Wall Street stijgt door lagere inflatie en sterke bankresultaten, ondanks een koersval van IBM.

De belangrijkste beursindices op Wall Street stegen dinsdag nadat zwakkere inflatiecijfers dan verwacht in de VS de hoop aanwakkerden dat de Federal Reserve een minder restrictief rentebeleid zou voeren. Sterke kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken boden extra steun aan het begin van het winstseizoen voor het tweede kwartaal.

De consumentenprijzen in de VS stegen in juni met 3,5% op jaarbasis, lager dan de 3,8% stijging die economen, ondervraagd door Reuters, hadden verwacht.

Na de publicatie van de gegevens verlaagden handelaren hun verwachtingen voor een spoedige verkrapping van het monetaire beleid aanzienlijk. De kans op een renteverhoging van 25 basispunten tijdens de volgende vergadering van de Federal Reserve daalde van 35% naar 15%.

Skyler Weinand, Chief Investment Officer bij Regan Capital, zei dat de gegevens erop wijzen dat de inflatiegolf, aangewakkerd door het conflict met Iran, begint af te nemen. Hij waarschuwde echter dat de verbetering van tijdelijke aard zou kunnen zijn, gezien de hernieuwde escalatie van de afgelopen dagen.

Hij voegde eraan toe dat de lagere inflatie de Federal Reserve waarschijnlijk zal aanmoedigen om de rentetarieven voorlopig ongewijzigd te laten en de kans op een nieuwe renteverhoging te verkleinen. Hij merkte echter op dat Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh sinds zijn aantreden een consistent havikachtige toon heeft aangehouden.

In zijn voorbereide getuigenis voor het Congres, de eerste van twee hoorzittingen deze week, bevestigde Warsh dat het terugbrengen van de inflatie naar de door de Federal Reserve gestelde doelstelling van 2% zijn topprioriteit blijft.

Sterke bankresultaten compenseren scherpe koersdaling van IBM

De bedrijfsresultaten stonden centraal toen het rapportageseizoen voor het tweede kwartaal van start ging.

De aandelen van IBM kelderden met ongeveer 24% nadat het software- en consultancybedrijf een omzetprognose voor het tweede kwartaal had afgegeven die lager uitviel dan de marktverwachtingen. Als het aandeel meer dan 22,9% lager sluit, zou dat de grootste daling op één dag zijn sinds de beurskrach van Zwarte Maandag in 1987.

De zwakte was voelbaar in de hele softwaresector, met een daling van 1,7% voor Oracle, 5,6% voor ServiceNow en 2,8% voor Accenture.

Ondertussen droegen sterke winstcijfers van grote Amerikaanse banken bij aan de stijging van de bredere markt. Goldman Sachs steeg met 6,5% na de publicatie van kwartaalcijfers die de analistenverwachtingen overtroffen. Dit werd ondersteund door een opleving in de fusie- en overnameactiviteit en de toegenomen marktvolatiliteit als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de inkomsten uit aandelenhandel een recordhoogte bereikten.

JPMorgan Chase steeg met 1,8%, terwijl Citigroup met 1,5% omhoog ging nadat beide banken hogere winsten over het tweede kwartaal hadden gerapporteerd.

Bank of America steeg met 1,4% na de publicatie van bovenverwachte winstcijfers, terwijl Wells Fargo met 0,3% daalde.

De financiële sector van de S&P 500 steeg met 0,3%, terwijl negen van de elf sectoren van de index hoger noteerden.

Beleggers volgen de bedrijfsresultaten op de voet voor vroege tekenen van de kracht van de Amerikaanse economie tijdens wat een cruciaal winstseizoen zou kunnen blijken te zijn voor het voortzetten van de rally die de S&P 500 sinds het begin van het jaar met ongeveer 10% heeft doen stijgen.

Om 9:52 uur ET stond de Dow Jones Industrial Average 76,77 punten, ofwel 0,16%, hoger op 52.580,94. De S&P 500 steeg met 23,46 punten, ofwel 0,32%, naar 7.539,07, terwijl de Nasdaq Composite met 155,24 punten, ofwel 0,60%, steeg naar 26.028,42.

De Nasdaq herstelde zich gedeeltelijk van het verlies van 1,6% van maandag, terwijl halfgeleideraandelen stabiliseerden na zware verliezen in de vorige sessie, met de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) die met 3,1% steeg.

Geopolitieke spanningen bleven een belangrijk aandachtspunt voor beleggers nadat de Verenigde Staten en Iran elkaar in de Golf hadden aangevallen, waardoor de olieprijzen hun hoogste niveau in vier weken bereikten.

De marktbreedte was positief, met een verhouding van 2,31 tegen 1 tussen stijgende en dalende aandelen op de New York Stock Exchange en 1,61 tegen 1 op de Nasdaq.