanse banenrapport voor januari, dat aanstaande vrijdag zou verschijnen, gisteren uitgesteld.

Tijdens de handel, om 16:30 GMT, steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,8%, oftewel 390 punten, naar 49.635. De S&P 500 daalde met 0,2%, oftewel 12 punten, naar 6.905, terwijl de Nasdaq Composite met 1,0%, oftewel 240 punten, zakte naar 23.016.

Bitcoin handelde woensdag rond het laagste niveau in 15 maanden, na een scherpe uitverkoop waardoor de grootste cryptovaluta ter wereld bijna $73.000 bereikte, te midden van massale liquidaties van posities en een toenemende risicoaversie op de markten.

Bitcoin stond om 01:56 uur Amerikaanse Oostkusttijd (06:56 GMT) 2,8% lager op $76.509,1, na eerder te zijn gedaald tot $73.004,3 - niveaus die sinds november 2024 niet meer waren gezien.

Na de terugval in het weekend daalde Bitcoin vorige week met ongeveer 12%, na een verlies van 10% in de week daarvoor.

Deze daling markeert het laagste niveau sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarmee de winst die was behaald dankzij optimisme over een mogelijke versoepeling van de regelgeving voor de cryptosector, effectief teniet is gedaan.

Bitcoin daalt naar het laagste punt in 15 maanden te midden van grootschalige liquidaties.

De koersdaling ging gepaard met grootschalige liquidaties van longposities met hefboomwerking. Gegevens van crypto-analysebedrijf CoinGlass toonden aan dat er in de afgelopen 24 uur bijna $740 miljoen aan bullish weddenschappen werden geliquideerd, omdat dalende prijzen margin calls veroorzaakten en handelaren dwongen hun posities te sluiten.

De zwakte van Bitcoin weerspiegelt een scherpe ommekeer ten opzichte van de rally die eind vorig jaar plaatsvond, toen de munt een sterke stijging doormaakte na de verkiezingswinst van Donald Trump.

In die tijd stapten investeerders over op cryptovaluta in de verwachting dat de nieuwe Amerikaanse regering een meer ondersteunende regelgeving voor digitale activa zou aannemen. Bitcoin werd ook gesteund door de renteverlagingen van de Amerikaanse Federal Reserve vanaf december 2024, wat de vraag naar risicovollere activa stimuleerde.

Goud en andere traditionele veilige havens herstelden zich daarentegen woensdag te midden van de escalerende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

Ook de cryptomarkten worden geconfronteerd met onzekerheid over het Amerikaanse monetaire beleid, nadat Trump voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh had voorgedragen als hoofd van de centrale bank.

Warsh wordt algemeen beschouwd als een havik, wat zorgen baart over de liquiditeit van de markt.

Cryptovalutakoersen vandaag: Altcoins verzwakken en Cardano daalt met 6%.

De meeste altcoins bleven donderdag achterlopen en leden grotere verliezen dan Bitcoin.

Ethereum, de op één na grootste cryptovaluta ter wereld, daalde met 2,3% tot $2.268,92.

XRP, de op twee na grootste cryptocurrency, daalde met 1,1% tot $1,59.