Stel je voor dat je enorme hoeveelheden platina, goud en zeldzame metalen terugbrengt – genoeg om de wildste dromen van elke Amerikaan te financieren, of misschien wel de wereldeconomie van de ene op de andere dag te laten instorten. Dit is de risicovolle gok die NASA en een golf van innovatieve Amerikaanse startups nemen in hun jacht op de onbenutte rijkdommen van asteroïden.

Terwijl NASA's Psyche-sonde op weg is naar zijn ontmoeting met de gelijknamige metalen asteroïde in 2029, haasten Amerikaanse startups zich om hemelgesteenten om te zetten in een levensvatbare business – een onderneming die de wereldwijde toeleveringsketens voor essentiële mineralen zou kunnen hervormen. De risico's zijn echter enorm, waaronder marktverstoringen die doen denken aan historische schommelingen in de grondstoffenmarkt.

De Psyche-sonde werd in oktober 2023 gelanceerd aan boord van een SpaceX Falcon Heavy-raket en zal naar verwachting eind juli 2029 in een baan om asteroïde 16 Psyche komen. Daar zal de sonde twee jaar lang de samenstelling ervan in kaart brengen.

De missie, onder leiding van Lindy Elkins-Tanton van de Arizona State University, wil bestuderen wat wetenschappers beschouwen als de blootliggende kern van een oude protoplaneet, rijk aan ijzer, nikkel en andere metalen die mogelijk "biljarden dollars" waard zijn - of "15 nullen", zoals Elkins-Tanton het beschreef in een recent interview met Space.

De economische aantrekkingskracht is duidelijk: de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter bevat enorme hoeveelheden platina voor katalysatoren, kobalt voor batterijen, ijzer voor de staalproductie en goud voor elektronica. NASA schat dat het delven van slechts 10 van dergelijke asteroïden het equivalent van $ 100 miljoen per persoon op aarde zou kunnen opleveren – in totaal $ 1,5 biljoen.

Maar commerciële levensvatbaarheid hangt af van zorgvuldig beheerde winning om overspoeling van markten te voorkomen. Een overaanbod aan zeldzame metalen – cruciaal voor iPhones, elektrische auto's en defensietechnologie – zou de prijzen kunnen doen kelderen, net zoals olieoverschotten in het verleden hebben gedaan, waardoor mijnbouwbedrijven en leveranciers op land in de problemen kwamen.

Deze risico's schrikken bedrijven zoals het in Californië gevestigde TransAstra niet af. Zij ontwikkelen optische mijnbouwtechnologie met behulp van geconcentreerde zonne-energie om waterrijke asteroïden te verwerken. De techniek omvat het verpakken van targets in polyamidezakken en het verdampen van vluchtige materialen om zuivere metalen te extraheren. CEO Joel Sercel vergelijkt het met "het gebruiken van de zon als een lasbrander", aldus Space.

Het bedrijf miste afgelopen najaar op het nippertje een live test met de kleine aardscheerder 2024 PT5, die bijna twee maanden in een baan om de aarde cirkelde. Zulke kansen kunnen zich jaarlijks of eens per decennium voordoen, aldus Rob Hoyt, voormalig medeoprichter van Tethers Unlimited. Geïnspireerd door NASA-consultant en sciencefictionschrijver RL Forward, stelde dat bedrijf ooit voor om netten en kabels te gebruiken om asteroïden te vangen en ze in een baan om de aarde te slepen voor automatische ontmanteling, aldus Space.

Deze nieuwe generatie startups is de eerste die serieus aan ruimtemijnbouw begint.

Eerdere initiatieven, zoals Planetary Resources – opgericht in 2012 met steun van Hollywood-regisseur James Cameron, Google-managers Eric Schmidt en Larry Page, en Richard Branson van Virgin – investeerden miljoenen in sondes om te zoeken naar water en metalen. Maar financieringsproblemen dwongen tot een herstructurering, ook al heeft het bedrijf de kiem gelegd voor de huidige ambities op het gebied van asteroïde-mijnbouw.

De meeste Amerikaanse aandelenindexen stegen vrijdag nadat economische cijfers een inflatiecijfer lieten zien dat in lijn was met de verwachtingen.

Volgens vandaag vrijgegeven gegevens bleef de kernprijsindex voor persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE) — exclusief voedsel en energie — in augustus stabiel op 2,9% op jaarbasis. Dit is iets lager dan de verwachting van een stijging van 3%.

Daarnaast kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een importheffing van 100% aan op merkgeneesmiddelen en gepatenteerde geneesmiddelen vanaf 1 oktober, tenzij fabrikanten productiefaciliteiten in de Verenigde Staten bouwen.

Tijdens de handel steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,3% (135 punten) tot 46.082 om 15:59 GMT, de brede S&P 500 steeg met 0,1% (8 punten) tot 6.613, terwijl de Nasdaq Composite met 0,2% (48 punten) daalde tot 22.336.

De koperprijzen daalden vrijdag, omdat de markten de maatregelen van de Chinese overheid om de koperindustrie van het land te reguleren beoordeelden, ondanks een zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de meeste belangrijke valuta.

Een Chinees staatsmedium meldde donderdag dat het grootste koperverwerkingsland ter wereld overweegt om strenger toezicht te houden op de uitbreiding van de smeltcapaciteit. Dit terwijl de historisch lage verwerkingskosten de winsten van het bedrijf ernstig onder druk hebben gezet.

Chen Xuexun, vicevoorzitter van de China Nonferrous Metals Industry Association, zei tijdens een bijeenkomst op woensdag dat de dalende verwerkings- en raffinagekosten (TC/RC's) het "grootste" probleem van de industrie vormen.

Hij voegde eraan toe dat de vergoedingen die mijnwerkers aan smelterijen betalen voor verwerking, zijn geschaad door wat in China "involutie-achtige concurrentie" wordt genoemd – een race die zo intens is dat het zelfdestructief wordt. Dit komt nadat een enorme uitbreiding van de smeltcapaciteit de aanvoer van gewonnen erts overtrof, waardoor de beschikbaarheid van concentraat afnam.

Chen zei: "Concurrentie in de stijl van involutie heeft de belangen van de industrie en het land geschaad, dus koperbedrijven moeten zich er krachtig tegen verzetten. De vereniging heeft specifieke maatregelen voorgesteld om de uitbreiding van de smeltcapaciteit strikt te controleren."

De Chinese politieke leiders kondigden begin juli aan dat ze zouden optreden tegen "onordelijke prijsconcurrentie", wat de hoop in de sector wekte op hervormingen aan de aanbodzijde in sectoren die kampen met overcapaciteit. Deze stap dreef de prijzen van grondstoffen zoals lithium en steenkool die maand omhoog.

De koperprijzen bewogen in juli echter nauwelijks, terwijl de productie met 2,5% daalde ten opzichte van de recordniveaus van juni.

De verwerkingskosten daalden tot een historisch dieptepunt, tot het punt dat sommige Chinese smelterijen ermee instemden om koper te verwerken voor de Chileense mijnbouwer Antofagasta zonder kosten op basis van een langetermijncontract. De spotprijzen zijn sinds december vorig jaar negatief gebleven.

De risico's waarmee Chinese smelterijen, tevens de grootste koperconsumenten ter wereld, worden geconfronteerd, zijn verder toegenomen nadat Freeport-McMoRan haar koperproductieprognose in Indonesië heeft verlaagd. Volgens analisten heeft dit bijgedragen aan de stijging van de koperprijzen.

De referentieprijs voor koper op de London Metal Exchange voor de komende drie maanden steeg op donderdag om 10:09 GMT met 1,02% tot $ 10.442 per metrische ton, nadat eerder op de dag de hoogste prijs in 15 maanden was bereikt.

Volgens het door de staat gesteunde China Nonferrous Metals News waren woensdag vertegenwoordigers van de grootste koperfabrieken van China aanwezig bij de bijeenkomst van de industrie, waaronder Jinchuan Group, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous, China Copper, Daye Nonferrous, China Minmetals en Zijin Mining.

Ondertussen daalde de Amerikaanse dollarindex met 0,4% tot 98,1 om 15:51 GMT, nadat er een hoogtepunt van 98,5 en een dieptepunt van 98,1 was bereikt.

Tijdens de handel daalden de koper futures voor december met 0,7% tot $4,72 per pond om 15:57 GMT.

Bitcoin daalde vrijdag onder de $ 110.000 en ging op weg naar een scherp weekverlies, omdat de markt zich schrap zette voor het verlopen van bijna $ 22 miljard aan crypto-opties, terwijl beleggers voorzichtig bleven in afwachting van belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers.

De grootste cryptocurrency ter wereld daalde met 1,8% en noteerde om 02:20 uur ET (06:20 GMT) $ 109.552,6, nadat de munt eerder al onder de $ 109.000 was gezakt. Dat is het laagste niveau in zes weken.

Bitcoin is op weg naar een wekelijkse daling van meer dan 5%, terwijl andere altcoins ook op zware wekelijkse verliezen afstevenen.

Bitcoin daalt vlak voor het aflopen van enorme opties

De afloop van optie-contracten, gepland voor 08:00 GMT op vrijdag, markeert het einde van het derde kwartaal, wat neerwaartse druk legt op Bitcoin en andere digitale activa.

Volgens derivatenbeurs Deribit zouden Bitcoin-opties met een totale waarde van meer dan 17 miljard dollar verlopen, waarbij een groot deel van de openstaande posities bestond uit bullish contracten.

Rapporten geven aan dat zulke grote expiraties de prijsvolatiliteit kunnen vergroten, vooral als belangrijke ondersteuningsniveaus niet standhouden.

Eerder deze week werd de daling van Bitcoin toegeschreven aan een golf van liquidaties op de derivatenmarkten, waardoor bijna $ 1,5 miljard van de cryptomarkt verdween. Volgens berichten nam de verkoop toe doordat handelaren koersgevoelige opties aanhielden via optiecontracten die profiteren van scherpe koersbewegingen, wat de aanhoudende volatiliteit van de markt onderstreepte.

Fed-vooruitzichten in de schijnwerpers; PCE-inflatiegegevens verwacht

Ondertussen hebben recente economische cijfers uit de VS de verwachtingen voor agressieve renteverlagingen door de Federal Reserve verlaagd.

De BBP-groei in het tweede kwartaal werd donderdag naar boven bijgesteld naar een geannualiseerd percentage van 3,8%. Dit voedt speculaties dat de centrale bank een voorzichtiger standpunt zal innemen ten aanzien van monetaire versoepeling.

Beleggers wachten nu op de publicatie van de Personal Consumption Expenditures (PCE)-prijsindex, de door de Fed geprefereerde inflatiemeter, voor aanvullende signalen over de richting van het monetaire beleid.

TeraWulf plant uitbreiding van datacenter ter waarde van $ 3 miljard

TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) is van plan om ongeveer 3 miljard dollar op te halen om de uitbreiding van datacenters te financieren via een financieringsstructuur die wordt ondersteund door Google (NASDAQ: GOOGL), vertelde CFO Patrick Flury aan Bloomberg.

Volgens het Bloomberg-rapport regelt Morgan Stanley de mogelijke deal voor TeraWulf. Deze zou kunnen worden uitgevoerd via markten voor hoogrentende obligaties of hefboomleningen.