Amerikaanse aandelen sloten lager door oplopende spanningen in het Midden-Oosten

De Amerikaanse aandelenkoersen daalden woensdag, na eerder recordhoogtes te hebben bereikt. De oplopende spanningen in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen wakkerden de inflatiezorgen aan en zetten beleggers ertoe aan winst te nemen.

Marktprestaties

De Dow Jones Industrial Average daalde met 620,72 punten, ofwel 1,21%, en sloot op 50.687,07. De S&P 500 daalde met 56,06 punten, ofwel 0,74%, naar 7.553,72, terwijl de Nasdaq Composite met 239,92 punten, ofwel 0,89%, zakte naar 26.853,98.

Alle drie de belangrijkste Amerikaanse indexen sloten in het rood, onder druk van verliezen in de financiële en technologiesector. De Russell 2000-index voor small-cap aandelen presteerde slechter dan de index voor large-cap aandelen.

Daarentegen steeg de Philadelphia Semiconductor Index met 1,4%, wat wijst op aanhoudend enthousiasme voor kunstmatige intelligentie. Zes van de zogenaamde "Magnificent Seven" AI-gerelateerde aandelen sloten echter lager, met Meta Platforms als enige winnaar met een stijging van 4,2%.

Ross Mayfield, beleggingsstrategieanalist bij Baird in Louisville, Kentucky, zei dat AI-aandelen in een eigen wereld opereren en macro-economische en geopolitieke risico's grotendeels negeren, binnen bepaalde grenzen. Hij voegde eraan toe dat beleggers deze aandelen blijven prefereren, vooral op dagen dat de bredere markt minder aantrekkelijk lijkt.

De index voor software en diensten daalde met 4% na de druk die de afgelopen maanden was ontstaan door zorgen over de impact van kunstmatige intelligentie op de sector.

spanningen in het Midden-Oosten

De spanningen in het Midden-Oosten liepen op toen de Verenigde Staten en Iran opnieuw luchtaanvallen uitvoerden, waarmee het toch al fragiele staakt-het-vuren op de proef werd gesteld.

De olieprijzen stegen, wat de vrees deed ontstaan dat hogere energiekosten zouden kunnen uitgroeien tot een bredere en hardnekkigere inflatiegolf.

Bill Northey, chief investment officer bij US Bank Wealth Management in Montana, zei dat de markt gevangen zit tussen sterke Amerikaanse economische fundamenten en de vrees dat een langdurig conflict in het Midden-Oosten neerwaartse risico's kan creëren.

Hij voegde eraan toe dat de duur van de afsluiting van de Straat van Hormuz de belangrijkste factor is voor de inflatieverwachtingen, en merkte op dat een langdurige verstoring de kans op renteverlagingen door de Federal Reserve in 2026 zou verkleinen.

Volgens de FedWatch Tool van CME gaan de financiële markten nu uit van een kans van 41,1% op een renteverhoging door de Federal Reserve na de vergadering in december, een stijging ten opzichte van slechts 9,1% een maand geleden.

Ondertussen herhaalde John Williams, president van de Federal Reserve van New York, dat de centrale bank de rentetarieven niet hoeft aan te passen ondanks de opwaartse inflatierisico's, en betoogde dat het monetaire beleid "op de juiste plek" blijft.

Economische gegevens tonen aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt stabiel blijft en de dienstensector blijft groeien. De inputkosten bleven echter hoog, terwijl de investeringsplannen van bedrijven gematigd leken door de stijgende energieprijzen en de aanhoudende geopolitieke onzekerheid.

Het Beige Book van de Federal Reserve gaf ook aan dat de economische activiteit de afgelopen weken is versneld, terwijl de werkgelegenheid grotendeels stabiel is gebleven. De impact van de hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog werd echter als wijdverspreid beschreven.

Van de elf belangrijkste sectoren van de S&P 500 lieten technologie en financiën de sterkste dalingen zien, terwijl energieaandelen het beter deden dankzij hogere olieprijzen.

In de halfgeleidersector stegen de aandelen van Marvell, Intel, Qualcomm en Sandisk met 3,7% tot 6,7%.

Broadcom daalde echter met 4,5% in de handel na sluitingstijd na de publicatie van de kwartaalcijfers.

GameStop steeg met 6% nadat het bedrijf, bekend van de meme-aandelen, hogere kwartaalomzetcijfers rapporteerde en een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard dollar aankondigde.

Tegelijkertijd meldden bronnen dinsdag aan Reuters dat SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, van plan is de prijs van zijn beursgang vast te stellen op 135 dollar per aandeel, waarmee het een recordbedrag van 75 miljard dollar wil ophalen.

De S&P 500 noteerde 33 nieuwe 52-weekse hoogtepunten en 19 nieuwe dieptepunten, terwijl de Nasdaq 90 nieuwe hoogtepunten en 137 nieuwe dieptepunten noteerde.

Het handelsvolume op Amerikaanse beurzen bedroeg in totaal 19,81 miljard aandelen, vergeleken met een gemiddelde van 20,12 miljard aandelen over de voorgaande 20 volledige handelsdagen.