Amerikaanse aandelen dalen, omdat hoge inflatiecijfers de verwachting versterken dat de rente van de Fed ongewijzigd blijft.

De Amerikaanse S&P 500-index daalde woensdag verder weg van zijn recordhoogtes, nadat sterker dan verwachte producentenprijsgegevens de verwachtingen van beleggers versterkten dat de Federal Reserve het hele jaar een restrictief monetair beleid zal handhaven.

Uit gegevens bleek dat de producentenprijzen in de VS in april meer stegen dan verwacht, de grootste stijging sinds begin 2022, een nieuw teken van de versnellende inflatie als gevolg van de oorlog met Iran.

Het rapport verscheen slechts één dag nadat de Amerikaanse consumenteninflatie in april de grootste stijging in drie jaar tijd had laten zien, waardoor zowel de S&P 500 als de Nasdaq-index onder hun recordhoogtes uitkwamen.

"Deze cijfers vormen een grote inflatie-uitdaging en betekenen simpelweg dat Kevin Warsh niet snel tot renteverlagingen zal overgaan – en mogelijk ook niet voor de rest van het jaar," aldus Peter Cardillo, hoofdmarkteconoom bij Spartan Capital Securities.

Handelaren verwachten nu dat de Federal Reserve de rentetarieven het hele jaar ongewijzigd zal laten, terwijl de kans op een renteverhoging vóór december is gestegen naar 34,3%, vergeleken met ongeveer 15% een week geleden, volgens de FedWatch Tool van CME Group.

De markten bereiden zich ook voor op een strenger monetair beleid onder Kevin Warsh, nadat de Amerikaanse Senaat dinsdag zijn benoeming tot voorzitter van de Federal Reserve Board bevestigde. Hij zou de functie van Fed-voorzitter al op woensdag officieel kunnen overnemen, aangezien de termijn van Jerome Powell vrijdag afloopt.

Ondertussen arriveerde de Amerikaanse president Donald Trump in Peking, vergezeld door een delegatie waaronder Nvidia-CEO Jensen Huang en miljardair Elon Musk, nadat hij tijdens de tweedaagse top had beloofd de Chinese president Xi Jinping aan te sporen de markten open te stellen voor Amerikaanse bedrijven.

Trump had voorafgaand aan de top al gezegd dat hij niet verwachtte Xi om hulp te vragen bij het oplossen van het conflict met Teheran.

De olieprijzen vertoonden gedurende de dag weinig beweging na drie opeenvolgende dagen van stijgingen, terwijl beleggers wachtten op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Iran.

Wall Street vreest dat een langdurig conflict de energieprijzen hoog kan houden, waardoor de inflatiedruk toeneemt en de monetaire beleidsbeslissingen van de Federal Reserve worden bemoeilijkt.

Om 9:45 uur 's ochtends (Eastern Time) was de Dow Jones Industrial Average met 249,05 punten, ofwel 0,50%, gedaald tot 49.511,51 punten. De S&P 500 daalde met 13,91 punten, ofwel 0,19%, tot 7.387,05 punten, terwijl de Nasdaq met 3,40 punten, ofwel 0,01%, steeg tot 26.091,60 punten.

Negen van de elf belangrijkste sectoren binnen de S&P 500 noteerden in het rood, waarbij nutsbedrijven de grootste verliezen leden met een daling van 1,6%.

De uitverkoop die de aandelen van halfgeleiderbedrijven tijdens de vorige sessie had getroffen, stabiliseerde zich ondertussen, waarbij de Philadelphia Semiconductor Index met 1,7% steeg.

Onder de opvallende aandelen steeg Nebius Group met 10% nadat het op AI gerichte cloudcomputingbedrijf een omzetgroei van bijna achtvoudig in het afgelopen kwartaal rapporteerde.

Eerder op de dag verhoogde Morgan Stanley zijn koersdoel voor de S&P 500 aan het einde van het jaar van 7.800 naar 8.000 punten. Volgens Morgan Stanley is er nog ruimte voor verdere winst op Amerikaanse aandelen, omdat bedrijven sterke winstcijfers blijven presenteren.

Op de handelsmarkt waren er op de New York Stock Exchange 2,39 keer zoveel dalende aandelen als stijgende aandelen, en op de Nasdaq zelfs 1,89 keer zoveel.

De S&P 500 noteerde ook 11 nieuwe 52-weekse hoogtepunten tegenover 32 nieuwe dieptepunten, terwijl de Nasdaq 55 nieuwe hoogtepunten en 118 nieuwe dieptepunten noteerde.